Novacyt lève 7,75 millions d’euros pour finaliser l’acquisition de Primerdesign

Actualité publiée le 25/04/16 07:00

Regulatory News:

Novacyt (ALTERNEXT:ALNOV), spécialiste international du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, annonce avoir finalisé le financement annoncé de 7,0 millions d’euros, ayant levé 7,75 millions. Ces fonds permettront au Groupe d’acquérir Primerdesign Ltd (« Primedesign »). Novacyt prévoit désormais de finaliser cette acquisition au plus tard le 12 mai 2016.

Graham Mullis, Directeur Général Groupe de Novacyt, déclare:

« A nouveau, Novacyt franchit une étape importante de son ambitieux plan de croissance. Je suis très heureux du soutien marqué par beaucoup de nos actionnaires au cours de cette levée de fonds, d’un montant total de 7.75 millions d’euros. Nos investisseurs ont reconnu les raisons stratégiques du rapprochement entre les produits de diagnostic moléculaire non-clinique développés par Primerdesign et l’infrastructure réglementaire et commerciale de Novacyt. Cette association permettra d'accélérer la croissance du chiffre d’affaires et le développement de nouveaux produits de diagnostic agréés. Je me réjouis du potentiel qui s’offre au nouveau Groupe, d’accélérer sa croissance, et de générer les synergies stratégiques et opérationnelles qui ont été identifiées. Nous sommes impatients d'accueillir nos nouveaux collègues de Primerdesign au sein de ce Groupe agrandi. »

Le 1^er avril 2016, Novacyt a annoncé avoir levé des capitaux et de la dette pour un montant total de 5,0 millions d’euros. Aujourd’hui, la Société annonce avoir levé 2,0 millions d’euros supplémentaires en capital en complément du financement précédent, et prélevé trois tranches d’un montant global de 750 000 euros sur le financement obligataire convertible Yorkville¹.

Selon les termes de l’augmentation de capital de 2,0 millions d’euros, 1 428 572 nouvelles actions Novacyt ont été émises. Cette augmentation de capital portera le capital social de Novacyt à 669 328 euros, représentant 10 039 920 actions d'une valeur nominale de 1/15ème d'euro chacune. Cette augmentation de capital aura un effet dilutif de 16,59% sur les 8 611 348 actions actuellement en circulation. Les nouvelles actions seront admises à la cote sur Alternext Paris et seront entièrement assimilées aux actions anciennes (pari pasu) sous le code ISIN FR0010397232.

Il a été conseillé à la Société de reporter la publication de ses résultats annuels 2015 en conséquence du changement de date de finalisation de l’acquisition, et ce afin d’en refléter l’impact sur le besoin en fonds de roulement du Groupe et ainsi permettre l’obtention d’un avis d’audit en conséquence. Le Groupe prévoit ainsi désormais une publication de ses résultats au plus tard le 12 mai 2016.

La performance financière de Primerdesign reste solide. Au cours des six premiers mois de son exercice actuel, le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont significativement supérieurs aux prévisions de la direction. Le chiffre d’affaires semestriel non-audité s’élève à 2,0 millions de livres (2,5 millions d’euros) et le résultat opérationnel est de 720 000 livres (907 000 euros), soit une augmentation de +33% par rapport à l’année précédente.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituent une offre au public au sens de la réglementation en vigueur, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers de Novacyt. Aucune offre au public de titres financiers Novacyt ne sera effectuée en France ou à l’étranger conformément à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier. En conséquence, aucun Prospectus de sera publié, ni visé par l’AMF.

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A propos du Groupe Novacyt

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep® et à un vaste réseau international Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large et très innovante dans le domaine de l’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a également diversifié son chiffre d’affaires par la commercialisation de réactifs utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.

Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com

A propos Primerdesign Ltd

Primerdesign est le leader PCR en temps réel spécialiste du Royaume-Uni. La société dispose d'une base importante de clientèle au Royaume-Uni et exporte aussi vers plus de 100 pays dans le monde. La gamme de produits comprend plus de 450 kits de PCR en temps réel pour la détection d'agents pathogènes, ainsi que d'autres réactifs de PCR en temps réel. Il a récemment mis au point et lancé un nouvel instrument de PCR en temps réel appelé genesig®.

¹ Pour plus de détails : http://novacyt.com/fr/autres-informations-reglementees/