Novacyt finalise la première tranche du financement de l’acquisition de Primerdesign et annonce un niveau d’activité solide

Actualité publiée le 01/04/16 07:00

Regulatory News:

Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, informe le marché de l’avancée de l’acquisition de Primerdesign Ltd (“Primerdesign”) et confirme qu’elle a conclu un premier tour de table relatif au financement annoncé de €7,0m.

Le 22 février 2016, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire à Paris, les actionnaires de Novacyt ont unanimement approuvé l’acquisition de Primerdesign. Axée initialement sur Paris, la société a levé €5,0m au travers d’une émission de 1 422 135 actions nouvelles pour €2,0m et prévoit une augmentation de €3,0m de ses facilités de crédits auprès de Kreos Capital.

Le financement par action a attiré le soutien d’investisseurs actuels incluant Alto Invest. Les actionnaires ont reconnu la logique stratégique de combinaison des produits de diagnostic moléculaire non clinique de Primerdesign avec l’expertise de Novacyt en matière d’affaires réglementaires et d’infrastructure de ventes afin d’accélérer le développement et les ventes de nouveaux produits de diagnostics certifiés.

Les investisseurs qui ont souscrit à cette levée de capitaux recevront 1 422 135 nouvelles actions Novacyt. Cette augmentation de capital portera le capital de Novacyt à €574 089,87, ce qui représente 8 611 348 actions d'une valeur nominale de 1/15ème d'euro chacune.

Cette augmentation de capital aura un effet dilutif de 19,8% sur les 7 189 213 actions déjà en circulation. Les nouvelles actions seront admises à la cote sur Alternext Paris et seront entièrement assimilées aux actions anciennes (code ISIN : FR0010397232).

La société reste confiante quant à la finalisation de la seconde partie de la levée de fonds d’ici le 22 avril 2016, avant la finalisation de l’acquisition proposée.

Le financement de €3.0m de Kreos consistera en l’émission d’une tranche unique obligataire à maturité de 3 ans au taux de 12.5% seulement lorsque la Société finalisera l’acquisition de Primerdesign.

Pour son exercice actuel, Primerdesign affiche une profitabilité 27% au-dessus de ses prévisions et 50% supérieur à la période comparable de l’année dernière. Comme récemment annoncé, la société continue de connaitre une solide progression des ventes de son nouveau dosage multiplex Zika et a enregistré des commandes record pour ses kits de plusieurs pays en Asie et du Brésil.

Activité commerciale de Novacyt :

Novacyt a connu un solide début d’année avec la confirmation du lancement de NOVAprep® en Biélorussie et le gain d’un nouvel appel d’offre d’une région majeure en Russie. Un nouveau master-distributeur a été choisi pour les pays francophone d’Afrique et une version manuelle de NOVAprep® est en cours de développement afin de pouvoir être commercialisée rapidement dans ces marchés plus pauvres où une version simplifiée du système de cytologie liquide NOVAprep® peut être utilisée pour le dépistage du cancer du col de l’utérus.

Concernant Lab21, nous continuons également à bien progresser avec le gain de 8 nouveaux appels d’offre pour des produits de tests de maladie infectieuse pour livraison au cours du premier semestre 2016. De plus, travaillant en étroite collaboration avec nos clients de NOVAprep®, nous constatons une augmentation de l’activité du test moléculaire HPV utilisant nos flacons NOVAprep® et une activité croissante sur d’autres types de dépistage moléculaire particulièrement au Moyen-Orient.

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare :

“En dépit de la volatilité des marchés financiers, je suis ravi de l’avancée effectuée avec la clôture de ce premier tour de table. Nos actionnaires historiques reconnaissent et supportent le projet stratégique et attrayant qu’offre cette acquisition de transformation. Les actionnaires de Primerdesign restent engagés dans la transaction avec Novacyt SA et l’activité de Primerdesign continue de surpasser les prévisions.Les deux sociétés continuent de connaitre une forte activité et cela ne présage que du positif pour la future entité combinée. Je suis également encouragé par le développement en cours de nouvelles activités avec notre produit NOVAprep® et j’attends avec impatience de pouvoir fournir de plus amples informations à nos actionnaires sur les nouveaux partenariats que nous espérons conclure dans un futur proche. J’attends également avec impatience de pouvoir fournir plus d’informations sur la levée de fonds actuelle au fur et à mesure que nous avancerons vers la finalisation de cette transaction."

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituent une offre au public au sens de la réglementation en vigueur, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers de Novacyt. Aucune offre au public de titres financiers Novacyt ne sera effectuée en France ou à l’étranger conformément à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier. En conséquence, aucun Prospectus de sera publié, ni visé par l’AMF.

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A propos du Groupe Novacyt

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep^® et à un vaste réseau international Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large et très innovante dans le domaine de l’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a également diversifié son chiffre d’affaires par la commercialisation de réactifs utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.

Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com

A propos de Primer Design Ltd

Primerdesign est le leader PCR en temps réel spécialiste du Royaume-Uni. La société dispose d'une base importante de clientèle au Royaume-Uni et exporte aussi vers plus de 100 pays dans le monde. La gamme de produits comprend plus de 450 kits de PCR en temps réel pour la détection d'agents pathogènes, ainsi que d'autres réactifs de PCR en temps réel. Il a récemment mis au point et lancé un nouvel instrument de PCR en temps réel appelé genesig®.