(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Mercedes-Benz Group, avec un objectif de cours abaissé de 47 à 45 euros, après la publication vendredi de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, témoignant d'une forte érosion de la marge.
'L'effondrement des marges auto traduit la détérioration rapide et très impactante du prix/mix suite aux années exceptionnelles du post-Covid', explique l'analyste, qui voit 'une poursuite, voire une intensification de la pression en 2025'.
Le bureau d'études abaisse donc une nouvelle fois son EBIT 2024 de 2%, se plaçant 5% en dessous du consensus, et pointant des messages du CFO assez prudents sur l'environnement, réduit de 5% son EBIT 2025, se plaçant 12% en dessous du consensus.
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