Maurel Et Prom: Goldman Sachs passe à l'achat
Actualité publiée le 11/12/13 11:18
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(CercleFinance.com) - Goldman Sachs se montre plus optimiste quant au titre de la compagnie pétrolière junior Maurel & Prom ce matin.
De "neutre", les analystes de la banque américaine ont relevé leur conseil à "achat", bien que l'objectif de cours soit écrêté de 16,3 à 15,3 euros. Principal argument : une vision plus optimiste de l'activité du groupe sur son marché clé du Gabon, tant en termes de croissance de la production que des cash-flows.
En Bourse de Paris ce matin, l'action Maurel & Prom décolle de 5% environ à 11,8 euros.
"Nous nous attendons à ce que Maurel & Prom génère, ces trois prochaines années, un cash-flow libre équivalent à 30% de sa capitalisation boursière", alors que les dividendes sur la même période, eux, ne représenteraient que 10% du total. Le groupe a de la marge et serait potentiellement en mesure d'accroître les retours aux actionnaires.
En outre, Goldman Sachs la croissance annuelle moyenne de la production de pétrole de Maurel & Prom serait de 15%, une perspective crédibilisée par l'historique favorable de la direction en la matière. Le profil de risque de la société dirigée par Jean-François Hénin est également jugé peu élevé.
Après 0,92 euro en 2013, Goldman Sachs s'attend à un bénéfice par action Maurel & Prom de de 1,13 euro en 2014 et de 1,23 euro en 2015. Quoiqu'en croissance, ces chiffres ont été ajustés en baisse, ce qui explique la réduction de l'objectif de cours.
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33 commentaires sur cet article. Participez à la discussion.
tirelire19
11/12/13 11:26
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Booster à la hausse : c' est du 100% GS |
pcottaz
11/12/13 11:56
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l'action avez bougé la veille... achat dans ne perspective 3/5 ans |
yuko59
11/12/13 12:08
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Bonjour Tirelire, Effectivement GS reste GS je suis ok avec toi. Par contre graphiquement après avoir bien chuté depuis le début de l'année, il me semblait qu'elle arrivait sur un support majeur et que donc un rebond était possible. Qu'en penses-tu ? |
kaliblaireau
11/12/13 12:14
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Re:ETE inversée ? Hull quels sont les tenants et aboutissants d'une telle figure graphique? Message complété le 31/10/2013 16:17:24 par son auteur. Je rebalance une AF : L'argument principal reste pour moi que l'année 2012 etait key avec le glissement de terrain. Les volumes explosent donc drivés par le gabon. Et etant donné la contre perf du titre depuis le debut de l'année -7% je pense à linverse du dernier post que ce n'est jamais intégré dans les cours. Les BPA ont entre autres explosés de +80% sur l'année. Et le ramp-up de la prod continuera notamment l'obj des 27 500b/j est largement atteignable voire plus (actuellement 26 466b/j). Maurel s'est désengagé en Tanzanie et dc plus d'impact sur result à partir de Sept 13 En ce qui concerne le RN il a chuté en 2012, certes mais c'est loin de nous interesser car dans les cours et appartient au passé. LE RN prend +20% en 2013 et jusqu'à 150% sur 2014 selon mes estimations. Message complété le 31/10/2013 07:55:25 par son auteur. TP de 16.95€. Surponderez "Si vous ne connaissez pas les bijoux, connaissez le bijoutier" Bon si GS change d'avis tant mieux, ca étaye mon case |
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