(CercleFinance.com) - Suez Environnement est recherché ce matin par les investisseurs après l'annonce d'une émission obligataire. La valeur gagne plus de 3% à 11,45 E. Le groupe a réalisé le placement d'un emprunt obligataire de 1,8 milliards d'euros. Cette opération a été sur-souscrite plus de 5 fois.

'Le succès rencontré par cette opération inaugurale confirme la qualité de la siganture de Suez Environnement, qui bénéficie d'une notation A3 stable de Moody-s et la confiance du marché dans ses perspectives à long terme'.

Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs diversifiée et internationale avec plus de 50% du placement hors de France.

La transaction comprend une tranche de 5 ans d'un montant de 1 milliard d'euros (coupon de 4,875%) avec une échéance fixée au 8 avril 2014 et une tranche à 10 ans d'un montant de 800 millions d'euros (coupon de 6,25%) avec une échéance fixée au 8 avril 2019.

Copyright © 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.