(CercleFinance.com) - Solucom annonce la finalisation de l'acquisition des activités de Kurt Salmon en Europe (hors retail & consumer goods).

Le périmètre concerné est constitué de Kurt Salmon France, Switzerland, Belgium, Luxembourg, Maroc, ainsi que des activités Financial Services et CIO Advisory de Kurt Salmon aux États-Unis. Les activités retail & consumer goods hors France, notamment Kurt Salmon UK et Germany, ne font pas partie du rapprochement.

Kurt Salmon est un cabinet de conseil en management qui fait référence en Europe. Il a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de l'ordre de 120 ME pour une marge opérationnelle pro-forma d'environ 8%.

Les dirigeants et partners du périmètre cible de Kurt Salmon rejoignent à compter de ce jour l'équipe de direction et de partners de Solucom à la tête du nouvel ensemble.

L'opération se traduirait par l'acquisition de 100% du capital des sociétés constituant le périmètre cible. Le prix est basé sur une valeur d'entreprise représentant 0,8 fois le chiffre d'affaires. L'acquisition serait payée intégralement en numéraire au jour de l'opération et serait essentiellement financée par recours à un emprunt bancaire conclu à des conditions de marché, une partie étant remboursable in fine.

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