(CercleFinance.com) - Roularta annonce que l'offre de souscription obligataire a permis de lever 100 millions d'euros et a été clôturée anticipativement.

En concertation avec les joint lead managers (KBC Banque SA et Belfius Banque SA) et le co-manager (Banque Degroof), l'offre publique d'obligations en Belgique a pu être clôturée anticipativement dès le premier jour de la période de souscription, le montant maximal de 100 millions d'euros ayant été atteint.

Le montant total des souscriptions enregistrées pour l'emprunt obligataire a sensiblement excédé le montant maximal de 100 millions d'euros.

Les obligations seront émises le 10 octobre prochain et admises à la négociation sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels.

Les obligations ont une échéance de six ans et offrent un taux annuel brut fixe de 5,125%.

Le rendement actuariel brut sur la base du prix d'émission s'élève à 4,758%.

Les obligations auront une valeur nominale de 1.000 euros et seront remboursables au pair le 10 octobre 2018.

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