(CercleFinance.com) - Technip a lancé hier une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2017 d'un montant nominal d'environ 450 millions d'euros. Ce montant est susceptible d'être porté à un montant maximum d'environ 500 millions d'euros en cas d'exercice en totalité, au plus tard le 13 décembre 2011, de l'option de surallocation de 11,11%.

Le produit de l'émission des Obligations sera affecté à la reconstitution partielle de la trésorerie du Groupe suite au règlement de 935 millions de dollars US correspondant au prix d'acquisition de Global Industries, Ltd.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 96,09 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 35% par rapport au cours de référence1 de 71,18 euros de l'action Technip.

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 0,25% payable annuellement à terme échu le 31 janvier de chaque année.

La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 15 décembre 2011. Les Obligations seront remboursées au pair le 1er janvier 2017.

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