Publicis Groupe Océane 3,125% à échéance 30 juillet 2014

Regulatory News:

La société Publicis Groupe SA (Paris:PUB) (ISIN FR0000130577) a communiqué le 29 juin 2012 sa décision de procéder au remboursement anticipé de la totalité des Obligations 3,125 %, échéance 30 juillet 2014, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes de Publicis, émises le 24 juin 2009 et restant en circulation (ISIN FR0010771899 - les « Obligations ») conformément aux dispositions de l’article 4.9.3 de la note d’opération, partie du Prospectus ayant reçu de l’Autorité des Marchés Financiers le visa n° 09-191 en date du 16 juin 2009.

Les porteurs d’Obligations avaient la faculté d’exercer leur droit à l’attribution d’actions Publicis (ISIN FR0000130577) à raison de 1.006 action Publicis pour 1 Obligation présentée jusqu’au 19 juillet 2012 inclus.

Le nombre d’Obligations présentées à la conversion s’élève à 24 257 895 Obligations de 27.90 € de montant nominal, soit un montant nominal de 676 795 270€.

Publicis Groupe SA émettra par application du ratio d’attribution de 1.006 actions par Obligation 24 403 416 actions nouvelles Publicis (ISIN FR0000130577).Ces actions seront livrées le 10 août 2012. Conformément aux dispositions de la note d’opération (article 4.17.1(a)), les actions nouvelles issues de la conversion des Obligations porteront jouissance au 1er janvier 2012.

Les 11 016 Obligations non présentées à la conversion seront remboursées en numéraire le 30 juillet 2012 au prix de 28,3359375 euros par obligation incluant le coupon couru, soit un remboursement en numéraire de 312 149 €.

Cette conversion aura les effets favorables suivant sur les comptes consolidés de Publicis Groupe à partir du deuxième semestre 2012 :

- Réduction de la dette nette de 644 millions €

- Augmentation des fonds propres de 644 millions €

- Amélioration du ratio de dette nette sur fonds propres de 0.25 à fin juin 2012 à 0.06 pro forma.

- Diminution de la charge d’intérêts de 16 m€ au deuxième semestre 2012 par rapport au deuxième semestre 2011 et de 39 m€ en année pleine.

Par ailleurs, le résultat net par action dilué reste inchangé, les actions nouvelles crées à l’occasion de la conversion étant déjà pris en compte dans le calcul de résultat net par action dilué depuis l’émission des Obligations en 2009.

A propos de Publicis Groupe

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est le troisième groupe mondial de communication, présent dans tous les secteurs et métiers : le numérique, la publicité, la communication institutionnelle, l'événementiel, l’achat d’espace média et la communication spécialisée. Ses principaux réseaux sont Leo Burnett, MSLGROUP, PHCG (Publicis Healthcare Communications Group), Publicis Worldwide, Rosetta et Saatchi & Saatchi. VivaKi, plate-forme transversale dédiée aux médias et au numérique, s’appuie sur Digitas, Razorfish, Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia. Le Groupe est présent dans 104 pays et compte environ 56 000 collaborateurs.

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