NEOPOST COMPLETE SON PLACEMENT PRIVE AMERICAIN PAR UNE NOUVELLE TRANCHE DE 50 MILLIONS DE DOLLARS

Regulatory News:

Neopost (Paris:NEO), le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement de courrier (Mail solutions) et acteur de plus en plus important dans le domaine des Communication and Shipping Solutions, annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès l’émission d’une nouvelle dette senior non garantie, pour un montant de 50 millions de dollars US.

Cette levée de fonds a été réalisée sous la forme d’un placement privé aux Etats-Unis auprès d’un investisseur unique, qui renouvelle ainsi sa confiance dans la qualité du crédit de Neopost en accordant une nouvelle tranche de 50 millions de dollars US, d’une maturité de 6 ans, qui vient compléter le placement privé américain mis en place en juin 2012 pour un montant de 175 millions de dollars US. L’opération a été conclue en Octobre 2013 au taux variable Libor 3 mois +1,75% avec une mise à disposition des fonds différée au 23 Janvier 2014.

Jean-François Labadie, Directeur Financier de Neopost, a déclaré : “ Avec cette nouvelle tranche complétant notre placement privé, nous continuons à profiter des opportunités qu’offre le marché américain pour obtenir un nouveau financement dans de très bonnes conditions.”

Le Groupe rappelle que son endettement net, qui s’établissait à 808 millions d’euros au 31 juillet 2013, est destiné à financer le matériel placé chez ses clients et qu’il est inférieur à la somme des flux futurs des revenus de ses activités de leasing et de location.

Agenda

Le chiffre d’affaires annuel 2013 sera publié le 3 Mars 2014 après clôture de bourse.
Les résultats annuels 2013 seront publiés le 25 Mars 2014 après clôture de bourse.

A PROPOS DE NEOPOST

NEOPOST EST LE PREMIER FOURNISSEUR EUROPEEN et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier (Mail Solutions) ainsi qu’un acteur de plus en plus important dans le domaine des Communication and Shipping Solutions. Spécialiste de l’équipement des salles de courrier, Neopost offre les solutions les plus avancées en matière d’affranchissement, de pli, d’insertion et d’adressage ainsi qu’une gamme de services complète, comprenant notamment le conseil, la maintenance et les solutions de financement. Neopost développe également progressivement un portefeuille de nouvelles activités visant à renforcer son offre et les services rendus à ses clients dans les domaines de la Gestion de la communication clients, de la Qualité des données et des Solutions logistiques.
Implanté directement dans 30 pays, avec 6 000 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2012 un chiffre d’affaires annuel de 1,07 milliard d’euros. Ses produits et ses services sont distribués dans plus de 90 pays.

Neopostest coté sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.