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Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d'or français coté en Bourse, (« Auplata » ou la « Société »), annonce la résiliation anticipée du contrat de financement par voie d'ODIRNANE conclu le 30 octobre 2017 (le « Contrat ») avec le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (l' « Investisseur »).
Suite à la suspension du Contrat (lire le communiqué de presse du 27 juillet 2018) et par avenant au Contrat conclu ce jour, la Société et l'Investisseur ont décidé de modifier le Contrat en prévoyant notamment d'y mettre fin par anticipation et ont pris plusieurs engagements, tels que décrits ci-dessous.
Tirage des dernières tranches d'ODIRNANE et fin du Contrat
Outre la Tranche n°23 de 2 M€ qui a été émise ce jour à un prix de souscription égal à 100% de la valeur nominale des ODIRNANE de la tranche (au lieu de 94%), la Société procédera à l'émission de deux dernières tranches à un prix de souscription égal à 100% de la valeur nominale des ODIRNANE de la tranche (au lieu de 94%) selon le calendrier suivant (sous réserve de la satisfaction de certaines conditions) :
Sauf accord de la Société, l'Investisseur n'aura plus la faculté de demander le tirage de tranches additionnelles. Ainsi, la Société ayant suspendu le tirage automatique des tranches d'ODIRNANE, l'éventuelle émission d'une ou plusieurs tranches additionnelles est désormais à la seule main de la Société.
Les ODIRNANE de la Tranche n°23 ont été intégralement converties en actions ce jour.
Par ailleurs, la Société et l'Investisseur ont convenu de modifier les conditions de l'indemnisation contractuelle de l'Investisseur, au titre du préjudice causé par la conversion d'ODIRNANE à la valeur nominale des actions de la Société alors que leur prix de conversion théorique calculé sur la base du cours de bourse s'avérait inférieur à ladite valeur nominale des actions (l'« Indemnité de Conversion »). Pour les Tranches n°23, n°24 et n°25 : (i) le montant de l'Indemnité de Conversion sera plafonné en tout état de cause à la valeur nominale des ODIRNANE, (ii) l'Indemnité de Conversion ne sera exigible qu'à l'issue d'une période de 2 mois suivant la conversion des ODIRNANE concernées, et (iii) son paiement sera effectué par compensation de créances lors de la souscription par l'Investisseur à de nouvelles actions de la Société et non lors de la souscription à de nouvelles ODIRNANE, lesquelles seront donc toujours désormais souscrites par versement d'espèces.
Sauf accord contraire des parties, le Contrat prendra fin de manière anticipée le 15 novembre 2018.
Indemnité de résiliation
En contrepartie des engagements de l'Investisseur ci-dessus, la Société versera à l'Investisseur une indemnité de résiliation (« Indemnité de Résiliation ») dont le montant, additionné à celui des créances antérieures détenues à ce jour par l'Investisseur sur la Société dans le cadre de l'Indemnité de Conversion, permettra à l'Investisseur de souscrire à l'augmentation de capital décrite ci-dessous.
Augmentation de capital réservée à l'Investisseur
La Société émettra au plus tard le 7 septembre 2018, 90 000 000 actions qui seront souscrites par l'Investisseur à un prix de souscription égal à leur valeur nominale (soit 0,14 € à ce jour), sur le fondement de la 14ème résolution de l'assemblée générale du 18 décembre 2017 (catégorie d'investisseurs). Il est précisé que l'Investisseur s'est engagé à conserver les actions ainsi émises pendant une période de 2 mois à compter de leur émission.
Dans le cadre de cette augmentation de capital, la Société et l'Investisseur sont convenus que l'Investisseur sera autorisé à détenir plus de 9,99% des actions de la Société à compter de la réalisation de ladite augmentation de capital.
Assemblée générale des actionnaires de la Société
La Société confirme que lors de l'Assemblée Générale, initialement convoquée le 13 juin 2018 pour le 29 juin 2018, convoquée une deuxième fois pour le 16 juillet 2018, prorogée au 14 septembre 2018 et sur décision du Conseil d'administration, ajournée au 28 septembre 2018,il sera soumis aux actionnaires le projet de réduction du capital social par voie de réduction de la valeur nominale permettant à la Société de diminuer l'impact des éventuelles Indemnités de Conversion et plus généralement d'absorber les pertes sociales de la Société qui sont à ce jour d'un montant de 35 M€ composé notamment de l'Indemnité de Résiliation (6,9 M€) et de l'ensemble des créances nées de l'Indemnité de Conversion (22,2 M€), des pertes d'exploitation courantes et des diverses provisions.
Informations générales relatives au programme de financement par voie d'ODIRNANE
Avant la signature de l'avenant au Contrat conclu ce jour, la situation résultant de l'émission et de la conversion des ODIRNANE était la suivante :
L'impact prévisible de la conclusion de l'avenant au Contrat est le suivant :
Continuité d'exploitation
L'apport de trésorerie de 8 M€ devrait permettre à la Société de poursuivre les opérations de croissance externe en cours et d'envisager sereinement les opérations liées à la finalisation de la construction de l'usine de cyanuration de Dieu Merci, précisément à son démarrage et à son optimisation.
Auplata en bref
Basé en Guyane française, Auplata est le 1er producteur d'or français coté en Bourse. La société dispose de plus de 700 km² de permis et titres miniers en Guyane française. Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière guyanaise. Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte d'Ivoire.
Auplata est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext). ISIN : FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining.
Pour plus d'information sur la société Auplata : www.auplata.fr.
Contacts :
ACTUS FINANCE
Mathieu Omnes | Relations investiseurs | momnes@actus.fr | 01 53 67 36 92 |
Nicolas Bouchez | Relations presse | nbouchez@auplata.fr | 01 53 67 36 74 |
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Christophe70100
06/09/18 14:40
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Bonjour, Je ne sais plus sur quel Pied danser AVEC Auplata ! Je regrette d'être Actionnaire car je suis persuadé d'être désormais un Pigeon. Auplata veut nous faire cracher pour essuyer ses Dettes. On se croirait chez Eurotunnel. Je dis que le Capitalisme, en France, est une Arnaque nationale. |
Dubaisan
06/09/18 16:06
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Ben, une societe dont le responsable des relations Investisseurs s'appelle Omnes cad "tous" en francais et dont le responsable des relations Presse s'appelle Bouchez, ca donne "tous bouches"...... Binome pas fameux fameux pour la communication...Ca donne pas beaucoup confiance dans la boite. Si en plus, ils emettent des Ocabsa, comme un affecte de la prostate va pisser, la pour moi, c'est carrement redhibitoire. J'avais indique il y a un certain temps que je reverrais quand le cours atteindrait les 0,7 euros....Oui, on y est ... et maintenant, j'attends les 0.35 euros avant de re-revoir..... Apres ce sera directement Direction poubelle. |
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