Medicrea: réalise une augmentation de capital.

(CercleFinance.com) - Medicrea, fabricant d'implants pour la chirurgie vertébrale, annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant de 1,2 million d'euros (1,5 million d'euros en cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions).

245 000 actions nouvelles assorties de bons de souscription ont été souscrites au prix de 4,80 euros l'action, le produit brut de l'émission s'élevant donc à 1 176 000 euros.

86 674 actions ont été souscrites par des actionnaires ayant fait usage de leur DPS, le solde ayant été réparti auprès d'actionnaires financiers déjà présents au capital de la société avant l'opération. En tout 222 061 actions sur les 245 000 actions ont été souscrites par 9 actionnaires financiers.

4 actionnaires financiers ont d'ores et déjà pris l'engagement d'exercer 181 459 bons de souscription obtenus dans le cadre des souscriptions aux actions nouvelles, et ce dans les 15 jours de la réalisation de l'augmentation de capital, soit compte tenu d'un prix d'exercice de 1,44 euro par bon de souscription, un produit brut complémentaire de 261 301 euros.

Le produit brut total lié à l'émission des 245 000 actions et l'exercice des 181 459 bons de souscription s'élève donc à la somme de 1 437 301 euros. Dans l'éventualité où l'ensemble des bons de souscription d'actions serait exercé, au plus tard le 31 décembre 2009, le produit brut de l'émission serait de 1 528 800 euros.

Les 245 000 nouvelles actions créées sont admises à la cote sur Alternext de NYSE Euronext Paris à compter de ce jour.

Le nombre d'actions composant le capital social après émission et avant exercice des bons de souscription d'actions est de 6 711 831.

Cette émission a pour objectif de financer le développement organique du groupe, notamment la forte croissance des ventes attendues aux Etats-Unis en 2009, avec un chiffre d'affaires sur le premier trimestre en dollars, en hausse de 85% par rapport à la même période en 2008.

Dans le cas où l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires convoquée pour le 17 avril 2009 en déléguerait la compétence au Conseil d'administration, ce dernier envisage l'émission d'actions nouvelles et de BSA dans les mêmes conditions que cette opération, et pour un montant global d'environ 1 million d'euros.

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