TESSI finalise une mission obligataire de 20 M EUR

Tessi annonce la finalisation de sa première émission obligataire privée auprès d'investisseurs institutionnels français.

Les principales caractéristiques de cet emprunt obligataire sont les suivantes :

• Montant total de l'émission : 20 millions d'euros
• Date d'émission : 11 janvier 2013
• Maturité : 31 décembre 2018
• Coupon : 3,95%
• Place de cotation : Cote officielle de la Bourse du Luxembourg
• Chef de file de l'opération : Kepler Capital Markets

Réalisé dans des conditions attractives, le produit de cette émission obligataire vient renforcer une situation financière déjà solide (61 M€ de cash net au 30 juin 2012). Elle permet à Tessi de conforter ses besoins de financement à moyen terme tant en matière de croissance organique que de croissance externe et de diversifier ses sources de financement.

Un prospectus au sens de l'article 5.3 de la directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003, telle que modifiée par la Directive 2010/73/UE du Parlement Européen et du Conseil du 24 novembre 2010 a été approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg (« CSSF »). Il est disponible sur le site de l'émetteur www.tessi.com.

Prochain communiqué, chiffre d'affaires 2012, le 7 février 2013 après bourse.

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