NOXXON LÈVE DES FONDS SUPPLÉMENTAIRES PAR ODIRNANE ET PROLONGE LE DELAI DE SUPRESSION DU DROIT UNILATÉRAL DE L’INVESTISSEUR À INVESTIR

Regulatory News:

NOXXON Pharma N.V.(Paris:ALNOX)(EuroNext Growth Paris : ALNOX), la « Société », société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer ciblant le microenvironnement tumoral, annonce la signature d’un avenant à l’accord de financement conclu avec le fonds d’investissement YA II PN, Ltd (« l’Investisseur ») portant sur les ODIRNANE (Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes) assorties de Bons de Souscription d’Actions (« BSA ») et le tirage d’une tranche de financement d’un montant brut de 650 000 €.

L'avenant modifie l’accord de financement existant initialement signé le 1^er mai 2017 comme annoncé dans le communiqué de presse en date du 2 mai 2017.

Les principales modifications sont :

• la possibilité donnée à l’Investisseur de souscrire aux tranches suivantes à sa seule discrétion est suspendue jusqu’au 31 janvier 2019, et sera définitivement annulée sous réserve que la Société lève au moins 5,0 M€ de financements en fonds propres ;
• la levée d’au moins 1,0 M€ de financements en fonds propres annulera définitivement la possibilité donnée à l’Investisseur de souscrire à la moitié des tranches suivantes à sa seule discrétion, laissant 2,55 M€ à la seule discrétion de l’Investisseur ;
• la Société procèdera à l’émission d’une tranche de 100 nouvelles ODIRNANE assorties de BSA d’un montant nominal total de 1,0 M€ ;
• en rémunération des modifications énumérées ci-dessus et de l’émission des ODIRNANE et BSA, l’Investisseur verse à la Société un montant brut en numéraire de 650 000 €.

« Nous apprécions la flexibilité de l’investisseur concernant l’allongement du calendrier d’élimination de l’option unilatérale de souscription de nouvelles tranches au-delà de la date attendue de publication des premières données de l’essai en cours. Les fonds levés contribueront à couvrir les besoins de financement de la Société jusqu’à la publication prochaine de données clés » a déclaré Aram Mangasarian, Président-Directeur Général de NOXXON.

NOXXON publiera un tableau de synthèse actualisé des tranches d'ODIRNANE émises, précisant le statut des ODIRNANE et des BSA émis, disponible dans la rubrique Investisseurs de son site Internet www.noxxon.com.

Dans l’hypothèse d’un cours des actions de 1,70 euros et conversion de cette tranche d’obligations convertibles en actions ordinaires, la dilution pour les actionnaires actuels à l’issue de la conversion de cette tranche d’obligations convertibles en actions ordinaires serait d’environ 15,66 % dans l’hypothèse de l’émission de 641 025 actions ordinaires.

Pour plus de détails, veuillez consulter la section 7 du prospectus approuvé le 10 juillet 2017 disponible sur le site Internet de la société www.noxxon.com.

À propos de NOXXON

Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale, l’inhibition de la réparation tumorale et l’exposition au système immunitaire des cellules tumorales cachées. Par la neutralisation des chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON associe son approche à celle d’autres formes de traitement visant à affaiblir les défenses tumorales contre le système immunitaire et augmenter l’impact thérapeutique. Son programme phare NOX-A12 s’appuie sur une longue période de développement clinique et de nombreuses données de sécurité. Les premiers résultats de son essai clinique de phase I/II sur l’association de NOX-A12 avec le Keytruda^® chez des patients atteints d’un cancer métastatique colorectal ou du pancréas seront publiés en 2018. La société prévoit de lancer d’autres études avec NOX-A12 dans le cancer du cerveau en association avec la radiothérapie, qui a obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe. Actuellement en phase II, le deuxième actif de la société, NOX-E36, agit sur le microenvironnement tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit d’évaluer l’action de NOX-E36 chez les patients atteints d’un cancer du pancréas, en monothérapie ainsi qu’en association.

Plus d’informations sont disponibles sur : www.noxxon.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que l'état des choses le jour de la publication.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180813005719/fr/

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.