Séché Environnement : Refinancement partiel de la dette financière

Regulatory News:

Séché Environnement (Paris:SCHP) annonce le refinancement partiel de sa dette financière par l’émission d’obligations sous forme de placement privé (« Euro PP ») pour un montant total de 50 M€ et obtient la révision d’un de ses covenants bancaires.

Le 22 mai 2014, Séché Environnement a émis des obligations « Euro PP » pour un montant total de 50 M€ dont les caractéristiques sont les suivantes :

• une tranche de 25 M€ de maturité 5 ans (échéance 22/05/19)
• une tranche de 25 M€ de maturité 7 ans (échéance 22/05/21)

Chaque tranche d’obligations a été souscrite par des investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé et ces obligations ne seront pas admises aux négociations sur un marché réglementé.

Le produit de la 1^ère tranche, investie par Amundi, est destiné à refinancer un emprunt obligataire émis en avril 2012 pour un montant de 25 M€ et celui de la 2^ème tranche, à couvrir les besoins généraux et la croissance du Groupe.

Cette opération constitue pour Séché Environnement une nouvelle étape significative dans la poursuite de la diversification de ses sources de financement, du renforcement de sa flexibilité financière, d’allongement de la maturité de sa dette et d’amélioration de son coût de financement.

Concomitamment, Séché Environnement a obtenu de ses établissements bancaires la révision d’un des deux ratios financiers au titre de son contrat de crédit senior : le ratio de leverage, qui est porté de 3x EBE à 3,5x EBE. Le second covenant, le gearing, reste inchangé à 1,1x Fonds propres.

Prochaine communication

A propos de Séché Environnement

Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets (hors radioactifs), qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Son outil industriel lui permet d’offrir une solution globale de haute qualité qui intègre toutes les exigences liées au respect de l’environnement.

Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement original,au cœur des métiers à plus forte valeur ajoutée des marchés des valorisations et des traitements de déchets ultimes.

Le Groupe propose une offre intégrée de services spécialisés :

• les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ;
• les traitements (incinération, physico-chimique …) ;
• le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux,

Il se développe activement sur les marchés de l’externalisation de la gestion de déchets pour des clientèles de grandes collectivités et d’industriels de premier plan.

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext depuis le 27 novembre 199
(Compartiment B – ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA)

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