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COMMUNIQUE DE PRESSE
EMISSION D'ABSAANE
AU PROFIT D'UNE CATEGORIE DE PERSONNES AU PRIX DE 7 €
SOIT + 36% SUR LA MOYENNE DES 20 DERNIERS COURS DE BOURSE
1 BSA POUR 1 ACTION AU PRIX DE 6,50 €
Levallois Perret, le 20 décembre 2019.
Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur de solutions marketing, data et media en France, annonce l'émission, au profit d'une catégorie de personnes, de 142 857 actions ordinaires assorties de bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions ordinaires (les « ABSAANE »).
Objectifs de cette opération :
Le produit de l'émission représentant un montant total de 999 999 € et le produit éventuel de l'exercice de la totalité des 142 857 BSAANE, soit 928 570.5 € permettraient à QWAMPLIFY de renforcer ses capacités de financement d'éventuelles acquisitions pour développer son offre de services.
Résumé des modalités d'émission des ABSAANE :
L'émission des ABSAANE a été décidée par le Conseil d'administration, dans sa séance du 20 décembre 2019, faisant usage de la délégation de compétence que lui a consentie l'Assemblée Générale des actionnaires du 28 mars 2019 dans sa quatorzième résolution.
Il a ainsi été procédé à l'émission de 142.857 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale au prix de 7 euros (correspondant à la moyenne pondérée des 20 séances de bourse précédant le 20 décembre 2019, avec une prime de 36%) assorties chacune de 1 bon de souscription et/ou d'acquisition d'actions ordinaires (les « ABSAANE »).
Ces bons donneraient droit à la souscription ou à l'acquisition d'un nombre maximal de 142.857 actions ordinaires nouvelles au prix de 6,50 euros (correspondant à la moyenne pondérée des 20 séances de bourse précédant le 20 décembre 2019, avec une prime de 27 %.
En conséquence :
Ainsi au total l'augmentation de capital pouvant résulter de l'émission d'ABSAANE ne pourra dépasser 285.714 euros de nominal auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, dans les conditions légales et réglementaires, les droits des porteurs d'ABSAANE.
L'émission des ABSAANE est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la catégorie de personnes suivante :
(i) Personnes ayant la qualité de salarié ou de mandataire social de la Société ou d'une société liée au sens des dispositions de l'article L. 225-180 du Code de commerce, à la date de souscription des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
(ii) Personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d'investissement, trusts, fonds d'investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur du digital ; et/ou
(iii) Sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leur activité dans ces domaines ; et/ou
(iv) Prestataires de service d'investissement français ou étranger ayant un statut équivalent susceptibles de garantir la réalisation d'une augmentation de capital destinée à être placée auprès des personnes visées au (i), (ii) et (iii) ci-dessus et, dans ce cadre, de souscrire aux titres émis.
Quatre investisseurs (fonds) déclarant appartenir à la catégorie de personnes susmentionnée et gérés par Eiffel Investment Group, ont confirmé à la Société leur intention de souscrire à l'émission des ABSAANE avant la fin de l'année civile 2019.
Ces investisseurs n'ont pas participé à la décision du conseil d'administration les désignant en qualité de bénéficiaire au sein de la catégorie de personnes au profit de laquelle l'assemblée des actionnaires a supprimé le droit préférentiel de souscription.
Pour la société, ces souscriptions sont justifiées au regard de la prime d'émission et des difficultés, pour une PME, de se financer sur les marchés.
REPARTITION DU CAPITAL AVANT ET APRES L'OPERATION
Au 16.12.2019 5 506 489 actions composant le capital de la Société | Au 20.12.2019 Après émission des actions nouvelles : 5 649 346 actions composant le capital de la Société | En cas d'exercice de la totalité des BSAANE Après émission des actions nouvelles : 5 792 203 actions composant le capital de la Société |
CACR 31.71% | CACR 30.91% | CACR 30.15% |
NEXTSTAGE 18.49% | NEXTSTAGE 18.02% | NEXTSTAGE 17.58% |
EIFFEL INVESTMENT GROUP 10.58% | EIFFEL INVESTMENT GROUP 12.84% | EIFFEL INVESTMENT GROUP Hypothèse 1 : Si BSAANE cédés et exercés par d'autres : 10.52% Hypothèse 2 : Si BSAANE exercés et conservés par EIFFEL INVESTMENT GROUP : 14.99% |
GROUPE FRAJER 6.28% | GROUPE FRAJER 6.12% | GROUPE FRAJER 5.97% |
ACTIONS AUTODETENUES 2.81% | ACTIONS AUTODETENUES 2.74% | ACTIONS AUTODETENUES 2.68% |
CALENDRIER INDICATIF DE L'OPERATION
20 décembre 2019 | Conseil d'administration procédant à l'émission des ABSAANE |
20 décembre 2019 après bourse | Diffusion du communiqué relatif à l'émission des ABSAANE |
23 décembre 2019 | Ouverture de la période de souscription |
24 décembre 2019 | Clôture de la période de souscription |
Diffusion par Euronext de l'avis d'admission et d'émission des Actions et des BSAANE (pré ouverture du marché) | |
Avis Euronext + 2 jours de Bourse | Cotation des Actions [et des BSAANE] sur Euronext Growth |
AVERTISSEMENT
En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF, en l'absence d'offre au public. |
R Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le Rapport de gestion 2018 disponible sur le site internet de la Société : www.qwamplify.com.
Cédric RENY, Président et fondateur déclare : « Je suis ravi de cette augmentation de capital. Elle démontre la confiance d'un de nos principaux actionnaires, les fonds gérés par Eiffel Investment Group qui nous accompagne depuis plusieurs années. Elle conforte le modèle de création de valeur du Groupe et la confiance dans l'avenir. Elle devrait nous permettre de reprendre plus activement notre politique d'acquisition en 2020.»
PROCHAIN COMMUNIQUÉ AVANCÉ AU 28 JANVIER 2020:
Résultats annuels 2019 (à fin septembre 2019) et Marge Brute T1, après clôture du marché.
A propos de Qwamplify
Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des grandes marques, retailers et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, coregistration…), et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : La Poste Mobile, Delonghi, Kärcher, Manitou, Sony, Hugavenue, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Certideal ou Rue du commerce.
Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande, en Suède et en Norvège. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2019, une marge brute de 17,2M d'€, en croissance de 9,1%. Qwamplify est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 25.6% du capital et 38% des droits de vote.
CONTACTS :
Cédric Reny
Président et fondateur
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9dric-reny-69b669b7/
Carole Fayn
Directrice Administrative et Financière
https://www.linkedin.com/in/carolefayn/
ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA
Eligible au PEA-PME
Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France
Coté sur Euronext Growth Paris
ANNEXE
MODALITES DETAILLEES DE L'EMISSION D'ABSAANE
NATURE DE L'OPERATION
L'opération présentée porte sur l'émission par la société QWAMPLIFY (la « Société »), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, de 142.857 actions ordinaires (« ACTIONS ») assorties chacune de 1 bon de souscription et/ou d'acquisition d'actions ordinaires (les « BSAANE ») (ensemble les « ABSAANE »).
En conséquence :
Ainsi au total l'augmentation de capital pouvant résulter de l'émission d'ABSAANE ne pourra dépasser 285.714 euros de nominal auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, dans les conditions légales et réglementaires, les droits des porteurs d'ABSAANE.
CADRE JURIDIQUE DE L'OFFRE
Le Conseil d'administration qui s'est réuni le 20 décembre 2019, usant de la délégation consentie par l'assemblée générale mixte du 28 mars 2019 dans sa quatorzième résolution à caractère extraordinaire, a décidé de procéder à l'émission des ABSAANE selon les modalités détaillées ci-après :
CARACTERISTIQUES DES ABSAANE :
Le prix de souscription de chaque ABSAANE est fixé à 7 euros (correspondant à la moyenne pondérée des 20 séances de bourse précédant le 20 décembre 2019, avec une prime de 36%.
Le prix de souscription de chaque ABSAANE devra, lors de la souscription, être versé intégralement en espèces ou par compensation de créances.
Les ABSAANE devront être souscrits à compter du 23 décembre 2019 et au plus tard le 24 décembre 2019 et intégralement libérés au moment de leur souscription.
Dès la création des ABSAANE, les BSAANES seront « détachées » des ACTIONS et pourront ainsi être cédées ou négociées séparément.
CARACTERISTIQUES DES ACTIONS :
CARACTERISTIQUES DES BSAANE :
Pour préserver les droits des porteurs de BSAANE, la société procèdera, si cela est possible, à un ajustement de la parité d'exercice des BSAANE.
CARACTERISTIQUES DES ACTIONS ISSUES DE L'EXERCICE DES BSAANE :
CALENDRIER INDICATIF DE L'OPERATION
20 décembre 2019 | Conseil d'administration procédant à l'émission des ABSAANE |
20 décembre 2019 après bourse | Diffusion du communiqué relatif à l'émission des ABSAANE |
23 décembre 2019 | Ouverture de la période de souscription |
24 décembre 2019 | Clôture de la période de souscription |
Diffusion par Euronext de l'avis d'admission et d'émission des Actions et des BSAANE (pré ouverture du marché) | |
Avis Euronext + 2 jours de Bourse | Cotation des Actions [et des BSAANE] sur Euronext Growth |
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