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NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (Paris:NEXTS) (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM1, annonce aujourd’hui la publication de son Actif Net Réévalué pour le premier semestre 20192.
Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Depuis le début de l’année, la qualité croissante des dossiers que nous étudions vient récompenser la valeur que génèrent régulièrement les entreprises de notre portefeuille. Certaines ont déjà changé de dimension pour devenir des acteurs incontournables à l’échelle mondiale. Ces résultats sont les meilleurs témoins de l’implication et de la qualité de l’accompagnement que NextStage apporte aux entrepreneurs dans l’innovation et l’accélération de leur croissance. »
L’Actif Net Réévalué au 30 juin 2019 est stable à 226,4 M€ (-0,2%) comparativement à fin décembre 2018 (vs. 226,9 M€), réparti entre 202,5 M€ de valorisation des 17 participations (89% de l’ANR) et 23,9 M€ de trésorerie nette disponible. Cette stabilité sur le semestre traduit une appréciation du portefeuille investi sous la poursuite du développement des participations, contrebalancée par la baisse de la valorisation de l’une d’entre elles pour prendre en compte des performances opérationnelles en progression mais inférieures aux estimations ayant servi à la valorisation au 31 décembre 20184.
L’ANR par action ordinaire au 30 juin 2019 progresse à 118,74€ (+0,9% vs. 117,70€). À titre indicatif et en estimations proforma, post-réalisation de l’augmentation de capital de 22,4 M€ réalisée en juillet dernier, l’ANR par action ordinaire au 30 juin 2019 s’établirait à 116,24€ (-1,3%) et la dilution de l’ANR par action est de 2,15%.
Au total l’ANR investi au 30 juin 2019 progresse de +4% en rythme annualisé pour une performance cumulée de +35% depuis la création de NextStage.
NextStage a réalisé une importante activité d’investissement depuis le début de l’année en portant à 34,9 M€ le montant total investi au 31 août 2019. Le Groupe a finalisé 3 nouveaux investissements (Bagatelle et Locamod sur le S1 pour 11,9 M€ et 7,6 M€, Yseop sur le T3 pour 7,2 M€)et réinvesti8,2 M€ sur 4 participations (Lonsdale Développement, Dream Yacht Charter, Linxea et Adopt sur le S1, Bagatelle sur le T3).
NextStage est en cours d’étude approfondie sur plusieurs opportunités d’investissement et réaffirme sa confiance pour la réalisation de son objectif d’investissement de 50 M€ sur l’année 2019. Le maintien d’un dealflow dense et les critères de sélectivité élevés des équipes sont autant d’arguments qui permettent à NextStage de renouveler sa confiance dans l’atteinte de l’objectif d’investissement annuel de 50 M€.
Au cours de ce premier semestre 2019, les participations ont dans l’ensemble démontré leur forte résilience dans leur dynamique de croissance rentable et de transformation. La croissance du chiffre d’affaires s’établit à +29,9% (dont +14% de croissance organique) et le chiffre d’affaires moyen des sociétés du portefeuille s’élève à 66,4 M€3 (vs. 59,6 M€5 au 30 juin 2018). Sur 12 mois, l’effectif cumulé a progressé de +28% pour une croissance de +1 022 emplois au sein du portefeuille (4 694 emplois recensés au total au 30 juin 2019). Cette poursuite de la montée en puissance du portefeuille récompense les efforts de structuration et de transformation portés par les entrepreneurs, en collaboration avec les équipes de NextStage.
NextStage a réalisé fin juillet 2019 une augmentation de capital par placement privé de 22,4 M€ qui permet au Groupe d’accélérer sur la finalisation de certaines opportunités. Cette opération a été portée par de nouveaux actionnaires prestigieux, assureurs et privés, tout en étant soutenue par les actionnaires de référence. Afin de consolider davantage ses ressources, NextStage étudie l’ensemble des solutions de renforcement qui pourront être mises en œuvre. Le Placement Privé a donné lieu à l’émission de 233 585 actions ordinaires nouvelles, soit 9,29% du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 96 € (prime d’émission incluse), représentant une levée de fonds totale de 22 424 160 €. À l’issue du Placement Privé, le capital social de la Société est désormais composé de 2 747.883 actions de 3€ de valeur nominale chacune, en ce compris 2 143 848 actions ordinaires et 604 035 actions de préférence.
Le résultat opérationnel de NextStage au 30 juin 2019 s’établit à 465 K€ (vs. 7,97 M€ au 30 juin 2018). Les principaux éléments de composition du résultat opérationnel sont :
Après prise en compte du résultat de la gestion de trésorerie, le résultat net part du Groupe sur le premier semestre 2019 s’établit à 711 K€ (vs. 7,50 M€ au 30 juin 2018).
BAGATELLE GROUPE : accélérer le déploiement en ouvrant de nouveaux restaurants dans de nouvelles destinations premieum (France, Etats-Unis, Moyen Orient, Asie)
LOCAMOD :poursuivre le développement de l’activité de location et du réseau en France
YSEOP : accélérer la croissance internationale
À propos de NextStage
NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d’emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Temaris... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage, l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte). NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca
Plus d’informations sur info-investor@nextstage.com
Annexes
ACTIF (en milliers d'euros) | 30/06/2019 | 31/12/2018 | 30/06/2018 |
ACTIFS NON COURANTS : | |||
Actifs financiers non courants : Actions | 162 264 | 152 677 | 112 527 |
Actifs financiers non courants : Obligations | 35 280 | 25 185 | 18 396 |
Actifs financiers non courants : Avances comptes courants | 4 958 | 2 388 | 2 324 |
TOTAL ACTIFS NON COURANTS | 202 502 | 180 249 | 133 247 |
ACTIFS COURANTS : | |||
Autres actifs | 102 | 368 | 41 |
Equivalents de trésorerie | 23 368 | 47 838 | 87 511 |
Trésorerie | 1 156 | 1 490 | 712 |
TOTAL ACTIFS COURANTS | 24 626 | 49 696 | 88 264 |
TOTAL ACTIF | 227 129 | 229 946 | 221 511 |
PASSIF (en milliers d'euros) | 30/06/2019 | 31/12/2018 | 30/06/2018 |
CAPITAUX PROPRES : | |||
Capital | 7 543 | 7 543 | 7 543 |
Primes liées au capital | 183 966 | 183 966 | 183 966 |
Réserves | 34 207 | 21 367 | 21 587 |
Résultat de l'exercice | 711 | 14 004 | 7 501 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 226 426 | 226 880 | 220 597 |
PASSIFS COURANTS : | |||
Dettes sur actifs financiers non courants | 0 | 2 385 | 0 |
Dettes fournisseurs et autres dettes | 703 | 681 | 914 |
TOTAL PASSIFS COURANT | 703 | 3 066 | 914 |
TOTAL PASSIF | 227 129 | 229 946 | 221 511 |
ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en milliers d'euros) | 30/06/2019 (6 mois) | 31/12/2018 (12 mois) | 30/06/2018 (6 mois) |
Variation de juste valeur des actifs financiers non courants | 1 300 | 17 563 | 9 002 |
Revenus des actifs financiers non courants | 1 607 | 1 673 | 1 206 |
Charges externes | -2 442 | -4 692 | -2 241 |
RESULTAT OPERATIONNEL | 465 | 14 544 | 7 967 |
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie | -37 | -744 | -466 |
Coût de l'endettement financier brut | 0 | 0 | 0 |
COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET | -37 | -744 | -466 |
Autres produits financiers | 284 | 204 | 0 |
Autres charges financières | -1 | 0 | 0 |
RESULTAT NET | 711 | 14 004 | 7 501 |
Variation de la réserve de conversion | 0 | 0 | 0 |
Gains et pertes actuariels | 0 | 0 | 0 |
Variation de la Juste valeur des actifs financiers | 0 | 0 | 0 |
RESULTAT GLOBAL | 711 | 14 004 | 7 501 |
Résultat par action ordinaire (€)1 | 0,37 | 7,33 | 3,93 |
Résultat dilué par action ordinaire (€)1 | 0,37 | 7,33 | 3,93 |
Note (1) : pour le nombre d'actions moyennes sur l'exercice |
1 ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 M€
2 États financiers ayant fait l’objet d’un examen limité des Commissaires Aux Comptes
3 Chiffre d’affaires annualisé pondéré par la valorisation des 17 participations au 30/06/2019. Chiffre d’affaires des participations estimés, non audités.
4 Cf. communiqué de presse ANR du 31 mars 2019
5 Chiffre d’affaires annualisé pondéré par la valorisation des 13 participations au 30/06/2018. Chiffre d’affaires des participations estimés, non audités.
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190911005623/fr/
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