(CercleFinance.com) - Technip annonce ce matin une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Océane) à échéance du 1er janvier 2017 pour un montant initial de l'ordre de 400 millions d'euros susceptible d'atteindre 500 millions en cas d'exercice de la cause de surcallocation.

Le groupe français de services parapétroliers indique que le produit de cette levée sera affecté à la reconstitution partielle de sa trésorerie, après le règlement de 935 millions de dollars US, prix d'acquisition de Global Industries.

La valeur nominale unitaire des titres obligataires convertibles fera ressortir une prime de conversion comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence. Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0,250% et 0,875% payable annuellement à terme échu le 31 janvier, avec un premier coupon le le 31 janvier 2012. Remboursables au pair le 1er janvier 2017, ces titres donneront droit à une action Technip par Océane, sauf ajustement ultérieur.

La période de souscription courra du du 8 au 12 décembre 2011 inclus.

La date de jouissance et de première cotation sera le 15 décembre.

Cette émission est notée 'BBB+' par l'agence notation-crédit Standard & Poor's.

Le rachat du groupe américain Global Industries, spécialisé dans le segment 'subsea', est intervenu pour 8 dollars par action, soit 1,07 milliard de dollars au total ou 768 millions d'euros environ. Il avait été annoncé en septembre avant d'être finalisé le 2 décembre.


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