NHOA lance une une augmentation de capital de 250 millions d'euros

(AOF) - NHOA (anciennement Engie EPS) a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d’environ 250 millions d'euros afin de soutenir sa stratégie de croissance sur le marché de la transition énergétique.

Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 1 euro par action (soit 0,20 euro de nominal et 0,80 euro de prime d'émission). 9 DPS donnent la possibilité à son détenteur de souscrire à titre irréductible 88 actions nouvelles. Sur la base du cours de clôture des actions NHOA au 25 août 2023, le prix théorique ex-droit s'élève à 1,22 euro et le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 70,60%. Le prix de souscription représente une décote d'environ 18% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.

Taiwan Cement Europe Holdings B, la filiale à 100% de Taiwan Cement Corporation, qui détient 65,15% du capital de la Société, a pris l'engagement irrévocable de souscrire à l'opération à titre irréductible (mais sans souscription à titre réductible) à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription, et un nombre d'actions nouvelles tel que, pris avec l'ensemble des autres souscriptions à titre irréductible et réductible, l'augmentation de capital soit souscrite pour un montant maximum de 250 millions d'euros.

A titre indicatif, après réalisation intégrale de l'émission, un actionnaire détenant 1% du capital social de NHOA et ne participant pas à l'augmentation de capital, en détiendrait 0,09% à la suite de l'émission des actions nouvelles.

La période de souscription court du 1er septembre 2023 au 12 septembre 2023 (inclus). Le règlement livraison & l'admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris sont prévus le 19 septembre 2023.

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