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25 février 2020.
CYBERGUN annonce, à l'issue de la signature de la convention de fiducie (la « Convention de Fiducie ») en date du 17 février 2020, la mise en œuvre de la procédure prévue dans le cadre du plan de sauvegarde financière accélérée (SFA) arrêté par le Tribunal de commerce de Nanterre le 10 février 2020 nécessaire au désendettement financier du Groupe, notamment par le remboursement de la dette obligataire (FR0010945725 CYBO – les « Obligations »). Les obligataires et les autres créanciers financiers devront ainsi choisir entre 2 options de remboursement d'ici le 1er avril 2020.
PRÉSENTATION DE L'OPTION 1 ET DE L'OPTION 2
La valeur retenue du passif admis de chaque Obligation est de 111,25 EUR (soit 100 EUR de valeur nominale et 11,25 EUR d'intérêts échus et à échoir). Deux options sont possibles :
Option 1 :
Option 2 :
Les autres créanciers financiers pourront également opter pour l'une ou l'autre des options.
Afin de faciliter la bonne compréhension de l'opération ainsi que son déroulement, la société annonce avoir mis à disposition sur son site Internet www.cybergun.com :
COMMENT ADHÉRER À L'OPTION 1 OU À L'OPTION 2
Chaque obligataire qui souhaite adhérer à l'Option 1 doit exprimer son choix et effectuer les démarches nécessaires lors de la période d'adhésion qui sera ouverte du lundi 2 mars 2020 au mercredi 1er avril 2020 inclus.
Si les obligataires détiennent leurs Obligations au porteur ou au nominatif administré : ils seront informés par leur intermédiaire financier (la banque où ils détiennent leur compte titres et où sont déposées leurs Obligations Cybergun). Ce dernier leur transmettra les documents nécessaires pour faire leur choix. Les obligataires retrouveront également tous les documents sur le site internet de Cybergun.
Si les obligataires détiennent leurs Obligations au nominatif pur : ils seront informés par CACEIS Corporate Trust qui leur transmettra les documents nécessaires pour faire leur choix. Les obligataires retrouveront également tous ces documents sur le site internet de Cybergun.
Quel que soit le mode de détention de ses Obligations, l'Option 2 ne demande aucune démarche spécifique de la part de l'obligataire qui la choisit. Les obligataires n'auront donc rien à faire pour exprimer leur choix pour l'Option 2 ; il s'appliquera également par défaut à tous les obligataires qui (i) n'auraient pas manifesté leur intérêt pour l'Option 1 ou (ii) qui ne respecterait pas les délais ou les formes indiqués dans la convention de fiducie. Il sera de la responsabilité de l'obligataire de s'assurer que son adhésion est bien effective avant la date limite mentionnée ci-dessus.Les obligataires devront prendre leurs précautions concernant de possibles délais de traitement de back office de leur intermédiaire financier.
Pour plus d'informations, nous prions les obligataires de bien vouloir consulter le vade-mecum mis en ligne sur le site Internet de Cybergun. Si toutefois les obligataires ne trouvaient pas les réponses à leurs questions dans ce document, la société les invite à consulter le projet de plan de SFA ainsi que la présentation ayant servi de base à la structuration de l'opération. Ces documents sont en téléchargement libre sur le site Internet de Cybergun. Enfin, pour de plus amples informations, chaque obligataire peut contacter directement :
Par email à l'adresse suivante : chaizef@gmail.com
Par téléphone au : 01 57 78 34 44
Par email à l'adresse suivante : ct-contact@caceis.com
CALENDRIER DE L'OPTION 1
Pour chaque Obligation entrant dans le cadre de l'Option 1 :
CALENDRIER DE L'OPTION 2
Pour chaque Obligation entrant dans le cadre de l'Option 2 :
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES BSA
BSAK1 :
BSAK2a :
BSAK2b :
Les caractéristiques détaillées des BSA sont disponibles sur le site Internet de CYBERGUN.
Les BSAK1, BSAK2a et BSAK2b seront cotés sur Euronext Growth dès leur émission.
SOUTIEN FINANCIER DE RESTARTED INVESTMENT
Comme annoncé, RESTARTED INVESTMENT, en complément de son soutien financier au Groupe, s'est engagé à apporter à la fiducie entre 1,5 MEUR et 3 MEUR afin de couvrir le financement de l'Option 2.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
Afin de prolonger et d'optimiser les autorisations nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations (notamment les autorisations d'augmentation de capital, d'émission de titres, de regroupement ou de division des actions et de réduction du nominal), les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale, le jeudi 18 mars 2020 à 15h30, au siège de CYBERGUN.
Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com
A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com
CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.
Contacts :
ACTUS finance & communication
Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78
Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74
ATOUT CAPITAL
Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86
[1] Net des frais fixes du Représentant des Créanciers Obligataires O1
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