(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 24,3 euros sur RWE, après la publication par le groupe énergétique allemand de chiffres de premier semestre supérieurs aux consensus et une confirmation de ses objectifs.
Le bureau d'études précise ainsi que l'EBITDA est ressorti à 1140 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, à comparer à sa propre estimation de 1068 millions et à une prévision moyenne des analystes de 1110 millions.
'RWE a une sensibilité à une hausse des prix de l'électricité parmi les plus élevées des titres que nous couvrons', note l'analyste, pour qui cette sensibilité, 'dans le contexte actuel de contraction des capacités disponibles, semble sous-estimée par le marché'.