Recordati: Oddo BHF reste à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF annonce maintenir sa recommandation 'Achat' sur le titre Recordati, quelques jours après que l'on ait appris que CVC allait racheter 51,8% du capital de l'entreprise.

'La news est tombée vendredi soir, le fonds CVC et la famille Recordati ont trouvé un accord : CVC (en réalité un consortium de fonds contrôlé par CVC Capital Partners) va racheter la totalité des actions Fimei pour environ 3 Md', indique Oddo BHF.

'Les premiers commentaires de CVC évoquent le développement de la franchise maladies rares du groupe (actuellement 15-16% des ventes et plus de 23% de l'EBIT), ce qui pourrait être une belle histoire de croissance à jouer selon nous', commente le broker, qui réitère son objectif de cours à 40 euros.


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