QUANTEL : SUCCÈS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL, LEVÉE DE FONDS DE 2,35 M€

Regulatory News:

Le conseil d’administration de Quantel (Paris: QUA) , réuni le 18 novembre 2016, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dont la période de souscription, ouverte le 2 novembre 2016 s’est achevée le 14 novembre 2016.

Le nombre de titres émis au prix de 3,20 € s’établit à 736 001 correspondant à un montant total brut d’augmentation de capital de 2 355 203,20 €. La demande totale de souscription portait sur 1 330 865 actions soit 4,26 millions d’euros, représentant 1,8 fois l’offre initiale.

565 867 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 77% des actions nouvelles à émettre initialement. Les demandes de souscription à titre réductible ont porté sur 744 038 actions : elles seront servies à hauteur de 170 134 actions nouvelles.

Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé Euronext à Paris sont prévues le 21 novembre 2016. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0000038242). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

A l’issue de cette opération, le capital social de Quantel sera porté de 8 096 015 à 8 832 016 euros, divisé en 8 832 016 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Par ailleurs, il est précisé qu’à l’issue de l’augmentation de capital, Eurodyne, société anonyme de droit luxembourgeois contrôlée indirectement par Monsieur Marc LE FLOHIC, détiendra 1 669 437 actions Quantel auxquelles seront attachées 2 413 503 droits de vote, représentant 18,90% du capital et 24,64% des droits de vote de Quantel post opération.

Cette opération va consolider les fonds propres du Groupe et le doter ainsi d’une structure financière renforcée pour accompagner son développement.

Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s’est imposé au cours des dix dernières années comme l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (marquage) et médical (ophtalmologie).
Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 62 M € dont plus de 65% à l’international, réparti entre les applications scientifiques et industrielles (56 %) et médicales (44%) du laser.
Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – QUA www.quantel.fr

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