Novacyt annonce l’acquisition potentielle de Primer Design Ltd

Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, annonce ce jour avoir conclu un accord en vue d’acquérir l’intégralité du capital de la société Primer Design Ltd, une société anglaise de diagnostic moléculaire rentable et en forte croissance.

Selon les termes de l’accord, Novacyt acquerra Primer Design pour un prix de £9,85m (environ €13,0m) ainsi qu’un complément de prix de £2,5m (environ €3,3m) payable en cas de réalisation d’objectifs de vente fixés sur les trois prochaines années. Le paiement du prix d’acquisition sera payé en actions Novacyt pour £4,85m (environ €6,4m) à émettre au bénéfice des actionnaires de Primer Design et le reste en numéraire. L’accord est sujet à des conditions suspensives usuelles, notamment, l’approbation, durant une assemblée générale extraordinaire prévue le 22 février 2016, par les actionnaires de Novacyt de l’émission des nouvelles actions destinées aux actionnaires de Primer Design et l’obtention d’un financement pour la partie du prix à payer en numéraire. A cet effet, il sera proposé à l’assemblée générale extraordinaire de déléguer les compétences nécessaires au Conseil d’administration pour procéder à l’émission de nouvelles actions. La réalisation définitive de cette transaction est prévue pour le début du mois de mars 2016.

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, a déclaré:

« Je suis ravi de la conclusion d’un accord d’acquisition de Primer Design qui nous permettra d’améliorer et d’étendre nos capacités de diagnostic dans un marché du diagnostic moléculaire en forte croissance. Primer Design apporte une plateforme de réactifs innovants pour le diagnostic moléculaire avec une plateforme de tests PCR en temps réel, genesig®, qui a le potentiel d’avoir un impact important sur le marché du diagnostic. Après l’acquisition, le portefeuille important de produits de Primer Design principalement axé sur la recherche sera développé en produits à forte valeur ajoutée, des diagnostics clinique approuvés qui seront vendus via les réseaux de distribution de Novacyt.

Comme cela a été fait précédemment dans le marché du dépistage du cancer du col de l’utérus, il y a un besoin grandissant d’allier les techniques moléculaires et la cytologie afin de développer des techniques de diagnostics et dépistages efficaces. Nous croyons que l’alliance des plateformes de NOVAprep® et de Primer Design genesig® répondra à ce besoin. Primer Design accélèrera aussi les performances financières de Novacyt et créera des synergies importantes dans la vente de nouveaux produits ce qui, avec la croissance récemment annoncée des ventes de Novacyt, devrait significativement améliorer les perspectives et la valeur du Groupe.

Je suis heureux de pouvoir annoncer qu’un certain nombre d’actionnaires historiques de Novacyt se sont engagés à soutenir l’acquisition de Primer Design. J’attends avec impatience de pouvoir annoncer la pleine réussite de cette transaction et d’accueillir nos nouveaux collègues et actionnaires de Primer Design dans le Groupe. »

Jim Wicks, Directeur Général de Primer Design Ltd, a ajouté :

« Primer Design a eu le temps d’évaluer plusieurs partenaires susceptible de l’aider à développer sa plateforme moléculaire sur le marché clinique. Nous sommes heureux d’avoir trouvé en Novacyt un partenaire avec qui nous partageons des ambitions stratégiques et opérationnelles. Ensemble, Novacyt et Primer Design créent une plateforme à haute valeur ajoutée de diagnostics innovants qui garantira une croissance durable à long-terme. Nous sommes ravis, tant en tant qu’employés qu’en tant qu’actionnaires, de rejoindre le Groupe Novacyt.»

Primer Design, une société de diagnostic moléculaire anglaise rentable et en forte croissance

Primer Design, qui est une société privée de diagnostic moléculaire basée en Angleterre, est spécialisée dans la création, la fabrication et le marketing de kits de test PCR en temps réel, réactifs et instruments, ainsi que la plateforme technologique innovante genesig®. Primer Design a l’accréditation ISO 13485 et possède des infrastructures de pointe tant pour le développement que pour la fabrication. La société a été créée par Rob Powell, Tom Brown et Jim Wicks en 2005 dans les locaux de l’Université de Médecine de Southampton. La société s’est construite une réputation d’acteur produisant des diagnostics de haute qualité, avec un portefeuille de plus de 450 tests moléculaires vendus hors du marché clinique, dans les secteurs académiques et industriels dans plus de 100 pays.

L’activité a augmenté de 32% (taux de croissance moyen pour les 3 dernières années) ce qui porte le chiffre d’affaire 2015 à 5,3m€ et l’EBITDA à 1,8m€. Avec le lancement récent de sa nouvelle plateforme moléculaire, l’instrument genesig®, Primer Design est bien placé pour apporter rapidement de nouvelles opportunités de croissance.

Motifs de l’acquisition

L’acquisition de Primer Design donnera à Novacyt, une second plateforme technologique, transformera la rentabilité du groupe et permettra à Novacyt de fournir une large gamme de diagnostics moléculaires supérieurs et compétitifs.

Le marché des produits In Vitro devrait être d’environ 75,6 Milliard de $ en 2020 (Source : Allied Market Research Juin 2014) et les nouvelles technologies comme le diagnostic moléculaire reste le marché avec la plus forte croissance avec une croissance prévisionnelle de 6,6% par an et devrait atteindre 7,8 Milliard de $ en 2020 (Source: Allied Market Research Juin 2014 et Reuters Research and Markets Octobre 2015).

Primer Design s’est d’abord développé en vendant des produits moléculaires hors du marché clinique et a acquis un fort réseau de partenaires académiques avec les universités et autres instituions académiques à travers le monde. Afin d’étendre son activité et d’accroitre sa valeur, Primer Design a perçu le besoin de développer l’activité de diagnostics cliniques, avec les investissements nécessaires à l’environnement réglementaire pour répondre aux exigences du marché In Vitro ainsi que développer un réseau de vente pour le marché clinique. Novacyt fournit immédiatement aussi bien les infrastructures de ventes que les infrastructures réglementaires permettant d’accélérer le développement et la fourniture de produits de diagnostic reconnus et facilite l’accélération rapide des ventes.

L’activité In Vitro de Novacyt, à travers les marques Lab21, bénéficiera de la gamme des produits moléculaires de Primer Design. Novacyt identifiera les tests spécifiques de Primer Design afin de les vendre par le biais de ses réseaux de vente, y compris les marchés industriels et cliniques. De nouvelles opportunités de produits seront également identifiées qui fourniront au groupe un important portefeuille de produits compétitifs et uniques.

En plus des synergies commerciales et opérationnelles, le rapprochement de Primer Design et Novacyt accéléra la rentabilité du groupe et le Conseil d’administration pense que l’acquisition de Primer Design permettra à Novacyt d’être rentable en 2016.

Stratégie de croissance de Novacyt

Novacyt a annoncé une forte augmentation des ventes en 2015 avec 30% d’augmentation annuelle des ventes de produits NOVAprep®, démontrant un retour sur les investissements réalisés dans les infrastructures commerciales. En plus d’étendre ses ventes de la technologie NOVAprep® sur le marché de la détection du cancer du col de l’utérus, la société explore également des opportunités pour la même technologie dans d’autres segments de marché, par exemple, la récente annonce d’une collaboration avec Abbott sur son test moléculaire pour l’HPV.

La forte dynamique des ventes NOVAprep® au second semestre 2015 devrait continuer en 2016, entrainée par une expansion sur de nouveaux marchés internationaux et une attention continue sur le marché chinois avec notre nouveau partenaire de distribution, Leica Biosystems. Les ventes de produits Lab21 devraient également augmenter en 2016, avec une attention continue sur les marchés émergents et les résultats de récents appels d’offre qui accroîtront l’activité principale.

En outre, l’acquisition de Primer Design améliore la croissance actuelle et l’objectif de rentabilité et fournira à Novacyt une seconde technologie de plateforme de diagnostic, genesig®, dans le secteur moléculaire du marché.

Cette transaction marque une nouvelle étape dans la stratégie ambitieuse d’acquisition et de croissance de Novacyt.

Termes de l’accord

Selon les termes de l’accord, Novacyt acquerra 100% du capital social de Primer Design Limited par le biais d’un paiement en numéraire de £5m (d’environ €6,6m) et par l’émission de nouvelles actions Novacyt pour £4,85m (environ €6,4m).

Sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire, Novacyt émettra ces nouvelles actions en échange de l’apport de 49,238% des actions de Primer Design.

Les nouvelles actions Novacyt qui seront reçues par les actionnaires de Primer Design seront incessibles pendant une durée de 12 mois à compter de la réalisation définitive de la transaction.

Financement

Novacyt financera cette transaction en levant au moins €7m en numéraire par le biais de nouvelles augmentations de capital et/ou par tout autre moyen de financement.

Résolutions soumises à l’assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 22 février 2016, à l’effet, notamment de:

• Approuver l’augmentation de capital par apport en nature et l’émission de nouvelles actions Novacyt au bénéfice des actionnaires de Primer Design. La réalisation définitive de cette augmentation de capital sera sujette à l’obtention par Novacyt d’un financement de €7m soit par augmentations de capital soit par tout autre moyen de financement. Une délégation de pouvoirs sera accordée au Conseil d’administration afin de constater la réalisation de la condition suspensive et, par conséquent, la réalisation définitive de l’augmentation de capital par apport en nature;
• Déléguer toutes les compétences nécessaires au Conseil d’administration afin de procéder aux augmentations de capital en numéraire suivantes:
  • Reservée à une catégorie de personnes dans la limite d’un montant nominal de €290.000,
  • Par placement privé dans la limite d’un montant nominal €52.000,
  • Dans le cadre du dispositif TEPA dans la limite d’un montant nominal 70.000€,
  • Avec maintien du droit préférentiel de souscription dans la limite d’un montant nominal de € 11.600.

Veuillez noter que (i) le plafond du montant nominal global de toutes les augmentations de capital en numéraire sera de €348.000 et (ii) le prix d’émission des actions à émettre sera fixé par le conseil d’administration et sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours cotés de l’action choisis parmi une période comprenant entre cinq et trente séances consécutives parmi les trente dernières séances de bourse précèdent la fixation du prix.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’avis de réunion publié ce jour au BALO.

Calendrier indicatif des opérations

Ce calendrier n’est qu’indicatif, en particulier la date de réalisation définitive de la transaction dépendra de l’approbation de l’émission d’actions nouvelles par les actionnaires de Novacyt et la date d’obtention du financement en numéraire.

- Fin –

A propos du Groupe Novacyt

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep^® et à un vaste réseau international Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large et très innovante dans le domaine de l’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a également diversifié son chiffre d’affaires par la commercialisation de réactifs utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.

Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com

A propos de Primer Design Ltd

Primer Design est le leader PCR en temps réel spécialiste du Royaume-Uni. La société dispose d'une base importante de clientèle au Royaume-Uni et exporte aussi vers plus de 100 pays dans le monde. La gamme de produits comprend plus de 450 kits de PCR en temps réel pour la détection d'agents pathogènes, ainsi que d'autres réactifs de PCR en temps réel. Il a récemment mis au point et lancé un nouvel instrument de PCR en temps réel appelé genesig®.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituent une offre au public au sens de la réglementation en vigueur, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers de Novacyt. Aucune offre au public de titres financiers Novacyt ne sera effectuée en France ou à l’étranger conformément à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier. En conséquence, aucun Prospectus de sera publié, ni visé par l’AMF.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160117005111/fr/

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