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Regulatory News:
NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) annonce ses résultats du premier semestre 2023 et la Mise à jour Commerciale et Opérationnelle T2 2023 :
Au niveau du Groupe :
Le premier semestre 2023 a marqué un tournant pour toutes les business lines :
« NHOA a réalisé le meilleur premier semestre de son histoire, dans tous les business lines, faisant progresser le chiffre d'affaires du Groupe de +48 % jusqu' à 116 millions d'euros et augmentant la visibilité vers les nouveaux objectifs annuels de 250 à 280 millions d'euros de chiffre d'affaires et d'EBITDA au niveau du Groupe (excluant Atlante) à l'équilibre.
NHOA Energy a réalisé une performance remarquable avec 5 projets de stockage d'énergie opérationnels au premier semestre, 250 millions d'euros de prises de commandes et plus de 1,6GWh sur 4 continents, tout en se développant dans de nouvelles zones géographiques clés, telles qu’au Royaume-Uni, avec les projets de 130MWh récemment attribués par Eku Energy.
Atlante poursuit le déploiement de son réseau de recharge rapide et ultra-rapide en Europe du Sud à une vitesse record, atteignant six mois plus tôt que prévu plus de 3.200 points de charge opérationnels et en construction sur plus de 1.000 sites, et surtout fonctionnant avec un taux d'utilisation de 2,4 % et un taux d'occupation de 20,7 %.
Free2move eSolutions commence à démontrer sa capacité à développer le marché de l'e-mobilité, avec un chiffre d’affaires au deuxième trimestre quatre fois supérieur à celui du premier trimestre, et attend une année 2023 remarquable avec des commandes en cours d’un montant de 58 millions d’euros », a commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA.
« Nous avons réalisé cette performance remarquable grâce au formidable engagement de nos équipes, plus de 500 personnes de 38 nationalités, inspirées par la même mission : lutter contre le changement climatique en favorisant la transition énergétique vers une énergie propre et une mobilité durable, dans le but d'être un leader technologique mondial, en façonnant un avenir durable pour les prochaines générations.
C'est la mission pour laquelle nous vivons, et ce sont ces personnes qui continueront à grandir avec NHOA dans le contexte de la nouvelle « People Strategy » et grâce au « NHOA Élite Program » présenté en juin 2023, qui fournira une formation et un soutien avec des experts de classe mondiale pour le bien-être physique, l'équilibre mental et l'optimisation de la performance ».
Chiffres clés du premier semestre 2023
Le Chiffre d’affaires et autres revenus au 30 juin 2023 s'élèvent à 116 millions d'euros, en hausse de 48 % par rapport au premier semestre 2022.
L'augmentation du chiffre d’affaires et autres revenus est principalement due aux 100,8 millions d'euros réalisés par NHOA Energy et sont principalement liés à :
Free2move eSolutions contribue pour 13,1 millions d'euros aux chiffres d’affaires et autres revenus du Groupe, dont 9,7 millions proviennent de la livraison d’ordres d’achats signés en 2022 (14 % du total).
Atlante a clôturé le premier semestre 2023 avec un chiffre d’affaires et autres revenus de 2,0 millions d'euros.
La marge brute de 14,8 % incluant les éléments non récurrents est principalement due à la mixité de revenus, où le modèle de business de NHOA Energy pèse plus lourd que les business lines eMobility et EV Fastcharging Network. Cependant, les volumes croissants de Free2move eSolutions et Atlante ont un impact positif et améliorent progressivement la marge brute totale.
Le carnet de commandes de NHOA Energy s'élève à 211 millions d'euros, correspondant à 1.413MWh en Australie, à Taïwan, en Chine, en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe, et est en hausse de 48 % par rapport au premier semestre 2022. Par ailleurs, la baisse de 16 % par rapport au carnet de commandes communiqué dans la Mise à jour Commerciale et Opérationnelle T1 2023 est due à la comptabilisation du chiffre d’affaires au 30 juin des projets qui étaient encore dans le carnet des commandes à ce moment-là et à l'impact de l’indexation des prix sur les matières premières.
Le pipeline de NHOA Energy s'élève à 1.035 millions d'euros. Il est stable d'une année sur l'autre, bien qu’il ait diminué de 16 % par rapport au pipeline annoncé dans la Mise à jour Commerciale et Opérationnelle T1 2023. Compte tenu de la prise de commandes d’un montant de plus de 250 millions d'euros au cours des 12 derniers mois (+13 % par rapport au T1 2023), cela représente un taux de conversion d'environ 25 %.
Les Charges du personnel ont atteint 23,4 millions d'euros, ayant plus que doublé par rapport aux 11,6 millions d’euros atteint au premier semestre 2022, principalement en raison de l'augmentation des effectifs. Au 30 juin 2023, le Groupe NHOA compte 522 employés1 (de 38 nationalités différentes) contre 359 employés au premier semestre 2022. Le renforcement de la main-d'œuvre est principalement dû à la consolidation d'Atlante dans quatre pays et ainsi qu’à la croissance mondiale de NHOA Energy et est en ligne avec la feuille de route du Groupe NHOA et Masterplan10x.
1 Incluant les détachements auprès de NHOA.
Les investissements en capital ont augmenté pour atteindre 42,3 millions d'euros, principalement pour le déploiement du réseau Atlante.
Les investissements en R&D se sont élevés à 5,8 millions d'euros et représentent 5 % du chiffre d’affaires consolidé.
Les autres Charges d'exploitation ont augmenté de 163 %, pour atteindre 10,4 millions d'euros, contre 3,9 millions d'euros au premier semestre 2022, indiquant une croissance organique principalement due à la consolidation des filiales de NHOA Energy en Amérique, en Australie et à Taïwan, à l'ajout de Free2move eSolutions North America pour Free2move eSolutions et à la croissance d'Atlante qui a désormais consolidé sa plateforme en Italie, en France, en Espagne et au Portugal.
L'EBITDA, incluant les revenus non récurrents, représente une perte de 16,6 millions d'euros au premier semestre 2023, contre une perte de 5,8 millions d'euros au premier semestre 2022, qui s’explique par l'augmentation des dépenses d'exploitation et des coûts du personnel, principalement due à un effet naturel des investissements que NHOA a réalisés sur Atlante, qui reste une activité à forte intensité de capital dont les bénéfices sont attendus pour contribuer au résultat net dans les années à venir. En excluant Atlante, l'EBITDA représenterait une perte de 7,2 millions d'euros. Free2move eSolutions a commencé la livraison des dispositifs des ordres d’achats passés au deuxième trimestre 2023 et une amélioration de son EBITDA 2023 est attendue pour le deuxième semestre. NHOA Energy a confirmé son EBITDA positif qui s'élève à 1,1 million d'euros, malgré une multiplication par deux du coût du personnel afin d'établir la plateforme d'origination et d'exécution mondiale qui portera ses fruits au cours des prochaines années.
Les dépenses non-récurrentes et le Plan d'intéressement représentent respectivement 1,0 million d'euros et 1,9 million d'euros. Les dépenses non-récurrentes sont principalement liées au soutien nécessaire pour présenter la candidature à la subvention de la Commission européenne dans le cadre du Connecting Europe Facility (CEF) mais aussi à l'ouverture de nouvelles entités juridiques dans nouveaux pays ainsi qu’aux activités de fusion et acquisition. Le Plan d’intéressement est principalement lié à la régularisation, conformément à la norme IFRS 2, du plan d'intéressement à long terme approuvé par le conseil d'administration en 2022, sans aucun impact du point de vue du flux de trésorerie.
L'EBIT et le Résultat Net au 30 juin 2023 se situent respectivement à -24,6 millions d'euros et -26,7 millions d'euros, contre -9,3 millions d'euros et -11,6 millions d'euros l'année précédente au 30 juin 2022.
La Position Financière Nette s'établit à -75,8 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 4,2 millions d'euros au 31 décembre 2022, reflétant principalement l'investissement du Groupe dans Atlante et le capital déployé par NHOA Energy pour soutenir les projets en cours d'exécution. En prenant en compte les 47,3 millions d'euros de dépôts en espèces et de collatéral en espèces pour garantir les sûretés sur les projets en cours d'exécution, la Position Financière Nette s'élèverait à -28,5 millions d'euros.
Mise à jour de la guidance2
2 Voir également le chapitre 11 du document d'enregistrement universel 2022 de NHOA pour plus de détails sur les hypothèses sous-jacentes à cette guidance, et le chapitre 3 sur les facteurs de risque qui pourraient avoir un impact négatif sur leur réalisation.
Résultats pour le premier semestre 2023 par business line
Informations par secteur d’activité (montants en k Euros) | NHOA Energy | Free2move eSolutions | Atlante | Corporate | Total | |
Chiffre d’affaires | 100.633 | 13.107 | 1.927 | 0 | 115.666 | |
Autres revenus incluant les éléments non récurrents | 204 | 3 | 93 | 4 | 304 | |
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES REVENUS | 100.837 | 13.110 | 2.019 | 4 | 115.970 | |
Coût des produits vendus | (89.030) | (8.556) | (1.229) | 4 | (98.811) | |
MARGE BRUTE PROVENANT DES VENTES | 11.807 | 4.554 | 790 | 8 | 17.159 | |
% du Chiffre d’affaires et des autres revenus | 11,7% | 34,7% | 39,1% | 204,9% | 14,8% | |
Frais de personnel | (8.764) | (6.588) | (6.310) | (1.737) | (23.399) | |
Autres frais d’exploitation | (1.932) | (3.246) | (3.914) | (1.259) | (10.351) | |
EBITDA | 1.111 | (5.279) | (9.434) | (2.988) | (16.590) | |
Amortissements et dépréciations | (2.177) | (1.266) | (757) | (117) | (4.318) | |
Dépréciations et pertes de valeur | 0 | (793) | 0 | 0 | (793) | |
Stock options et plans d’intéressement | (899) | 0 | (270) | (764) | (1.933) | |
EBIT excluding non-recurring items | (1.965) | (7.338) | (10.461) | (3.869) | (23.633) | |
Non recurring expenses and Integration costs | (119) | (116) | (654) | (73) | (962) | |
EBIT | (2.084) | (7.454) | (11.115) | (3.942) | (24.596) | |
Montant net des produits et charges financiers | (229) | (276) | (197) | (1.698) | (2.401) | |
Impôts sur le revenu | 310 | (3) | 0 | 0 | 307 | |
RESULTAT NET (PERTE) | (2.004) | (7.733) | (11.313) | (5.640) | (26.689) | |
NHOA Energy
NHOA Energy, la business line du Groupe NHOA dédié au stockage d’énergie, a confirmé un EBITDA positif également au premier semestre 2023, avec 1,1 million d'euros d'EBITDA réalisé sur 100,8 millions d'euros de chiffre d’affaires et autres revenus, malgré une multiplication par deux des coûts du personnel afin d'établir la plateforme mondiale d'origination et d'exécution qui portera ses fruits au cours des prochaines années.
Au premier semestre 2023, le chiffre d’affaires et autres revenus ont augmenté de +38 % en glissement annuel, conformément aux attentes. Au cours du premier semestre, NHOA Energy a vu la mise en service de plusieurs projets avancés dans son portefeuille, tandis que le premier projet en Australie (200MWh) approche également de la ligne d'arrivée et que le projet de la grande batterie de Heping (311MWh) à Taïwan a apporté la plus grande contribution en termes de chiffres d’affaires.
Le Carnet de commandes de NHOA Energy totalise 211 millions d'euros, soit 16 % de moins par rapport au T1 2023, principalement en raison de la part significative du carnet de commandes convertie en chiffres d’affaires au cours du premier semestre 2023 et de l'impact des formules de prix indexées sur les matières premières. Le carnet de commandes est représenté par 1,4GWh aux États-Unis, en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Sud. Au premier semestre 2023, NHOA Energy a remporté deux contrats au Royaume-Uni pour une capacité totale de 130MWh auprès d'EKU Energy. Cinq projets sont entrés en fonctionnement au premier semestre 2023, dont les deux projets de Fast Reserve en Italie pour une capacité totale de 41,1MWh, l'un des deux systèmes de stockage péruviens (31MWh) et l'un des systèmes de stockage du Massachusetts pour Kearsage Energy.
Le Pipeline pour NHOA Energy est stable à plus de 1 milliard d'euros et sa qualité continue de s’améliorer : NHOA est présélectionné dans 6 projets avec des perspectives de conversion à court terme très prometteuses.
La marge brute s'établit à 11,7 % et s'améliore, grâce au profil de rentabilité du portefeuille de projets.
NHOA Energy confirme un EBITDA positif, à 1,1 million d'euros au premier semestre 2023, tout en continuant à investir de manière agressive dans l'expansion géographique et l'acquisition de talents. Après l'ouverture des filiales NHOA Australia et NHOA Americas en 2022, établissant 2 centres cruciaux pour l'expansion commerciale en Australie et sur tout le continent américain, NHOA Energy a continué sur cette lancée en ouvrant au premier semestre 2023 deux autres filiales géographiques, NHOA Taiwan et NHOA UK, afin de mieux suivre les marchés asiatiques et britanniques, comme en témoigne la récente souscription d'un contrat pour la fourniture de deux systèmes de stockage sur batteries pour une capacité totale de 130MWh au Royaume-Uni.
NHOA Energy Graduate Program, le programme de talents lancé le 1er avril 2022, dans lequel 10 nouveaux jeunes talents ont été embauchés et immédiatement formés par des experts du secteur et la haute direction, a été reproduit en 2023 et joue un rôle de premier plan dans l'expansion de la plateforme d'origination et d'exécution de NHOA Energy. Comme prévu, une partie des talents de la première année a déjà été déplacée, avec des membres de l'équipe senior, dans les filiales géographiques, en emportant la philosophie et les compétences de NHOA Energy partout dans le monde et en les intégrant à l'expertise locale.
EBIT hors non récurrents et le résultat net sont tous les deux encore négatifs de 2,0 millions d'euros, après avoir affiché des dépréciations et des amortissements de 2,2 millions d'euros.
Free2move eSolutions
Free2move eSolutions, la business line du Groupe NHOA dédiée aux produits et services d'e-mobilité en joint-venture avec Stellantis, a connu un premier semestre 2023 positif après une année de transition en 2022, marquée par un changement de direction et une rationalisation et un recentrage généraux de ses opérations.
En effet, le chiffre d’affaires et autres revenus de Free2move eSolutions ont été multipliés par plus de 2,5 sur une base annuelle, atteignant 13,1 millions d'euros, principalement grâce à l'ouverture de la filiale américaine Free2move eSolutions North America.
Plus important encore, 13,1 millions d'euros représentent quatre fois le chiffre d’affaires enregistrés au premier trimestre 2022, tout en enregistrant une marge brute de 34,7 %, ce qui augmente la visibilité vers des résultats sans précédent en 2023.
EBIT hors non récurrents s'établit à -7,3 millions d'euros et le Résultat Net s'établit respectivement à -7,7 millions d'euros.
Atlante
Atlante, la business line du Groupe NHOA dédié au réseau de charge rapide et ultra-rapide pour véhicule électriques, poursuit son succès vers les objectifs 2025, atteignant six mois en avance l'objectif prévu pour la fin de l’année 2023 avec 3.215 points de charge opérationnels et en construction au 30 juin 2023 et un pipeline de plus de 3.700 sites supplémentaires. Parmi les faits marquants du premier semestre 2023 pour Atlante, citons l'inauguration de sa plus grande station à ce jour, le hub d'e-mobilité à To Dream, le nouveau quartier urbain innovant de Turin, avec plus de 130 points de charge rapide et ultra-rapide ; la signature de partenariats importants comme celui avec le Groupe Duval en France pour plus de 180 points de charge rapide et ultra-rapide partout en France et celui avec Avanza Food en Espagne et au Portugal, et l'attribution de 87 points de charge rapide à déployer sur les autoroutes françaises pour Vinci Autoroutes, comme annoncé récemment.
Au cours du premier semestre 2023, l'équipe d'Atlante a poursuivi le développement de son propre système de gestion de l'énergie, en s'appuyant sur les 15 ans de savoir-faire développés par NHOA, et a dévoilé le design exclusif des stations de charge d'Atlante, en partenariat avec Bertone Design (New Crazy Colors), l'une des entreprises les plus renommées au monde dans le domaine du design, de l'architecture et de la créativité en général.
Chiffre d’affaires et autresrevenus pour le premier semestre 2023 s'élèvent à 2,0 millions d'euros.
L'EBITDA de -9,4 millions d'euros reflète les investissements dans le déploiement du réseau de charge rapide et ultra-rapide pour les véhicules électriques, y compris la plateforme technologique et l'organisation déjà structurée pour posséder et exploiter correctement l'un des plus grands réseaux de stations de charge de l'Europe du Sud, en accord avec les objectifs ambitieux d'Atlante pour 2025 et avec l'objectif commun du Groupe de favoriser la transition énergétique ; Atlante compte maintenant 134 personnes dans 4 pays.
EBIT hors non récurrents s'établit à -10,5 millions d'euros et le Résultat Net s'établit respectivement à -11,3 millions d'euros.
Mise à jour Commerciale et Opérationnelle T2 2023
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| 2022 | 2023 |
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MISE À JOUR COMMERCIALE ET OPÉRATIONNELLE T2 2023 | Notes | Données en |
S1 2022
| FY 2022 | T1 2023 | S1 2023 |
T2
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Var% vs
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Var% vs
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NHOA GROUP | Ventes Consolidées[1][3] |
| €m | 78,1 | 165,7 | 37,1 | 116,0 | 78,9 | +48% | +113% |
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| Liquidités et lignes de crédit disponibles | (1) | €m | 151,7 | 74,7 | 107,7 | 82,0 | -24%* |
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*-5% à périmètre constant par rapport aux calculs du premier trimestre 2023 |
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PAR BUSINESS LINE | Notes | Données en |
S1 2022
| FY 2022 | T1 2023 | S1 2023 |
T2
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Var% vs
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Var% vs
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NHOA ENERGY | Ventes[1] |
| €m | 73,0 | 153,6 | 33,4 | 100,8 | 67,5 | +38% | +102% |
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Carnet de commandes | (2) | €m | 143 | 301 | 252 | 211 |
| +48% | -16% |
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Prises de commandes sur 12 mois | (3) | €m | 208 | 244 | 227 | 250 |
| +20% | +10% |
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Capacité en ligne[2] | MWh | 98 | 126 | 126 | 228 |
| +132% | +81% |
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Projets en construction | (4) | MWh | 751 | 1.384 | 1.384 | 1.413 |
| +88% | stable |
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Pipeline | (5) | €m | 1.031 | 1.043 | 1.234 | 1.035 |
| stable | -16% |
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Projets dans lesquels NHOA est présélectionnée |
| # | 5 | 3 | 5 | 6 |
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| Notes | Données en |
S1 2022
| FY 2022 | T1 2023 | S1 2023 |
T2
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Var% vs
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Var% vs
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eSolutions | Ventes[1][3] |
| €m | 5,1 | 11,4 | 2,5 | 13,1 | 10,6 | +159% | +318% |
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Capacité de production |
| # PoC | 2.750/semaine | 2.750/semaine | 2.750/semaine | 2.750/semaine | 2.750/semaine |
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| Notes | Données en |
S1 2022
| FY 2022 | T1 2023 | S1 2023 |
T2
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Var% vs
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Var% vs
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| Ventes[1] | (6) | €m | N/A | 0,6 | 1,2 | 2,0 | 0,8 |
| -33% |
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Taux d'utilisation[4] | (7) | % | N/A | N/A | N/A | 2,4% | 2,4% |
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Taux d'occupation[5] | (8) | N/A | N/A | N/A | 19,7% | 20,7% |
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Sites opérationnels et en construction[6] | (9) | # | 59 | 554 | 846 | 1.062 |
| +1.700% | +26% |
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PoC opérationnels et en construction[6] | (10)(11) | # | 932 | 2.088 | 2.628 | 3.215 |
| +245% | +22% |
| ||||
- Italie |
| % | N/A | N/A | 43% | 43% |
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- France |
| % | N/A | N/A | 25% | 23% |
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| ||||
- Espagne |
| % | N/A | N/A | 6% | 11% |
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| ||||
- Portugal |
| % | N/A | N/A | 25% | 23% |
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dont PoC opérationnels[6] | # | N/A | N/A | 1.037 | 1.263 | +22% |
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dont PoC déjà installés et en attente de raccordement au réseau[6] | # | N/A | N/A | 390 | 306 | -22% |
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dont PoC sécurisés et en construction[6] |
| # | N/A | N/A | 1.201 | 1.646 |
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| +37% |
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Sites en cours d'évaluation[6] | (12) | # | 1.455 | 2.165 | 3.005 | 2.493 |
| +71% | -17% |
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Sites en développement[6] | (13) | # | 164 | 569 | 1.071 | 1.229 |
| +649% | +15% |
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[1] Les Ventes font référence au chiffre d'affaires et autres revenus. Les Ventes S1 2023 font référence au Chiffre d'affaires et autres revenus au 30 juin 2023 |
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[2] À partir du T2 2023, l'indicateur de la capacité en ligne est exprimé en MWh et non en MW. Veuillez vous référer aux notes supplémentaires pour plus de détails |
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[3] Veuillez noter que le chiffre d'affaires consolidé au niveau du Groupe et le chiffre d'affaires au niveau de Free2move eSolutions comprennent le retraitement de 4,1 millions d'euros pour le premier semestre 2022, afin de refléter la correction d'erreurs dans la comptabilisation du chiffre d'affaires pour Free2move eSolutions pour les six premiers mois de l'exercice 2023 |
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[4] L'indicateur du taux d'utilisation s'applique à l'Italie, à la France et à l'Espagne et est calculé d'abord au niveau de la station comme le rapport entre (a) les kWh vendus divisés (b) la puissance maximale disponible (c'est-à-dire la connexion au réseau) multipliée par 18 heures (soit le nombre d'heures de charge maximum journalier supposé) par le nombre de jours de la période concernée. Les ratios sont ensuite agrégés, pondérés par la puissance disponible des stations. Il convient de noter que les données relatives à l'utilisation des stations ne sont incluses dans le calcul qu'après une période de mise en place progressive de six mois et uniquement pour la recharge rapide en courant continu. |
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[5] L'indicateur du taux d'occupation s'applique au Portugal où, en raison de la réglementation différente du marché, Atlante, en tant que CPO, est payé pour l'utilisation de son infrastructure "à la minute". Veuillez vous référer à la note 8 pour plus de détails | ||||||||||||||
[6] Comprend les sites Ressolar et les PoC CA provenant principalement du réseau acquis de KLC et Ressolar | ||||||||||||||
Notes sur la Mise à jour Commerciale et Opérationnelle T2 2023
Notes supplémentaires
À partir du premier semestre 2023, la capacité en ligne est indiquée en MWh de capacité de stockage d'énergie, par opposition à MW de capacité de puissance, comme cela a été historiquement rapporté. Les systèmes de stockage sont de plus en plus dimensionnés pour déplacer en temps les volumes importants d'énergie renouvelable de périodes de surproduction à des périodes de plus grande dépendance résiduelle à la génération basée sur les combustibles fossiles. Leur volume de capacité de stockage est donc un indicateur plus significatif que leur puissance, qui indique la vitesse de charge ou de décharge de ces volumes.
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Les résultats au premier semestre 2023 et la Mise à jour Commerciale et Opérationnelle T2 du Groupe NHOA, avec sa technologie, son positionnement concurrentiel au niveau mondial, sa vision à l'horizon 2030 et une analyse complète sur l'évolution des marchés de la transition énergétique feront l’objet du Capital Markets Day 2023, prévu le 26 juillet 2023 à 10:00 heures CEST. Les détails de connexion et la présentation seront disponibles sur le site internet de la Société nhoa.energy
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NHOA
NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie, la mobilité électrique et l’infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.
Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.
NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis, Taiwan et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy
Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas un engagement quant à la performance future de NHOA. Bien que NHOA considère que de telles déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les performances réelles et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou identifiés dans les documents publics déposés par NHOA auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés dans la section « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2022 de NHOA. Les investisseurs et les actionnaires de NHOA doivent noter que si tout ou partie de ces risques se matérialisent, ils pourraient avoir un impact défavorable significatif sur NHOA.
Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’emploi d’une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « carnet de commande », « pipeline » ou, pour chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie, de plans, d’objectifs, de buts, d’événements ou d’intentions futures. Ces déclarations prospectives incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques et qui sont à des différents degrés, incertains, comme les déclarations sur les impacts de la guerre en Ukraine et de la situation économique actuelle sur les opérations commerciales, les résultats financiers et la situation financière de NHOA et sur l’économie mondiale. Elles apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions actuelles de NHOA, concernant, entre autres, les résultats de NHOA en matière de développement commercial, de transactions, de situation financière, de perspectives, de stratégies financières, de prévisions pour la conception et le développement du produit, des applications et autorisations réglementaires, de modalités de remboursement, de coûts de vente et de pénétration du marché. Les facteurs importants susceptibles d’affecter les performances et de faire varier sensiblement les résultats des attentes de la direction ou d’affecter la capacité de NHOA à atteindre ses objectifs stratégiques, incluent les incertitudes liées à l’impact de la guerre en Ukraine et la situation économique actuelle sur les activités, les opérations et les salariés de NHOA. De surcroît, même si les résultats des transactions, la situation financière et la croissance de NHOA, le développement des marchés et de l’industrie dans lesquels NHOA exerce son activité, coïncident avec les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ces développements ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou des développements des prochaines périodes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce communiqué. NHOA n’a pas l’obligation et ne s’engage pas mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives.
1. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
1.1 Compte de résultat consolidé
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
|
| 30/06/2023 | 31/12/2022 | 30/06/2022* |
Chiffre d'affaires |
| 115.666 | 164.220 | 77.118 |
Autres produits y compris éléments non récurrent |
| 304 | 1.466 | 1.026 |
PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES y compris éléments non récurrent |
| 115.970 | 165.686 | 78.143 |
Coûts des biens et services vendus |
| (98.811) | (150.627) | (68.401) |
MARGE BRUTE y compris éléments non récurrent |
| 17.159 | 15.059 | 9.742 |
% sur Chiffre d'affaires et autres produits |
| 14,8% | 9,1% | 12,5% |
Frais de personnel |
| (23.399) | (30.617) | (11.611) |
Autres charges d’exploitation |
| (10.350) | (17.383) | (3.932) |
EBITDA - hors stock-options et plan d'intéressement (1) |
| (16.590) | (32.941) | (5.801) |
Amortissements |
| (4.318) | (7.022) | (2.723) |
Pertes de valeur et autres provisions |
| (793) | (5.977) | (165) |
Charges non-récurrents et Coûts d'Intégration |
| (962) | (2.829) | (369) |
Plan d'intéressement |
| (1.933) | (1.596) | (217) |
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL |
| (24.596) | (50.364) | (9.276) |
Produits et charges financiers nets |
| (2.401) | (3.851) | (1.127) |
Impôts sur les sociétés |
| 307 | 1.971 | (1.212) |
RÉSULTAT NET |
| (26.689) | (52.244) | (11.615) |
Attribuable aux : |
|
|
|
|
Actionnaires de la société-mère |
| (22.497) | (38.577) | (9.787) |
Participations ne donnant pas le contrôle |
| (4.192) | (13.668) | (1.828) |
RÉSULTAT NET PAR ACTION |
| (0,88) | (1,51) | (0,38) |
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation |
| 25.534 | 25.534 | 25.534 |
Résultat net dilué par action |
| (0,88) | (1,51) | (0,38) |
(1) L'EBITDA hors charges d'options d'achat d'actions et de plans d'intéressement y compris éléments non récurrent n'est pas défini par les IFRS. Il est défini dans la note 5.5 des états Financiers Consolidés. *Les chiffres S1 2022 ont été retraités de l’élément décrit en note 2.6 des comptes consolidés.
|
1.2 Etat consolidé des autres éléments du résultat global
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
|
| 30/06/2023 | 31/12/2022 | 30/06/2022 * |
BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET |
| (22.497) | (38.577) | (9.787) |
Écarts de change sur activités d’exploitation à l’étranger |
| (988) | 511 | 323 |
Autres éléments du résultat global ne devant pas être reclassés en résultat dans les périodes ultérieures (nets d'impôts) |
| 47 | (40) | - |
Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel |
| (103) | 439 | 436 |
Autres éléments du bénéfice (déficit) global de l’exercice, net d’impôt |
| (1.044) | 910 | 759 |
Total éléments du résultat global, net d’impôt |
| (23.541) | (37.667) | (9.028) |
Attribuable aux actionnaires de la société mère |
| (23.541) | (37.667) | (9.028) |
*Les chiffres S1 2022 ont été retraités de l’élément décrit en note 2.6 des comptes consolidés.
1.3 Bilan consolidé
ACTIF
|
| 30/06/2023 | 31/12/2022 | 30/06/2022 * |
Immobilisations corporelles |
| 76.310 | 52.068 | 32.564 |
Immobilisations incorporelles |
| 33.109 | 15.418 | 18.887 |
Autres actifs financiers non courants |
| 13.307 | 13.144 | 4.347 |
Autres actifs non courants |
| 47 | 60 | 60 |
TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT |
| 122.773 | 80.690 | 55.859 |
Créances commerciales et autres débiteurs |
| 74.723 | 28.487 | 14.243 |
Actifs du contrat |
| 5.069 | 16.770 | 9.782 |
Stocks |
| 20.349 | 18.099 | 8.118 |
Autres actifs courants |
| 68.405 | 29.753 | 16.051 |
Actifs financiers courants |
| 44.959 | 18.495 | 31.567 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| 55.550 | 47.386 | 90.606 |
TOTAL DE L’ACTIF COURANT |
| 269.057 | 158.990 | 170.366 |
TOTAL ACTIF |
| 391.830 | 239.681 | 226.225 |
|
|
|
|
|
PASSIF
|
| 30/06/2023 | 31/12/2022 | 30/06/2022 * |
Capital émis |
| 5.107 | 5.107 | 5.107 |
Primes d’émission |
| 180.589 | 180.589 | 180.589 |
Autres réserves |
| 6.298 | 5.073 | 4.479 |
Report à nouveau |
| (133.361) | (93.843) | (93.991) |
Bénéfice / (Déficit) de l’exercice |
| (22.497) | (38.577) | (9.787) |
Total des capitaux propres du groupe |
| 36.136 | 58.349 | 86.397 |
Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle |
| 1.557 | 5.749 | 17.463 |
Total des capitaux propres |
| 37.693 | 64.098 | 103.861 |
Avantages du personnel |
| 2.038 | 2.636 | 2.210 |
Passifs financiers non courants |
| 5.954 | 3.922 | 14.981 |
Autres éléments du passif non courant |
| 15.833 | 15.867 | 16.908 |
Impôts différés passifs non courants |
| 24 | 16 | 16 |
TOTAL DU PASSIF NON COURANT |
| 23.848 | 22.441 | 34.116 |
Dette fournisseurs |
| 48.174 | 61.920 | 23.906 |
Autres éléments du passif courant |
| 141.197 | 33.126 | 26.013 |
Passifs financiers courants |
| 140.918 | 58.096 | 38.329 |
TOTAL DU PASSIF COURANT |
| 330.289 | 153.141 | 88.249 |
TOTAL PASSIF |
| 391.830 | 239.681 | 226.225 |
*Les chiffres S1 2022 ont été retraités de l’élément décrit en note 2.6 des comptes consolidés.
1.4 Tableau consolidé de variation des capitaux propres
ÉTAT CONSOLIDÉ DES
| CAPITAL SOCIAL | PRIME D’EMISSION | RESERVE STOCK-OPTIONS ET BSA | AUTRES RESERVES | BÉNÉFICE NON DISTRIBUÉ (PERTES) | BÉNÉFICE(DÉFICIT) DE L’EXERCICE | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DU GROUPE | PARTICIPATION MINORITAIRE | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |
Capitaux propres au 31 décembre 2021* |
| 5.107 | 180.589 | 4.969 | (961) | (67.066) | (27.213) | 95.425 | 19.291 | 114.716 |
Affectation du résultat de l’exercice precedent |
| - | - | - | 35 | (27.248) | 27.213 | - | (19.291) | (19.291) |
Participations ne donnant pas le contrôle |
| - | - | - | - | - | - | - | 19.291 | 19.291 |
Perte de l’exercice |
| - | - | - | - | - | (9.787) | (9.787) | (1.828) | (11.615) |
Résultat global total |
| - | - | - | 436 | 323 | - | 759 | - | 759 |
Capitaux propres au 30 juin 2022** |
| 5.107 | 180.589 | 4.969 | (490) | (93.991) | (9.787) | 86.397 | 17.463 | 103.861 |
Affectation du résultat de l’exercice precedent |
| - | - | - | - | - | 9.787 | 9.787 | (17.463) | (7.677) |
Variation périmètre de consolidation |
| - | - | - | (576) | - | - | (576) | - | (576) |
Autres Variations |
| - | - | - | 1.166 | - | - | 1.166 | - | 1.166 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
| - | - | - | - | - | - | - | 19.417 | 19.417 |
Perte de l’exercice |
| - | - | - | - | - | (38.577) | (38.577) | (13.668) | (52.244) |
Résultat global total |
| - | - | - | 3 | 148 | - | 151 | - | 151 |
Capitaux propres au 31 décembre 2022 |
| 5.107 | 180.589 | 4.969 | 104 | (93.843) | (38.577) | 58.349 | 5.749 | 64.098 |
Affectation du résultat de l’exercice précédent |
| - | - | - | - | (38.577) | 38.577 | - | (5.749) | (5.749) |
Autres Variations |
| - | - | - | 1.327 | - | - | 1.327 | - | 1.327 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
| - | - | - | - | - | - | - | 5.749 | 5.749 |
Perte de l’exercice |
| - | - | - | - | - | (22.497) | (22.497) | (4.192) | (26.689) |
Résultat global total |
| - | - | - | (103) | (941) | - | (1.044) | - | (1.044) |
Capitaux propres au 30 juin 2023 |
| 5.107 | 180.589 | 4.969 | 1.328 | (133.361) | (22.497) | 36.135 | 1.557 | 37.694 |
*Les chiffres 2021 ont été retraités de l’élément décrit en note 2.6 des comptes consolidés du 2022
**Les chiffres S1 2022 ont été retraités de l’élément décrit en note 2.6 des comptes consolidés.
1.5 Tableau consolidé des flux de trésorerie
Flux de trésorerie
|
| 30/06/2023 | 31/12/2022 | 30/06/2022 * |
Bénéfice / (Déficit) net |
| (26.689) | (52.244) | (11.615) |
Impôts sur les sociétés |
| (307) | (1.971) | 1.212 |
Amortissements |
| 4.318 | 7.022 | 2.725 |
Pertes de valeur des actifs |
| 793 | 5.977 | 164 |
Impact du plan d'intéressement |
| 1.933 | 1.596 | 217 |
Avantage du personnel |
| (598) | 428 | 3 |
Variation hors trésorerie des capitaux propres |
| 1.224 | 1.065 | (1.127) |
Variation des financements sans impact sur la trésorerie |
| (552) | 151 | - |
Variation du besoin en fonds de roulement |
|
|
|
|
Diminution (augmentation) des actifs d'impôts |
| - | 100 | (100) |
(Augmentation) / Diminution des créances clients et des acomptes versés |
| (73.980) | (35.889) | (955) |
(Augmentation) / Diminution des stocks |
| (2.251) | (14.616) | (4.635) |
Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs et autres dettes |
| 94.332 | 47.580 | 5.674 |
Augmentation / (Diminution) des actifs et passifs non-courant |
| (526) | 461 | 8.101 |
Flux de trésorerie nets des activités d’exploitation |
| (2.303) | (40.341) | (337) |
|
|
|
|
|
Investissements |
|
|
|
|
(Augmentation) / Diminution des immobilisations incorporelles |
| (6.583) | (8.097) | (5.774) |
(Augmentation) / Diminution des immobilisations corporelles |
| (21.198) | (34.437) | (13.535) |
Variation périmètre de consolidation |
| (14.520) | - | - |
Flux de trésorerie nets des activités d'investissement |
| (42.301) | (42.535) | -19.309 |
|
|
|
|
|
Financements |
|
|
|
|
Augmentation / (Diminution) des prêts financiers |
| 79.705 | 729 | (7.978) |
Apport des participations ne donnant pas le contrôle |
| 4.700 | 7.600 | 7.600 |
Diminution (augmentation) des actifs financiers courants |
| (30.520) | (5.908) | (18.980) |
Diminution (augmentation) des actifs financiers non courants |
| (163) | (940) | - |
Ecarts de conversion |
| (988) | 511 | 323 |
Dettes locatives |
| 33 | 5.459 | 6.476 |
Flux de trésorerie nets des activités de financement |
| 52.768 | 7.452 | (12.558) |
Trésorerie et éq. Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice |
| 47.386 | 122.811 | 122.810 |
Flux de trésorerie nets |
| 8.164 | (75.424) | (32.204) |
Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la clôture de l’exercice |
| 55.550 | 47.386 | 90.606 |
*Les chiffres S1 2022 ont été retraités de l’élément décrit en note 2.6 des comptes consolidés.
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