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Regulatory News:
NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS, ou la « Société ») annonce une prochaine levée de fonds de 250 millions d'euros afin de continuer à tirer la croissance sans précédent de ses Business Lines Energy Storage et EV Fastcharging Infrastructure.
Depuis son acquisition par Taiwan Cement Corporation (« TCC ») en juillet 2021 et le lancement de son Masterplan10x, NHOA a enregistré une croissance sans précédent :
NHOA estime à 250 millions d’euros les besoins de financement totaux nécessaires pour continuer à financer la croissance sans précédent de l'Energy Storage Global Business Line et l'accélération de l’EV Fastcharghing Infrastructure Business Line pour les 2 prochaines années :
NHOA prévoit que l’e-Mobility Global Business Line n'aura pas besoin d'un soutien financier majeur pour financer son propre développement, grâce à ses propres flux de trésorerie qui devraient devenir positifs à partir du quatrième trimestre 2023.
La prochaine levée de fonds sera centrée à 100 % sur la stratégie ESG et le développement durable du Groupe NHOA.
Dans ce contexte, le Groupe NHOA se définit comme une entreprise axée sur des objectifs de développement durable, contribuant principalement à l'ODD 7 (énergie propre et d’un coût abordable), et étant centrée à 100 % sur la transition vers l'énergie verte.
Cela est possible en s'appuyant sur deux piliers stratégiques, l'innovation et les personnes, et sur trois principes fondamentaux : Environnement, Social et Gouvernance, garantissant que les activités du Groupe NHOA suivent une trajectoire de croissance durable et à long terme jusqu'en 2030.
La stratégie ESG et de développement durable du Groupe NHOA sera détaillée lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui suivra la publication du Rapport ESG 2022, dans lequel NHOA annoncera des objectifs ESG ambitieux, assis sur des indicateurs de performance spécifiques pour 2025 et 2030, ainsi que l'engagement d'atteindre la certification de B Corporation en remplissant tous les critères d'éligibilité nécessaires d'ici 2025.
En effet, en devenant une entreprise certifiée B Corporation, NHOA entend devenir un leader dans le mouvement mondial pour une économie inclusive, équitable et régénératrice.
Pour financer ces 250 millions d’euros de besoins de financement, NHOA, proposera à ses actionnaires, lors de la prochaine assemblée générale annuelle 2023 (l’« AG »), les alternatives suivantes :
Les deux transactions bénéficient du soutien de TCC, actionnaire de NHOA à hauteur de 65,15 % :
Le Conseil d'administration de NHOA et TCC estiment que l'Obligation Convertible Verte est la voie la plus favorable :
Comme indiqué ci-dessus, cette proposition sera soumise aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle 2023, qui se tiendra le 15 juin à 10h30 CEST à Paris, en France8. Lors de cette assemblée, outre les résolutions annuelles nécessaires, les actionnaires seront invités à voter sur les points suivants :
TCC s'abstiendra de voter sur la première résolution relative à l’ « Obligation Convertible Verte » (A), remettant ainsi entre les mains des actionnaires minoritaires la décision de suivre ou non cette voie. TCC votera en revanche sur la deuxième résolution relative à « l’Augmentation de Capital » (B), afin de s'assurer que la Société est en mesure de lever les fonds nécessaires.
L'émission de l'Obligation Convertible Verte ou le lancement de l’Augmentation de Capital devrait avoir lieu dès que possible après l'assemblée annuelle des actionnaires 2023, sous réserve des conditions de marché.
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Cette proposition de levée de fonds, ainsi que la mise à jour opérationnelle et commerciale du premier trimestre 2023, qui a été publiée dans un communiqué de presse distinct ce jour, seront exposées lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs prévue le 2 mai 2023 à 9h00 CEST. Les détails de connexion et la présentation seront disponibles sur le site internet de la Société nhoa.energy.
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Conditions détaillées proposées pour l'Obligation Convertible Verte
Émetteur | NHOA SA |
Actions à émettre | Actions ordinaires nouvelles |
Rang | Senior non garantie |
Taille | 250 millions d’euros |
Maturité | 5 ans |
Dénomination | 100.000 euros par obligation |
Prime de conversion | 40 % au-dessus du prix de référence de l'action |
Prix de référence de l'action | Sur la base du VWAP des 40 derniers jours de bourse à la date de lancement de l'Obligation Convertible Verte, mais avec un prix de référence minimum égal à 5,909 euros, équivalent au VWAP des 40 derniers jours de bourse précédant le présent communiqué de presse. |
Prix de conversion | Prix de référence de l'action x (1 + prime de conversion) |
Période de conversion | Une période allant de la première année suivant la date d'émission jusqu'à 7 jours avant l'échéance |
Droit de remboursement anticipé des obligataires | Droit de remboursement anticipé au 3ème anniversaire de l'émission, permettant à l'obligataire de demander le remboursement de l'Obligation Convertible Verte au pair plus intérêts courus. |
Coupon | Le coupon sera défini à l'issue d'un roadshow investisseurs, avec la possibilité d'avoir un coupon plus élevé exclusivement pendant la période de non-conversion, à savoir la première année. |
Règlement | À l’option de NHOA :
|
Protection des dividendes | Le prix de conversion sera ajusté à la baisse pour tout dividende payé par NHOA, afin que les détenteurs perçoivent une compensation (en recevant plus d'actions) pour le dividende qu'ils n'auraient pas reçu. |
Remboursement au choix de NHOA (« l’option de remboursement anticipé de l'émetteur ») | À tout moment à partir du 40ème jour calendaire suivant la date d'émission jusqu'à l'échéance, au pair majoré des intérêts courus et non payés, si (i) les Obligations sont dans la monnaie pendant la période concernée et (ii) si le Conseil d'administration a autorisé l'exercice de l’option de remboursement anticipé de l’émetteur et l’Augmentation de Capital de Refinancement. L'exercice de l’option de remboursement anticipé de l’émetteur avant la période de conversion n'ouvre pas de période de conversion anticipée, spécifique. NHOA a également le droit de rembourser à tout moment 100% des Obligations au pair si moins de 15% d'entre elles restent en circulation (« clean-up call »). |
Option de remboursement anticipé de l’obligataire | Option de remboursement anticipé de l’obligataire au montant principal plus intérêts courus
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Cotation | Euronext Access |
Engagement d’abstention/de conservation (lock up) | NHOA et TCC: 90 jours |
Émission réservée aux investisseurs suivants |
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Caractéristiques « vertes » |
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Traitement comptable de l'Obligation Convertible Verte
Le traitement comptable de l'Obligation Convertible Verte sera communiqué avant la prochaine assemblée générale annuelle.
Dilution Potentielle et Structure de l'Actionnariat
Hypothèses :
Impact sur la part des capitaux propres
L'impact de l'émission et de la conversion de 100 % de l'Obligation Convertible Verte en actions ou l'impact de l’Augmentation de Capital sur la part des capitaux propres consolidés du groupe par action NHOA (calculée sur la base des capitaux propres consolidés, part du groupe, au 31 décembre 2022 de 58.349 milliers d’euros et du nombre d'actions représentant le capital social de NHOA au 31 décembre 2022, après déduction des actions auto détenues, de 25.533.720), devrait être le suivant :
(en euros (€) par action) | Capitaux propres par action au 31 décembre 2022 (sur une base non diluée) | Capitaux propres par action au 31 décembre 2022 (sur une base entièrement diluée) (1) |
Conversion de 100% de l'Obligation Convertible Verte en actions | 1,15 | 1,14 |
| ||
Augmentation de Capital de 250 millions d'euros | 0,79 – 0,2412 | 0,78 – 0,2413 |
(1) | Dans l'hypothèse de l'acquisition de la totalité des 669.250 actions gratuites attribuées aux dirigeants et à certains salariés de NHOA, telles que décrites à la section 13.7.5 du document de référence universel 2022, déposé sous le numéro D.23-0366 le 27 avril 2023, et dans la note 5.9 des comptes consolidés du Groupe NHOA au 31 décembre 2022 inclus dans l'Annexe I de ce document. |
Impact sur la position des actionnaires
L'impact de l'émission et de la conversion de 100 % de l'Obligation Convertible Verte en actions ou l'impact de l’Augmentation de Capital sur la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de NHOA avant la transaction et n'y participant pas, devrait être le suivant (calculs basés sur le nombre d'actions représentant le capital social de NHOA au 31 décembre 2022) :
(% en euros) | Participation de l'actionnaire (sur une base non diluée) | Participation de l'actionnaire (sur une base entièrement diluée)(1) |
Conversion de 100% de l'Obligation Convertible Verte en actions | 0,46% | 0,46% |
| ||
Augmentation de Capital de 250 millions d'euros | 0,28% - 0,02%14 | 0,29% - 0,02%15 |
(1) | Dans l'hypothèse de l'acquisition de la totalité des 669.250 actions gratuites attribuées aux dirigeants et à certains salariés de NHOA, telles que décrites à la section 13.7.5 du document de référence universel 2022, déposé sous le numéro D.23-0366 le 27 avril 2023, et dans la note 5.9 des comptes consolidés du Groupe NHOA su 31 décembre 2022 inclus dans l'Annexe I de ce document. |
Impact sur la structure de l'actionnariat de NHOA
Sur une base non diluée(1) | Sur une base entièrement diluée(2) | |||
| Nombre d’actions | % | Nombre d’actions | % |
A la date du présent communiqué de presse | ||||
TCC (par l'intermédiaire de Taiwan Cement Europe Holdings B.V., filiale détenue à 100 % par TCC) | 16.635.102 | 65,15% | 16.635.102 | 63,49% |
Flottant | 8.898.618 | 34,84% | 9.567.868 | 36,51% |
Total | 25.533.720 | 100% | 26.202.970 | 100% |
Après l'émission et la conversion à 100 % de l'Obligation Convertible Verte en actions, souscrites à 90 % par TCC | ||||
TCC (par l'intermédiaire de Taiwan Cement Europe Holdings B.V., filiale détenue à 100 % par TCC) | 43.871.580 | 78,63% | 43.871.580 | 77,70% |
Flottant | 11.924.893 | 21,37% | 12.594.143 | 22,30% |
Total | 55.796.473 | 100% | 56.465.723 | 100% |
Augmentation de Capital de 250 millions d'euros, souscrite à 75 % par TCC16 | ||||
TCC (par l'intermédiaire de Taiwan Cement Europe Holdings B.V., filiale détenue à 100 % par TCC) | 65.463.227 -954.135.102 | 72,23% - 74,80% | 65.463.227 - 954.135.102 | 71,70% - 74,76% |
Flottant | 25.174.660 - 321.398.618 | 27,77% - 25,20% | 25.843.910 - 322.067.868 | 28,30% - 25,24% |
Total | 90.637.887 - 1.275.533.720 | 100% | 91.307.137 - 1.276.202.970 | 100% |
(1) |
| NHOA a le même nombre d'actions et de droits de vote. |
(2) |
| Dans l'hypothèse de l'acquisition de la totalité des 669.250 actions gratuites attribuées aux dirigeants et à certains salariés de NHOA, telles que décrites à la section 13.7.5 du document de référence universel 2022, déposé sous le numéro D.23-0366 le 27 avril 2023, et dans la note 5.9 des comptes consolidés du Groupe NHOA au 31 décembre 2022 inclus dans l'Annexe I de ce document. |
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NHOA
NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial du stockage d’énergie, de l’e-mobilité et de l’infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide des VE, développe des technologies qui permettent la transition mondiale vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.
Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.
Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy
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Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas un engagement quant à la performance future de NHOA. Bien que NHOA considère que de telles déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les performances réelles et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou identifiés dans les documents publics déposés par NHOA auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés dans la section « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2022 de NHOA. Les investisseurs et les actionnaires de NHOA doivent noter que si tout ou partie de ces risques se matérialisent, ils pourraient avoir un impact défavorable significatif sur NHOA.
Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’emploi d’une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « carnet de commande », « pipeline » ou, pour chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie, de plans, d’objectifs, de buts, d’événements ou d’intentions futures. Ces déclarations prospectives incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques et qui sont à des différents degrés, incertains, comme les déclarations sur les impacts de la guerre en Ukraine et de la situation économique actuelle sur les opérations commerciales, les résultats financiers et la situation financière de NHOA et sur l’économie mondiale. Elles apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions actuelles de NHOA, concernant, entre autres, les résultats de NHOA en matière de développement commercial, de transactions, de situation financière, de perspectives, de stratégies financières, de prévisions pour la conception et le développement du produit, des applications et autorisations réglementaires, de modalités de remboursement, de coûts de vente et de pénétration du marché. Les facteurs importants susceptibles d’affecter les performances et de faire varier sensiblement les résultats des attentes de la direction ou d’affecter la capacité de NHOA à atteindre ses objectifs stratégiques, incluent les incertitudes liées à l’impact de la guerre en Ukraine et la situation économique actuelle sur les activités, les opérations et les salariés de NHOA. De surcroît, même si les résultats des transactions, la situation financière et la croissance de NHOA, le développement des marchés et de l’industrie dans lesquels NHOA exerce son activité, coïncident avec les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ces développements ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou des développements des prochaines périodes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce communiqué. NHOA n’a pas l’obligation et ne s’engage pas mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives.
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Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel qu’amendé, le « Règlement Prospectus »).
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Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat, de vente ou de souscrire des valeurs mobilières aux États-Unis. Les titres financiers mentionnées dans ce communiqué n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux États-Unis et ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. NHOA n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de procéder à une offre au public aux États-Unis.
Ce communiqué ne peut être publié, transmis ou diffusé ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
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1 Basé sur le cours de clôture au 28 avril 2023 de 3,84 euros
2 Basé sur le cours de clôture au 28 avril 2023 de 3,84 euros
3 Basé sur le VWAP des derniers 40 jours de bourse au 28 avril 2023
4 Basé sur le VWAP des 40 derniers jours de bourse au 28 avril 2023 et une prime de conversion de 40 %
5 Dilution basée sur un nombre total d'actions en circulation de 25.533.720 au 28 avril 2023
6 Basé sur le cours de clôture au 28 avril 2023, représentant la décote maximale par rapport au cours théorique ex-droits pour garantir un prix de souscription égal ou supérieur à la valeur nominale des actions NHOA de 0,20 euro
7 Dilution basée sur un nombre total d'actions en circulation de 25.533.720 au 28 avril 2023
8 25 rue de Marignan, 75008 Paris, France
9 Basé sur le VWAP de 40 jours de bourse au 28 avril 2023
10 Basé sur le VWAP des 40 derniers jours de bourse au 28 avril 2023
11 Basé sur le cours de clôture au 28 avril 2023, représentant la décote maximale par rapport au cours théorique ex-droits pour garantir un prix de souscription égal ou supérieur à la valeur nominale des actions NHOA de 0,20 euro
12 Basé sur une décote par rapport au cours théorique ex-droits, allant de zéro à 26,7 %, représentant la décote maximale par rapport au cours théorique ex-droits pour garantir un prix de souscription égal ou supérieur à la valeur nominale des actions NHOA de 0,20 euro
13 Basé sur une décote par rapport au cours théorique ex-droits, allant de zéro à 27,2 %, représentant la décote maximale par rapport au cours théorique ex-droits pour garantir un prix de souscription égal ou supérieur à la valeur nominale des actions NHOA de 0,20 euro
14 Basé sur une décote par rapport au cours théorique ex-droits, allant de zéro à 26,7 %, représentant la décote maximale par rapport au cours théorique ex-droits pour garantir un prix de souscription égal ou supérieur à la valeur nominale des actions NHOA de 0,20 euro
15 Basé sur une décote par rapport au cours théorique ex-droits, allant de zéro à 27,2 %, représentant la décote maximale par rapport au cours théorique ex-droits pour garantir un prix de souscription égal ou supérieur à la valeur nominale des actions NHOA de 0,20 euro
16 Basé sur une décote par rapport au cours théorique ex-droits, allant de zéro à 26,7 %, sur une base non diluée et allant de zéro à 27,2% sur une base entièrement diluée
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230501005557/fr/
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