Pixium Vision annonce le tirage programmé de la deuxième tranche de son financement obligataire

Regulatory News:

Pixium Vision (Paris:PIX) (FR0011950641 - PIX), société qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd’hui le tirage programmé de la deuxième tranche de 4 millions d’euros de l’accord de financement avec la société Kreos Capital, un des premiers fournisseurs de dette-capital-risque pour les compagnies à forte croissance en Europe. Le tirage de cette deuxième tranche porte à 8 millions d’euros le montant du financement obligataire. Le tirage de la dernière tranche, d'un montant de 3 millions d'euros, est lui facultatif.

Ce financement de 11 millions d'euros, annoncé le 29 septembre 2016, permet à Pixium Vision de poursuivre sa stratégie et notamment de financer le lancement commercial, dans des pays sélectionnés en Europe et au Moyen-Orient, de son dispositif épi-rétinien IRIS^®II, autorisé pour les patients souffrant de rétinite pigmentaire (RP) et de préparer les étapes cliniques du développement de son implant photovoltaïque sous-rétinien PRIMA dans la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Rappel des principales caractéristiques de l’accord de financement

Le financement d’un montant maximal de 11 millions d'euros, est composé de 11 millions d'obligations d'une valeur nominale de 1 euro, et divisé en trois tranches : 4 millions d'euros tirée le 28 mars 2017, 4 millions d’euros tirée aujourd’hui et 3 millions d’euros optionnels au plus tard le 31 octobre 2017. Un taux d'intérêt annuel de 11,5% s'applique à chaque tranche. Elles sont remboursées en 33 mensualités après un remboursement différé du nominal (ou Interest only period.) égal à 9 mois pour la première tranche et 3 mois pour les deuxièmes et troisièmes tranches. Le financement est garanti par des nantissements habituels sur les actifs corporels et incorporels de Pixium Vision. Parallèlement, après autorisation par l'Assemblée Générale du 27 juin 2017, Pixium Vision a émis 140 935 bons de souscription, donnant droit à autant d’actions à un prix d’exercice de 7,805 euros, au bénéfice de Kreos Capital. Ces bons de souscription se substituent au bon de souscription donnant droit à 207 817 actions à un prix d’exercice de 5,2931 euros, tel que décrit dans le communiqué de presse du 29 septembre 2016.

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer une partie de leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.
La société développe deux systèmes de vision bionique. IRIS^®II, le premier système a obtenu le marquage CE en juillet 2016. En parallèle, Pixium Vision a récemment finalisé les phases d’études précliniques de PRIMA, un implant photovoltaïque sous-rétinien miniaturisé et sans fil, et prévoit de démarrer les premiers essais cliniques chez l’Homme.
Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que l'Institut de la Vision à Paris et le Laboratoire de physique expérimentale Hansen à l'Université Stanford et le Moorfields Eye Hospital de Londres. La société est certifiée EN ISO 13485.

Pour plus d’informations : http://www.pixium-vision.com/fr
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Pixium Vision est coté sur Euronext (Compartiment C) à Paris. Les actions Pixium Vision sont éligibles au PEA-PME et aux fonds FCPI

Pixium Vision est intégré à l’indice Euronext CAC All Shares

Euronext ticker : PIX - ISIN: FR0011950641 – Reuters : PIX.PA – Bloomberg : PIX:FP

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