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LUMIBIRD : LARGE SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL, LEVEE DE FONDS DE 7,8 M€


Actualité publiée le 13/12/18 17:35

Regulatory News:

Lumibird (Paris:LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 7 828 812 euros.

Le conseil d’administration de Lumibird, réuni le 13 décembre 2018, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dont la période de souscription, ouverte le 29 novembre 2018 s’est achevée le 10 décembre 2018.

La demande totale de souscription portait sur 4.084.373 actions soit 36 759 357 euros, représentant 5,4 fois l’offre initiale.

Face à la forte demande exprimée, le conseil d’administration de Lumibird a décidé d’exercer la clause d’extension dans son intégralité, soit un complément de 113.461 actions nouvelles émises en plus des 756.407 prévues initialement.

Le nombre de titres émis au prix de 9 € par action s’établit ainsi à 869.868 actions, correspondant à un montant total brut d’augmentation de capital de 7 828 812 €.

718.180 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 94,9% des actions nouvelles à émettre initialement. Les demandes de souscription à titre réductible ont porté sur 3.356.977 actions : elles seront servies à hauteur de 151.688 actions nouvelles. Les demandes de souscription à titre libre, représentant 9.216 actions, ne seront pas servies.

À l’issue de cette opération, le capital social de Lumibird sera porté de 15 884 557 euros à 16 754 425 euros, divisé en 16.754.425 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Les fonds levés permettront principalement de contribuer au financement d’éventuelles opérations de croissance externe1, notamment en vue de l’acquisition de nouvelles technologies lasers. En cas de non-réalisation des projets de croissance externe, le Groupe utilisera tout ou partie du produit net de l’augmentation de capital pour l’investissement en interne dans des projets de recherche et développement.

Marc Le Flohic, Président-Directeur général du groupe Lumibird, déclare : « Je remercie les actionnaires de Lumibird d’avoir massivement souscrit à cette augmentation de capital, montrant ainsi leur confiance dans la stratégie du Groupe et dans ses perspectives de développement. Grâce au succès de cette opération, nous renforçons nos ressources financières et nous donnons les moyens de franchir une nouvelle étape de développement Celle-ci passera par l’intégration de nouvelles technologies, par croissance externe ou à travers l’investissement dans de nouveaux projets de R&D. »

Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé Euronext à Paris sont prévues le 17 décembre 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0000038242). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

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LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 400 collaborateurs et 85 M€ de chiffre d’affaires (pro forma 2017) est présent en France, aux USA et au Japon.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRDwww.lumibird.com

1 Il n’existe pas à ce jour de projet de croissance externe en cours pour lequel la Société a pris des engagements.



© Business Wire

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