RALLYE : Succès d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à 6 ans

Regulatory News:

Rallye (Paris:RAL) annonce le succès du placement d’une émission obligataire d’un montant de 300 millions d’euros et d’une maturité de 6 ans.

Cette opération, sursouscrite plus de 5 fois, renforce la liquidité de Rallye et permet également d’allonger la maturité moyenne de la dette obligataire¹ de 2,7 années à fin décembre 2012 à 3,1 années aujourd’hui.

Cette nouvelle souche obligataire, qui portera un coupon de 4,25%, a été souscrite par une base d’investisseurs européens diversifiée. Ce niveau représente le coupon obligataire le plus bas¹ jamais atteint par Rallye.

BNP Paribas, HSBC, Mediobanca, Natixis, The Royal Bank of Scotland, et SG CIB ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la société: www.rallye.fr

¹ Hors obligation échangeable

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