SoLocal Group : Précisions concernant le projet de plan révisé de restructuration financière

Regulatory News:

SoLocal Group (Paris:LOCAL) :

Expert indépendant

L’avis de réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2016 a été publié ce jour.

En vue de cette assemblée, le Conseil d’Administration de SoLocal Group a désigné le cabinet Didier Kling & Associés en qualité d’expert indépendant, pour rendre un avis sur le caractère équitable du prix de souscription proposé pour les émissions prévues dans le cadre du plan révisé de restructuration financière. Selon le calendrier indicatif, son rapport devrait être mis à disposition des actionnaires le 30 novembre 2016.

Impact du projet de plan révisé de restructuration financière pour les actionnaires

Comme indiqué le 3 novembre 2016, le plan de restructuration financière révisé apporte des améliorations substantielles susceptibles de favoriser la souscription des actionnaires à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et l’intérêt de nouveaux investisseurs.

Le tableau ci-dessous illustre l’impact sur la détention du capital par les différentes parties prenantes et le prix moyen de souscription pour chacune d’entre elles. Pour les besoins de ce tableau, il a été fait les hypothèses suivantes :

• une souscription par de nouveaux investisseurs (d’une part dans le cadre d’une augmentation de capital qui leur serait réservée et d’autre part par exercice des DPS attachés aux actions souscrites dans le cadre de l’augmentation de capital réservée) de 0€, 90 M€, 149 M€ ou 200 M€ ; la recherche de ces investisseurs est en cours et il ne peut être donné aucune assurance sur le montant qui sera le cas échéant investi par ces nouveaux investisseurs ;
• une souscription à l’augmentation de capital avec maintien du DPS par les actionnaires actuels ou les cessionnaires de DPS détenus par ces actionnaires, à hauteur de 100M€.

Il est rappelé que les actionnaires peuvent souscrire à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription :

• à titre irréductible à hauteur de leurs droits préférentiels de souscription et
• à titre réductible pour la totalité de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Les ordres à titre irréductible seront servis dans leur intégralité.

Les ordres à titre réductible seront servis en fonction de la demande globale : si l’opération est sursouscrite, tous les ordres à titre réductible seront réduits de façon proportionnelle. Si l’opération n’est pas totalement souscrite, les ordres à titre réductible seront servis dans leur intégralité.

Dans le tableau illustratif ci-dessous, les ordres à titre réductible et irréductible sont supposés représenter 100 M€ au total (hors ordres à titre irréductible des nouveaux investisseurs) signifiant que l’opération n’a pas été souscrite dans son intégralité et donc que tous les ordres à titre réductible ont été servis intégralement.

Analyse des principaux paramètres du projet de plan révisé, en fonction du montant qui serait le cas échéant investi par de nouveaux investisseurs

À propos de SoLocal Group
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Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20161109005774/fr/

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