Technip conclut trois émissions de dette sous forme de placement privé

Regulatory News:

Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a conclu trois émissions privées obligataires à long terme, chacune souscrite par un investisseur différent, pour un montant total de 325 millions d’euros. Ces émissions obligataires s’inscrivent dans la gestion globale de la trésorerie et de l’endettement du Groupe et procurent des fonds destinés à la couverture de ses besoins généraux.

Ces émissions de 10, 15 et 20 ans permettent à Technip d’allonger de façon significative l’échéance de sa dette.

Les montants et durées respectives de ces émissions obligataires sont 150 millions d’euros à 10 ans, 75 millions d’euros à 15 ans et 100 millions d’euros à 20 ans. Les obligations à 10 et 15 ans ont été notées BBB+ par Standard & Poor’s et sont cotées sur le marché NYSE Euronext Paris. Une demande d’admission pour la cotation de l’obligation à 20 ans sur le marché libre (« Freiverkehr ») de la Bourse de Francfort a été effectuée.

Les prospectus ayant obtenu le visa de l’AMF pour les émissions cotées sur NYSE Euronext Paris sont disponibles sur le site internet de Technip (http://www.technip.com).

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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.

Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 30 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.

Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.

L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPY).

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