MEDIAN Technologies confirme la réalisation d’un placement privé de 19,8M€ au prix de 12€ par action

Actualité publiée le 15/07/15 18:00

Regulatory News:

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MEDIAN Technologies(Paris:ALMDT) (ALMDT), éditeur de logiciels pour l’imagerie médicale et fournisseur de services pour l’interprétation et la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie, les programmes de dépistage de cancers et la routine radiologique en oncologie, avait annoncé dans un communiqué du 3 juillet 2015 avoir obtenu l’engagement de sept investisseurs institutionnels étrangers conduits par Abingworth, dont quatre actionnaires existants de MEDIAN Technologies, de souscrire pour un montant de 19,8M€, à 1.650.000 actions nouvelles pour un prix de souscription de 12€ chacune, dont 11,95€ de prime d’émission, dans le cadre d’une augmentation de capital par placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription.

A l’issue de cette opération, le nombre total d’actions MEDIAN Technologies sera de 9.911.092, représentant 9.906.671 droits de vote.

Aujourd’hui, MEDIAN Technologies confirme la réalisation définitive de cette augmentation de capital de 19,8M€.

Il est rappelé que les actions nouvelles seront assimilables aux 8.256.671 actions ordinaires déjà existantes et représenteront 19,97% du capital de MEDIAN Technologies, soit une dilution pour les actionnaires existants de 16,65% actions existantes.

Elles seront cotées sur le marché Alternext d’Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0011049824. Le règlement-livraison devrait intervenir le 17 juillet 2015.

La cotation de l’action qui avait été suspendue le 3 juillet 2015, pour les besoins de l’opération, reprendra demain, le 16 juillet 2015.

Cowen and Company a agi comme agent de placement pour la société.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué en français, sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

A propos de MEDIANTechnologies : MEDIAN Technologies propose des solutions logicielles d’imagerie médicale et des services dédiés aux essais cliniques en oncologie, au dépistage du cancer et à la pratique radiologique. MEDIAN Technologies standardise et automatise l’interprétation des images médicales pour optimiser le diagnostic des patients et mieux évaluer l’efficacité de leur thérapie. La société cible deux marchés : le marché des essais cliniques et celui du soin aux patients. MEDIAN Technologies a un partenariat stratégique avec la première CRO (Contract Research Organization) mondiale, afin d’offrir aux sociétés biopharmaceutiques des services d’imagerie intégrés pour la conduite des essais cliniques et un partenariat stratégique avec Canon, afin de développer de nouvelles technologies liées à l’image et d’adresser le marché du soin aux patients.

Créée en 2002, MEDIAN Technologies est basée à Sophia Antipolis en France et possède une filiale aux Etats-Unis à Boston. D’envergure mondiale, la société participe à des projets en cours avec des sites cliniques en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et en Australie. MEDIAN est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur Alternext d’Euronext Paris. Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. MEDIAN est éligible au PEA PME. Pour plus d’informations sur MEDIAN, visitez www.mediantechnologies.com

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Conformément à l’article 211-3 du règlement général de l’AMF, cette augmentation de capital par placement privé n’a pas donné, et ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers et ne constitue pas non plus une offre d’achat ou une sollicitation pour souscrire, ou toute offre d’achat de titres en France, aux Etats-Unis et dans toutes autres juridictions. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur, et MEDIAN Technologies n’a pas autorisé la diffusion de ce communiqué de presse dans ces pays. Les titres ne peuvent être ni offerts ou cédés aux Etats-Unis sans enregistrement de cette offre et de la vente conformément à la Loi sur les valeurs mobilières américaine de 1933 (« U.S Securities Act »), telle que modifiée, ou sans exemption de cet enregistrement.

«S’engager à améliorer le traitement des patients atteints de cancer grâce à l’innovation en imagerie médicale et la qualité de son exécution pour offrir un meilleur dépistage, un meilleur diagnostic et un meilleur suivi de la maladie»