Rallye: émission d'obligations échangeables en titres Casino

(CercleFinance.com) - Rallye SA a annoncé ce mercredi le lancement d'une émission d'obligations échangeables sans effet dilutif en actions existantes Casino remboursables uniquement en numéraire et arrivant à échéance en 2022, d'un montant de 200 millions d'euros.

Rallye achètera des options d'achat dénouables uniquement en numéraire en vue de couvrir l'exposition économique de Rallye en cas d'exercice des droits d'échange attachés aux bbligations. Ces dernières étant remboursables uniquement en numéraire, elles ne donneront pas droit à la remise d'actions en cas d'échange.

Les obligations seront émises au pair le 26 octobre prochain, date prévue pour le règlement-livraison. Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 4,5 et 5,25% payable semestriellement à terme échu et seront remboursées au pair le 1er février 2022. Les obligations pourront en outre être remboursées par anticipation au gré de Rallye sous certaines conditions.

Elles auront une valeur nominale unitaire de 100.000 euros et le prix initial d'échange fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30 et 35% par rapport au prix de référence, lequel sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens en euros de l'action pondérés par les volumes de transactions sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 15 jours de Bourse consécutifs à partir du 20 octobre 2016 (inclus).

Rallye a indiqué avoir l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations pour ses besoins généraux et pour financer l'achat des options.

Une demande d'admission aux négociations des obligations sur le marché libre de la Bourse de Francfort sera effectuée. Cette admission devrait avoir lieu au plus tard 90 jours après le règlement-livraison des obligations.

BNP Paribas et Crédit Agricole CIB agissent dans le cadre de l'émission en tant que teneurs de livre associés.


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