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Maurel & Prom : Finalisation du processus de refinancement de la dette et augmentation du dividende proposé à 0,14€ par action


Actualité publiée le 12/05/22 07:30

Regulatory News:

Le groupe Maurel & Prom (« M&P », « le Groupe ») a obtenu un nouvel emprunt bancaire ainsi qu’une extension et amendement de son prêt d’actionnaire dans le but de refinancer l’emprunt à terme existant conclu en décembre 2017 auprès d’un syndicat de banques.

Pour rappel, la dette brute actuelle de M&P avant refinancement s’élève à 489 M$, dont 406 M$ pour l’emprunt à terme, et 82 M$ (ainsi que 100 M$ non-tirés) pour le prêt d’actionnaire auprès de PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi (« PIEP »), actionnaire majoritaire de M&P. Il convient de noter que la trésorerie de M&P s’élevait à 187 M$ à fin mars 2022, soit une dette nette de 302 M$.

La documentation des nouveaux emprunts pour un montant total disponible de 437 M$ a été finalisée le 12 mai 2022, et M&P dispose désormais de 60 jours pour procéder au tirage du prêt bancaire afin de rembourser le prêt à terme existant. Il est à noter que ces emprunts ne prévoient pas de limitation sur les distributions futures de dividendes par M&P.

Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : « Dans un contexte où l’accès au crédit se fait de plus en plus difficile et coûteux pour les entreprises de notre secteur, nous avons conservé des conditions d’emprunt très favorables pour les six années à venir. Le nouvel échéancier nous permet d’envisager avec une grande sérénité la poursuite de notre développement, et de pouvoir assurer le remboursement complet de notre dette même à des niveaux de prix du brut bien inférieurs aux cours actuels. Enfin, la suppression des restrictions sur les dividendes ouvre la voie à une politique résolue de retour de la valeur créée aux actionnaires, dans le cadre d’une stratégie d’allocation du capital équilibrée. ».

Termes principaux des facilités d’emprunt refinancées :

 

 

Prêt bancaire
Tranche amortie

 

Prêt bancaire
Tranche RCF

 

Prêt d’actionnaire

Montant disponible

 

188 M$

 

67 M$

 

182 M$

Taux d’intérêt

 

SOFR + 2,00 %

 

SOFR + 2,25 %

(0,675% sur la portion non-tirée)

 

SOFR + 2,10 %

Remboursements

 

18 échéances trimestrielles

 

A maturité

 

22 échéances trimestrielles

Première échéance1

 

T2 2023

 

 

T2 2023

Dernière échéance1

 

T3 2027

 

T3 2027

 

T3 2028

Effet du refinancement sur le profil de remboursement à partir de mai 20221 :

Objet omis.

Les banques participant au prêt bancaire sont les suivantes : Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bank Mandiri, Crédit Agricole, et Kasikornbank. Par ailleurs, M&P dispose pendant une période de huit mois du droit d’augmenter la taille du prêt bancaire aux mêmes conditions auprès de prêteurs nouveaux ou existants, et ce dans la limite de 400 M$ au total (soit une augmentation maximale permise de 145 M$).

Français

 

 

 

 

 

Anglais

pieds cubes

 

pc

 

cf

 

cubic feet

millions de pieds cubes par jour

 

Mpc/j

 

mmcfd

 

million cubic feet per day

milliards de pieds cubes

 

Gpc

 

bcf

 

billion cubic feet

baril

 

B

 

bbl

 

barrel

barils d’huile par jour

 

b/j

 

bopd

 

barrels of oil per day

millions de barils

 

Mb

 

mmbbls

 

million barrels

barils équivalent pétrole

 

bep

 

boe

 

barrels of oil equivalent

barils équivalent pétrole par jour

 

bep/j

 

boepd

 

barrels of oil equivalent per day

millions de barils équivalent pétrole

 

Mbep

 

mmboe

 

million barrels of oil equivalent

Plus d’informations : www.maureletprom.fr

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n’est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s’avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut, les variations des taux de change, les incertitudes liées à l’évaluation de nos réserves de pétrole, les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est cotée sur Euronext Paris
CAC All-Tradable – CAC Small – CAC Mid & Small – Eligible PEA-PME and SRD
Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

____________________
1 En cas de tirage complet des différents emprunts à la fin des 60 jours autorisés (juillet 2022)



© Business Wire

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