(CercleFinance.com) - Swisscom annonce ce matin le lancement prochain d'une offre publique d'achat sur les actions du fournisseur italien d'accès à Internet (FAI) Fastweb qu'elle ne détient pas encore, soit 17,918% de son capital, à 18 euros par action en cash. L'opérateur télécoms suisse a ensuite l'intention de retirer Fastweb de la cote milanaise.

L'offre représente une prime de 34,6% sur le dernier cours coté de Fastweb en date d'hier soir.

Le montant total du rachat de l'opérateur italien se monte à 256 millions d'euros, calcule Swisscom. Le groupe helvétique rappelle qu'il avait acquis 82,082% de Fastweb au terme d'achats sur le marché et d'une première offre publique menée en mai 2007.

“Depuis que Swisscom a repris Fastweb, l'entreprise a connu une forte croissance” et recèle encore du potentiel, se félicite le groupe. Le service à haut débit du FAI italien comptait près de 1.693.800 clients au 30 juin. En 2009, son chiffre d'affaires se montait à 1.853 millions et son résultat d'exploitation à 138 millions, soit 7,45% de marge.

Après l'opération, Fastweb restera une société de droit italien doté de son identité propre.

Swisscom rappelle enfin qu'elle sera en tout état de cause en mesure de payer un dividende “dont le montant sera au moins égal à celui de l'exercice précédent”. Au titre de 2009, le groupe avait versé 53,73% de ses bénéfices sous la forme d'un dividende 20 francs suisses. Il s'estime également capable de mener d'autres acquisitions.

A Zurich ce matin, le titre Swisscom recule légèrement de 0,3% à 396,5 francs suisses. En Bourse de Milan, Fastweb décolle de 34% et s'ajuste sur le cours de l'offre à venir, soit vers 18 euros.


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