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Regulatory News:
2T19 | Variation
| 1S19 | Variation
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Résultat net ajusté part du Groupe1 |
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- en milliards de dollars (G$) | 2,9 | -19% | 5,6 | -12% | |
- en dollar par action | 1,05 | -20% | 2,07 | -14% | |
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DACF1 (G$) | 7,2 | +6% | 13,7 | +10% | |
Flux de trésorerie d'exploitation (G$) | 6,3 | - | 9,9 | +19% | |
Résultat net part du Groupe de 2,8 G$ au 2T19, en retrait de 26% par rapport à 2T18 | |||||
Ratio d’endettement de 20,6% au 30 juin 2019 | |||||
Production d’hydrocarbures de 2 957 kbep/j au 2T19, en hausse de 9% sur un an | |||||
Deuxième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2019 de 0,66 €/action détachable le 06 janvier 2020 |
Le Conseil d’administration de Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), réuni le 24 juillet 2019 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes du Groupe pour le deuxième trimestre 2019. En commentant les résultats, Patrick Pouyanné a déclaré :
« Les marchés restent volatils avec un Brent qui s’est établi à 69 $/b en moyenne au deuxième trimestre, en hausse de 9% par rapport au trimestre précédent mais avec des prix du gaz en retrait de 36% en Europe et 26% en Asie. Dans ce contexte, avec une production en légère augmentation à 2,96 Mbep/j, le résultat net ajusté est en hausse de 5% par rapport au trimestre précédent à 2,9 G$ et la rentabilité des capitaux propres demeure supérieure à 11%.
Grâce à la montée en puissance de projets fortement générateurs de cash tels que Egina au Nigéria, Ichthys en Australie, Kaombo Norte en Angola et les démarrages ce trimestre de Kaombo Sul en Angola et Culzean en mer du Nord britannique, le Groupe affiche un cash-flow (DACF) en augmentation de 10% par rapport au trimestre précédent à 7,2 G$. Le cash-flow après investissements organiques atteint 3,7 G$ en hausse de 13% par rapport au trimestre précédent. Ainsi, le point mort cash organique avant dividende est inférieur à 25 $/b et celui après dividende inférieur à 50$/b.
L’Exploration-Production bénéficie de l’augmentation du Brent avec une marge brute d’autofinancement en progression de 15%.
Alors que les prix du gaz sont fortement en retrait, le secteur iGRP voit quant à lui sa marge brute d’autofinancement croître de 42% grâce à la croissance de sa production de 8% et des ventes de GNL de 10%. Comparée au deuxième trimestre 2018, cette croissance de la marge brute d’autofinancement est de 77%, portée par un doublement des ventes de GNL.
En signant un accord avec Occidental en vue de l’acquisition des actifs d’Anadarko en Afrique, le Groupe prépare son avenir et capitalise sur ses forces. Au Mozambique il tirera ainsi parti de son expertise dans le GNL, au Ghana dans l’offshore profond et en Algérie de sa présence historique. Le Groupe poursuit sa croissance dans le GNL avec la signature d’un contrat de vente avec la société chinoise Guanghui, la reprise du portefeuille de GNL de Toshiba et le démarrage de Cameron LNG aux Etats-Unis. Cette stratégie s’accompagne d’un désengagement d’actifs à point mort haut comme la cession récente d’actifs matures en mer du Nord britannique. Cette politique active de gestion du portefeuille sera poursuivie avec la cession de 5 G$ d’actifs sur la période 2019-2020 dont la majorité dans l’Exploration-Production.
Dans l’Aval, le résultat opérationnel net ajusté s’établit à 1,1 G$, en hausse de 4% par rapport au trimestre précédent, dans un environnement de marges de raffinage en baisse de 16%. Par ailleurs, le Groupe renforce sa présence dans les biocarburants avec le démarrage de la bioraffinerie de La Mède.
Total affiche une bonne solidité financière avec un taux d’endettement de 20,6% après prise en compte du paiement de deux acomptes sur dividende au cours de ce trimestre et de l’impact de la nouvelle norme IFRS16 (2,7%). Conformément à sa politique de retour à l’actionnaire, le Groupe augmente le deuxième acompte sur dividende de 2019 de 3,1% sur un an à 0,66€ par action et a racheté au cours du premier semestre des actions pour un montant de 0,76 G$ dans le cadre de son objectif de rachat d’actions de 1,5 G$ en 2019 à 60 $/b. Le retour à l’actionnaire en cash exprimé en dollar ressort ainsi globalement à 37% de la marge brute d’autofinancement au titre du premier semestre 2019.»
Principales données financières issues des comptes consolidés de Total2
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| En millions de dollars, sauf le taux d'imposition, le résultat par action et le nombre d’actions | 1S19 | 1S18 | 1S19
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3 589 | 3 413 | 4 179 | -14% | Résultat opérationnel net ajusté des secteurs | 7 002 | 7 564 | -7% |
2 022 | 1 722 | 2 315 | -13% | Exploration-Production** | 3 744 | 4 132 | -9% |
429 | 592 | 565 | -24% | Integrated Gas, Renewables & Power** | 1 021 | 1 046 | -2% |
715 | 756 | 821 | -13% | Raffinage-Chimie | 1 471 | 1 541 | -5% |
423 | 343 | 478 | -12% | Marketing & Services | 766 | 845 | -9% |
457 | 614 | 766 | -40% | Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence | 1 071 | 1 403 | -24% |
33,0% | 40,5% | 38,6% |
| Taux moyen d'imposition du Groupe3 | 36,9% | 39,2% |
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2 887 | 2 759 | 3 553 | -19% | Résultat net ajusté part du Groupe | 5 646 | 6 437 | -12% |
1,05 | 1,02 | 1,31 | -20% | Résultat net ajusté dilué par action (dollars)4 | 2,07 | 2,41 | -14% |
0,94 | 0,90 | 1,10 | -15% | Résultat net ajusté dilué par action (euros)* | 1,84 | 1,99 | -8% |
2 625 | 2 620 | 2 646 | -1% | Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions) | 2 622 | 2 608 | +1% |
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2 756 | 3 111 | 3 721 | -26% | Résultat net part du Groupe | 5 867 | 6 357 | -8% |
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3 028 | 2 784 | 2 780 | +9% | Investissements organiques5 | 5 811 | 5 400 | +8% |
402 | 306 | (267) | ns | Acquisitions nettes6 | 709 | 1 252 | -43% |
3 430 | 3 090 | 2 513 | +36% | Investissements nets7 | 6 520 | 6 652 | -2% |
6 707 | 6 033 | 6 399 | +5% | Marge brute d'autofinancement8 | 12 740 | 11 769 | +8% |
7 208 | 6 536 | 6 797 | +6% | Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF)9 | 13 744 | 12 465 | +10% |
6 251 | 3 629 | 6 246 | - | Flux de trésorerie d’exploitation | 9 880 | 8 327 | +19% |
Les données 2019 prennent en compte l’impact de la nouvelle norme IFRS16 « contrats de location », entrée en vigueur au 1er janvier 2019
* Taux de change moyen €-$ : 1,1237au 2e trimestre 2019 et 1,1298 au 1er semestre 2019
** Les données du 2T18 et du 1S18 ont été retraitées. Un historique 2017 et 2018 est disponible sur www.total.com.
Faits marquants depuis le début du deuxième trimestre 201910
Principales données d’environnement et de production du Groupe
> Environnement* – prix de vente** liquides et gaz, marge de raffinage
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| 1S19 | 1S18 | 1S19
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68,9 | 63,1 | 74,4 | -7% | Brent ($/b) | 66,0 | 70,6 | -7% |
2,5 | 2,9 | 2,8 | -11% | Henry Hub ($/Mbtu) | 2,7 | 2,8 | -5% |
4,1 | 6,3 | 7,2 | -44% | NBP ($/Mbtu) | 5,2 | 7,2 | -27% |
4,9 | 6,6 | 8,8 | -44% | JKM ($/Mbtu) | 5,8 | 9,1 | -37% |
63,7 | 58,7 | 68,4 | -7% | Prix moyen de vente liquides ($/b)** | 61,2 | 64,7 | -5% |
3,82 | 4,51 | 4,62 | -17% | Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)** | 4,16 | 4,71 | -12% |
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27,6 | 33,0 | 33,9 | -19% | Marge sur coûts variables - Raffinage Europe, MCV ($/t) | 30,6 | 31,7 | -4% |
* Les indicateurs sont indiqués en page 14.
** Filiales consolidées
> Production*
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| 1S19 | 1S18 | 1S19
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2 957 | 2 946 | 2 717 | +9% | Production d'hydrocarbures (kbep/j) | 2 951 | 2 710 | +9% |
1 407 | 1 425 | 1 400 | +1% | Pétrole (y compris bitumes) (kb/j) | 1 416 | 1 349 | +5% |
1 549 | 1 521 | 1 317 | +18% | Gaz (y compris Condensats et LGN associés) (kbep/j) | 1 535 | 1 361 | +13% |
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2 957 | 2 946 | 2 717 | +9% | Production d'hydrocarbures (kbep/j) | 2 951 | 2 710 | +9% |
1 624 | 1 629 | 1 582 | +3% | Liquides (kb/j) | 1 627 | 1 532 | +6% |
7 477 | 7 321 | 6 176 | +21% | Gaz (Mpc/j) | 7 399 | 6 419 | +15% |
* Production du Groupe = production de l’EP + production d’iGRP.
La production d’hydrocarbures a été de 2 957 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au deuxième trimestre 2019, en hausse de 9% sur un an, en raison des éléments suivants :
La production d’hydrocarbures a été de 2 951 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au premier semestre 2019, en hausse de 9% sur un an, en raison des éléments suivants :
Analyse des résultats des secteurs
Exploration-Production (nouveau périmètre)
> Production
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| Production d'hydrocarbures | 1S19 | 1S18 | 1S19
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2 398 | 2 428 | 2 375 | +1% | EP (kbep/j) | 2 413 | 2 367 | +2% |
1 551 | 1 563 | 1 544 | - | Liquides (kb/j) | 1 557 | 1 495 | +4% |
4 629 | 4 707 | 4 536 | +2% | Gaz (Mpc/j) | 4 668 | 4 755 | -2% |
> Résultats
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| En millions de dollars, sauf le taux moyen d'imposition | 1S19 | 1S18 | 1S19
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2 022 | 1 722 | 2 315 | -13% | Résultat opérationnel net ajusté* | 3 744 | 4 132 | -9% |
239 | 213 | 327 | -27% |
Quote-part du résultat net ajusté des
| 452 | 555 | -19% |
39,5% | 48,6% | 46,6% |
| Taux moyen d'imposition** | 44,0% | 47,5% |
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1 995 | 1 958 | 1 785 | +12% | Investissements organiques | 3 953 | 3 583 | +10% |
204 | 38 | 361 | -44% | Acquisitions nettes | 242 | 1 932 | -87% |
2 199 | 1 996 | 2 146 | +2% | Investissements nets | 4 195 | 5 515 | -24% |
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4 882 | 4 246 | 4 800 | +2% | Marge brute d'autofinancement *** | 9 128 | 8 721 | +5% |
3 768 | 3 936 | 4 474 | -16% | Flux de trésorerie d’exploitation *** | 7 704 | 7 796 | -1% |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).
*** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à :
La marge brute d’autofinancement est en hausse sur un an de 2% à 4,9 G$ au deuxième trimestre et de 5% à 9,1 G$ au premier semestre, tirée par la mise en production de projets fortement générateurs de cash. L’Exploration-Production a ainsi généré 2,9 G$ de cash-flow après investissements organiques au deuxième trimestre 2019 et 5,2 G$ au premier semestre 2019.
Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP)
> Production et ventes de GNL
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| Production d'hydrocarbures | 1S19 | 1S18 | 1S19
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559 | 518 | 342 | +63% | iGRP (kbep/j) | 538 | 343 | +57% |
73 | 66 | 38 | +92% | Liquides (kb/j) | 70 | 37 | +87% |
2 848 | 2 614 | 1 640 | +74% | Gaz (Mpc/j) | 2 731 | 1 664 | +64% |
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2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| GNL (Mt) | 1S19 | 1S18 | 1S19
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8,5 | 7,7 | 3,9 | x2,2 | Ventes totales de GNL | 16,2 | 7,7 | x2,1 |
4,1 | 3,8 | 2,5 | +65% | incl. Ventes issues des quote-parts de production* | 7,9 | 5,0 | +59% |
6,7 | 6,0 | 2,7 | x2,5 | incl. Ventes par Total issues des quote-parts de production et d'achats auprès de tiers | 12,7 | 5,4 | x2,4 |
* Les quotes-parts de production du Groupe peuvent être vendues par Total ou par les joint-ventures.
Les ventes totales de GNL ont plus que doublé sur un an au deuxième trimestre 2019 et au premier semestre 2019 grâce à la mise en production des trains 2 et 3 de Yamal LNG en Russie, d’Ichthys LNG en Australie, du premier train de Cameron LNG aux Etats-Unis et à la suite de l’acquisition du portefeuille de contrats GNL d’Engie en 2018.
La croissance de la production de condensats sur un an est essentiellement liée au démarrage de la production de condensats du projet Ichthys en Australie au troisième trimestre 2018.
> Résultats
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| En millions de dollars | 1S19 | 1S18 | 1S19
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429 | 592 | 565 | -24% | Résultat opérationnel net ajusté* | 1 021 | 1 046 | -2% |
195 | 255 | 250 | -22% |
Quote-part du résultat net ajusté des
| 450 | 478 | -6% |
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442 | 493 | 388 | +14% | Investissements organiques | 935 | 724 | +29% |
159 | 400 | (380) | ns | Acquisitions nettes | 559 | (294) | ns |
601 | 893 | 8 | x75,1 | Investissements nets | 1 494 | 430 | x3,5 |
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869 | 610 | 492 | +77% | Marge brute d'autofinancement ** | 1 479 | 885 | +67% |
641 | 892 | 258 | x2,5 | Flux de trésorerie d’exploitation ** | 1 533 | 326 | x4,7 |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
La marge brute d’autofinancement du secteur iGRP est en hausse sur un an de 77% au deuxième trimestre 2019 et 67% au premier semestre 2019, notamment grâce à la montée en puissance du projet Ichthys en Australie, de Yamal LNG en Russie ainsi qu’au doublement des ventes totales de GNL.
Le résultat opérationnel net ajusté s’est établi à 429 M$ au deuxième trimestre 2019 et 1 021 M$ au premier semestre 2019, en baisse respectivement de 24% et 2% sur un an, impacté par la baisse des prix du gaz en Europe et en Asie en particulier et l’amortissement des nouveaux projets.
Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)
> Résultats
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| En millions de dollars | 1S19 | 1S18 | 1S19
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1 138 | 1 099 | 1 299 | -12% | Résultat opérationnel net ajusté* | 2 237 | 2 386 | -6% |
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557 | 319 | 591 | -6% | Investissements organiques | 876 | 1 036 | -15% |
38 | (131) | (246) | ns | Acquisitions nettes | (93) | (384) | ns |
595 | 188 | 345 | +72% | Investissements nets | 783 | 652 | +20% |
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1 432 | 1 686 | 1 664 | -14% | Marge brute d'autofinancement ** | 3 118 | 3 014 | +3% |
2 269 | (306) | 1 840 | +23% | Flux de trésorerie d’exploitation ** | 1 963 | 671 | x2,9 |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Raffinage-Chimie
> Volumes raffinés et taux d’utilisation*
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| 1S19 | 1S18 | 1S19
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1 595 | 1 862 | 1 734 | -8% | Total volumes raffinés (kb/j) | 1 729 | 1 783 | -3% |
447 | 592 | 569 | -21% | France | 520 | 597 | -13% |
679 | 823 | 670 | +1% | Reste de l'Europe | 751 | 708 | +6% |
469 | 447 | 495 | -5% | Reste du monde | 458 | 479 | -4% |
77% | 89% | 83% |
| Taux d’utilisation sur bruts traités** | 83% | 85% |
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* Y compris les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services.
** Sur la base de la capacité de distillation en début d’année.
Les volumes raffinés sont :
> Résultats
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| En millions de dollars | 1S19 | 1S18 | 1S19
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715 | 756 | 821 | -13% | Résultat opérationnel net ajusté* | 1 471 | 1 541 | -5% |
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353 | 240 | 386 | -9% | Investissements organiques | 593 | 694 | -15% |
(58) | (124) | (306) | ns | Acquisitions nettes | (182) | (307) | ns |
295 | 116 | 80 | x3,7 | Investissements nets | 411 | 387 | +6% |
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806 | 1 104 | 1 018 | -21% | Marge brute d'autofinancement ** | 1 910 | 1 938 | -1% |
1 658 | (538) | 999 | +66% | Flux de trésorerie d’exploitation ** | 1 120 | (110) | ns |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie est en baisse sur un an de 13% à 715 M$ au deuxième trimestre 2019 et de 5% au premier semestre 2019 à 1 471 M$, notamment en raison de la baisse de la marge de raffinage européen (MCV) respectivement de 19% et 4%, ainsi que de la baisse des volumes raffinés.
La marge brute d’autofinancement est stable au premier semestre 2019 par rapport au premier semestre 2018.
Marketing & Services
> Ventes de produits pétroliers
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| Ventes en kb/j* | 1S19 | 1S18 | 1S19
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1 860 | 1 836 | 1 799 | +3% | Total des ventes du Marketing & Services | 1 848 | 1 800 | +3% |
1 004 | 1 012 | 1 001 | - | Europe | 1 008 | 997 | +1% |
856 | 824 | 798 | +7% | Reste du monde | 840 | 803 | +5% |
* Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage
Les ventes de produits pétroliers affichent une croissance sur un an de 3% au deuxième trimestre 2019 et au premier semestre 2019, grâce au développement des activités dans les zones Afrique et Amérique, notamment au Mexique et au Brésil.
> Résultats
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| En millions de dollars | 1S19 | 1S18 | 1S19
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423 | 343 | 478 | -12% | Résultat opérationnel net ajusté* | 766 | 845 | -9% |
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204 | 80 | 205 | -1% | Investissements organiques | 283 | 342 | -17% |
96 | (8) | 60 | +61% | Acquisitions nettes | 89 | (77) | ns |
300 | 72 | 265 | +13% | Investissements nets | 372 | 265 | +40% |
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626 | 582 | 646 | -3% | Marge brute d'autofinancement ** | 1 208 | 1 076 | +12% |
611 | 232 | 841 | -27% | Flux de trésorerie d’exploitation ** | 843 | 781 | +8% |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté est à 423 M$ au deuxième trimestre 2019 et 766 M$ au premier semestre 2019, en baisse de 12% et 9% respectivement sur un an.
La marge brute d’autofinancement est en hausse de 12% au premier semestre 2019 par rapport au premier semestre 2018.
Résultats de Total
> Résultat opérationnel net ajusté des secteurs
Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint :
> Résultat net ajusté part du Groupe
Le résultat net ajusté part du Groupe s’est établi à :
Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur11.
Le total des éléments d’ajustement du résultat net12 représente un montant de :
Le taux moyen d’imposition du Groupe s’est établi à :
> Résultat net ajusté par action
Le résultat net ajusté dilué par action est :
Dans le cadre de la politique de retour à l’actionnaire annoncée en février 2018, le Groupe a procédé à des rachats d’actions. Ces opérations intègrent :
Au 30 juin 2019, le nombre d’actions dilué était de 2 619 millions.
> Cessions – acquisitions
Les cessions finalisées ont représenté :
Les acquisitions finalisées ont représenté :
> Cash flow net
Le cash flow net13 du Groupe ressort à :
> Rentabilité
La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 11,1% sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, en hausse par rapport à la même période l’année dernière.
En millions de dollars | Période du 1er juillet 2018 | Période du 1er avril 2018 | Période du 1er juillet 2017 | |||
au 30 juin 2019 | au 31 mars 2019 | au 30 juin 2018 | ||||
Résultat net ajusté | 13 125 | 13 810 | 12 299 | |||
Capitaux propres retraités moyens | 117 787 | 118 094 | 113 251 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,1% | 11,7% | 10,9% |
La rentabilité des capitaux employés moyens s’est établie à 10,4% sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, en hausse par rapport à la même période l’année dernière.
En millions de dollars | Période du 1er juillet 2018 | Période du 1er avril 2018 | Période du 1er juillet 2017 | |||
au 30 juin 2019 | au 31 mars 2019 | au 30 juin 2018 | ||||
Résultat opérationnel net ajusté | 15 087 | 15 697 | 13 748 | |||
Capitaux mis en œuvre moyens au coût de remplacement | 145 247 | 146 210 | 136 355 | |||
ROACE | 10,4% | 10,7% | 10,1% |
Comptes de Total S.A.
Le résultat de Total S.A., société mère, s’établit à 6 282 millions d’euros au premier semestre 2019, contre 4 079 millions d’euros un an auparavant.
Sensibilités 2019*
Variation | Impact estimé sur le résultat opérationnel net ajusté | Impact estimé sur les flux de trésorerie d'exploitation | |
Dollar | +/- 0,1 $ par € | -/+ 0,1 G$ | ~0 G$ |
Prix moyen de vente liquides** | +/- 10 $/b | +/- 2,7 G$ | +/- 3,2 G$ |
Marge sur coûts variables - raffinage Europe (MCV) | +/- 10 $/t | +/- 0,5 G$ | +/- 0,6 G$ |
* Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4eme trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TOTAL de son portefeuille 2019. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie.
** Environnement Brent à 60 $/b.
Synthèse et perspectives
Depuis le début du troisième trimestre 2019, le Brent évolue au-dessus de 60 $/b dans un contexte de reconduction des quotas de la coalition OPEP+ et des incertitudes sur l’évolution de la production en Libye, au Venezuela et en Iran. L’environnement reste volatil avec une incertitude sur la croissance de la demande d’hydrocarbures liée aux perspectives sur la croissance économique mondiale.
Le Groupe maintient sa discipline sur les dépenses en 2019 avec un objectif d’investissements organiques autour de 14 G$ et de coûts de production de 5,5 $/bep. Le point mort cash organique avant dividende restera inférieur à 30 $/b.
La croissance de la production devrait dépasser 9% en 2019, grâce à la montée en puissance de projets démarrés en 2018, aux démarrages au premier semestre de Kaombo Sul en Angola et Culzean en mer du Nord britannique, ainsi que ceux à venir de Johan Sverdrup en Norvège et Iara 1 au Brésil. Le Groupe poursuivra son objectif de profiter de l’environnement de coûts favorables pour sanctionner de nouveaux projets, notamment Arctic LNG 2 et Lapa 3.
Au début du troisième trimestre les marges de raffinage européennes sont en progression tout en restant volatiles et l’Aval devrait bénéficier du redémarrage des raffineries de Grandpuits en France et Leuna en Allemagne.
Dans ce contexte, le Groupe poursuit la mise en œuvre de sa politique de retour aux actionnaires. Le dividende en euro sera augmenté de 3,1% en 2019 représentant une augmentation totale de 6,5% depuis 2017 en ligne avec l’objectif d’augmentation de 10% sur la période 2018-2020. Il rachètera des actions pour un montant de 1,5 G$ en 2019 à 60 $/b dans le cadre de son programme de rachat d’actions de 5 G$ sur la période 2018-2020.
* * * * *
Pour écouter en direct la conférence téléphonique qui se tient ce jour à 14h00 (heure de Paris) de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, Patrick de La Chevardière, Directeur Financier et Jean-Pierre Sbraire, Directeur Financier adjoint, avec les analystes financiers, vous pouvez composer le +33 (0) 1 76 70 07 94 (code d’accès 6785179) ou vous connecter sur le site du Groupe total.com. Pour réécouter cette conférence, vous pouvez composer le +33 (0) 1 70 95 03 48 (code d’accès 6785179).
* * * * *
Principales données opérationnelles des secteurs
> Production du Groupe (Exploration Production + iGRP)
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| Production combinée liquides/gaz par zone géographique (kbep/j) | 1S19 | 1S18 | 1S19
|
997 | 990 | 842 | +18% | Europe et Asie centrale | 993 | 864 | +15% |
686 | 697 | 672 | +2% | Afrique | 691 | 673 | +3% |
703 | 686 | 681 | +3% | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 695 | 660 | +5% |
358 | 373 | 401 | -11% | Amériques | 365 | 386 | -5% |
214 | 201 | 121 | +76% | Asie Pacifique | 207 | 128 | +62% |
2 957 | 2 946 | 2 717 | +9% | Production totale | 2 951 | 2 710 | +9% |
750 | 709 | 616 | +22% | dont filiales mises en équivalence | 730 | 670 | +9% |
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2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| Production de liquides par zone géographique (kb/j) | 1S19 | 1S18 | 1S19
|
328 | 352 | 332 | -1% | Europe et Asie centrale | 340 | 315 | +8% |
549 | 540 | 511 | +7% | Afrique | 545 | 507 | +7% |
546 | 522 | 539 | +1% | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 534 | 520 | +3% |
160 | 177 | 190 | -16% | Amériques | 168 | 177 | -5% |
41 | 39 | 11 | x3,8 | Asie Pacifique | 40 | 12 | x3,4 |
1 624 | 1 629 | 1 582 | +3% | Production totale | 1 627 | 1 532 | +6% |
225 | 217 | 233 | -3% | dont filiales mises en équivalence | 221 | 268 | -18% |
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2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| Production de gaz par zone géographique (Mpc/j) | 1S19 | 1S18 | 1S19
|
3 639 | 3 426 | 2 754 | +32% | Europe et Asie centrale | 3 532 | 2 954 | +20% |
703 | 792 | 772 | -9% | Afrique | 748 | 815 | -8% |
866 | 905 | 787 | +10% | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 885 | 774 | +14% |
1 107 | 1 101 | 1 192 | -7% | Amériques | 1 104 | 1 175 | -6% |
1 162 | 1 097 | 671 | +73% | Asie Pacifique | 1 130 | 701 | +61% |
7 477 | 7 321 | 6 176 | +21% | Production totale | 7 399 | 6 419 | +15% |
2 868 | 2 653 | 2 026 | +42% | dont filiales mises en équivalence | 2 761 | 2 141 | +29% |
> Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| Ventes de produits raffinés par zone géographique (kb/j) | 1S19 | 1S18 | 1S19
|
2 018 | 2 022 | 1 942 | +4% | Europe | 2 020 | 1 922 | +5% |
751 | 658 | 652 | +15% | Afrique | 705 | 703 | - |
846 | 839 | 802 | +6% | Amériques | 842 | 781 | +8% |
536 | 616 | 644 | -17% | Reste du monde | 576 | 662 | -13% |
4 152 | 4 135 | 4 040 | +3% | Total des ventes | 4 143 | 4 068 | +2% |
535 | 557 | 556 | -4% | dont ventes massives raffinage | 546 | 563 | -3% |
1 757 | 1 742 | 1 685 | +4% | dont négoce international | 1 749 | 1 705 | +3% |
Eléments d’ajustement du résultat net part du Groupe
2T19 | 1T19 | 2T18 | En millions de dollars | 1S19 | 1S18 |
(56) | (14) | (358) | Eléments non-récurrents du résultat net (part du Groupe) | (70) | (553) |
- | - | (2) | Plus ou moins value de cession | - | (103) |
(31) | (2) | (46) | Charges de restructuration | (33) | (67) |
(57) | - | (236) | Dépréciations exceptionnelles | (57) | (248) |
32 | (12) | (74) | Autres éléments | 20 | (135) |
(28) | 388 | 517 | Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d’impôt | 360 | 472 |
(47) | (22) | 9 | Effet des variations de juste valeur | (69) | 1 |
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(131) | 352 | 168 | Total des éléments d’ajustement du résultat net | 221 | (80) |
Investissements – Désinvestissements
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| En millions de dollars | 1S19 | 1S18 | 1S19
|
3 028 | 2 784 | 2 780 | +9% | Investissements organiques ( a ) | 5 811 | 5 400 | +8% |
185 | 232 | 137 | +35% | dont exploration capitalisée | 417 | 248 | +68% |
370 | 130 | 140 | x2,6 | dont augmentation des prêts non courants | 500 | 311 | +61% |
(254) | (134) | (581) | ns | dont remboursement des prêts non courants, hors remboursement organique de prêts SME* | (388) | (997) | ns |
614 | 669 | 426 | +44% | Acquisitions ( b ) | 1 284 | 4 114 | -69% |
212 | 363 | 693 | -69% | Cessions ( c ) | 575 | 2 862 | -80% |
- | - | - | ns | Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle ( d ) | - | - | ns |
3 430 | 3 090 | 2 513 | +36% | Investissements nets ( a + b - c - d ) | 6 520 | 6 652 | -2% |
(99) |
|
| ns | Remboursement organique de prêts SME* ( e ) | (99) |
| ns |
3 331 | 3 090 | 2 513 | +33% | Flux de trésorerie d'investissement (a + b - c + e) | 6 421 | 6 652 | -3% |
*A compter du deuxième trimestre 2019, les remboursements organiques de prêts SME se définissent comme les remboursements des prêts aux sociétés mises en équivalence provenant de leur flux de trésorerie d’exploitation.
Cash flow
2T19 | 1T19 | 2T18 | 2T19
| En millions de dollars | 1S19 | 1S18 | 1S19
|
7 208 | 6 536 | 6 797 | +6% | Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF) | 13 744 | 12 465 | +10% |
(501) | (503) | (398) | ns | frais financiers | (1 004) | (696) | ns |
6 707 | 6 033 | 6 399 | +5% | Marge brute d'autofinancement ( a ) | 12 740 | 11 769 | +8% |
(317) | (2 970) | (856) | ns | diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | (3 287) | (4 078) | ns |
(40) | 566 | 703 | ns | effet de stock | 526 | 636 | -17% |
(99) |
|
|
| Remboursement organique de prêts SME | (99) |
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6 251 | 3 629 | 6 246 | - | Flux de trésorerie d’exploitation | 9 880 | 8 327 | +19% |
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3 028 | 2 784 | 2 780 | +9% | Investissements organiques ( b ) | 5 811 | 5 400 | +8% |
3 679 | 3 249 | 3 619 | +2% | Cash flow après investissements organiques, hors acquisitions cessions ( a - b ) | 6 929 | 6 369 | +9% |
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3 430 | 3 090 | 2 513 | +36% | Investissements nets ( c ) | 6 520 | 6 652 | -2% |
3 277 | 2 943 | 3 886 | -16% | Cash flow net ( a - c ) | 6 220 | 5 117 | +22% |
Ratio d’endettement*
En millions de dollars | 30/06/2019 | 31/03/2019 | 30/06/2018 |
Dettes financières courantes | 16 221 | 13 906 | 15 659 |
Actifs financiers courants nets | (3 110) | (2 722) | (2 806) |
Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés | - | 227 | - |
Dettes financières non courantes | 45 394 | 44 396 | 38 362 |
Instruments de couverture des dettes financières non courantes | (771) | (637) | (967) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | (26 723) | (25 432) | (26 475) |
Dette nette (a) | 31 011 | 29 738 | 23 773 |
|
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Capitaux propres – part du Groupe | 116 862 | 117 993 | 117 975 |
Intérêts minoritaires (ne conférant pas le contrôle) | 2 362 | 2 365 | 2 288 |
Capitaux propres (b) | 119 224 | 120 358 | 120 263 |
|
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| |
Ratio d'endettement = a / (a + b) | 20,6% | 19,8% | 16,5% |
* Les taux d’endettement au 31/03/2019 et 30/06/2019 intègrent l’impact de la nouvelle norme IFRS16, entrée en vigueur au 1er janvier 2019
Rentabilité des capitaux employés moyens
> Période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
En millions de dollars |
Exploration-
|
Integrated Gas,
| Raffinage-Chimie |
Marketing &
|
| Groupe |
Résultat opérationnel net ajusté | 8 159 | 2 394 | 3 309 | 1 573 |
| 15 087 |
Capitaux mis en œuvre au 30/06/2018* | 92 296 | 30 861 | 12 939 | 7 040 |
| 141 878 |
Capitaux mis en œuvre au 30/06/2019* | 90 633 | 37 290 | 12 300 | 8 535 |
| 148 617 |
ROACE | 8,9% | 7,0% | 26,2% | 20,2% |
| 10,4% |
> Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
En millions de dollars |
Exploration-
|
Integrated Gas,
| Raffinage-Chimie |
Marketing &
|
| Groupe |
Résultat opérationnel net ajusté | 8 452 | 2 530 | 3 415 | 1 628 |
| 15 697 |
Capitaux mis en œuvre au 31/03/2018* | 93 276 | 30 996 | 13 428 | 7 409 |
| 143 957 |
Capitaux mis en œuvre au 31/03/2019* | 90 051 | 37 235 | 13 153 | 8 255 |
| 148 463 |
ROACE | 9,2% | 7,4% | 25,7% | 20,8% |
| 10,7% |
* Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts).
Ce document ne constitue pas le rapport financier semestriel qui fera l’objet d’une publication spécifique, conformément à l’article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, disponible sur le site du Groupe total.com.
Ce communiqué de presse présente les résultats du deuxième trimestre 2019 et du premier semestre 2019, issus des comptes consolidés de TOTAL S.A. au 30 juin 2019. Les procédures d’examen limité par les Commissaires aux Comptes sont en cours. L’annexe aux comptes consolidés (non auditée) est disponible sur le site du Groupe total.com.
Ce document peut contenir des informations prospectives sur le Groupe (notamment des objectifs et tendances), ainsi que des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant notamment la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie industrielle de TOTAL. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement européen n°809/2004.
Les informations et déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, tels que notamment le prix des produits pétroliers, la capacité à réaliser des réductions de coûts ou des gains d’efficacité sans perturber indûment les opérations, les évolutions légales et réglementaires y compris dans les domaines environnementaux et climatiques, la variation des taux de change, ainsi que les évolutions économiques et politiques et les changements des conditions de marché. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d’actifs.
Ni TOTAL ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Des informations supplémentaires concernant les facteurs, risques et incertitudes susceptibles d’avoir un effet sur les activités du Groupe, sa situation financière, y compris ses résultats opérationnels et ses flux de trésorerie, sa réputation ou ses perspectives sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document de référence déposé par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).
L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TOTAL.
En complément des indicateurs définis par les normes IFRS, certains indicateurs alternatifs de performance sont présentés, tels que notamment les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté), la rentabilité des capitaux propres (ROE), la rentabilité des capitaux moyens employés (ROACE), le ratio d’endettement, la marge brute d’autofinancement (MBA). Ces indicateurs sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière de TOTAL et la comparaison des résultats entre périodes. Ils permettent aux investisseurs de suivre les mesures utilisées en interne pour gérer et mesurer de la performance du Groupe.
Les éléments d’ajustement comprennent :
(i) les éléments non récurrents
En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs.
(ii) l’effet de stock
Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents du Groupe.
Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement.
(iii) l’effet des variations de juste valeur
L’effet des variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond, pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par la Direction Générale de TOTAL et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS.
Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l’exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward.
Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de trading, TOTAL conclut des contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne du Groupe, mais n’est pas autorisée par les normes IFRS.
Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur.
Les chiffres présentés en euros pour le résultat net ajusté dilué par action sont obtenus à partir des chiffres en dollars convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€-$) des périodes concernées et ne résultent pas d’une comptabilité tenue en euros.
Avertissement aux investisseurs américains - La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Ce document peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC nous interdisent strictement d’utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes "réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur américain est prié de se reporter au Form 20-F publié par TOTAL, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet total.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov.
Comptes Total
Comptes consolidés du deuxième et du permier semestre 2019, normes IFRS
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ |
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| ||||
TOTAL |
|
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(non audité) | ||||||
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| 2ème trimestre |
| 1er trimestre |
| 2ème trimestre |
(en millions de dollars)(a) | 2019 |
| 2019 |
| 2018 | |
|
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|
|
|
Chiffre d'affaires | 51 242 |
| 51 205 |
| 52 540 | |
Droits d'accises | (6 040) |
| (6 081) |
| (6 438) | |
| Produits des ventes | 45 202 |
| 45 124 |
| 46 102 |
|
|
|
|
|
|
|
Achats, nets de variation de stocks | (30 390) |
| (29 721) |
| (30 599) | |
Autres charges d'exploitation | (7 078) |
| (6 725) |
| (6 761) | |
Charges d'exploration | (170) |
| (288) |
| (158) | |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3 661) |
| (3 466) |
| (3 435) | |
Autres produits | 321 |
| 247 |
| 252 | |
Autres charges | (189) |
| (209) |
| (413) | |
|
|
|
|
|
|
|
Coût de l'endettement financier brut | (568) |
| (561) |
| (478) | |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (42) |
| (28) |
| (54) | |
| Coût de l'endettement financier net | (610) |
| (589) |
| (532) |
|
|
|
|
|
|
|
Autres produits financiers | 326 |
| 160 |
| 321 | |
Autres charges financières | (188) |
| (195) |
| (159) | |
|
|
|
|
|
|
|
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 812 |
| 711 |
| 1 103 | |
|
|
|
|
|
|
|
Charge d'impôt | (1 571) |
| (1 909) |
| (2 087) | |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 2 804 |
| 3 140 |
| 3 634 | |
Part du Groupe | 2 756 |
| 3 111 |
| 3 721 | |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 48 |
| 29 |
| (87) | |
Résultat net par action (en $) | 1,01 |
| 1,17 |
| 1,38 | |
Résultat net dilué par action (en $) | 1,00 |
| 1,16 |
| 1,38 | |
(a) Excepté pour les résultats nets par action. |
|
|
|
|
|
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ |
|
| |||
TOTAL |
|
|
|
|
|
(non audité) | |||||
| 2ème trimestre |
| 1er trimestre |
| 2ème trimestre |
(en millions de dollars) | 2019 |
| 2019 |
| 2018 |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 2 804 |
| 3 140 |
| 3 634 |
|
|
|
|
|
|
Autres éléments du résultat global |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pertes et gains actuariels | (223) |
| 164 |
| 42 |
Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres | 74 |
| 33 |
| (2) |
Effet d'impôt | 59 |
| (45) |
| (20) |
Écart de conversion de consolidation de la société-mère | 1 057 |
| (1 531) |
| (4 761) |
Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | 967 |
| (1 379) |
| (4 741) |
Écart de conversion de consolidation | (619) |
| 806 |
| 1 330 |
Couverture de flux futurs | (246) |
| (127) |
| 77 |
Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère | 43 |
| 11 |
| 2 |
Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt | (135) |
| 388 |
| 36 |
Autres éléments | 1 |
| 1 |
| (2) |
Effet d'impôt | 69 |
| 38 |
| (27) |
Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | (887) |
| 1 117 |
| 1 416 |
Total autres éléments du résultat global (après impôt) | 80 |
| (262) |
| (3 325) |
|
|
|
|
|
|
Résultat global | 2 884 |
| 2 878 |
| 309 |
Part du Groupe | 2 797 |
| 2 840 |
| 450 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 87 |
| 38 |
| (141) |
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ | ||||
TOTAL |
|
|
| |
(non audité) |
|
| ||
|
| 1er semestre |
| 1er semestre |
(en millions de dollars)(a) | 2019 |
| 2018 | |
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires | 102 447 |
| 102 151 | |
Droits d'accises | (12 121) |
| (12 757) | |
| Produits des ventes | 90 326 |
| 89 394 |
|
|
|
|
|
Achats, nets de variation de stocks | (60 111) |
| (60 045) | |
Autres charges d'exploitation | (13 803) |
| (13 698) | |
Charges d'exploration | (458) |
| (362) | |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (7 127) |
| (6 351) | |
Autres produits | 568 |
| 775 | |
Autres charges | (398) |
| (603) | |
|
|
|
|
|
Coût de l'endettement financier brut | (1 129) |
| (868) | |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (70) |
| (95) | |
| Coût de l'endettement financier net | (1 199) |
| (963) |
|
|
|
|
|
Autres produits financiers | 486 |
| 561 | |
Autres charges financières | (383) |
| (329) | |
|
|
|
|
|
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 1 523 |
| 1 587 | |
|
|
|
|
|
Charge d'impôt | (3 480) |
| (3 683) | |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 5 944 |
| 6 283 | |
Part du Groupe | 5 867 |
| 6 357 | |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 77 |
| (74) | |
Résultat net par action (en $) | 2,17 |
| 2,39 | |
Résultat net dilué par action (en $) | 2,16 |
| 2,38 | |
(a) Excepté pour les résultats nets par action. |
|
|
|
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ | |||
TOTAL |
|
|
|
(non audité) | |||
| 1er semestre |
| 1er semestre |
(en millions de dollars) | 2019 |
| 2018 |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 5 944 |
| 6 283 |
|
|
|
|
Autres éléments du résultat global |
|
|
|
|
|
|
|
Pertes et gains actuariels | (59) |
| 67 |
Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres | 107 |
| 5 |
Effet d'impôt | 14 |
| (18) |
Écart de conversion de consolidation de la société-mère | (474) |
| (2 630) |
Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | (412) |
| (2 576) |
Écart de conversion de consolidation | 187 |
| 968 |
Couverture de flux futurs | (373) |
| 255 |
Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère | 54 |
| (27) |
Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt | 253 |
| (132) |
Autres éléments | 2 |
| (2) |
Effet d'impôt | 107 |
| (75) |
Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | 230 |
| 987 |
Total autres éléments du résultat global (après impôt) | (182) |
| (1 589) |
|
|
|
|
Résultat global | 5 762 |
| 4 694 |
Part du Groupe | 5 637 |
| 4 806 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 125 |
| (112) |
BILAN CONSOLIDÉ |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 juin 2019 |
| 31 mars 2019 |
| 31 décembre
|
| 30 juin 2018 |
(en millions de dollars) | (non audité) |
| (non audité) |
|
|
| (non audité) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actifs non courants |
|
|
|
|
|
|
|
Immobilisations incorporelles | 29 229 |
| 28 727 |
| 28 922 |
| 24 562 |
Immobilisations corporelles | 118 063 |
| 117 881 |
| 113 324 |
| 114 047 |
Sociétés mises en équivalence : titres et prêts | 26 473 |
| 25 996 |
| 23 444 |
| 22 443 |
Autres titres | 1 660 |
| 1 468 |
| 1 421 |
| 1 396 |
Actifs financiers non courants | 771 |
| 637 |
| 680 |
| 967 |
Impôts différés | 6 022 |
| 6 246 |
| 6 663 |
| 5 348 |
Autres actifs non courants | 2 306 |
| 2 156 |
| 2 509 |
| 3 384 |
Total actifs non courants | 184 524 |
| 183 111 |
| 176 963 |
| 172 147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actifs courants |
|
|
|
|
|
|
|
Stocks | 16 410 |
| 17 075 |
| 14 880 |
| 18 392 |
Clients et comptes rattachés | 20 349 |
| 19 321 |
| 17 270 |
| 16 974 |
Autres créances | 15 958 |
| 16 237 |
| 14 724 |
| 14 408 |
Actifs financiers courants | 3 536 |
| 3 373 |
| 3 654 |
| 3 609 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26 723 |
| 25 432 |
| 27 907 |
| 26 475 |
Actifs destinés à être cédés ou échangés | - |
| 314 |
| 1 364 |
| - |
Total actifs courants | 82 976 |
| 81 752 |
| 79 799 |
| 79 858 |
Total actif | 267 500 |
| 264 863 |
| 256 762 |
| 252 005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaux propres |
|
|
|
|
|
|
|
Capital | 8 301 |
| 8 231 |
| 8 227 |
| 8 305 |
Primes et réserves consolidées | 123 351 |
| 123 702 |
| 120 569 |
| 121 896 |
Écarts de conversion | (11 177) |
| (11 606) |
| (11 313) |
| (9 764) |
Actions autodétenues | (3 613) |
| (2 334) |
| (1 843) |
| (2 462) |
Total des capitaux propres - part du Groupe | 116 862 |
| 117 993 |
| 115 640 |
| 117 975 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 2 362 |
| 2 365 |
| 2 474 |
| 2 288 |
Total des capitaux propres | 119 224 |
| 120 358 |
| 118 114 |
| 120 263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Passifs non courants |
|
|
|
|
|
|
|
Impôts différés | 11 486 |
| 11 339 |
| 11 490 |
| 11 969 |
Engagements envers le personnel | 3 375 |
| 3 150 |
| 3 363 |
| 3 329 |
Provisions et autres passifs non courants | 21 629 |
| 21 020 |
| 21 432 |
| 18 807 |
Dettes financières non courantes | 45 394 |
| 44 396 |
| 40 129 |
| 38 362 |
Total passifs non courants | 81 884 |
| 79 905 |
| 76 414 |
| 72 467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Passifs courants |
|
|
|
|
|
|
|
Fournisseurs et comptes rattachés | 27 059 |
| 26 416 |
| 26 134 |
| 25 021 |
Autres créditeurs et dettes diverses | 22 686 |
| 23 361 |
| 22 246 |
| 17 792 |
Dettes financières courantes | 16 221 |
| 13 906 |
| 13 306 |
| 15 659 |
Autres passifs financiers courants | 426 |
| 651 |
| 478 |
| 803 |
Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés | - |
| 266 |
| 70 |
| - |
Total passifs courants | 66 392 |
| 64 600 |
| 62 234 |
| 59 275 |
Total passif et capitaux propres | 267 500 |
| 264 863 |
| 256 762 |
| 252 005 |
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ |
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
(non audité) | |||||
| 2ème trimestre |
| 1er trimestre |
| 2ème trimestre |
(en millions de dollars) | 2019 |
| 2019 |
| 2018 |
|
|
|
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net de l’ensemble consolidé | 2 804 |
| 3 140 |
| 3 634 |
Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles | 3 819 |
| 3 716 |
| 3 508 |
Provisions et impôts différés | 239 |
| 140 |
| 35 |
(Plus) Moins-value sur cessions d'actifs | (191) |
| (173) |
| (148) |
Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence | (168) |
| (306) |
| (298) |
Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | (317) |
| (2 970) |
| (856) |
Autres, nets | 65 |
| 82 |
| 371 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 6 251 |
| 3 629 |
| 6 246 |
|
|
|
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investissements corporels et incorporels | (2 881) |
| (2 704) |
| (3 513) |
Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise | (208) |
| - |
| 12 |
Coût d'acquisition de titres | (437) |
| (753) |
| (146) |
Augmentation des prêts non courants | (370) |
| (130) |
| (140) |
Investissements | (3 896) |
| (3 587) |
| (3 787) |
Produits de cession d'actifs corporels et incorporels | 155 |
| 8 |
| 304 |
Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée | (1) |
| 147 |
| (7) |
Produits de cession d'autres titres | 58 |
| 208 |
| 396 |
Remboursement de prêts non courants | 353 |
| 134 |
| 581 |
Désinvestissements | 565 |
| 497 |
| 1 274 |
Flux de trésorerie d'investissement | (3 331) |
| (3 090) |
| (2 513) |
|
|
|
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation de capital : |
|
|
|
|
|
- actionnaires de la société mère | 449 |
| 1 |
| 473 |
- actions propres | (1 279) |
| (491) |
| (1 182) |
Dividendes payés : |
|
|
|
|
|
- aux actionnaires de la société mère | (2 935) |
| (1 830) |
| (2 692) |
- aux intérêts ne conférant pas le contrôle | (93) |
| - |
| (72) |
Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | - |
| - |
| - |
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | (175) |
| (140) |
| (116) |
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - |
| (150) |
| - |
Émission nette d'emprunts non courants | 2 331 |
| 1 250 |
| 52 |
Variation des dettes financières courantes | 37 |
| (1 526) |
| (738) |
Variation des actifs et passifs financiers courants | (164) |
| 106 |
| (1 779) |
Flux de trésorerie de financement | (1 829) |
| (2 780) |
| (6 054) |
Augmentation (diminution) de la trésorerie | 1 091 |
| (2 241) |
| (2 321) |
Incidence des variations de change | 200 |
| (234) |
| (1 296) |
Trésorerie en début de période | 25 432 |
| 27 907 |
| 30 092 |
Trésorerie à fin de période | 26 723 |
| 25 432 |
| 26 475 |
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ |
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
(non audité) | |||
| 1er semestre |
| 1er semestre |
(en millions de dollars) | 2019 |
| 2018 |
|
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION |
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net de l’ensemble consolidé | 5 944 |
| 6 283 |
Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles | 7 535 |
| 6 554 |
Provisions et impôts différés | 379 |
| 149 |
(Plus) Moins-value sur cessions d'actifs | (364) |
| (273) |
Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence | (474) |
| (557) |
Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | (3 287) |
| (4 078) |
Autres, nets | 147 |
| 249 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 9 880 |
| 8 327 |
|
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
Investissements corporels et incorporels | (5 585) |
| (9 178) |
Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise | (208) |
| (714) |
Coût d'acquisition de titres | (1 190) |
| (308) |
Augmentation des prêts non courants | (500) |
| (311) |
Investissements | (7 483) |
| (10 511) |
Produits de cession d'actifs corporels et incorporels | 163 |
| 2 282 |
Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée | 146 |
| (4) |
Produits de cession d'autres titres | 266 |
| 584 |
Remboursement de prêts non courants | 487 |
| 997 |
Désinvestissements | 1 062 |
| 3 859 |
Flux de trésorerie d'investissement | (6 421) |
| (6 652) |
|
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
Variation de capital : |
|
|
|
- actionnaires de la société mère | 450 |
| 482 |
- actions propres | (1 770) |
| (1 740) |
Dividendes payés : |
|
|
|
- aux actionnaires de la société mère | (4 765) |
| (4 208) |
- aux intérêts ne conférant pas le contrôle | (93) |
| (84) |
Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | - |
| - |
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | (315) |
| (266) |
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | (150) |
| - |
Émission nette d'emprunts non courants | 3 581 |
| (2 428) |
Variation des dettes financières courantes | (1 489) |
| 969 |
Variation des actifs et passifs financiers courants | (58) |
| (624) |
Flux de trésorerie de financement | (4 609) |
| (7 899) |
Augmentation (diminution) de la trésorerie | (1 150) |
| (6 224) |
Incidence des variations de change | (34) |
| (486) |
Trésorerie en début de période | 27 907 |
| 33 185 |
Trésorerie à fin de période | 26 723 |
| 26 475 |
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS | ||||||||||||
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(non audité) | ||||||||||||
| Actions émises | Primes et
| Écarts
|
| Actions autodétenues |
| Capitaux
| Intérêts ne
|
| Capitaux
| ||
(en millions de dollars) | Nombre | Montant |
| Nombre | Montant |
|
| |||||
Au 1er janvier 2018 | 2 528 989 616 | 7 882 | 112 040 | (7 908) |
| (8 376 756) | (458) |
| 111 556 | 2 481 |
| 114 037 |
Résultat net du premier semestre 2018 | - | - | 6 357 | - |
| - | - |
| 6 357 | (74) |
| 6 283 |
Autres éléments du résultat global | - | - | 305 | (1 856) |
| - | - |
| (1 551) | (38) |
| (1 589) |
Résultat Global | - | - | 6 662 | (1 856) |
| - | - |
| 4 806 | (112) |
| 4 694 |
Dividendes | - | - | (4 070) | - |
| - | - |
| (4 070) | (84) |
| (4 154) |
Émissions d'actions | 136 887 716 | 423 | 7 270 | - |
| - | - |
| 7 693 | - |
| 7 693 |
Rachats d'actions | - | - | - | - |
| (33 056 514) | (2 004) |
| (2 004) | - |
| (2 004) |
Cessions d'actions(a) | - | - | - | - |
| 3 450 | - |
| - | - |
| - |
Paiements en actions | - | - | 192 | - |
| - | - |
| 192 | - |
| 192 |
Annulation d'actions | - | - | - | - |
| - | - |
| - | - |
| - |
Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | - | - |
| - | - |
| - | - |
| - |
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (161) | - |
| - | - |
| (161) | - |
| (161) |
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | (4) | - |
| - | - |
| (4) | 4 |
| - |
Autres éléments | - | - | (33) | - |
| - | - |
| (33) | (1) |
| (34) |
Au 30 juin 2018 | 2 665 877 332 | 8 305 | 121 896 | (9 764) |
| (41 429 820) | (2 462) |
| 117 975 | 2 288 |
| 120 263 |
Résultat net du second semestre 2018 | - | - | 5 089 | - |
| - | - |
| 5 089 | 178 |
| 5 267 |
Autres éléments du résultat global | - | - | (325) | (1 549) |
| - | - |
| (1 874) | (31) |
| (1 905) |
Résultat Global | - | - | 4 764 | (1 549) |
| - | - |
| 3 215 | 147 |
| 3 362 |
Dividendes | - | - | (3 811) | - |
| - | - |
| (3 811) | (13) |
| (3 824) |
Émissions d'actions | 19 315 374 | 53 | 1 096 | - |
| - | - |
| 1 149 | - |
| 1 149 |
Rachats d'actions | - | - | - | - |
| (39 709 967) | (2 324) |
| (2 324) | - |
| (2 324) |
Cessions d'actions(a) | - | - | (240) | - |
| 4 075 807 | 240 |
| - | - |
| - |
Paiements en actions | - | - | 102 | - |
| - | - |
| 102 | - |
| 102 |
Annulation d'actions | (44 590 699) | (131) | (2 572) | - |
| 44 590 699 | 2 703 |
| - | - |
| - |
Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | - | - |
| - | - |
| - | - |
| - |
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (154) | - |
| - | - |
| (154) | - |
| (154) |
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | (513) | - |
| - | - |
| (513) | (103) |
| (616) |
Autres éléments | - | - | 1 | - |
| - | - |
| 1 | 155 |
| 156 |
Au 31 décembre 2018 | 2 640 602 007 | 8 227 | 120 569 | (11 313) |
| (32 473 281) | (1 843) |
| 115 640 | 2 474 |
| 118 114 |
Résultat net du premier semestre 2019 | - | - | 5 867 | - |
| - | - |
| 5 867 | 77 |
| 5 944 |
Autres éléments du résultat global | - | - | (366) | 136 |
| - | - |
| (230) | 48 |
| (182) |
Résultat Global | - | - | 5 501 | 136 |
| - | - |
| 5 637 | 125 |
| 5 762 |
Dividendes | - | - | (3 875) | - |
| - | - |
| (3 875) | (93) |
| (3 968) |
Émissions d'actions | 26 281 753 | 74 | 1 271 | - |
| - | - |
| 1 345 | - |
| 1 345 |
Rachats d'actions | - | - | - | - |
| (32 331 446) | (1 770) |
| (1 770) | - |
| (1 770) |
Cessions d'actions(a) | - | - | - | - |
| 4 010 | - |
| - | - |
| - |
Paiements en actions | - | - | 103 | - |
| - | - |
| 103 | - |
| 103 |
Annulation d'actions | - | - | - | - |
| - | - |
| - | - |
| - |
Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (5) | - |
| - | - |
| (5) | - |
| (5) |
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (207) | - |
| - | - |
| (207) | - |
| (207) |
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | - | - |
| - | - |
| - | (150) |
| (150) |
Autres éléments | - | - | (6) | - |
| - | - |
| (6) | 6 |
| - |
Au 30 juin 2019 | 2 666 883 760 | 8 301 | 123 351 | (11 177) |
| (64 800 717) | (3 613) |
| 116 862 | 2 362 |
| 119 224 |
(a)Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe. |
|
|
|
|
|
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
TOTAL
(non audité)
2ème trimestre 2019 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 2 273 | 3 789 | 22 509 | 22 671 | - | - | 51 242 |
Chiffre d'affaires Groupe | 7 586 | 632 | 8 293 | 139 | 36 | (16 686) | - |
Droits d'accises | - | - | (761) | (5 279) | - | - | (6 040) |
Produits des ventes | 9 859 | 4 421 | 30 041 | 17 531 | 36 | (16 686) | 45 202 |
Charges d'exploitation | (4 205) | (3 878) | (29 168) | (16 844) | (229) | 16 686 | (37 638) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 687) | (328) | (389) | (237) | (20) | - | (3 661) |
Résultat opérationnel | 2 967 | 215 | 484 | 450 | (213) | - | 3 903 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 173 | 661 | 111 | 111 | 26 | - | 1 082 |
Impôts du résultat opérationnel net | (1 161) | (450) | 46 | (170) | 64 | - | (1 671) |
Résultat opérationnel net | 1 979 | 426 | 641 | 391 | (123) | - | 3 314 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (510) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (48) |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 2 756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2ème trimestre 2019 (éléments d'ajustements)(a) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | (59) | - | - | - | - | (59) |
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | - | (59) | - | - | - | - | (59) |
Charges d'exploitation | - | (54) | (43) | (34) | - | - | (131) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (43) | (11) | (10) | - | - | - | (64) |
Résultat opérationnel (b) | (43) | (124) | (53) | (34) | - | - | (254) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | - | 407 | (49) | (7) | - | - | 351 |
Impôts du résultat opérationnel net | - | (286) | 28 | 9 | - | - | (249) |
Résultat opérationnel net (b) | (43) | (3) | (74) | (32) | - | - | (152) |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (4) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| 25 |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| (131) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||||||
(b) Dont effet stock |
|
|
|
|
|
|
|
- Sur le résultat opérationnel | - | - | (6) | (34) | - |
|
|
- Sur le résultat opérationnel net | - | - | (1) | (25) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2ème trimestre 2019 (ajusté) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 2 273 | 3 848 | 22 509 | 22 671 | - | - | 51 301 |
Chiffre d'affaires Groupe | 7 586 | 632 | 8 293 | 139 | 36 | (16 686) | - |
Droits d'accises | - | - | (761) | (5 279) | - | - | (6 040) |
Produits des ventes | 9 859 | 4 480 | 30 041 | 17 531 | 36 | (16 686) | 45 261 |
Charges d'exploitation | (4 205) | (3 824) | (29 125) | (16 810) | (229) | 16 686 | (37 507) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 644) | (317) | (379) | (237) | (20) | - | (3 597) |
Résultat opérationnel ajusté | 3 010 | 339 | 537 | 484 | (213) | - | 4 157 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 173 | 254 | 160 | 118 | 26 | - | 731 |
Impôts du résultat opérationnel net | (1 161) | (164) | 18 | (179) | 64 | - | (1 422) |
Résultat opérationnel net ajusté | 2 022 | 429 | 715 | 423 | (123) | - | 3 466 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (506) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (73) |
Résultat net ajusté - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 2 887 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2ème trimestre 2019 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Investissements | 2 257 | 857 | 363 | 383 | 36 |
| 3 896 |
Désinvestissements | 60 | 349 | 70 | 85 | 1 |
| 565 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 3 768 | 641 | 1 658 | 611 | (427) |
| 6 251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
TOTAL
(non audité)
1er trimestre 2019 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 1 794 | 6 419 | 21 711 | 21 279 | 2 | - | 51 205 |
Chiffre d'affaires Groupe | 7 716 | 627 | 8 017 | 162 | 27 | (16 549) | - |
Droits d'accises | - | - | (776) | (5 305) | - | - | (6 081) |
Produits des ventes | 9 510 | 7 046 | 28 952 | 16 136 | 29 | (16 549) | 45 124 |
Charges d'exploitation | (4 029) | (6 409) | (27 334) | (15 334) | (177) | 16 549 | (36 734) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 529) | (315) | (374) | (233) | (15) | - | (3 466) |
Résultat opérationnel | 2 952 | 322 | 1 244 | 569 | (163) | - | 4 924 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 194 | 380 | 149 | (10) | 1 | - | 714 |
Impôts du résultat opérationnel net | (1 424) | (173) | (292) | (164) | 60 | - | (1 993) |
Résultat opérationnel net | 1 722 | 529 | 1 101 | 395 | (102) | - | 3 645 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (505) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (29) |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 3 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1er trimestre 2019 (éléments d'ajustements)(a) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | (27) | - | - | - | - | (27) |
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | - | (27) | - | - | - | - | (27) |
Charges d'exploitation | - | (58) | 492 | 74 | - | - | 508 |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | - | - | - | - | - | - | - |
Résultat opérationnel (b) | - | (85) | 492 | 74 | - | - | 481 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | - | 6 | 2 | - | - | - | 8 |
Impôts du résultat opérationnel net | - | 16 | (149) | (22) | - | - | (155) |
Résultat opérationnel net (b) | - | (63) | 345 | 52 | - | - | 334 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (4) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| 22 |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||||||
(b) Dont effet stock |
|
|
|
|
|
|
|
- Sur le résultat opérationnel | - | - | 492 | 74 | - |
|
|
- Sur le résultat opérationnel net | - | - | 345 | 52 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1er trimestre 2019 (ajusté) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 1 794 | 6 446 | 21 711 | 21 279 | 2 | - | 51 232 |
Chiffre d'affaires Groupe | 7 716 | 627 | 8 017 | 162 | 27 | (16 549) | - |
Droits d'accises | - | - | (776) | (5 305) | - | - | (6 081) |
Produits des ventes | 9 510 | 7 073 | 28 952 | 16 136 | 29 | (16 549) | 45 151 |
Charges d'exploitation | (4 029) | (6 351) | (27 826) | (15 408) | (177) | 16 549 | (37 242) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 529) | (315) | (374) | (233) | (15) | - | (3 466) |
Résultat opérationnel ajusté | 2 952 | 407 | 752 | 495 | (163) | - | 4 443 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 194 | 374 | 147 | (10) | 1 | - | 706 |
Impôts du résultat opérationnel net | (1 424) | (189) | (143) | (142) | 60 | - | (1 838) |
Résultat opérationnel net ajusté | 1 722 | 592 | 756 | 343 | (102) | - | 3 311 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (501) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (51) |
Résultat net ajusté - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 2 759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1er trimestre 2019 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Investissements | 2 025 | 1 118 | 285 | 144 | 15 |
| 3 587 |
Désinvestissements | 29 | 225 | 169 | 72 | 2 |
| 497 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 3 936 | 892 | (538) | 232 | (893) |
| 3 629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
TOTAL
(non audité)
2ème trimestre 2018 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 3 119 | 3 547 | 23 349 | 22 528 | (3) | - | 52 540 |
Chiffre d'affaires Groupe | 7 646 | 469 | 9 440 | 293 | (63) | (17 785) | - |
Droits d'accises | - | - | (867) | (5 571) | - | - | (6 438) |
Produits des ventes | 10 765 | 4 016 | 31 922 | 17 250 | (66) | (17 785) | 46 102 |
Charges d'exploitation | (4 791) | (3 605) | (30 369) | (16 416) | (122) | 17 785 | (37 518) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 345) | (603) | (304) | (172) | (11) | - | (3 435) |
Résultat opérationnel | 3 629 | (192) | 1 249 | 662 | (199) | - | 5 149 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 256 | 441 | 289 | 107 | 11 | - | 1 104 |
Impôts du résultat opérationnel net | (1 687) | (104) | (279) | (194) | 85 | - | (2 179) |
Résultat opérationnel net | 2 198 | 145 | 1 259 | 575 | (103) | - | 4 074 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (440) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| 87 |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 3 721 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2ème trimestre 2018 (éléments d'ajustements)(a) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
Charges d'exploitation | (97) | (9) | 569 | 134 | - | - | 597 |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | - | (424) | - | - | - | - | (424) |
Résultat opérationnel (b) | (97) | (409) | 569 | 134 | - | - | 197 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (66) | (4) | 46 | 1 | - | - | (23) |
Impôts du résultat opérationnel net | 46 | (7) | (177) | (38) | - | - | (176) |
Résultat opérationnel net (b) | (117) | (420) | 438 | 97 | - | - | (2) |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (9) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| 179 |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||||||
(b) Dont effet stock |
|
|
|
|
|
|
|
- Sur le résultat opérationnel | - | - | 569 | 134 | - |
|
|
- Sur le résultat opérationnel net | - | - | 438 | 97 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2ème trimestre 2018 (ajusté) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 3 119 | 3 523 | 23 349 | 22 528 | (3) | - | 52 516 |
Chiffre d'affaires Groupe | 7 646 | 469 | 9 440 | 293 | (63) | (17 785) | - |
Droits d'accises | - | - | (867) | (5 571) | - | - | (6 438) |
Produits des ventes | 10 765 | 3 992 | 31 922 | 17 250 | (66) | (17 785) | 46 078 |
Charges d'exploitation | (4 694) | (3 596) | (30 938) | (16 550) | (122) | 17 785 | (38 115) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 345) | (179) | (304) | (172) | (11) | - | (3 011) |
Résultat opérationnel ajusté | 3 726 | 217 | 680 | 528 | (199) | - | 4 952 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 322 | 445 | 243 | 106 | 11 | - | 1 127 |
Impôts du résultat opérationnel net | (1 733) | (97) | (102) | (156) | 85 | - | (2 003) |
Résultat opérationnel net ajusté | 2 315 | 565 | 821 | 478 | (103) | - | 4 076 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (431) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (92) |
Résultat net ajusté - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 3 553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2ème trimestre 2018 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Investissements | 2 612 | 447 | 404 | 310 | 14 |
| 3 787 |
Désinvestissements | 466 | 439 | 324 | 45 | - |
| 1 274 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 4 474 | 258 | 999 | 841 | (326) |
| 6 246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
TOTAL
(non audité)
1ersemestre 2019 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 4 067 | 10 208 | 44 220 | 43 950 | 2 | - | 102 447 |
Chiffre d'affaires Groupe | 15 302 | 1 259 | 16 310 | 301 | 63 | (33 235) | - |
Droits d'accises | - | - | (1 537) | (10 584) | - | - | (12 121) |
Produits des ventes | 19 369 | 11 467 | 58 993 | 33 667 | 65 | (33 235) | 90 326 |
Charges d'exploitation | (8 234) | (10 287) | (56 502) | (32 178) | (406) | 33 235 | (74 372) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (5 216) | (643) | (763) | (470) | (35) | - | (7 127) |
Résultat opérationnel | 5 919 | 537 | 1 728 | 1 019 | (376) | - | 8 827 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 367 | 1 041 | 260 | 101 | 27 | - | 1 796 |
Impôts du résultat opérationnel net | (2 585) | (623) | (246) | (334) | 124 | - | (3 664) |
Résultat opérationnel net | 3 701 | 955 | 1 742 | 786 | (225) | - | 6 959 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (1 015) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (77) |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 5 867 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1ersemestre 2019 (éléments d'ajustements)(a) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | (86) | - | - | - | - | (86) |
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | - | (86) | - | - | - | - | (86) |
Charges d'exploitation | - | (112) | 449 | 40 | - | - | 377 |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (43) | (11) | (10) | - | - | - | (64) |
Résultat opérationnel (b) | (43) | (209) | 439 | 40 | - | - | 227 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | - | 413 | (47) | (7) | - | - | 359 |
Impôts du résultat opérationnel net | - | (270) | (121) | (13) | - | - | (404) |
Résultat opérationnel net (b) | (43) | (66) | 271 | 20 | - | - | 182 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (8) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| 47 |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||||||
(b) Dont effet stock |
|
|
|
|
|
|
|
- Sur le résultat opérationnel | - | - | 486 | 40 | - |
|
|
- Sur le résultat opérationnel net | - | - | 344 | 27 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ersemestre 2019 (ajusté) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 4 067 | 10 294 | 44 220 | 43 950 | 2 | - | 102 533 |
Chiffre d'affaires Groupe | 15 302 | 1 259 | 16 310 | 301 | 63 | (33 235) | - |
Droits d'accises | - | - | (1 537) | (10 584) | - | - | (12 121) |
Produits des ventes | 19 369 | 11 553 | 58 993 | 33 667 | 65 | (33 235) | 90 412 |
Charges d'exploitation | (8 234) | (10 175) | (56 951) | (32 218) | (406) | 33 235 | (74 749) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (5 173) | (632) | (753) | (470) | (35) | - | (7 063) |
Résultat opérationnel ajusté | 5 962 | 746 | 1 289 | 979 | (376) | - | 8 600 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 367 | 628 | 307 | 108 | 27 | - | 1 437 |
Impôts du résultat opérationnel net | (2 585) | (353) | (125) | (321) | 124 | - | (3 260) |
Résultat opérationnel net ajusté | 3 744 | 1 021 | 1 471 | 766 | (225) | - | 6 777 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (1 007) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (124) |
Résultat net ajusté - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 5 646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1ersemestre 2019 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Investissements | 4 282 | 1 975 | 648 | 527 | 51 |
| 7 483 |
Désinvestissements | 89 | 574 | 239 | 157 | 3 |
| 1 062 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 7 704 | 1 533 | 1 120 | 843 | (1 320) |
| 9 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
TOTAL
(non audité)
|
|
|
|
|
|
| |
1ersemestre 2018 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 5 337 | 7 887 | 45 088 | 43 836 | 3 | - | 102 151 |
Chiffre d'affaires Groupe | 14 423 | 961 | 17 396 | 491 | 34 | (33 305) | - |
Droits d'accises | - | - | (1 714) | (11 043) | - | - | (12 757) |
Produits des ventes | 19 760 | 8 848 | 60 770 | 33 284 | 37 | (33 305) | 89 394 |
Charges d'exploitation | (8 721) | (8 123) | (58 248) | (31 919) | (399) | 33 305 | (74 105) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (4 561) | (807) | (617) | (346) | (20) | - | (6 351) |
Résultat opérationnel | 6 478 | (82) | 1 905 | 1 019 | (382) | - | 8 938 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 577 | 795 | 417 | 193 | 9 | - | 1 991 |
Impôts du résultat opérationnel net | (3 119) | (237) | (383) | (297) | 181 | - | (3 855) |
Résultat opérationnel net | 3 936 | 476 | 1 939 | 915 | (192) | - | 7 074 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (791) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| 74 |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 6 357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1ersemestre 2018 (éléments d'ajustements)(a) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
Charges d'exploitation | (150) | (101) | 531 | 105 | (9) | - | 376 |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | - | (446) | - | - | - | - | (446) |
Résultat opérationnel (b) | (150) | (534) | 531 | 105 | (9) | - | (57) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (167) | (15) | 25 | - | - | - | (157) |
Impôts du résultat opérationnel net | 121 | (21) | (158) | (35) | - | - | (93) |
Résultat opérationnel net (b) | (196) | (570) | 398 | 70 | (9) | - | (307) |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (19) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| 246 |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| (80) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||||||
(b) Dont effet stock |
|
|
|
|
|
|
|
- Sur le résultat opérationnel | - | - | 531 | 105 | - |
|
|
- Sur le résultat opérationnel net | - | - | 415 | 70 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ersemestre 2018 (ajusté) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 5 337 | 7 874 | 45 088 | 43 836 | 3 | - | 102 138 |
Chiffre d'affaires Groupe | 14 423 | 961 | 17 396 | 491 | 34 | (33 305) | - |
Droits d'accises | - | - | (1 714) | (11 043) | - | - | (12 757) |
Produits des ventes | 19 760 | 8 835 | 60 770 | 33 284 | 37 | (33 305) | 89 381 |
Charges d'exploitation | (8 571) | (8 022) | (58 779) | (32 024) | (390) | 33 305 | (74 481) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (4 561) | (361) | (617) | (346) | (20) | - | (5 905) |
Résultat opérationnel ajusté | 6 628 | 452 | 1 374 | 914 | (373) | - | 8 995 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 744 | 810 | 392 | 193 | 9 | - | 2 148 |
Impôts du résultat opérationnel net | (3 240) | (216) | (225) | (262) | 181 | - | (3 762) |
Résultat opérationnel net ajusté | 4 132 | 1 046 | 1 541 | 845 | (183) | - | 7 381 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (772) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (172) |
Résultat net ajusté - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 6 437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1ersemestre 2018 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Investissements | 8 157 | 1 022 | 736 | 538 | 58 |
| 10 511 |
Désinvestissements | 2 642 | 592 | 349 | 273 | 3 |
| 3 859 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 7 796 | 326 | (110) | 781 | (466) |
| 8 327 |
Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés
TOTAL
(non audité)
Compte de | |||||
2ème trimestre 2019 |
|
| Éléments |
| résultat |
(en millions de dollars) | Ajusté |
| d'ajustement(a) |
| consolidé |
Chiffre d'affaires | 51 301 |
| (59) |
| 51 242 |
Droits d'accises | (6 040) |
| - |
| (6 040) |
Produits des ventes | 45 261 |
| (59) |
| 45 202 |
|
|
|
|
|
|
Achats, nets de variation de stocks | (30 295) |
| (95) |
| (30 390) |
Autres charges d'exploitation | (7 042) |
| (36) |
| (7 078) |
Charges d'exploration | (170) |
| - |
| (170) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3 597) |
| (64) |
| (3 661) |
Autres produits | 253 |
| 68 |
| 321 |
Autres charges | (117) |
| (72) |
| (189) |
|
|
|
|
|
|
Coût de l'endettement financier brut | (564) |
| (4) |
| (568) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (42) |
| - |
| (42) |
Coût de l'endettement financier net | (606) |
| (4) |
| (610) |
|
|
|
|
|
|
Autres produits financiers | 326 |
| - |
| 326 |
Autres charges financières | (188) |
| - |
| (188) |
|
|
|
|
|
|
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 457 |
| 355 |
| 812 |
|
|
|
|
|
|
Charge d'impôt | (1 322) |
| (249) |
| (1 571) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 2 960 |
| (156) |
| 2 804 |
Part du Groupe | 2 887 |
| (131) |
| 2 756 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 73 |
| (25) |
| 48 |
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||||
|
|
|
|
|
|
Compte de | |||||
2ème trimestre 2018 |
|
| Éléments |
| résultat |
(en millions de dollars) | Ajusté |
| d'ajustement(a) |
| consolidé |
Chiffre d'affaires | 52 516 |
| 24 |
| 52 540 |
Droits d'accises | (6 438) |
| - |
| (6 438) |
Produits des ventes | 46 078 |
| 24 |
| 46 102 |
|
|
|
|
|
|
Achats, nets de variation de stocks | (31 263) |
| 664 |
| (30 599) |
Autres charges d'exploitation | (6 694) |
| (67) |
| (6 761) |
Charges d'exploration | (158) |
| - |
| (158) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3 011) |
| (424) |
| (3 435) |
Autres produits | 254 |
| (2) |
| 252 |
Autres charges | (55) |
| (358) |
| (413) |
|
|
|
|
|
|
Coût de l'endettement financier brut | (469) |
| (9) |
| (478) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (54) |
| - |
| (54) |
Coût de l'endettement financier net | (523) |
| (9) |
| (532) |
|
|
|
|
|
|
Autres produits financiers | 321 |
| - |
| 321 |
Autres charges financières | (159) |
| - |
| (159) |
|
|
|
|
|
|
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 766 |
| 337 |
| 1 103 |
|
|
|
|
|
|
Charge d'impôt | (1 911) |
| (176) |
| (2 087) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 3 645 |
| (11) |
| 3 634 |
Part du Groupe | 3 553 |
| 168 |
| 3 721 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 92 |
| (179) |
| (87) |
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. |
Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés
TOTAL
(non audité)
|
|
| Compte de | |
1ersemestre 2019 |
|
| Éléments | résultat |
(en millions de dollars) | Ajusté |
| d'ajustement(a) | consolidé |
Chiffre d'affaires | 102 533 |
| (86) | 102 447 |
Droits d'accises | (12 121) |
| - | (12 121) |
Produits des ventes | 90 412 |
| (86) | 90 326 |
|
|
|
|
|
Achats, nets de variation de stocks | (60 533) |
| 422 | (60 111) |
Autres charges d'exploitation | (13 758) |
| (45) | (13 803) |
Charges d'exploration | (458) |
| - | (458) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (7 063) |
| (64) | (7 127) |
Autres produits | 453 |
| 115 | 568 |
Autres charges | (190) |
| (208) | (398) |
|
|
|
|
|
Coût de l'endettement financier brut | (1 121) |
| (8) | (1 129) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (70) |
| - | (70) |
Coût de l'endettement financier net | (1 191) |
| (8) | (1 199) |
|
|
|
|
|
Autres produits financiers | 486 |
| - | 486 |
Autres charges financières | (383) |
| - | (383) |
|
|
|
|
|
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 1 071 |
| 452 | 1 523 |
|
|
|
|
|
Charge d'impôt | (3 076) |
| (404) | (3 480) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 5 770 |
| 174 | 5 944 |
Part du Groupe | 5 646 |
| 221 | 5 867 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 124 |
| (47) | 77 |
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Compte de |
1ersemestre 2018 |
|
| Éléments | résultat |
(en millions de dollars) | Ajusté |
| d'ajustement(a) | consolidé |
Chiffre d'affaires | 102 138 |
| 13 | 102 151 |
Droits d'accises | (12 757) |
| - | (12 757) |
Produits des ventes | 89 381 |
| 13 | 89 394 |
|
|
|
|
|
Achats, nets de variation de stocks | (60 623) |
| 578 | (60 045) |
Autres charges d'exploitation | (13 496) |
| (202) | (13 698) |
Charges d'exploration | (362) |
| - | (362) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (5 905) |
| (446) | (6 351) |
Autres produits | 628 |
| 147 | 775 |
Autres charges | (115) |
| (488) | (603) |
|
|
|
|
|
Coût de l'endettement financier brut | (849) |
| (19) | (868) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (95) |
| - | (95) |
Coût de l'endettement financier net | (944) |
| (19) | (963) |
|
|
|
|
|
Autres produits financiers | 561 |
| - | 561 |
Autres charges financières | (329) |
| - | (329) |
|
|
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Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 1 403 |
| 184 | 1 587 |
|
|
|
|
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Charge d'impôt | (3 590) |
| (93) | (3 683) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 6 609 |
| (326) | 6 283 |
Part du Groupe | 6 437 |
| (80) | 6 357 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 172 |
| (246) | (74) |
|
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(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. |
1 Définitions en page 2.
2 Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents, et hors effet des variations de juste valeur. Le détail des éléments d’ajustement figure en page 11.
3 Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).
4 Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par action est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du coupon des titres subordonnés à durée indéterminée.
5 Investissements organiques = investissements nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.
6 Acquisitions nettes = acquisitions - cessions - autres opérations avec intérêts ne conférant pas le contrôle (voir page 11).
7 Investissements nets = Investissements organiques + acquisitions nettes (voir page 11)
8 La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement, et à partir du deuxième trimestre 2019 y compris les remboursements organiques de prêts aux sociétés mises en équivalence (SME). La méthode du coût de remplacement est explicitée page 13. Le tableau de réconciliation des différents cash flow figure en page 11.
9 DACF = Debt adjusted cash flow, se définit comme la marge brute d’autofinancement hors frais financiers.
10 Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants restent soumises à l’accord des autorités ou à la réalisation de conditions suspensives selon les termes des accords.
11 Ces éléments d’ajustement sont explicités page 11.
12 Le total des éléments d’ajustements du résultat net est détaillé page 11 ainsi que dans les annexes aux comptes.
13 Cash flow net = marge brute d’autofinancement - investissements nets (y compris les autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle).
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190725005350/fr/
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