(CercleFinance.com) - Le 13 février 2014, Pierre & Vacances-Center Parcs a signé avec ses partenaires bancaires les accords définitifs sur le renouvellement du crédit syndiqué qui arrivait à échéance en juin 2015.

Le nouveau financement bancaire de 185 millions d'euros à échéance 2019 est supérieur à l'engagement résiduel des établissements prêteurs sur l'ancien crédit syndiqué (130 millions au 31 décembre 2013).

Parallèlement, Pierre & Vacances a lancé avec succès, le 4 février, une émission d'Ornanes d'un montant de 100 millions d'euros à échéance le 1er octobre 2019. Cette opération permet de refinancer l'Océane émise début 2011 et venant à échéance le 1er octobre 2015, à un taux d'intérêt moindre (coupon servi de 3,50% contre 4,0%).

L'émission a été rapidement sur-souscrite et dès le lendemain, les banques chefs de file ont annoncé qu'elles exerçaient en totalité l'option de surallocation, portant ainsi le montant à 115 millions d'euros.

La mise en place de ces nouveaux financements et l'allongement de la maturité moyenne de l'endettement renforcent la flexibilité financière du groupe, permettant d'appuyer le déploiement du plan stratégique WIN2016.

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