NEOPOST REALISE AVEC SUCCES UN PLACEMENT PRIVE SUR LE MARCHE AMERICAIN

Regulatory News:

Neopost (Paris:NEO), le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement de courrier, annonce aujourd’hui avoir finalisé avec succès l’émission d’une dette senior non garantie, pour un montant de 175 millions de dollars US.

Cette levée de fonds a été réalisée sous la forme d’un placement privé aux Etats-Unis auprès de différentes compagnies d’assurance. L’émission se décompose en plusieurs tranches ayant des maturités s’échelonnant entre 4 et 10 ans. Les taux d’intérêts fixes annuels sont compris entre 3,17% et 4,50%, selon les maturités.

Cette levée de fonds marque avec succès le début de la campagne de refinancement du placement privé levé auprès du Crédit Agricole, arrivant à échéance en décembre 2012, et de la ligne de crédit syndiqué revolving multidevises arrivant à maturité en juin 2013. La nouvelle émission annoncée ce jour permettra de réduire les tirages en dollars US sur cette ligne de crédit revolving.

Jean-François Labadie, Directeur Financier de Neopost, a déclaré : “Les excellentes conditions que nous avons obtenues sur le marché du placement privé américain confirment la qualité du crédit de Neopost, équivalent à « investment grade ». Avec un allongement de la maturité de notre dette, un étalement des échéances et des taux attractifs, nous commençons notre campagne de refinancement de façon très satisfaisante tout en continuant à diversifier nos sources de financement.”

Le Groupe rappelle que son endettement net, qui s’établissait à 665 millions d’euros au 31 janvier 2012, est destiné à financer le matériel placé chez ses clients et qu’il est plus que couvert par les flux futurs de ses activités de leasing et de location.

Pour cette opération, Neopost a été conseillé par Bank of America Merrill Lynch et HSBC, qui ont agi en tant qu’agents.

Agenda

L’assemblée générale se tiendra le 4 juillet 2012 à Paris.

Le chiffre d’affaires du 2^ème trimestre sera publié le 6 septembre 2012 après clôture de bourse.

A PROPOS DE NEOPOST

NEOPOST EST LE PREMIER FOURNISSEUR EUROPÉEN et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier. Implanté dans 18 pays, avec 5 600 salariés, un chiffre d’affaires annuel de 1,003 milliard d’euros en 2011 et une offre commercialisée dans plus de 90 pays, le Groupe est un acteur incontournable du marché de l’équipement des salles de courrier et des solutions logistiques.

Il offre les solutions les plus avancées en matière d’affranchissement, de pli, d’insertion ou d’adressage de documents ainsi qu’en matière de traçabilité logistique. Neopostpropose aussi une offre de services complète, intégrant notamment le conseil, la maintenance et les solutions de financement.

Neopostest coté sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.

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