Projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant maximum de 8 M EUR

• Réorganisation actionnariale et Émission d'ABSA (Actions à Bons de Souscription d'Action)

Lyon, le 5 mai 2021 – 19h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce sa volonté de réaliser, dans les prochaines semaines, une augmentation de capital par émission d'Actions à Bons de Souscription d'Action (ABSA) en numéraire d'un montant d'environ 7 M€ prime d'émission incluse (portant l'offre à un montant maximum de 8 M€ en cas d'exercice de la totalité des BSA), avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), ouverte à tous les actionnaires, à un prix de 20 € par ABSA.

La maturité des BSA, attachés aux actions nouvelles issues de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, serait de 3 ans à compter de la date du détachement des bons, avec un prix d'exercice de 25 € et une parité de 10 BSA pour 1 action nouvelle.

Les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs DPS verraient leur participation dans le capital de la société diluée de 6,06% en cas de réalisation de l'opération à 100% et de l'exercice de l'intégralité des BSA.

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'augmentation de capital ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF car le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 M€.

Alliativ, holding créée en 2017, dont le capital est détenu principalement par les deux fondateurs et des managers du groupe Visiativ, qui détient à ce jour 30,25% du capital de Visiativ, s'engage à souscrire à l'opération de capital à titre irréductible à hauteur de sa quote-part, et à titre réductible afin de garantir la réalisation de l'opération.

L'augmentation de capital pourrait être réalisée avant le 30 juin 2021, sous réserve de l'obtention d'une dérogation de l'AMF à l'obligation de déposer un projet d'offre publique, fondée sur l'article 234-9 6° du Règlement général de l'AMF, susceptible de résulter (i) de la réorganisation préalable de l'actionnariat au profit d'Alliativ (membre du concert Visiativ), renforçant la détention de Monsieur Laurent Fiard (Président - Directeur général de Visiativ) au sein du concert et entraînant pour Alliativ un franchissement en hausse du seuil de 50% en droit de vote et (ii) un potentiel franchissement en hausse du seuil de 50% du capital par le concert Visiativ,en cas de limitation à 75% de l'augmentation de capital qui serait alors intégralement souscrite par Alliativ (membre du concert Visiativ) s'y étant engagé.

Agenda financier 2021 de Visiativ

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ
Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc,Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA et PEA-PME

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

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