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Regulatory News:
TechnipFMC plc (NYSE:FTI) (Paris:FTI) a publié aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre 2018.
Le résultat net global de la société a atteint 105,7 millions de dollars, soit 0,23 dollar par action diluée. Sont inclus dans ce résultat 26,1 millions de dollars au titre de charges et crédits après impôts, soit 0,05 dollar par action diluée, comme détaillé dans les annexes jointes au présent document. Le bénéfice par action dilué ajusté s’est élevé à 0,28 dollar.
Les éléments avant impôts suivants ont eu une incidence sur le trimestre et n'ont pas été inclus dans les prévisions du Groupe :
Le chiffre d’affaires global de la Société s’est établi à 2 960,9 millions de dollars. L’EBITDA ajusté, qui exclut les charges et crédits, a atteint 377,2 millions de dollars. La marge d'EBITDA ajusté a été de 12,7 %.
Résumé des états financiers
Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document.
(en millions sauf montants par action) |
Trimestre clos le
30 juin 2018 |
Trimestre clos le
30 juin 2017 | Variation | ||||
Chiffre d’affaires | 2 960,9 $ | 3 845,0 $ | (23,0 %) | ||||
Résultat net | 105,7 $ | 164,9 $ | (35,9 %) | ||||
BPA dilué | 0,23 $ | 0,35 $ | (34,3 %) | ||||
EBITDA ajusté | 377,2 $ | 501,3 $ | (24,8 %) | ||||
Marge d’EBITDA ajusté | 12,7 % | 13,0 % | (30 pbs) | ||||
Résultat net, hors charges et crédits | 131,8 $ | 211,9 $ | (37,8 %) | ||||
BPA dilué, hors charges et crédits | 0,28 $ | 0,45 $ | (37,8 %) | ||||
Prise de commandes | 4 231,7 $ | 3 153,0 $ | 34,2 % | ||||
Carnet de commandes | 14 871,8 $ | 15 182,9 $ | (2,0 %) | ||||
Doug Pferdehirt, Directeur Général de TechnipFMC, a déclaré : « Nos résultats du deuxième trimestre reflètent notre excellente performance opérationnelle dans tous nos segments d'activité. Le solide rebond de notre marge dans le segment Surface Technologies est la parfaite illustration de l’attention portée à la réalisation de nos projets. »
« La prise de commandes sur le trimestre a progressé pour s'établir à 4,2 milliards de dollars – soit la plus importante enregistrée à ce jour par la société sur un trimestre. De plus, pour le deuxième trimestre consécutif, la prise de commandes a dépassé le chiffre d'affaires. Le montant global du carnet de commandes de la société a progressé par rapport au premier trimestre pour s'établir à 14,9 milliards de dollars. La plus forte croissance a été enregistrée par le segment Onshore/Offshore dont le carnet de commandes a atteint 8,3 milliards de dollars, en progression de 30 % depuis la fin de l'année dernière. »
« Au cours du trimestre, nous avons livré avec succès notre premier projet EPCI intégré (iEPCI™) couvrant l’ensemble du cycle du projet, pour le développement du champ Kaikias de Shell. Notre collaboration initiée en amont a permis de considérablement simplifier l'architecture du champ, améliorée par l’utilisation additionnelle de notre technologie innovante Subsea 2.0™. L'équipe unique en charge du projet a rapidement finalisé les opérations d'installation, ce qui a permis de démarrer la production avec un an d'avance sur le programme initial. Compte tenu de ces résultats exceptionnels, notre partenaire Shell considère que le projet Kaikias est le plus compétitif de tous ceux engagés dans le golfe du Mexique. »
« Le projet Kaikias n'est qu'un exemple de l'émergence rapide d'une tendance à opter pour des projets Subsea intégrés ainsi que des technologies de nouvelle génération », a ajouté Doug Pferdehirt. « Cette approche représente une rupture significative par rapport à l'approche traditionnelle dans laquelle les différents périmètres d'un projet font l'objet d’appels d'offres séparés. TechnipFMC porte le développement de ce nouveau modèle économique. Nous apportons au secteur la preuve que plus l'intégration d'un projet est poussée, plus les réductions de délais et de coûts sont conséquentes. Ces économies augmentent substantiellement lorsqu'elles sont associées à une implication précoce, à des études FEED intégrées (iFEED™) et à l'utilisation de nouvelles technologies. En tant que seul fournisseur capable de regrouper l'ensemble de ces capacités, nous demeurons positionnés de manière unique pour conduire cette évolution du marché. »
Pour conclure, Doug Pferdehirt a déclaré : « Nos résultats du deuxième trimestre constituent une base solide pour atteindre les objectifs financiers que nous nous sommes fixés pour l'ensemble de l'exercice. Nos futures opportunités reposent principalement sur les trois axes majeurs d'investissement dans le secteur de l'énergie, à savoir les investissements dans le Subsea, le GNL et les ressources non conventionnelles.
Grâce à notre modèle économique unique, à nos technologies différenciantes et à nos capacités de réalisation, nous sommes les mieux placés pour tirer profit de la croissance du marché dans le Subsea, le GNL et les ressources non conventionnelles. »
Principaux éléments financiers et opérationnels – Deuxième trimestre 2018
Subsea |
Principaux éléments financiers
Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document.
(en millions) |
Trimestre clos le
30 juin 2018 |
Trimestre clos le
30 juin 2017 | Variation | ||||
Chiffre d’affaires | 1 217,4 $ | 1 730,3 $ | (29,6 %) | ||||
Résultat d’exploitation | 75,9 $ | 236,1 $ | (67,9 %) | ||||
EBITDA ajusté | 191,2 $ | 376,7 $ | (49,2 %) | ||||
Marge d’EBITDA ajusté | 15,7 % | 21,8 % | (607 pbs) | ||||
Prise de commandes | 1 516,2 $ | 1 773,0 $ | (14,5 %) | ||||
Carnet de commandes | 6 177,0 $ | 6 186,8 $ | (0,2 %) | ||||
Au deuxième trimestre, le segment Subsea a enregistré un chiffre d’affaires de 1 217,4 millions de dollars. Ce chiffre représente une baisse de 29,6 % par rapport à l'exercice précédent, qui s'explique par l'arrivée à terme d'un certain nombre de projets dans les régions Asie-Pacifique, Afrique et Amérique du Nord. Les précédentes périodes de baisse des prises de commandes dues à un repli du marché, continuent de peser négativement sur le chiffre d’affaires du segment Subsea.
Le segment Subsea a enregistré un résultat d’exploitation de 75,9 millions de dollars ; l’EBITDA ajusté a atteint 191,2 millions de dollars avec une marge de 15,7 %. Le résultat d'exploitation a reculé par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison d’une diminution anticipée du chiffre d'affaires, en partie compensé par les synergies issues de la fusion et d'autres actions visant à réduire les coûts. La conclusion positive de plusieurs étapes majeures de différents projets a également eu un impact bénéfique sur le résultat d'exploitation au cours de la période, même si cet impact a été moins important qu'au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Ce sont ces mêmes facteurs qui sont à l’origine du recul de l’EBITDA ajusté par rapport à l’exercice précédent.
Au deuxième trimestre, le taux d’utilisation des navires s’est établi à 71 %, soit une progression par rapport aux 60 % du premier trimestre 2018 et aux 67 % du deuxième trimestre 2017.
Faits marquants du deuxième trimestre pour le segment Subsea :
Les prises de commandes du segment Subsea sur le trimestre ont représenté un montant de 1 516,2 millions de dollars, avec l'annonce des contrats suivants durant la période :
Subsea
Écoulement estimé du carnet de commandes au* 30 juin 2018 (en millions) | Carnet de commandes consolidé | Carnet de commandes non consolidé** | |||
2018 (6 mois) | 1 883,4 $ | 78,7 $ | |||
2019 | 2 286,1 $ | 167,4 $ | |||
2020 et au-delà | 2 007,5 $ | 805,4 $ | |||
Total | 6 177,0 $ | 1 051,5 $ |
* Le carnet de commandes n’inclut pas l’intégralité du chiffre d’affaires potentiel pour les services Subsea. |
** Le carnet de commandes non consolidé reflète la part proportionnelle du carnet de commandes liée aux coentreprises qui ne sont pas consolidées en raison de la participation minoritaire détenue dans celles-ci. |
Onshore/Offshore |
Principaux éléments financiers
Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document.
(en millions) |
Trimestre clos le
30 juin 2018 |
Trimestre clos le
30 juin 2017 | Variation | ||||
Chiffre d’affaires | 1 342,4 $ | 1 812,9 $ | (26,0 %) | ||||
Résultat d’exploitation | 171,3 $ | 204,5 $ | (16,2 %) | ||||
EBITDA ajusté | 170,9 $ | 187,7 $ | (9,0 %) | ||||
Marge d’EBITDA ajusté | 12,7 % | 10,4 % | 238 pbs | ||||
Prise de commandes | 2 300,8 $ | 1 103,7 $ | 108,5 % | ||||
Carnet de commandes | 8 279,5 $ | 8 582,0 $ | (3,5 %) | ||||
Au deuxième trimestre, le segment Onshore/Offshore a enregistré un chiffre d’affaires de 1 342,4 millions de dollars. Cela représente un recul de 26 % par rapport au chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice précédent avec l'achèvement à venir de plusieurs grands projets, et notamment celui de Yamal LNG. Ce recul anticipé a été modérément compensé par une hausse de l’activité dans la région Asie-Pacifique et la région EMIA (Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique).
Le segment Onshore/Offshore a enregistré un résultat d’exploitation de 171,3 millions de dollars ; l’EBITDA ajusté a atteint 170,9 millions de dollars avec une marge de 12,7 %. Le recul de 16,2 % du résultat d'exploitation par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, imputable à une diminution du chiffre d'affaires, a été en partie compensé par la qualité de réalisation d'un grand nombre de projets, tout particulièrement dans les régions Asie-Pacifique et EMIA. Ce sont ces mêmes facteurs qui sont à l’origine d’un recul de l’EBITDA ajusté par rapport à l’exercice précédent ; la marge d’EBITDA ajusté a progressé de 238 points de base par rapport à l’exercice précédent.
Faits marquants du deuxième trimestre pour le segment Onshore/Offshore :
Les prises de commandes du segment Onshore/Offshore au deuxième trimestre ont atteint 2 300,8 millions de dollars ; ce montant inclut des travaux supplémentaires remboursables pour le projet Yamal. Les contrats suivants ont été annoncés durant la période :
Onshore/Offshore
Écoulement estimé du carnet de commandes au 30 juin 2018 (en millions) | Carnet de commandes consolidé | Carnet de commandes non consolidé* | |||
2018 (6 mois) | 2 874,0 $ | 112,2 $ | |||
2019 | 3 403,2 $ | 711,9 $ | |||
2020 et au-delà | 2 002,3 $ | 1 181,6 $ | |||
Total | 8 279,5 $ | 2 005,7 $ | |||
|
*Le carnet de commandes non consolidé reflète la part proportionnelle du carnet de commandes qui est liée à des coentreprises qui ne sont pas consolidées en raison de la participation minoritaire détenue dans celles-ci.
Surface Technologies |
Principaux éléments financiers
Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document.
(en millions) |
Trimestre clos le
30 juin 2018 |
Trimestre clos le
30 juin 2017 | Variation | ||||
Chiffre d’affaires | 401,1 $ | 300,0 $ | 33,7 % | ||||
Résultat (perte) d’exploitation | 51,5 $ | (1.0) $ | n/m | ||||
EBITDA ajusté | 72,6 $ | 35,9 $ | 102,2 % | ||||
Marge d’EBITDA ajusté | 18,1 % | 12,0 % | 613 pbs | ||||
Prise de commandes | 414,7 $ | 276,3 $ | 50,1 % | ||||
Carnet de commandes | 415,3 $ | 414,1 $ | 0,3 % | ||||
Au deuxième trimestre, le segment Surface Technologies a enregistré un chiffre d’affaires de 401,1 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 33,7 % par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent, principalement due à la hausse de l’activité sur le marché nord-américain. Cette solide croissance de l'activité en Amérique du Nord résulte de l'augmentation de la demande portant sur les services de fracturation hydraulique, les systèmes de têtes de puits ainsi que sur les services et équipements de contrôle de pression. Le chiffre d’affaires à l’international a également progressé par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent, à un rythme cependant plus modéré, porté par l'Europe, la Russie et l'Asie.
Le segment Surface Technologies a enregistré un résultat d’exploitation de 51,5 millions de dollars ; l’EBITDA ajusté a atteint 72,6 millions de dollars. Cette progression significative du résultat d'exploitation par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent est due à une augmentation des volumes en Amérique du Nord et à une amélioration de la structure des coûts. Les prix à l'international ont continué d'être sous pression tout au long du trimestre. Ce sont ces mêmes facteurs qui sont à l’origine d’une nette amélioration de l’EBITDA ajusté par rapport à l’exercice précédent ; la marge d’EBITDA ajusté a progressé de 613 points de base par rapport à l’exercice précédent, et s’établit à 18,1 %.
Les prises de commandes du trimestre ont atteint 414,7 millions de dollars, soit une progression de 50,1 % par rapport à l’exercice précédent. Le carnet de commandes s’élève à 415,3 millions de dollars. Compte tenu du cycle court inhérent à la nature de l’activité, la plupart des commandes se convertissent rapidement en chiffre d’affaires ; pour les contrats plus longs, cette conversion a lieu en général dans les douze mois.
Corporate
Les charges corporate ont atteint 73,0 millions de dollars au deuxième trimestre, ce montant inclut des pertes de change s'élevant à 24,3 millions de dollars. Hors charges et crédits d’un montant de 14,1 millions de dollars associés à la fusion, et hors charges de restructuration et autres indemnités de départ, le montant des charges corporate s’est établi à 58,9 millions de dollars.
Les charges d’intérêts nettes ont atteint un montant de 50,9 millions de dollars au cours du trimestre, dans lequel est incluse l’augmentation de la dette à payer aux partenaires de coentreprises pour un montant de 49,1 millions de dollars.
La société a enregistré au cours du trimestre une provision pour impôt de 64,7 millions de dollars. En excluant l’impact des éléments spécifiques précités, le taux effectif d’imposition sur le trimestre a été de 31,0 %.
Au deuxième trimestre, les amortissements et dépréciations ont représenté un montant total de 138,7 millions de dollars, montant dans lequel sont inclus les amortissements et dépréciations relatifs à l’allocation du prix d’acquisition lié à la fusion pour un montant de 22,3 millions de dollars.
Les investissements se sont élevés à 81,6 millions de dollars au deuxième trimestre.
La société a racheté au cours du trimestre 4,7 millions d’actions pour un montant total de 149,4 millions de dollars. Depuis le début du programme de rachat d’actions en octobre 2017, la société a racheté 9,8 millions d’actions pour un montant total de 300,5 millions de dollars. La société maintient son engagement de réaliser la totalité du montant de rachat autorisé de 500 millions de dollars en actions ordinaires au plus tard d’ici la fin 2018.
Prévisions1
Les prévisions de la société pour l’ensemble de l’exercice 2018 sont indiquées ci-après. La mise à jour de ces prévisions se reflète dans les données suivantes :
Prévisions pour 2018 *(mises à jour le 25 juillet 2018) | ||||
Subsea | Onshore/Offshore | Surface Technologies | ||
Chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 5,0 à 5,3 milliards de dollars | Chiffre d'affaires compris dans une fourchette de 5,6 à 5,9 milliards de dollars* | Chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 1,5 à 1,6 milliard de dollars | ||
Marge d’EBITDA d’au moins 14 % (en excluant les amortissements relatifs à l’allocation du prix d’acquisition, ainsi que d’autres charges et crédits). | Marge d’EBITDA d’au moins 12 %* (en excluant les amortissements relatifs à l’allocation du prix d’acquisition, ainsi que d’autres charges et crédits). | Marge d’EBITDA d’au moins 17,5 % (en excluant les amortissements relatifs à l’allocation du prix d’acquisition, ainsi que d’autres charges et crédits). | ||
TechnipFMC | ||||
Charges corporate nettes comprises entre 40 et 45 millions de dollars par trimestre (en excluant l'impact des variations des taux de change) | ||||
Charges d'intérêts nettes comprises approximativement entre 20 et 22 millions de dollars par trimestre (en excluant l’impact de la réévaluation du passif financier remboursable des partenaires) | ||||
Taux d'imposition compris entre 28 % et 32 % pour l’ensemble de l’exercice (en excluant l’impact des éléments à caractère spécifique) | ||||
Dépenses d’investissement d’environ 300 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice | ||||
Coûts de restructuration et coûts liés à l’intégration de la fusion d’environ 100 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice | ||||
Synergies en termes de coûts permettant de réaliser des économies annuelles d’un montant de 450 millions de dollars (200 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2017, 400 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2018, 450 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2019). | ||||
________________________
1 Nos évaluations prévisionnelles concernant la marge d'EBITDA ajusté, les charges corporate nettes hors impact des fluctuations de change, les charges d'intérêts nettes hors impact de la réévaluation du passif financier remboursable des partenaires et le taux d'imposition hors impact des éléments spécifiques précités, sont des évaluations non-GAAP. Dans le cadre d’une approche prévisionnelle, il nous est impossible, à moins d’y consacrer des efforts déraisonnables, de comparer cette évaluation avec une évaluation GAAP comparable, compte tenu du caractère imprédictible des éléments individuels constitutifs de l’évaluation financière la plus directement comparable et du caractère variable des éléments non pris en compte dans une telle évaluation. De telles informations sont susceptibles d’avoir un impact important, et potentiellement imprédictible, sur nos futurs résultats financiers.
Téléconférence
La société tiendra une téléconférence le jeudi 26 juillet 2018 pour discuter des résultats financiers du deuxième trimestre 2018. Cette téléconférence débutera à 13 h 00 heure de Londres (8 h 00 heure de New York). Les numéros d’appel pour y participer, ainsi qu’un document de présentation sont disponibles sur le site www.technipfmc.com.
Cette téléconférence sera également accessible en ligne à partir de notre site Internet avant qu’elle commence. Un enregistrement audio archivé de cette téléconférence sera également disponible à partir de ce même site une fois qu’elle aura eu lieu. En cas d’interruption du service ou de problèmes techniques au cours de la téléconférence, des informations seront publiées sur notre site.
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À propos de TechnipFMC
TechnipFMC est un leader mondial des projets subsea, onshore/offshore et surface. Grâce à nos technologies et systèmes de production propriétaires, à notre expertise intégrée et à nos solutions complètes, nous améliorons la rentabilité économique des projets de nos clients.
Nous sommes les mieux placés pour offrir une plus grande efficacité tout au long du cycle de vie des projets, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation et même au-delà. Grâce à des technologies innovantes et à de meilleures performances, notre offre ouvre de nouvelles opportunités à nos clients pour développer leurs ressources pétrolières et gazières.
Chacun de nos plus de 37 000 collaborateurs est guidé par un engagement sans faille auprès de nos clients et par une forte culture de l’innovation. Ils remettent en question les pratiques du secteur de l’énergie et repensent les méthodes pour atteindre les meilleurs résultats.
Pour en savoir plus sur notre entreprise et sur la façon dont nous optimisons les performances de l’industrie mondiale de l’énergie, rendez-vous sur le site TechnipFMC.com et suivez-nous sur Twitter @TechnipFMC.
Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » telles que les définissent la section 27A du United States Securities Act de 1933, telle qu’amendée et la section 21E du United States Securities Exchange Act de 1934, telle qu’amendée. Les mots « penser », « attendre », « prévoir », « anticiper », « envisager », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives » et les expressions similaires désignent des déclarations prospectives, qui ne sont généralement pas inscrites dans le temps. Ces déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses significatifs qui pourraient se traduire par un écart important entre les résultats réels et passés et nos prévisions ou attentes actuelles, dont les facteurs importants connus ci-dessous :
Nous souhaitons vous avertir de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu’à la date de leur publication. Nous n’endossons aucune obligation de publier une révision ou une actualisation de ces déclarations prospectives après leur date de publication en fonction de nouveaux renseignements, de futurs évènements ou autres, sauf dans la mesure requise par la loi.
TECHNIPFMC plc ET FILIALES CONSOLIDÉES
ÉTATS FINANCIERS GAAP
Les états financiers US GAAP principes comptables généralement admis aux Etats-Unis de TechnipFMC plc et des filiales consolidées sont présentés dans les pages suivantes. Le résultat du Groupe reflète les informations suivantes :
Par conséquent, les résultats pour le trimestre et les 6 mois clos au 30 juin 2017 :
Dans le cadre de ces états financiers, l’EBITDA ajusté est également utilisé pour décrire l’EBITDA hors amortissements liés à l’impact de l’allocation du prix d’acquisition, et autres charges.
TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ (En millions, sauf montants par action) | ||||||||||||||||
(non audités) | ||||||||||||||||
Trimestre clos le | Semestre clos le | |||||||||||||||
30 juin | 30 juin | |||||||||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||||||||||
Chiffre d’affaires | $ | 2.960,9 | $ | 3.845,0 | $ | 6.086,1 | $ | 7.233,0 | ||||||||
Charges et Coûts | 2.777,6 | 3.490,1 | 5.663,5 | 6.832,3 | ||||||||||||
183,3 | 354,9 | 422,6 | 400,7 | |||||||||||||
Autres produits (charges), nets | 42,4 | (37,6 | ) | 31,2 | 35,3 | |||||||||||
Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes | 225,7 | 317,3 | 453,8 | 436,0 | ||||||||||||
Charges d’intérêts, nettes | (50,9 | ) | (72,1 | ) | (138,3 | ) | (154,2 | ) | ||||||||
Résultat avant impôts | 174,8 | 245,2 | 315,5 | 281,8 | ||||||||||||
Provision d’impôts | 64,7 | 86,2 | 114,0 | 138,0 | ||||||||||||
Résultat net (perte) | 110,1 | 159,0 | 201,5 | 143,8 | ||||||||||||
Perte nette (résultat net) attribuable aux intérêts minoritaires | (4,4 | ) | 5,9 | (0,7 | ) | 2,4 | ||||||||||
Résultat net (perte nette) attribuable à TechnipFMC plc | $ | 105,7 | $ | 164,9 | $ | 200,8 | $ | 146,2 | ||||||||
Bénéfice par action (BPA) attribuable à TechnipFMC plc : | ||||||||||||||||
Basic | $ | 0,23 | $ | 0,35 | $ | 0,43 | $ | 0,31 | ||||||||
Dilué | $ | 0,23 | $ | 0,35 | $ | 0,43 | $ | 0,31 | ||||||||
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation: | ||||||||||||||||
Basic | 461,4 | 466,7 | 462,8 | 466,7 | ||||||||||||
Dilué | 463,3 | 468,4 | 464,2 | 468,2 | ||||||||||||
Dividendes en numéraire déclarés par action | $ | 0,13 | $ | — | $ | 0,26 | $ | — | ||||||||
TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES INFORMATION SECTORIELLE (En millions) | ||||||||||||||||
(non audités) | ||||||||||||||||
Trimestre clos le | Semestre clos le | |||||||||||||||
30 juin | 30 juin | |||||||||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||||||||||
Chiffre d’affaires | ||||||||||||||||
Subsea | $ | 1.217,4 | $ | 1.730,3 | $ | 2.397,6 | $ | 3.107,0 | ||||||||
Onshore/Offshore | 1.342,4 | 1.812,9 | 2.915,8 | 3.576,9 | ||||||||||||
Surface Technologies | 401,1 | 300,0 | 772,7 | 548,4 | ||||||||||||
Autres produits | — | 1,8 | — | 0,7 | ||||||||||||
$ | 2.960,9 | $ | 3.845,0 | $ | 6.086,1 | $ | 7.233,0 | |||||||||
Chiffre d’affaires avant impôts | ||||||||||||||||
Résultat d’exploitation sectoriel | ||||||||||||||||
Subsea | $ | 75,9 | $ | 236,1 | $ | 130,3 | $ | 290,3 | ||||||||
Onshore/Offshore | 171,3 | 204,5 | 374,2 | 347,3 | ||||||||||||
Surface Technologies | 51,5 | (1,0 | ) | 82,1 | (19,6 | ) | ||||||||||
Résultat d’exploitation sectoriel total | 298,7 | 439,6 | 586,6 | 618,0 | ||||||||||||
Éléments Corporate | ||||||||||||||||
Charges Corporate, nettes (1) | (73,0 | ) | (122,3 | ) | (132,8 | ) | (182,0 | ) | ||||||||
Charges d’intérêts, nettes | (50,9 | ) | (72,1 | ) | (138,3 | ) | (154,2 | ) | ||||||||
Total des éléments Corporate | (123,9 | ) | (194,4 | ) | (271,1 | ) | (336,2 | ) | ||||||||
Résultat net avant impôts (2) | $ | 174,8 | $ | 245,2 | $ | 315,5 | $ | 281,8 | ||||||||
(1) Les charges Corporate nettes comprennent principalement les frais de personnel, les coûts de rémunérations à base d’actions, les autres avantages sociaux, certains gains et pertes de change et les frais de transaction liés à la fusion.
(2) Les montants imputables aux participations minoritaires sont pris en compte.
TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES
INFORMATION SECTORIELLE
(En millions, non audités)
Trimestre clos le | Semestre clos le | ||||||||||||||
Prises de commandes (1) | 30 juin | 30 juin | |||||||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||||||||||||
Subsea | $ | 1.516,2 | $ | 1.773,0 | $ | 2.744,0 | $ | 2.439,0 | |||||||
Onshore/Offshore | 2.300,8 | 1.103,7 | 4.150,4 | 1.785,7 | |||||||||||
Surface Technologies | 414,7 | 276,3 | 824,3 | 517,8 | |||||||||||
Total prises de commandes | $ | 4.231,7 | $ | 3.153,0 | $ | 7.718,7 | $ | 4.742,5 | |||||||
Carnet de commandes (2) | 30 juin | ||||||
2018 | 2017 | ||||||
Subsea | $ | 6.177,0 | $ | 6.186,8 | |||
Onshore/Offshore | 8.279,5 | 8.582,0 | |||||
Surface Technologies | 415,3 | 414,1 | |||||
Total carnet de commandes | $ | 14.871,8 | $ | 15.182,9 | |||
(1) Les prises de commandes représentent le montant du chiffre d’affaires estimé correspondant aux commandes fermes des clients reçues au cours de la période.
(2) Le carnet de commandes est calculé en tant que montant estimé des commandes fermes des clients non encore exécutées, à la date de publication des résultats.
TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDÉE CONDENSÉE (En millions) | |||||||
(non audités) | |||||||
30 juin, 2018 | 31 décembre, 2017 | ||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | $ | 5.555,4 | $ | 6.737,4 | |||
Créances clients, nettes | 2.198,6 | 1.484,4 | |||||
Contrats de construction - montants à l’actif | 1.412,9 | 1.755,5 | |||||
Stock, net | 1.085,6 | 987,0 | |||||
Autres actifs courants | 1.589,0 | 2.012,8 | |||||
Total actif courant | 11.841,5 | 12.977,1 | |||||
Immobilisations corporelles, nettes | 3.697,8 | 3.871,5 | |||||
Écart d’acquisition | 9.009,8 | 8.929,8 | |||||
Immobilisations incorporelles, nettes | 1.253,8 | 1.333,8 | |||||
Autres immobilisations | 1.255,6 | 1.151,5 | |||||
Total immobilisations | $ | 27.058,5 | $ | 28.263,7 | |||
Dette à court terme et part courante de la dette à long terme | $ | 78,5 | $ | 77,1 | |||
Dettes fournisseurs | 2.924,6 | 3.958,7 | |||||
Passifs liés aux contrats de construction | 3.973,3 | 3.314,2 | |||||
Autres passifs courants | 2.181,3 | 2.479,4 | |||||
Total passif courant | 9.157,7 | 9.829,4 | |||||
Dette à long terme, moins la part courante | 3.787,5 | 3.777,9 | |||||
Autres passifs | 1.065,7 | 1.247,0 | |||||
Put pour actionnaires minoritaires | 39,7 | — | |||||
Capitaux propres de TechnipFMC plc | 12.985,5 | 13.387,9 | |||||
Intérêts minoritaires | 22,4 | 21,5 | |||||
Total passif et capitaux propres | $ | 27.058,5 | $ | 28.263,7 | |||
TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES ETAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS CONDENSÉS (En millions) | ||||||||
(non audités) | ||||||||
Semestre clos le | ||||||||
30 juin | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
Flux de Trésorerie provenant des activités d’exploitation | ||||||||
Résultat net y compris intérêts minoritaires | $ | 201,5 | $ | 143,8 | ||||
Adjustments pour | ||||||||
Dépréciation | 179,6 | 183,3 | ||||||
Amortissement | 90,9 | 127,4 | ||||||
Charges liées aux paiements fondés sur actions et plans d’épargne entreprise | 15,9 | 16,2 | ||||||
Produit (charges) d’impôt différé | (36,2 | ) | (49,7 | ) | ||||
Pertes (gains) latentes des instruments dérivés et du change | 31,5 | (36,1 | ) | |||||
Impairments | 12,5 | 0,8 | ||||||
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (net des dividendes distribués) | (51,8 | ) | (19,8 | ) | ||||
Autres | 51,0 | 8,4 | ||||||
(Augmentation) / diminution du besoin en fonds de roulement lié à l’exploitation | ||||||||
Créances clients, nets et actifs liés à des contrats | (173,6 | ) | 715,1 | |||||
Stock, net | (154,2 | ) | 190,2 | |||||
Dettes fournisseurs | (912,1 | ) | (245,3 | ) | ||||
Passifs liés aux contrats de construction | 308,1 | (376,2 | ) | |||||
Impôts courants | (77,4 | ) | (82,4 | ) | ||||
Autres actifs et passifs nets | 29,1 | (281,4 | ) | |||||
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation | (485,2 | ) | 294,3 | |||||
Flux de Trésorerie provenant des activités d’investissement | ||||||||
Investissements | (134,8 | ) | (107,5 | ) | ||||
Trésorerie acquise à l’issue de la fusion de FMC Technologies, Inc. et de Technip S.A. | — | 1.479,2 | ||||||
Acquisitions | (103,4 | ) | — | |||||
Trésorerie acquise à l’issue de déconsolidation d’entités | 1,7 | — | ||||||
Produits de cession d’actifs | 6,2 | 3,3 | ||||||
Autres | (5,4 | ) | 11,8 | |||||
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement | (235,7 | ) | 1.386,8 | |||||
Flux de Trésorerie provenant des activités de financement | ||||||||
Augmentation (diminution) de l’endettement courant | (22,4 | ) | (16,7 | ) | ||||
Augmentation (diminution) des billets de trésorerie | 83,7 | (98,2 | ) | |||||
Produits d’émission de dette non courante | 2,5 | 5,6 | ||||||
Remboursement de la dette non courante | — | (554,6 | ) | |||||
Paiements relatifs aux impôts prélevés sur la rémunération fondée sur actions | — | (46,6 | ) | |||||
Rachat d’actions | (226,3 | ) | — | |||||
Dividendes versés | (120,2 | ) | — | |||||
Règlements de dette financière obligatoirement remboursable | (124,2 | ) | (76,6 | ) | ||||
Autres | 1,0 | 1,9 | ||||||
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement | (405,9 | ) | (785,2 | ) | ||||
Impact des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | (55,2 | ) | 13,9 | |||||
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (1.182,0 | ) | 909,8 | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période | 6.737,4 | 6.269,3 | ||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période | $ | 5.555,4 | $ | 7.179,1 | ||||
TECHNIPFMC plc ET FILIALES CONSOLIDÉES
RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP
La comparaison des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP de TechnipFMC plc et des filiales consolidées est présenté dans les pages suivantes. Le résultat financier reflète les informations suivantes :
Les résultats non-GAAP pour le trimestre et les 6 mois clos le 30 juin 2017 :
Dans le cadre de ces états financiers, l’EBITDA ajusté est également utilisé pour décrire l’EBITDA hors amortissements liés à l’impact de l’allocation du prix d’acquisition, et autres charges.
TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES
COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP
(En millions, non audités)
Charges
En complément du résultat Groupe établi conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP), la communication du résultat du deuxième trimestre 2018 comprend également le résultat non-GAAP (tel que défini par la section 10 de la régulation S-K du Securities Exchange Act de 1934, comme amendé) et décrit la performance annuelle par rapport au résultat et aux principaux agrégats de l’exercice 2017. Le résultat net hors charges, ainsi que les agrégats qui en découlent (y compris le bénéfice par action dilué hors charges; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, hors charges (« résultat d’exploitation ajusté ») ; les amortissements et dépréciations ajustés hors charges ; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortissement (« EBITDA ajusté ») hors charges et liquidités nettes) constituent des données financières non-GAAP. La Direction estime que l’exclusion des charges de ces données financières lui permet, ainsi qu’aux investisseurs d’évaluer plus efficacement les résultats d’exploitation et les résultats consolidés de TechnipFMC d’une période comptable à l’autre. Cela permet également d’identifier les évolutions d’exploitation qui pourraient être cachées ou mal interprétées si ces postes n’étaient pas exclus. Ces données sont également utilisées par la Direction en tant qu’indicateurs de performance pour déterminer certaines rémunérations incitatives. Les indicateurs non-GAAP ci-dessus devraient être pris en compte en plus des autres indicateurs de performance financière établis conformément aux GAAP, et non pas en tant que substitut ou version améliorée de celles-ci. Les informations ci-dessous constituent un rapprochement du résultat non-GAAP avec le résultat comparable conforme aux GAAP.
Trimestre clos le | ||||||||||||||||||||||||||||
30 juin 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc | Résultat (perte) net(te) attribuable aux intérêts minoritaires | Provision pour impôts | Charges d’intérêts, nettes | Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes (Résultat d’exploitation) | Dépréciation et amortis-sement | Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortis-sement (EBITDA) | ||||||||||||||||||||||
Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié | $ | 105,7 | $ | (4,4 | ) | $ | 64,7 | $ | (50,9 | ) | $ | 225,7 | $ | 138,7 | $ | 364,4 | ||||||||||||
Charges: | ||||||||||||||||||||||||||||
Pertes de valeur et autres charges | 6,9 | — | 2,6 | — | 9,5 | — | 9,5 | |||||||||||||||||||||
Charges de restructuration et autres frais de licenciement | 1,4 | — | 0,5 | — | 1,9 | — | 1,9 | |||||||||||||||||||||
Charges liées à l’intégration et la fusion | 6,5 | — | 2,5 | — | 9,0 | — | 9,0 | |||||||||||||||||||||
Allocation du prix d’acquisition (PPA) | 11,3 | — | 3,4 | — | 14,7 | (22,3 | ) | (7,6 | ) | |||||||||||||||||||
Données financières ajustées | $ | 131,8 | $ | (4,4 | ) | $ | 73,7 | $ | (50,9 | ) | $ | 260,8 | $ | 116,4 | $ | 377,2 | ||||||||||||
Trimestre clos le | ||||||||||||||||||||||||||||
30 juin 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc | Résultat (perte) net(te) attribuable aux intérêts minoritaires | Provision pour impôts | Charges d’intérêts, nettes | Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes (Résultat d’exploitation) | Dépréciation et amortis-sement | Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortis-sement (EBITDA) | ||||||||||||||||||||||
Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié | $ | 164,9 | $ | 5,9 | $ | 86,2 | $ | (72,1 | ) | $ | 317,3 | $ | 159,5 | $ | 476,8 | |||||||||||||
Charges: | ||||||||||||||||||||||||||||
Pertes de valeur et autres charges | 0,3 | — | 0,1 | — | 0,4 | — | 0,4 | |||||||||||||||||||||
Charges de restructuration et autres frais de licenciement | (7,9 | ) | — | (4,8 | ) | — | (12,7 | ) | — | (12,7 | ) | |||||||||||||||||
Charges liées à l’intégration et la fusion | 15,2 | — | 8,1 | — | 23,3 | — | 23,3 | |||||||||||||||||||||
Modification des estimations comptables | 16,0 | — | 5,9 | — | 21,9 | — | 21,9 | |||||||||||||||||||||
Allocation du prix d’acquisition (PPA) | 23,4 | — | 8,6 | — | 32,0 | (40,4 | ) | (8,4 | ) | |||||||||||||||||||
Données financières ajustées | $ | 211,9 | $ | 5,9 | $ | 104,1 | $ | (72,1 | ) | $ | 382,2 | $ | 119,1 | $ | 501,3 | |||||||||||||
TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES
COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP
(En millions, non audités)
Charges
En complément du résultat Groupe établi conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP), la communication du résultat du premier semestre 2018 comprend également le résultat non-GAAP (tels que défini par la section 10 de la régulation S-K du Securities Exchange Act de 1934, comme amendé) et décrit la performance annuelle par rapport au résultat et aux principaux agrégats de l’exercice 2017. Le résultat net hors charges, ainsi que les agrégats qui en découlent (y compris le bénéfice par action dilué hors charges; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, hors charges (« résultat d’exploitation ajusté ») ; les amortissements et dépréciations ajustés hors charges; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortissement (« EBITDA ajusté ») hors charges et liquidités nettes) constituent des données financières non-GAAP. La Direction estime que l’exclusion des charges de ces données financières lui permet, ainsi qu’aux investisseurs d’évaluer plus efficacement les résultats d’exploitation et les résultats consolidés de TechnipFMC d’une période comptable sur l’autre. Cela permet également d’identifier les évolutions d’exploitation qui pourraient être cachées ou mal interprétées si ces postes n’étaient pas exclus. Ces données sont également utilisées par la Direction en tant qu’indicateurs de performance pour déterminer certaines rémunérations incitatives. Les indicateurs non-GAAP ci-dessus devraient être pris en compte en plus des autres indicateurs de performance financière établis conformément aux GAAP, et non pas en tant que substitut ni version améliorée de celles-ci. Les informations ci-dessous constituent un rapprochement du résultat non-GAAP avec le résultat comparable conforme aux GAAP.
Semestre clos le | |||||||||||||||||||||||||||
30 juin 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc | Résultat (perte) net(te) attribuable aux intérêts minoritaires | Provision pour impôts | Charges d’intérêts, nettes | Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes (Résultat d’exploitation) | Dépréciation et amortis-sement | Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortis-sement (EBITDA) | |||||||||||||||||||||
Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié | $ | 200,8 | $ | (0,7 | ) | $ | 114,0 | $ | (138,3 | ) | $ | 453,8 | $ | 270,5 | $ | 724,3 | |||||||||||
Charges: | |||||||||||||||||||||||||||
Pertes de valeur et autres charges | 9,1 | — | 3,4 | — | 12,5 | — | 12,5 | ||||||||||||||||||||
Charges de restructuration et autres frais de licenciement | 7,6 | — | 2,8 | — | 10,4 | — | 10,4 | ||||||||||||||||||||
Charges liées à l’intégration et la fusion | 10,6 | — | 4,0 | — | 14,6 | — | 14,6 | ||||||||||||||||||||
Allocation du prix d’acquisition (PPA) | 35,2 | — | 10,8 | — | 46,0 | (44,0 | ) | 2,0 | |||||||||||||||||||
Données financières ajustées | $ | 263,3 | $ | (0,7 | ) | $ | 135,0 | $ | (138,3 | ) | $ | 537,3 | $ | 226,5 | $ | 763,8 | |||||||||||
Semestre clos le | ||||||||||||||||||||||||||||
30 juin 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc | Résultat (perte) net(te) attribuable aux intérêts minoritaires | Provision pour impôts | Charges d’intérêts, nettes | Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes (Résultat d’exploitation) | Dépréciation et amortis-sement | Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortis-sement (EBITDA) | ||||||||||||||||||||||
Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié | $ | 146,2 | $ | 2,4 | $ | 138,0 | $ | (154,2 | ) | $ | 436,0 | $ | 310,7 | $ | 746,7 | |||||||||||||
Charges: | ||||||||||||||||||||||||||||
Pertes de valeur et autres charges | 0,3 | — | 0,5 | — | 0,8 | — | 0,8 | |||||||||||||||||||||
Charges de restructuration et autres frais de licenciement | (1,1 | ) | — | (2,3 | ) | — | (3,4 | ) | — | (3,4 | ) | |||||||||||||||||
Charges liées à l’intégration et la fusion | 54,0 | — | 24,0 | — | 78,0 | — | 78,0 | |||||||||||||||||||||
Modification des estimations comptables | 16,0 | — | 5,9 | — | 21,9 | — | 21,9 | |||||||||||||||||||||
Allocation du prix d’acquisition (PPA) | 117,9 | — | 43,5 | 0,3 | 161,1 | (83,3 | ) | 77,8 | ||||||||||||||||||||
Données financières ajustées | $ | 333,3 | $ | 2,4 | $ | 209,6 | $ | (153,9 | ) | $ | 694,4 | $ | 227,4 | $ | 921,8 | |||||||||||||
TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions sauf montants par action) | ||||||||||||||||
(non audités) | ||||||||||||||||
Trimestre clos le | Semestre clos le | |||||||||||||||
30 juin | 30 juin | |||||||||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||||||||||
(aprés impôt) | ||||||||||||||||
Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc, tel que publié | $ | 106 | $ | 165 | $ | 201 | $ | 146 | ||||||||
Charges et (crédits): | ||||||||||||||||
Pertes de valeur et autres charges (1) | 7 | — | 9 | — | ||||||||||||
Charges de restructuration et autres frais de licenciement (2) | 1 | (8 | ) | 8 | (1 | ) | ||||||||||
Charges liées à l’intégration et à la fusion (3) | 7 | 15 | 11 | 54 | ||||||||||||
Modification des estimations comptables (4) | — | 16 | — | 16 | ||||||||||||
Allocation du prix d’acquisition (PPA) (5) | 11 | 24 | 35 | 118 | ||||||||||||
Total | 26 | 47 | 63 | 187 | ||||||||||||
Résultat net ajusté attribuable à TechnipFMC plc | $ | 132 | $ | 212 | $ | 264 | $ | 333 | ||||||||
Bénéfice (perte) par action (BPA) dilué(e), attribuable à TechnipFMC, tel que publié | $ | 0,23 | $ | 0,35 | $ | 0,43 | $ | 0,31 | ||||||||
BPA dilué, attribuable à TechnipFMC plc | $ | 0,28 | $ | 0,45 | $ | 0,57 | $ | 0,71 | ||||||||
(1) Impact fiscal de 3 et $0 million de dollars sur les trimestres clos le 30 juin 2018 et 2017, et de 3 et 0 million de dollars sur les semestres clos le 30 juin 2018 et 2017.
(2) Impact fiscal de 1 et (5) millions de dollars sur les trimestres clos le 30 juin 2018 et 2017, et de 3 et (2) millions de dollars sur les semestres clos le 30 juin 2018 et 2017.
(3) Impact fiscal de 3 et 8 millions de dollars sur les trimestres clos le 30 juin 2018 et 2017, et de 4 et 24 millions de dollars sur les semestres clos le 30 juin 2018 et 2017.
(4) Impact fiscal de 0 et 6 millions de dollars sur les trimestres clos le 30 juin 2018 et 2017, et de 0 et 6 million de dollars sur les semestres clos le 30 juin 2018 et 2017.
(5) Impact fiscal de 3 et de 9 millions de dollars sur les trimestres clos le 30 juin 2018 et 2017, et de 11 et de 44 millions de dollars sur les semestres clos le 30 juin 2018 et 2017.
TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DDU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions, non audités) | ||||||||||||||||||||
Trimestre clos le | ||||||||||||||||||||
30 juin 2018 | ||||||||||||||||||||
Subsea | Onshore/Offshore | Surface Technologies | Corporate et autres | Total | ||||||||||||||||
Chiffre d’affaires | $ | 1.217,4 | $ | 1.342,4 | $ | 401,1 | $ | — | $ | 2.960,9 | ||||||||||
Résultat d’exploitation du segment, tel que publié (avant impôt) | $ | 75,9 | $ | 171,3 | $ | 51,5 | $ | (73,0 | ) | $ | 225,7 | |||||||||
Charges: | ||||||||||||||||||||
Pertes de valeur et autres charges | 6,8 | (2,6 | ) | 1,4 | 3,9 | 9,5 | ||||||||||||||
Charges de restructuration et autres frais de licenciement | 4,2 | (6,5 | ) | 2,9 | 1,3 | 1,9 | ||||||||||||||
Charges liées à l’intégration et la fusion | — | — | — | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements | (8,6 | ) | — | 1,2 | (0,2 | ) | (7,6 | ) | ||||||||||||
Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) liés aux amortissements | 22,4 | — | (0,2 | ) | 0,1 | 22,3 | ||||||||||||||
Sous-total | 24,8 | (9,1 | ) | 5,3 | 14,1 | 35,1 | ||||||||||||||
Résultat d’exploitation ajusté | 100,7 | 162,2 | 56,8 | (58,9 | ) | 260,8 | ||||||||||||||
Amortissement et dépréciation ajustés | 90,5 | 8,7 | 15,8 | 1,4 | 116,4 | |||||||||||||||
EBITDA ajusté | $ | 191,2 | $ | 170,9 | $ | 72,6 | $ | (57,5 | ) | $ | 377,2 | |||||||||
Marge d’exploitation, telle que publiée | 6,2 | % | 12,8 | % | 12,8 | % | 7,6 | % | ||||||||||||
Marge d’exploitation ajustée | 8,3 | % | 12,1 | % | 14,2 | % | 8,8 | % | ||||||||||||
Marge d’EBITDA ajusté | 15,7 | % | 12,7 | % | 18,1 | % | 12,7 | % | ||||||||||||
Trimestre clos le | ||||||||||||||||||||
30 juin 2017 | ||||||||||||||||||||
Subsea | Onshore/Offshore | Surface Technologies | Corporate et autres | Total | ||||||||||||||||
Chiffre d’affaires | $ | 1.730,3 | $ | 1.812,9 | $ | 300,0 | $ | 1,8 | $ | 3.845,0 | ||||||||||
Résultat d’exploitation du segment, tel que publié (avant impôt) | $ | 236,1 | $ | 204,5 | $ | (1,0 | ) | $ | (122,3 | ) | $ | 317,3 | ||||||||
Charges: | ||||||||||||||||||||
Pertes de valeur et autres charges | 0,4 | — | — | — | 0,4 | |||||||||||||||
Charges de restructuration et autres frais de licenciement | 5,6 | (27,7 | ) | 2,8 | 6,6 | (12,7 | ) | |||||||||||||
Charges liées à l’intégration et la fusion | 1,5 | — | 0,2 | 21,6 | 23,3 | |||||||||||||||
Modification des estimations comptables | 11,8 | — | 10,1 | — | 21,9 | |||||||||||||||
Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements | (11,6 | ) | — | 8,2 | (5,0 | ) | (8,4 | ) | ||||||||||||
Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) liés aux amortissements | 38,6 | — | 2,2 | (0,4 | ) | 40,4 | ||||||||||||||
Sous-total | 46,3 | (27,7 | ) | 23,5 | 22,8 | 64,9 | ||||||||||||||
Résultat d’exploitation ajusté | 282,4 | 176,8 | 22,5 | (99,5 | ) | 382,2 | ||||||||||||||
Amortissement et dépréciation ajustés | 94,3 | 10,9 | 13,4 | 0,5 | 119,1 | |||||||||||||||
EBITDA ajusté | $ | 376,7 | $ | 187,7 | $ | 35,9 | $ | (99,0 | ) | $ | 501,3 | |||||||||
Marge d’exploitation, telle que publiée | 13,6 | % | 11,3 | % | -0,3 | % | 8,3 | % | ||||||||||||
Marge d’exploitation ajustée | 16,3 | % | 9,8 | % | 7,5 | % | 9,9 | % | ||||||||||||
Marge d’EBITDA ajusté | 21,8 | % | 10,4 | % | 12,0 | % | 13,0 | % | ||||||||||||
TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions, non audités) | ||||||||||||||||||||
Semestre clos le | ||||||||||||||||||||
30 juin 2018 | ||||||||||||||||||||
Subsea | Onshore/Offshore | Surface Technologies | Corporate et autres | Total | ||||||||||||||||
Chiffre d’affaires | $ | 2.397,6 | $ | 2.915,8 | $ | 772,7 | $ | — | $ | 6.086,1 | ||||||||||
Résultat d’exploitation du segment, tel que publié (avant impôt) | $ | 130,3 | $ | 374,2 | $ | 82,1 | $ | (132,8 | ) | $ | 453,8 | |||||||||
Charges: | ||||||||||||||||||||
Pertes de valeur et autres charges | 7,2 | — | 1,4 | 3,9 | 12,5 | |||||||||||||||
Charges de restructuration et autres frais de licenciement | 6,9 | (5,6 | ) | 5,3 | 3,8 | 10,4 | ||||||||||||||
Charges liées à l’intégration et la fusion | — | — | — | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||
Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements | (2,6 | ) | — | 4,8 | (0,2 | ) | 2,0 | |||||||||||||
Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) liés aux amortissements | 44,3 | — | (0,3 | ) | — | 44,0 | ||||||||||||||
Sous-total | 55,8 | (5,6 | ) | 11,2 | 22,1 | 83,5 | ||||||||||||||
Résultat d’exploitation ajusté | 186,1 | 368,6 | 93,3 | (110,7 | ) | 537,3 | ||||||||||||||
Amortissement et dépréciation ajustés | 177,1 | 17,3 | 29,6 | 2,5 | 226,5 | |||||||||||||||
EBITDA ajusté | $ | 363,2 | $ | 385,9 | $ | 122,9 | $ | (108,2 | ) | $ | 763,8 | |||||||||
Marge d’exploitation, telle que publiée | 5,4 | % | 12,8 | % | 10,6 | % | 7,5 | % | ||||||||||||
Marge d’exploitation ajustée | 7,8 | % | 12,6 | % | 12,1 | % | 8,8 | % | ||||||||||||
Marge d’EBITDA ajusté | 15,1 | % | 13,2 | % | 15,9 | % | 12,5 | % | ||||||||||||
Semestre clos le | ||||||||||||||||||||
30 juin 2017 | ||||||||||||||||||||
Subsea | Onshore/Offshore | Surface Technologies | Corporate et autres | Total | ||||||||||||||||
Chiffre d’affaires | $ | 3.107,0 | $ | 3.576,9 | $ | 548,4 | $ | 0,7 | $ | 7.233,0 | ||||||||||
Résultat d’exploitation du segment, tel que publié (avant impôt) | $ | 290,3 | $ | 347,3 | $ | (19,6 | ) | $ | (182,0 | ) | $ | 436,0 | ||||||||
Charges: | ||||||||||||||||||||
Pertes de valeur et autres charges | 0,6 | — | 0,2 | — | 0,8 | |||||||||||||||
Charges de restructuration et autres frais de licenciement | 12,1 | (28,0 | ) | 4,0 | 8,5 | (3,4 | ) | |||||||||||||
Charges liées à l’intégration et la fusion | 3,0 | — | 1,0 | 74,0 | 78,0 | |||||||||||||||
Modification des estimations comptables | 11,8 | — | 10,1 | — | 21,9 | |||||||||||||||
Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements | 43,4 | — | 42,4 | (8,0 | ) | 77,8 | ||||||||||||||
Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) liés aux amortissements | 72,6 | — | 11,2 | (0,5 | ) | 83,3 | ||||||||||||||
Sous-total | 143,5 | (28,0 | ) | 68,9 | 74,0 | 258,4 | ||||||||||||||
Résultat d’exploitation ajusté | 433,8 | 319,3 | 49,3 | (108,0 | ) | 694,4 | ||||||||||||||
Amortissement et dépréciation ajustés | 181,5 | 20,6 | 22,6 | 2,7 | 227,4 | |||||||||||||||
EBITDA ajusté | $ | 615,3 | $ | 339,9 | $ | 71,9 | $ | (105,3 | ) | $ | 921,8 | |||||||||
Marge d’exploitation, telle que publiée | 9,3 | % | 9,7 | % | -3,6 | % | 6,0 | % | ||||||||||||
Marge d’exploitation ajustée | 14,0 | % | 8,9 | % | 9,0 | % | 9,6 | % | ||||||||||||
Marge d’EBITDA ajusté | 19,8 | % | 9,5 | % | 13,1 | % | 12,7 | % | ||||||||||||
TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions, non audités) | ||||||||
30 juin, 2018 | 31 décembre, 2017 | |||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | $ | 5.555,4 | $ | 6.737,4 | ||||
Dette à court terme et part courante de la dette à long terme | (78,5 | ) | (77,1 | ) | ||||
Dette à long terme, moins la part courante | (3.787,5 | ) | (3.777,9 | ) | ||||
Trésorerie nette | $ | 1.689,4 | $ | 2.882,4 | ||||
La trésorerie (endettement) nette est une donnée financière non-GAAP reflétant la trésorerie et les équivalents de trésorerie, nets de la dette. La Direction utilise ce résultat Groupe non-GAAP pour évaluer la structure du capital de TechnipFMC et son levier financier. La Direction estime que la trésorerie (endettement) nette est une donnée financière significative qui peut également aider les investisseurs à comprendre la performance financière de TechnipFMC et les évolutions sous-jacentes de la structure de son capital.
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