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Regulatory News:
Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT):
4T18 | Variation vs 4T17 | 2018 | Variation vs 2017 | |||||
Résultat net ajusté part du Groupe1 | ||||||||
- en milliards de dollars (G$) | 3.2 | +10% | 13.6 | +28% | ||||
- en dollar par action | 1.17 | +6% | 5.05 | +23% | ||||
DACF1 (G$) | 6.1 | -2% | 26.1 | +18% | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation (G$) | 10.6 | +24% | 24.7 | +11% | ||||
Résultat net part du Groupe de 11,4 G$ en 2018, en hausse de 33% par rapport à 2017 | ||||||||
Ratio d’endettement de 15,5% au 31 décembre 2018 | ||||||||
Production d’hydrocarbures de 2 775 kbep/j en 2018, en hausse de 8,1% sur un an | ||||||||
Solde du dividende au titre de 2018 de 0,64 €/action, détachable le 11 juin 2019 |
Le Conseil d’administration de Total S.A., réuni le 06 février 2019 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes du Groupe pour l’exercice 2018. En commentant les résultats, Patrick Pouyanné a déclaré :
«Porté par les cours du pétrole qui se sont établis à 71 $/b en
moyenne en 2018 contre 54 $/b en 2017, tout en restant volatils, le
Groupe enregistre un résultat annuel net ajusté de 13,6 milliards de
dollars en hausse de 28%, affiche une rentabilité des capitaux employés
proche de 12%, la meilleure parmi les majors et un point mort avant
dividende inférieur à 30 $/b.
Ces excellents résultats ont
été tirés par la forte croissance de plus de 8% de la production
d’hydrocarbures qui a atteint un niveau record de 2,8 Mbep/j en 2018 et
a permis à l’Exploration-Production de voir son résultat opérationnel
net ajusté augmenter de 71%. L’année a notamment été marquée par le
démarrage des projets Ichthys en Australie et Yamal LNG en Russie, des
projets en eau profonde Kaombo North en Angola et Egina au Nigéria ainsi
que par les acquisitions à contre cycle de Maersk Oil et de nouvelles
licenses offshore aux Emirats Arabes Unis.
Par ailleurs, le
Groupe a maintenu la discipline sur ses dépenses. Les investissements
nets se sont élevés à 15,6 milliards de dollars en ligne avec l’objectif
et 4,2 milliards de dollars d’économies ont été réalisées. Le cash-flow
du Groupe (DACF) a ainsi atteint 26 milliards de dollars en 2018 porté
par celui de l’Exploration-Production en hausse de 31%. Le Groupe
dispose d’un bilan solide avec un ratio d’endettement de 15,5% sous
l’objectif de 20%.
Le Groupe a poursuivi son développement
dans la chaîne de valeur intégrée du gaz et de l’électricité bas
carbone. Total est devenu le numéro 2 mondial du LNG avec l’acquisition
du business LNG d’Engie, position qui sera renforcée par le démarrage du
projet Cameron LNG prévu en 2019. Le Groupe a par ailleurs accéléré son
développement dans l’électricité bas carbone avec notamment
l’acquisition de Direct Energie.
Dans un environnement de
baisse des marges de raffinage européennes, l’Aval a réalisé un
cash-flow de 6,5 milliards de dollars en s’appuyant sur la bonne
disponibilité de ses installations et la diversité de son portefeuille
d’activités et présente une rentabilité sur capitaux de plus de 25%. Le
Groupe a mis en œuvre sa stratégie de croissance dans la pétrochimie
avec le lancement de projets aux Etats-Unis, en Arabie Saoudite, en
Corée du Sud et en Algérie. Dans le Marketing & Services, Total a
continué son expansion dans les marchés en forte croissance, notamment
au Mexique, au Brésil et en Angola.
Conformément à la
politique de retour à l’actionnaire annoncée en février 2018, le Groupe
a augmenté le dividende 2018 de 3,2% et a procédé à des rachats
d’actions pour un montant de 1,5 milliard de dollars sur l’année 2018.
Compte tenu de la situation financière solide du Groupe qui va
bénéficier de cash flow en croissance, le conseil d’administration a
confirmé la politique de retour à l’actionnaire pour 2019. Il prévoit
ainsi d’augmenter de 3,1% les acomptes trimestriels sur dividendes à
0,66€ par action, mettra fin à l’option de paiement du dividende en
action à compter de l’Assemblée générale et poursuivra la politique de
rachat d’actions pour un montant de 1,5 milliard de dollars dans un
environnement de 60 $/b.»
Principales données financières issues des comptes consolidés de Total2
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | En millions de dollars, sauf le taux d'imposition, le résultat par action et le nombre d’actions | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | |||||||
3,885 | 4,548 | 3,359 | +16% | Résultat opérationnel net ajusté des secteurs | 15,997 | 11,936 | +34% | |||||||
2,476 | 2,864 | 1,805 | +37% | Exploration-Production | 10,210 | 5,985 | +71% | |||||||
176 | 272 | 232 | -24% | Gas, Renewables & Power | 756 | 485 | +56% | |||||||
900 | 938 | 886 | +2% | Raffinage-Chimie | 3,379 | 3,790 | -11% | |||||||
333 | 474 | 436 | -24% | Marketing & Services | 1,652 | 1,676 | -1% | |||||||
893 | 865 | 731 | +22% |
Quote-part du résultat net ajusté des
sociétés mises en équivalence | 3,161 | 2,574 | +23% | |||||||
38.1% | 38.6% | 31.8% | Taux moyen d'imposition du Groupe3 | 38.7% | 31.1% | |||||||||
3,164 | 3,958 | 2,872 | +10% | Résultat net ajusté part du Groupe | 13,559 | 10,578 | +28% | |||||||
1.17 | 1.47 | 1.10 | +6% | Résultat net ajusté dilué par action (dollars)4 | 5.05 | 4.12 | +23% | |||||||
1.02 | 1.26 | 0.94 | +9% | Résultat net ajusté dilué par action (euros)* | 4.27 | 3.65 | +17% | |||||||
2,637 | 2,637 | 2,536 | +4% | Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions) | 2,624 | 2,495 | +5% | |||||||
1,132 | 3,957 | 1,021 | +11% | Résultat net part du Groupe | 11,446 | 8,631 | +33% | |||||||
5,190 | 6,484 | 5,103 | +2% | Investissements5 | 22,185 | 16,896 | +31% | |||||||
2,483 | 897 | 1,467 | +69% | Désinvestissements6 | 7,239 | 5,264 | +38% | |||||||
2,708 | 6,208 | 3,638 | -26% | Investissements nets7 | 15,568 | 11,636 | +34% | |||||||
4,459 | 2,568 | 4,442 | +0% | Investissements organiques8 | 12,426 | 14,395 | -14% | |||||||
211 | 475 | 107 | x2 | Acquisition de ressources | 4,493 | 714 | x6.3 | |||||||
5,672 | 7,088 | 5,955 | -5% | Marge brute d'autofinancement9 | 24,529 | 21,135 | +16% | |||||||
6,095 | 7,507 | 6,233 | -2% | Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF)10 | 26,067 | 22,183 | +18% | |||||||
10,640 | 5,736 | 8,615 | +24% | Flux de trésorerie d’exploitation | 24,703 | 22,319 | +11% |
* Taux de change moyen €-$ : 1,1414au 4e trimestre 2018, et 1,1810 en 2018
Faits marquants depuis le début du quatrième trimestre 201811
Analyse des résultats des secteurs
Exploration-Production
>Environnement – prix de vente liquides et gaz*
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | ||||||||
68.8 | 75.2 | 61.3 | +12% | Brent ($/b) | 71.3 | 54.2 | +32% | |||||||
57.2 | 69.5 | 57.6 | -1% | Prix moyen des liquides ($/b) | 64.2 | 50.2 | +28% | |||||||
4.94 | 4.96 | 4.23 | +17% | Prix moyen du gaz ($/Mbtu) | 4.78 | 4.08 | +17% | |||||||
46.9 | 55.4 | 43.3 | +8% | Prix moyen des hydrocarbures ($/bep) | 51.0 | 38.7 | +32% |
* Filiales consolidées, hors marges fixes.
>Production
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | Production d'hydrocarbures | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | |||||||
2,876 | 2,804 | 2,613 | +10% | Productions combinées (kbep/j) | 2,775 | 2,566 | +8% | |||||||
1,589 | 1,611 | 1,389 | +14% | Liquides (kb/j) | 1,566 | 1,346 | +16% | |||||||
6,994 | 6,557 | 6,832 | +2% | Gaz (Mpc/j) | 6,599 | 6,662 | -1% | |||||||
2,876 | 2,804 | 2,613 | +10% | Productions combinées (kbep/j) | 2,775 | 2,566 | +8% | |||||||
1,371 | 1,434 | 1,212 | +13% | Pétrole (y compris bitumes) (kb/j) | 1,378 | 1,167 | +18% | |||||||
1,505 | 1,370 | 1,401 | +7% | Gaz (y compris Condensats et LPG associés) (kbep/j) | 1,397 | 1,398 | - |
La production d’hydrocarbures du Groupe s’est élevée à 2 876 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au quatrième trimestre 2018, en hausse de 10% sur un an, en raison des éléments suivants :
En 2018, la production d’hydrocarbures Groupe s’est élevée à 2 775 kbep/j, en hausse de 8% sur un an, en raison des éléments suivants :
>Résultats
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | En millions de dollars, sauf le taux moyen d'imposition | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | |||||||
2,476 | 2,864 | 1,805 | +37% | Résultat opérationnel net ajusté* | 10,210 | 5,985 | +71% | |||||||
706 | 614 | 419 | +68% |
dont quote-part du résultat net ajusté des
sociétés mises en équivalence | 2,341 | 1,542 | +52% | |||||||
43.7% | 47.6% | 42.8% | Taux moyen d'imposition** | 46.5% | 41.2% | |||||||||
3,635 | 2,796 | 3,490 | +4% | Investissements | 15,282 | 12,802 | +19% | |||||||
1,638 | 563 | 1,334 | +23% | Désinvestissements | 4,952 | 1,918 | x2.6 | |||||||
3,168 | 1,847 | 3,120 | +2% | Investissements organiques | 9,186 | 11,310 | -19% | |||||||
4,412 | 5,582 | 4,263 | +3% | Marge brute d'autofinancement *** | 19,374 | 14,753 | +31% | |||||||
6,785 | 4,821 | 4,174 | +63% | Flux de trésorerie d’exploitation *** | 19,803 | 12,821 | +54% |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).
*** hors frais financiers
Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à :
La marge brute d’autofinancement s’élève à 4,4 milliards de dollars au quatrième trimestre 2018 en hausse de 3% par rapport au quatrième trimestre 2017, partiellement atténuée par le recul des prix de vente au Canada, et à 19,4 milliards de dollars en 2018, en hausse de 31% pour les raisons ci-dessus. L’Exploration-Production a généré 10,2 milliards de dollars de marge brute d’autofinancement après investissements organiques en 2018.
Le taux moyen d’imposition augmente de 41,2% en 2017 à 46,5% en 2018 en lien avec l’augmentation des prix du pétrole.
Les coûts techniques des filiales consolidées, calculés conformément à l’ASC93212, continuent à diminuer, et s’élèvent à 18,9 $/bep en 2018 (dont 5,7 $/bep de coûts de production) contre 19,5 $/bep en 2017.
Gas, Renewables & Power
>Résultats
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | En millions de dollars | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | |||||||
176 | 272 | 232 | x0.8 | Résultat opérationnel net ajusté* | 756 | 485 | x1.6 | |||||||
210 | 3,001 | 306 | -31% | Investissements | 3,539 | 797 | x4.4 | |||||||
319 | 129 | 46 | x6.9 | Désinvestissements | 931 | 73 | x12.8 | |||||||
210 | 165 | 85 | x2.5 | Investissements organiques | 511 | 353 | +45% | |||||||
116 | 171 | 25 | x4.6 | Marge brute d'autofinancement ** | 513 | 294 | +74% | |||||||
(41) | (554) | 667 | n.s. | Flux de trésorerie d’exploitation ** | (670) | 1,055 | n.s. |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** hors frais financiers
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Gas, Renewables & Power s’élève à 756 M$ en 2018, grâce notamment à la bonne performance des activités de négoce de LNG et de gaz-électricité. Les acquisitions de Direct Energie et du business LNG d’Engie expliquent la forte hausse des investissements qui s’établissent à 3,5 milliards de dollars sur l’année. L’augmentation du besoin en fonds de roulement du fait de l’entrée dans le périmètre des acquisitions Direct Energie et du business LNG d’Engie contribue principalement au flux de trésorerie négatif en 2018.
Raffinage-Chimie
>Volumes raffinés et taux d’utilisation*
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | ||||||||
1,886 | 1,953 | 1,842 | +2% | Total volumes raffinés (kb/j) | 1,852 | 1,827 | +1% | |||||||
591 | 654 | 648 | -9% | France | 610 | 624 | -2% | |||||||
809 | 795 | 784 | +3% | Reste de l'Europe | 755 | 767 | -2% | |||||||
486 | 504 | 410 | +19% | Reste du monde | 487 | 436 | +12% | |||||||
90% | 92% | 91% | Taux d’utilisation sur bruts traités** | 88% | 88% |
* Y compris les quotes-parts dans TotalErg et les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services.
** Sur la base de la capacité de distillation en début d’année.
Les volumes raffinés sont :
>Résultats
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | En millions de dollars sauf l'ERMI | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | |||||||
29.1 | 39.9 | 35.5 | -18% |
Indicateur de marge de raffinage
européenne ERMI ($/t) | 32.3 | 40.9 | -21% | |||||||
900 | 938 | 886 | +2% | Résultat opérationnel net ajusté* | 3,379 | 3,790 | -11% | |||||||
668 | 377 | 710 | -6% | Investissements | 1,781 | 1,734 | +3% | |||||||
482 | 88 | 36 | x13.4 | Désinvestissements | 919 | 2,820 | -67% | |||||||
615 | 295 | 684 | -10% | Investissements organiques | 1,604 | 1,625 | -1% | |||||||
1,276 | 1,174 | 1,142 | +12% | Marge brute d'autofinancement ** | 4,388 | 4,728 | -7% | |||||||
3,080 | 1,338 | 3,030 | +2% | Flux de trésorerie d’exploitation ** | 4,308 | 7,411 | -42% |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** hors frais financiers
L’indicateur de marge de raffinage européenne (ERMI) du Groupe diminue de 18% au quatrième trimestre par rapport au quatrième trimestre 2017 à 29,1 $/t. Il est en retrait de 21% à 32,3 $/t en 2018 principalement en raison de la hausse des prix du pétrole. L’environnement pétrochimique est resté favorable au quatrième trimestre, même si les marges en Europe sont en baisse sur un an, affectées par la hausse du prix des matières premières.
Dans ce contexte, le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie présente une bonne résistance et s’établit à :
Marketing & Services
>Ventes de produits pétroliers
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | Ventes en kb/j* | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | |||||||
1,786 | 1,818 | 1,821 | -2% | Total des ventes du Marketing & Services | 1,801 | 1,779 | +1% | |||||||
986 | 1,024 | 1,046 | -6% | Europe | 1,001 | 1,049 | -5% | |||||||
800 | 794 | 775 | +3% | Reste du monde | 800 | 730 | +10% |
* Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage, et y compris quote-part dans TotalErg.
Les ventes de produits pétroliers sont en hausse de 1% en 2018 par rapport à 2017. La cession de TotalErg en Italie est compensée par la croissance des activités dans le reste du monde.
>Résultats
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | En millions de dollars | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | |||||||
333 | 474 | 436 | -24% | Résultat opérationnel net ajusté* | 1,652 | 1,676 | -1% | |||||||
627 | 293 | 570 | +10% | Investissements | 1,458 | 1,457 | - | |||||||
38 | 117 | 45 | -16% | Désinvestissements | 428 | 413 | +4% | |||||||
424 | 245 | 533 | -20% | Investissements organiques | 1,010 | 1,019 | -1% | |||||||
500 | 580 | 644 | -22% | Marge brute d'autofinancement ** | 2,156 | 2,242 | -4% | |||||||
1,226 | 752 | 1,015 | +21% | Flux de trésorerie d’exploitation ** | 2,759 | 2,221 | +24% |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** hors frais financiers
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Marketing & Services est stable en 2018 et s’établit à 1 652 M$.
Résultats de Total
>Résultat opérationnel net ajusté des secteurs
Grâce notamment à la bonne performance de l’Exploration-Production, le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint :
>Résultat net ajusté part du Groupe
En ligne avec les contributions des secteurs, le résultat net ajusté s’est établi à :
Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur13.
Le total des éléments d’ajustement du résultat net14 représente :
Le taux moyen d’imposition du Groupe s’est établi à :
>Résultat net ajusté dilué par action et rachats d’actions
Le résultat net ajusté dilué par action est :
Dans le cadre de la politique de retour à l’actionnaire annoncée en février 2018, le Groupe a procédé depuis lors à des rachats d’actions. Ces opérations intègrent :
> Cessions – acquisitions
Les cessions finalisées ont représenté :
Les acquisitions finalisées ont représenté :
> Cash flow net
Le cash flow net15 du Groupe ressort à :
> Rentabilité
La rentabilité des capitaux propres s’est élevée à 12,2% sur la période du 1er janvier 2018 au 31 decembre 2018, en hausse par rapport à la même période l’année dernière.
En millions de dollars |
Période du 1er janvier 2018 au |
Période du 1er octobre 2017 au |
Période du 1er janvier 2017 au | |||
Résultat net ajusté | 13,964 | 13,679 | 10,762 | |||
Capitaux propres retraités moyens | 114,183 | 114,729 | 106,078 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 12.2% | 11.9% | 10.1% |
La rentabilité des capitaux employés moyens s’est élevée à 11,8% sur la période du 1er janvier 2018 au 31 decembre 2018, en hausse par rapport à la même période l’année dernière.
En millions de dollars |
Période du 1er janvier 2018 au |
Période du 1er octobre 2017 au |
Période du 1er janvier 2017 au | |||
Résultat opérationnel net ajusté | 15,691 | 15,295 | 11,958 | |||
Capitaux mis en œuvre moyens au coût de remplacement | 133,123 | 138,242 | 127,575 | |||
ROACE | 11.8% | 11.1% | 9.4% |
Comptes de Total S.A.
Le résultat de Total S.A., société mère, s’établit à 5 485 M€ en 2018, contre 6 634 M€ en 2017.
Sensibilités 2019*
Scénario | Variation | Impact estimé | Impact estimé | |||||
Dollar | 1,2 $/€ | +/- 0,1 $ par € | -/+ 0,1 G$ | ~0 G$ | ||||
Prix moyen de ventes liquides | 60 $/b ** | +/- 10 $/b | +/- 2,7 G$ | +/- 3,2 G$ | ||||
Marge de raffinage européenne (ERMI) | 35 $/t | +/- 10 $/t | +/- 0,5 G$ | +/- 0,6 G$ |
* Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4eme trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TOTAL de son portefeuille 2019. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie.
** Environnement Brent à 60 $/b
Synthèse et perspectives
Depuis le début de l’année, le Brent a évolué autour de 60 $/b dans un contexte de demande et d’offre proche du plus haut niveau historique de 100 Mbep/j. Dans un environnement volatil, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance intégrée dans les chaînes de valeur pétrole, gaz et électricité bas carbone.
Le Groupe dispose d’une forte visibilité sur son cash-flow en 2019, soutenu par la contribution des projets démarrés en 2018 et de ses acquisitions récentes.
Il maintient la discipline sur les dépenses pour réduire son point mort afin de rester rentable quel que soit l’environnement. En particulier, il vise un objectif d’économies de 4,7 milliards de dollars en 2019, des investissements nets prévus de 15 à 16 milliards de dollars en 2019, et des coûts de production de 5,5 $/bep.
Dans l’Exploration-Production, la production devrait augmenter de plus de 9% grâce à la montée en puissance de Kaombo North, Egina et Ichthys et des démarrages de Iara 1 au Brésil, Kaombo South en Angola, Culzean au Royaume-Uni et Johan Sverdrup en Norvège. Déterminé à tirer parti d’un environnement favorable de coûts, le Groupe poursuivra en 2019 les lancements de projets et notamment Mero 2 au Brésil, Tilenga & Kingfisher en Ouganda et Arctic LNG 2 en Russie.
Le Groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable sur les chaînes intégrées du gaz et de l’électricité bas carbone. A partir de 2019, le Groupe reportera ensemble au sein du nouveau secteur iGRP (integrated Gas, Renewables & Power), les activités de la branche Gas, Renewables & Power et les activités amont de LNG actuellement reportées dans l’Exploration-Production.
Affectées par une abondance de produits disponibles, les marges européennes de raffinage sont très volatiles depuis le début de l’année. L’aval continuera à s’appuyer sur son portefeuille diversifié, notamment ses plateformes intégrées du Raffinage-Chimie aux Etats-Unis et en Asie-Moyen Orient ainsi que sur l’activité non cyclique du Marketing et Services.
Dans ce contexte, le Groupe poursuivra la mise en œuvre de sa politique de retour à l’actionnaire annoncée en février 2018 et augmentera en 2019 le dividende de 3,1% en ligne avec l’objectif d’augmentation de 10% sur la période 2018-20. Compte tenu de la situation financière du Groupe, l’option de paiement du dividende en actions prendra fin à partir de juin 2019. Dans le cadre de son programme de rachat d’actions de 5 milliards de dollars sur la période 2018-20, le Groupe prévoit de racheter 1,5 milliard de dollars d’actions en 2019 dans un environnement à 60$/b.
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Pour écouter en direct la présentation en anglais uniquement de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, et de Patrick de La Chevardière, Directeur Financier, qui se tient ce jour à 11h (heure de Paris) avec les analystes financiers, vous pouvez consulter les informations fournies sur le site du Groupe total.com ou composer le composer le +33 (0) 1 70 70 07 81 (code d’accès 7198797). Pour réécouter cette conférence, vous pouvez composer le +33 (0) 1 70 95 03 48 (code d’accès 7198797).
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Principales données opérationnelles des secteurs
> Exploration – Production
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | Production combinée liquides/gaz par zone géographique (kbep/j) | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | |||||||
997 | 910 | 764 | +30% | Europe et Asie centrale | 909 | 761 | +19% | |||||||
661 | 676 | 659 | - | Afrique | 670 | 654 | +3% | |||||||
655 | 687 | 595 | +10% | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 666 | 559 | +19% | |||||||
386 | 399 | 356 | +8% | Amériques | 389 | 348 | +12% | |||||||
176 | 132 | 239 | -26% | Asie Pacifique | 141 | 244 | -42% | |||||||
2,876 | 2,804 | 2,613 | +10% | Production totale | 2,775 | 2,566 | +8% | |||||||
699 | 645 | 656 | +7% | dont filiales mises en équivalence | 671 | 639 | +5% | |||||||
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | Production de liquides par zone géographique (kb/j) | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | |||||||
363 | 341 | 265 | +37% | Europe et Asie centrale | 334 | 265 | +26% | |||||||
509 | 528 | 501 | +2% | Afrique | 513 | 502 | +2% | |||||||
503 | 538 | 457 | +10% | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 520 | 419 | +24% | |||||||
191 | 186 | 137 | +40% | Amériques | 183 | 132 | +39% | |||||||
22 | 18 | 29 | -24% | Asie Pacifique | 16 | 28 | -43% | |||||||
1,589 | 1,611 | 1,389 | +14% | Production totale | 1,566 | 1,346 | +16% | |||||||
231 | 221 | 311 | -26% | dont filiales mises en équivalence | 247 | 283 | -13% | |||||||
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | Production de gaz par zone géographique (Mpc/j) | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | |||||||
3,416 | 3,069 | 2,657 | +29% | Europe et Asie centrale | 3,100 | 2,672 | +16% | |||||||
738 | 776 | 980 | -25% | Afrique | 785 | 759 | +3% | |||||||
843 | 830 | 759 | +11% | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 806 | 772 | +4% | |||||||
1,094 | 1,198 | 1,225 | -11% | Amériques | 1,160 | 1,212 | -4% | |||||||
903 | 684 | 1,211 | -25% | Asie Pacifique | 748 | 1,247 | -40% | |||||||
6,994 | 6,557 | 6,832 | +2% | Production totale | 6,599 | 6,662 | -1% | |||||||
2,524 | 2,313 | 2,022 | +25% | dont filiales mises en équivalence | 2,281 | 1,916 | +19% | |||||||
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | Gaz Naturel Liquéfié | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | |||||||
3.32 | 2.78 | 2.67 | +24% | Ventes de GNL* (Mt) | 11.07 | 11.23 | -1% |
* Ventes part du Groupe, hors trading ; données des périodes 2017 retraitées pour corriger les estimations des volumes de Bontang en Indonésie avec le coefficient SEC 2017.
> Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)
4T18 | 3T18 | 4T17* | 4T18 vs 4T17 | Ventes de produits pétroliers par zone géographique (kb/j)** | 2018 | 2017* | 2018 vs 2017 | |||||||
2,062 | 2,030 | 2,000 | +3% | Europe | 1,984 | 2,086 | -5% | |||||||
778 | 760 | 639 | +22% | Afrique | 736 | 615 | +20% | |||||||
767 | 979 | 476 | +61% | Amériques | 827 | 561 | +47% | |||||||
531 | 569 | 727 | -27% | Reste du monde | 606 | 757 | -20% | |||||||
4,138 | 4,338 | 3,842 | +8% | Total des ventes | 4,153 | 4,019 | +3% | |||||||
593 | 581 | 587 | +1% | dont ventes massives raffinage | 575 | 581 | -1% | |||||||
1,759 | 1,939 | 1,434 | +23% | dont négoce international | 1,777 | 1,659 | +7% |
* Données 2017 retraitées
** Y compris quote-part dans TotalErg.
Eléments d’ajustement du résultat net part du Groupe
4T18 | 3T18 | 4T17 | En millions de dollars | 2018 | 2017 | |||||
(1,026) | (152) | (2,218) | Eléments non-récurrents du résultat net (part du Groupe) | (1,731) | (2,213) | |||||
(2) | 89 | 188 | Plus (moins) -value de cession | (16) | 2,452 | |||||
(32) | (39) | (5) | Charges de restructuration | (138) | (66) | |||||
(1,259) | (88) | (2,060) | Dépréciations exceptionnelles | (1,595) | (3,884) | |||||
267 | (114) | (341) | Autres éléments | 18 | (715) | |||||
(1,052) | 160 | 354 | Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d’impôt | (420) | 282 | |||||
46 | (9) | 13 | Effet des variations de juste valeur | 38 | (16) | |||||
(2,032) | (1) | (1,851) | Total des éléments d’ajustement du résultat net | (2,113) | (1,947) |
Investissements – Désinvestissements
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | En millions de dollars | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | |||||||
4,459 | 2,568 | 4,442 | - | Investissements organiques ( a ) | 12,426 | 14,395 | -14% | |||||||
306 | 156 | 181 | +69% | dont exploration capitalisée | 711 | 619 | +15% | |||||||
160 | 147 | 207 | -23% | dont augmentation des prêts non courants | 618 | 961 | -36% | |||||||
(382) | (688) | (348) | x1.1 | dont remboursement des prêts non courants | (2,067) | (1,025) | x2 | |||||||
349 | 3,228 | 313 | x1.1 | Acquisitions ( b ) | 7,692 | 1,476 | x5.2 | |||||||
2,101 | 209 | 1,119 | +88% | Cessions ( c ) | 5,172 | 4,239 | +22% | |||||||
(1) | (621) | (2) | -50% | Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle ( d ) | (622) | (4) | n.s. | |||||||
2,708 | 6,208 | 3,638 | -26% | Investissements nets ( a + b - c - d ) | 15,568 | 11,636 | +34% |
Cash flow
4T18 | 3T18 | 4T17 | 4T18 vs 4T17 | En millions de dollars | 2018 | 2017 | 2018 vs 2017 | |||||||
6,095 | 7,507 | 6,233 | -2% | Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF) | 26,067 | 22,183 | +18% | |||||||
(423) | (419) | (278) | +52% | frais financiers | (1,538) | (1,048) | +47% | |||||||
5,672 | 7,088 | 5,955 | -5% | Marge brute d'autofinancement ( a ) | 24,529 | 21,135 | +16% | |||||||
6,425 | (1,578) | 2,206 | n.s. | diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | 769 | 827 | -7% | |||||||
(1,457) | 226 | 454 | n.s. | effet de stock | (595) | 357 | n.s. | |||||||
10,640 | 5,736 | 8,615 | +24% | Flux de trésorerie d’exploitation | 24,703 | 22,319 | +11% | |||||||
4,459 | 2,568 | 4,442 | n.s. | Investissements organiques ( b ) | 12,426 | 14,395 | -14% | |||||||
1,213 | 4,520 | 1,513 | -20% | Cash flow après investissements organiques, hors acquisitions cessions ( a - b ) | 12,103 | 6,740 | x1.8 | |||||||
2,708 | 6,208 | 3,638 | -26% | Investissements nets ( c ) | 15,568 | 11,636 | +34% | |||||||
2,964 | 880 | 2,317 | +28% | Cash flow net ( a - c ) | 8,961 | 9,499 | -6% |
Ratio d’endettement
En millions de dollars | 31/12/2018 | 30/09/2018 | 31/12/2017 | |||
Dettes financières courantes | 13,306 | 15,180 | 11,096 | |||
Actifs financiers courants nets | (3,176) | (2,884) | (3,148) | |||
Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés | (15) | (14) | 0 | |||
Dettes financières non courantes | 40,129 | 41,088 | 41,340 | |||
Instruments de couverture des dettes financières
non courantes | (680) | (1,129) | (679) | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | (27,907) | (25,252) | (33,185) | |||
Dette nette (a) | 21,657 | 26,989 | 15,424 | |||
Capitaux propres – part du Groupe | 115,640 | 118,193 | 111,556 | |||
Intérêts minoritaires (ne conférant pas le contrôle) | 2,474 | 2,430 | 2,481 | |||
Capitaux propres (b) | 118,114 | 120,623 | 114,037 | |||
Ratio dette nette sur capital = a / (a + b) | 15.5% | 18.3% | 11.9% |
Rentabilité des capitaux employés moyens
> Période du 1erjanvier 2018au 31 décembre 2018
En millions de dollars | Exploration- Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage-Chimie | Marketing & Services | Groupe | |||||||
Résultat opérationnel net ajusté | 10,210 | 756 | 3,379 | 1,652 | 15,691 | |||||||
Capitaux mis en oeuvre (31.12.2017)* | 107,921 | 4,692 | 11,045 | 6,929 | 127,727 | |||||||
Capitaux mis en oeuvre (31.12.2018)* | 114,885 | 9,261 | 10,599 | 6,442 | 138,519 | |||||||
ROACE | 9.2% | 10.8% | 31.2% | 24.7% | 11.8% |
> Période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018
En millions de dollars | Exploration- Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage-Chimie | Marketing & Services | Groupe | |||||||
Résultat opérationnel net ajusté | 9,539 | 812 | 3,365 | 1,755 | 15,295 | |||||||
Capitaux mis en oeuvre (30.09.2017)* | 110,114 | 5,388 | 11,919 | 6,871 | 131,185 | |||||||
Capitaux mis en oeuvre (30.09.2018)* | 118,820 | 9,871 | 12,884 | 6,841 | 145,298 | |||||||
ROACE | 8.3% | 10.6% | 27.1% | 25.6% | 11.1% |
> Période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
En millions de dollars | Exploration- Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage-Chimie | Marketing & Services | Groupe | |||||||
Résultat opérationnel net ajusté | 5,985 | 485 | 3,790 | 1,676 | 11,958 | |||||||
Capitaux mis en œuvre au (31.12.2016)* | 107,617 | 4,976 | 11,618 | 5,884 | 127,423 | |||||||
Capitaux mis en œuvre au (31.12.2017)* | 107,921 | 4,692 | 11,045 | 6,929 | 127,727 | |||||||
ROACE | 5.6% | 10.0% | 33.4% | 26.2% | 9.4% |
* Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts).
Ce communiqué de presse présente les résultats de l’exercice 2018, issus des comptes consolidés de TOTAL S.A. au 31 décembre 2018. Les procédures d’audit par les Commissaires aux Comptes sont en cours. Les Etats financiers consolidés (non audités) sont disponibles sur le site du Groupe total.com. Ce document ne constitue pas le rapport financier annuel au sens de L.451-1-2 du Code monétaire et financier.
Ce document peut contenir des informations prospectives sur le Groupe (notamment des objectifs et tendances), ainsi que des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant notamment la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie industrielle de TOTAL. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement européen n°809/2004.
Les informations et déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, tels que notamment le prix des produits pétroliers, la capacité à réaliser des réductions de coûts ou des gains d’efficacité sans perturber indûment les opérations, les évolutions légales et réglementaires y compris dans les domaines environnementaux et climatiques, la variation des taux de change, ainsi que les évolutions économiques et politiques et les changements des conditions de marché. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d’actifs.
Ni TOTAL ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Des informations supplémentaires concernant les facteurs, risques et incertitudes susceptibles d’avoir un effet sur les activités du Groupe, sa situation financière, y compris ses résultats opérationnels et ses flux de trésorerie, sa réputation ou ses perspectives sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document de référence déposé par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).
L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TOTAL.
En complément des indicateurs définis par les normes IFRS, certains indicateurs alternatifs de performance sont présentés, tels que notamment les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté), la rentabilité des capitaux propres (ROE), la rentabilité des capitaux moyens employés (ROACE), le ratio dette nette/capitaux propres. Ces indicateurs sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière de TOTAL et la comparaison des résultats entre périodes. Ils permettent aux investisseurs de suivre les mesures utilisées en interne pour gérer et mesurer de la performance du Groupe.
Les éléments d’ajustement comprennent :
(i) les éléments non récurrents
En
raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif,
certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont
exclues des informations par secteur d'activité. En général, les
éléments non récurrents concernent des transactions qui sont
significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans
certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou
cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du
cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non
récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au
cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des
exercices futurs.
(ii) l’effet de stock
Les
résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services
sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode
est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter
la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents
du Groupe.
Dans la méthode du coût de remplacement, proche
du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans
le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de
prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix
moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par la
valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la
différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In,
First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement.
(iii)
l’effet des variations de juste valeur
L’effet des
variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond,
pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne
de la performance utilisée par la Direction Générale de TOTAL et la
comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS.
Les
normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à
leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de
refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de
l’exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de
mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de
trading en juste valeur sur la base de cours forward.
Par
ailleurs, dans le cadre de ses activités de trading, TOTAL conclut des
contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en
juste valeur dans la performance économique interne du Groupe, mais
n’est pas autorisée par les normes IFRS.
Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté,
résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent
comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non
récurrents et hors effet des variations de juste valeur.
Les
chiffres présentés en euros pour le résultat net ajusté dilué par action
sont obtenus à partir des chiffres en dollars convertis sur la base des
taux de change moyen euro/US dollar (€-$) des périodes concernées et ne
résultent pas d’une comptabilité tenue en euros.
Avertissement aux investisseurs américains - La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Ce document peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC nous interdisent strictement d’utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes "réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur américain est prié de se reporter au Form 20-F publié par TOTAL, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet total.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov.
1 Définitions en page 2.
2 Les résultats
ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors
éléments non-récurrents, et hors effet des variations de juste valeur.
Le détail des éléments d’ajustement figure en page 11.
3
Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat
opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté -
quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes
reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition +
impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).
4
Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par action
est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du coupon des titres
subordonnés à durée indéterminée.
5 Y compris
acquisitions et augmentation des prêts non courants.
6 Y
compris cessions et remboursements des emprunts non courants.
7
Investissements nets = investissements bruts – cessions – remboursement
des prêts non courants – autres opérations avec des intérêts ne
conférant pas le contrôle.
8 Investissements organiques
= investissements nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations
avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.
9 La
marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie
d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût
de remplacement. La méthode du coût de remplacement est explicitée page
14. Le tableau de réconciliation des différents cash flow figure en page
12.
10 DACF = Debt adjusted cash flow, se définit comme
la marge brute d’autofinancement hors frais financiers.
11
Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants restent
soumises à l’accord des autorités ou à la réalisation de conditions
suspensives selon les termes des accords.
12 FASB
Accounting Standards Codification Topic 932, Extractive industries – Oil
and Gas
13 Ces éléments d’ajustement sont explicités
page 11.
14 Le total des éléments d’ajustements du
résultat net est détaillé page 11 ainsi que dans les annexes aux comptes.
15
Cash flow net = marge brute d’autofinancement - investissements nets (y
compris les autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le
contrôle)
Principaux indicateurs
Tableau mis à jour au milieu du mois suivant la fin de chaque trimestre
$/€ | Brent ($/b) | Prix moyen de vente | Prix moyen de vente gaz | Marge de raffinage | ||||||
Quatrième trimestre 2018 | 1,14 | 68,8 | 57,2 | 4,94 | 29,1 | |||||
Troisième trimestre 2018 | 1,16 | 75,2 | 69,5 | 4,96 | 39,9 | |||||
Deuxième trimestre 2018 | 1,19 | 74,4 | 69,5 | 4,49 | 34,7 | |||||
Premier trimestre 2018 | 1,23 | 66,8 | 60,4 | 4,73 | 25,6 | |||||
Quatrième trimestre 2017 | 1,18 | 61,3 | 57,6 | 4,23 | 35,5 |
* L’indicateur de marge de raffinage européen (ERMI) est un indicateur de marge de raffinage sur frais variables d’une raffinerie complexe théorique d’Europe du Nord située à Rotterdam. Cette raffinerie traite un cocktail de bruts représentatif de l’approvisionnement moyen de la zone pour fournir les grands produits cotés dans la même zone. Cet indicateur est un indicateur de marge théorique qui diffère de la marge réelle réalisée par Total au cours de chaque période en raison de la configuration particulière de ses raffineries, des effets de mix produit et d’autres conditions opératoires spécifiques à Total au cours de chaque période considérée.
** 1 $/t = 0,136 $/b
*** filiales consolidées, hors marges fixes, y compris les sous/sur-enlèvements d’hydrocarbures à la valeur de marché.
Avertissement : ces données sont issues du reporting de Total et ne sont pas auditées. Elles pourraient faire l’objet de modifications ultérieures.
Comptes Total
Comptes consolidés du quatrième trimestre et l’année 2018, normes IFRS
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ | ||||||
TOTAL | ||||||
(non audité) | ||||||
(en millions de dollars) (a) | 4ème trimestre 2018 | 3ème trimestre 2018 | 4ème trimestre 2017 | |||
Chiffre d'affaires | 52,495 | 54,717 | 47,351 | |||
Droits d'accises | (6,183) | (6,317) | (5,909) | |||
Produits des ventes | 46,312 | 48,400 | 41,442 | |||
Achats, nets de variation de stocks | (33,420) | (32,351) | (27,659) | |||
Autres charges d'exploitation | (6,913) | (6,873) | (6,586) | |||
Charges d'exploration | (201) | (234) | (287) | |||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (4,362) | (3,279) | (5,691) | |||
Autres produits | 482 | 581 | 512 | |||
Autres charges | (315) | (355) | (570) | |||
Coût de l'endettement financier brut | (529) | (536) | (352) | |||
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (30) | (63) | (45) | |||
Coût de l'endettement financier net | (559) | (599) | (397) | |||
Autres produits financiers | 269 | 290 | 240 | |||
Autres charges financières | (185) | (171) | (159) | |||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 665 | 918 | 657 | |||
Charge d'impôt | (593) | (2,240) | (772) | |||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 1,180 | 4,087 | 730 | |||
Part du Groupe | 1,132 | 3,957 | 1,021 | |||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 48 | 130 | (291) | |||
Résultat net par action (dollars) | 0.40 | 1.48 | 0.37 | |||
Résultat net dilué par action (dollars) | 0.40 | 1.47 | 0.37 | |||
(a) Excepté pour les résultats nets par action. |
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ | ||||||
TOTAL | ||||||
(non audité) | ||||||
(en millions de dollars) | 4ème trimestre 2018 | 3ème trimestre 2018 | 4ème trimestre 2017 | |||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 1,180 | 4,087 | 730 | |||
Autres éléments du résultat global | ||||||
Pertes et gains actuariels | (112) | 33 | 794 | |||
Variation de la juste valeur des placements en instruments de capitaux propres | (3) | (2) | - | |||
Effet d'impôt | 44 | (13) | (373) | |||
Écart de conversion de consolidation de la société-mère | (881) | (511) | 1,432 | |||
Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | (952) | (493) | 1,853 | |||
Écart de conversion de consolidation | 52 | 93 | (585) | |||
Actifs financiers disponibles à la vente | - | - | 3 | |||
Couverture de flux futurs | (285) | 55 | 174 | |||
Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère | (14) | (39) | - | |||
Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt | (266) | (142) | (5) | |||
Autres éléments | (1) | (2) | - | |||
Effet d'impôt | 98 | (9) | (49) | |||
Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | (416) | (44) | (462) | |||
Total autres éléments du résultat global (après impôt) | (1,368) | (537) | 1,391 | |||
Résultat global | (188) | 3,550 | 2,121 | |||
Part du Groupe | (221) | 3,436 | 2,385 | |||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 33 | 114 | (264) |
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ | ||||
TOTAL | ||||
(en millions de dollars) (a) | Exercice 2018 (non audité) | Exercice 2017 | ||
Chiffre d'affaires | 209,363 | 171,493 | ||
Droits d'accises | (25,257) | (22,394) | ||
Produits des ventes | 184,106 | 149,099 | ||
Achats, nets de variation de stocks | (125,816) | (99,411) | ||
Autres charges d'exploitation | (27,484) | (24,966) | ||
Charges d'exploration | (797) | (864) | ||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (13,992) | (16,103) | ||
Autres produits | 1,838 | 3,811 | ||
Autres charges | (1,273) | (1,034) | ||
Coût de l'endettement financier brut | (1,933) | (1,396) | ||
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (188) | (138) | ||
Coût de l'endettement financier net | (2,121) | (1,534) | ||
Autres produits financiers | 1,120 | 957 | ||
Autres charges financières | (685) | (642) | ||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 3,170 | 2,015 | ||
Charge d'impôt | (6,516) | (3,029) | ||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 11,550 | 8,299 | ||
Part du Groupe | 11,446 | 8,631 | ||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 104 | (332) | ||
Résultat net par action (dollars) | 4.27 | 3.36 | ||
Résultat net dilué par action (dollars) | 4.24 | 3.34 | ||
(a) Excepté pour les résultats nets par action. |
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ | ||||
TOTAL | ||||
(en millions de dollars) | Exercice 2018 (non audité) | Exercice 2017 | ||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 11,550 | 8,299 | ||
Autres éléments du résultat global | ||||
Pertes et gains actuariels | (12) | 823 | ||
Variation de la juste valeur des placements en instruments de capitaux propres | - | - | ||
Effet d'impôt | 13 | (390) | ||
Écart de conversion de consolidation de la société-mère | (4,022) | 9,316 | ||
Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | (4,021) | 9,749 | ||
Écart de conversion de consolidation | 1,113 | (2,578) | ||
Actifs financiers disponibles à la vente | - | 7 | ||
Couverture de flux futurs | 25 | 324 | ||
Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère | (80) | - | ||
Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt | (540) | (677) | ||
Autres éléments | (5) | - | ||
Effet d'impôt | 14 | (100) | ||
Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | 527 | (3,024) | ||
Total autres éléments du résultat global (après impôt) | (3,494) | 6,725 | ||
Résultat global | 8,056 | 15,024 | ||
Part du Groupe | 8,021 | 15,312 | ||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 35 | (288) |
BILAN CONSOLIDÉ | ||||||
TOTAL | ||||||
31 décembre 2018 | 30 septembre 2018 | 31 décembre 2017 | ||||
(en millions de dollars) | (non audité) | (non audité) | ||||
ACTIF | ||||||
Actifs non courants | ||||||
Immobilisations incorporelles | 28,922 | 27,356 | 14,587 | |||
Immobilisations corporelles | 113,324 | 115,136 | 109,397 | |||
Sociétés mises en équivalence : titres et prêts | 23,444 | 23,402 | 22,103 | |||
Autres titres | 1,421 | 1,602 | 1,727 | |||
Actifs financiers non courants | 680 | 1,129 | 679 | |||
Impôts différés | 6,663 | 5,186 | 5,206 | |||
Autres actifs non courants | 2,509 | 3,167 | 3,984 | |||
Total actifs non courants | 176,963 | 176,978 | 157,683 | |||
Actifs courants | ||||||
Stocks | 14,880 | 19,689 | 16,520 | |||
Clients et comptes rattachés | 17,270 | 20,010 | 14,893 | |||
Autres créances | 14,724 | 18,613 | 14,210 | |||
Actifs financiers courants | 3,654 | 3,553 | 3,393 | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27,907 | 25,252 | 33,185 | |||
Actifs destinés à être cédés ou échangés | 1,364 | 207 | 2,747 | |||
Total actifs courants | 79,799 | 87,324 | 84,948 | |||
Total actif | 256,762 | 264,302 | 242,631 | |||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | ||||||
Capitaux propres | ||||||
Capital | 8,227 | 8,304 | 7,882 | |||
Primes et réserves consolidées | 120,569 | 123,167 | 112,040 | |||
Écarts de conversion | (11,313) | (10,321) | (7,908) | |||
Actions autodétenues | (1,843) | (2,957) | (458) | |||
Total des capitaux propres - part du Groupe | 115,640 | 118,193 | 111,556 | |||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 2,474 | 2,430 | 2,481 | |||
Total des capitaux propres | 118,114 | 120,623 | 114,037 | |||
Passifs non courants | ||||||
Impôts différés | 11,490 | 12,138 | 10,828 | |||
Engagements envers le personnel | 3,363 | 3,308 | 3,735 | |||
Provisions et autres passifs non courants | 21,432 | 18,740 | 15,986 | |||
Dettes financières non courantes | 40,129 | 41,088 | 41,340 | |||
Total passifs non courants | 76,414 | 75,274 | 71,889 | |||
Passifs courants | ||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 26,134 | 28,100 | 26,479 | |||
Autres créditeurs et dettes diverses | 22,246 | 24,429 | 17,779 | |||
Dettes financières courantes | 13,306 | 15,180 | 11,096 | |||
Autres passifs financiers courants | 478 | 669 | 245 | |||
Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés | 70 | 27 | 1,106 | |||
Total passifs courants | 62,234 | 68,405 | 56,705 | |||
Total passif et capitaux propres | 256,762 | 264,302 | 242,631 |
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ | ||||||
TOTAL | ||||||
(non audité) | ||||||
(en millions de dollars) | 4ème trimestre 2018 | 3ème trimestre 2018 | 4ème trimestre 2017 | |||
FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION | ||||||
Résultat net de l’ensemble consolidé | 1,180 | 4,087 | 730 | |||
Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles | 4,553 | 3,477 | 5,857 | |||
Provisions et impôts différés | (1,356) | 320 | (44) | |||
(Plus) Moins-value sur cessions d'actifs | (390) | (267) | (71) | |||
Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence | 147 | (416) | (54) | |||
Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | 6,425 | (1,578) | 2,206 | |||
Autres, nets | 81 | 113 | (9) | |||
Flux de trésorerie d'exploitation | 10,640 | 5,736 | 8,615 | |||
FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT | ||||||
Investissements corporels et incorporels | (4,550) | (3,352) | (4,662) | |||
Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise | 49 | (2,714) | (3) | |||
Coût d'acquisition de titres | (529) | (271) | (231) | |||
Augmentation des prêts non courants | (160) | (147) | (207) | |||
Investissements | (5,190) | (6,484) | (5,103) | |||
Produits de cession d'actifs corporels et incorporels | 1,321 | 113 | 901 | |||
Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée | 27 | (11) | 213 | |||
Produits de cession d'autres titres | 753 | 107 | 5 | |||
Remboursement de prêts non courants | 382 | 688 | 348 | |||
Désinvestissements | 2,483 | 897 | 1,467 | |||
Flux de trésorerie d'investissement | (2,707) | (5,587) | (3,636) | |||
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT | ||||||
Variation de capital : | ||||||
- actionnaires de la société mère | - | 16 | 33 | |||
- actions propres | (1,744) | (844) | - | |||
Dividendes payés : | - | - | - | |||
- aux actionnaires de la société mère | (705) | - | (643) | |||
- aux intérêts ne conférant pas le contrôle | (4) | (9) | (54) | |||
Emission de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | - | |||
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | (59) | - | (57) | |||
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | (1) | (621) | (2) | |||
Émission nette d'emprunts non courants | 931 | 2,146 | 1,531 | |||
Variation des dettes financières courantes | (2,994) | (1,965) | (878) | |||
Variation des actifs et passifs financiers courants | (242) | 69 | (916) | |||
Flux de trésorerie de financement | (4,818) | (1,208) | (986) | |||
Augmentation (diminution) de la trésorerie | 3,115 | (1,059) | 3,993 | |||
Incidence des variations de change | (460) | (164) | 609 | |||
Trésorerie en début de période | 25,252 | 26,475 | 28,583 | |||
Trésorerie à fin de période | 27,907 | 25,252 | 33,185 |
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ | ||||
TOTAL | ||||
(en millions de dollars) | Exercice 2018 (non audité) | Exercice 2017 | ||
FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION | ||||
Résultat net de l’ensemble consolidé | 11,550 | 8,299 | ||
Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles | 14,584 | 16,611 | ||
Provisions et impôts différés | (887) | (384) | ||
(Plus) Moins-value sur cessions d'actifs | (930) | (2,598) | ||
Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence | (826) | 42 | ||
Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | 769 | 827 | ||
Autres, nets | 443 | (478) | ||
Flux de trésorerie d'exploitation | 24,703 | 22,319 | ||
FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT | ||||
Investissements corporels et incorporels | (17,080) | (13,767) | ||
Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise | (3,379) | (800) | ||
Coût d'acquisition de titres | (1,108) | (1,368) | ||
Augmentation des prêts non courants | (618) | (961) | ||
Investissements | (22,185) | (16,896) | ||
Produits de cession d'actifs corporels et incorporels | 3,716 | 1,036 | ||
Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée | 12 | 2,909 | ||
Produits de cession d'autres titres | 1,444 | 294 | ||
Remboursement de prêts non courants | 2,067 | 1,025 | ||
Désinvestissements | 7,239 | 5,264 | ||
Flux de trésorerie d'investissement | (14,946) | (11,632) | ||
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT | ||||
Variation de capital : | ||||
- actionnaires de la société mère | 498 | 519 | ||
- actions propres | (4,328) | - | ||
Dividendes payés : | - | - | ||
- aux actionnaires de la société mère | (4,913) | (2,643) | ||
- aux intérêts ne conférant pas le contrôle | (97) | (141) | ||
Emission de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | ||
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | (325) | (276) | ||
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | (622) | (4) | ||
Émission nette d'emprunts non courants | 649 | 2,277 | ||
Variation des dettes financières courantes | (3,990) | (7,175) | ||
Variation des actifs et passifs financiers courants | (797) | 1,903 | ||
Flux de trésorerie de financement | (13,925) | (5,540) | ||
Augmentation (diminution) de la trésorerie | (4,168) | 5,147 | ||
Incidence des variations de change | (1,110) | 3,441 | ||
Trésorerie en début de période | 33,185 | 24,597 | ||
Trésorerie à fin de période | 27,907 | 33,185 |
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS | ||||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||||
(non audiité :2018) | ||||||||||||||||||
Actions émises | Primes et
| Écarts
| Actions autodétenues | Capitaux | Intérêts ne | Capitaux | ||||||||||||
(en millions de dollars) | Nombre | Montant | Nombre | Montant | ||||||||||||||
Au 1er janvier 2017 | 2,430,365,862 | 7,604 | 105,547 | (13,871) | (10,587,822) | (600) | 98,680 | 2,894 | 101,574 | |||||||||
Résultat net 2017 | - | - | 8,631 | - | - | - | 8,631 | (332) | 8,299 | |||||||||
Autres éléments du résultat global | - | - | 718 | 5,963 | - | - | 6,681 | 44 | 6,725 | |||||||||
Résultat Global | - | - | 9,349 | 5,963 | - | - | 15,312 | (288) | 15,024 | |||||||||
Dividendes | - | - | (6,992) | - | - | - | (6,992) | (141) | (7,133) | |||||||||
Émissions d'actions | 98,623,754 | 278 | 4,431 | - | - | - | 4,709 | - | 4,709 | |||||||||
Rachats d'actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Cessions d'actions(a) | - | - | (142) | - | 2,211,066 | 142 | - | - | - | |||||||||
Paiements en actions | - | - | 151 | - | - | - | 151 | - | 151 | |||||||||
Annulation d'actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Emission de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (302) | - | - | - | (302) | - | (302) | |||||||||
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | (8) | - | - | - | (8) | 4 | (4) | |||||||||
Autres éléments | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 12 | 18 | |||||||||
Au 31 décembre 2017 | 2,528,989,616 | 7,882 | 112,040 | (7,908) | (8,376,756) | (458) | 111,556 | 2,481 | 114,037 | |||||||||
Résultat net 2018 | - | - | 11,446 | - | - | - | 11,446 | 104 | 11,550 | |||||||||
Autres éléments du résultat global | - | - | (20) | (3,405) | - | - | (3,425) | (69) | (3,494) | |||||||||
Résultat Global | - | - | 11,426 | (3,405) | - | - | 8,021 | 35 | 8,056 | |||||||||
Dividendes | - | - | (7,881) | - | - | - | (7,881) | (97) | (7,978) | |||||||||
Émissions d'actions | 156,203,090 | 476 | 8,366 | - | - | - | 8,842 | - | 8,842 | |||||||||
Rachats d'actions | - | - | - | - | (72,766,481) | (4,328) | (4,328) | - | (4,328) | |||||||||
Cessions d'actions (a) | - | - | (240) | - | 4,079,257 | 240 | - | - | - | |||||||||
Paiements en actions | - | - | 294 | - | - | - | 294 | - | 294 | |||||||||
Annulation d'actions | (44,590,699) | (131) | (2,572) | - | 44,590,699 | 2,703 | - | - | - | |||||||||
Emission de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (315) | - | - | - | (315) | - | (315) | |||||||||
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | (517) | - | - | - | (517) | (99) | (616) | |||||||||
Autres éléments | - | - | (32) | - | - | - | (32) | 154 | 122 | |||||||||
Au 31 décembre 2018 | 2,640,602,007 | 8,227 | 120,569 | (11,313) | (32,473,281) | (1,843) | 115,640 | 2,474 | 118,114 | |||||||||
(a) Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe. |
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | ||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||||
4ème trimestre 2018 (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 2,390 | 3,510 | 23,365 | 23,226 | 4 | - | 52,495 | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | 7,918 | 536 | 8,786 | 246 | 18 | (17,504) | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | (822) | (5,361) | - | - | (6,183) | |||||||
Produits des ventes | 10,308 | 4,046 | 31,329 | 18,111 | 22 | (17,504) | 46,312 | |||||||
Charges d'exploitation | (4,766) | (3,803) | (31,552) | (17,671) | (246) | 17,504 | (40,534) | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3,740) | (113) | (311) | (187) | (11) | - | (4,362) | |||||||
Résultat opérationnel | 1,802 | 130 | (534) | 253 | (235) | - | 1,416 | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 647 | 91 | 144 | 5 | 29 | - | 916 | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | (771) | (106) | 230 | (69) | 48 | - | (668) | |||||||
Résultat opérationnel net | 1,678 | 115 | (160) | 189 | (158) | - | 1,664 | |||||||
Coût net de la dette nette | (484) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (48) | |||||||||||||
Résultat net - part du groupe | 1,132 | |||||||||||||
4ème trimestre 2018 (éléments
d'ajustement) (a) (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | 43 | - | - | - | - | 43 | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Produits des ventes | - | 43 | - | - | - | - | 43 | |||||||
Charges d'exploitation | 1 | (72) | (1,323) | (197) | - | - | (1,591) | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (1,191) | (31) | (2) | - | - | - | (1,224) | |||||||
Résultat opérationnel(b) | (1,190) | (60) | (1,325) | (197) | - | - | (2,772) | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (207) | - | (150) | (5) | - | - | (362) | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | 599 | (1) | 415 | 58 | - | - | 1,071 | |||||||
Résultat opérationnel net(b) | (798) | (61) | (1,060) | (144) | - | - | (2,063) | |||||||
Coût net de la dette nette | (4) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 35 | |||||||||||||
Résultat net - part du groupe | (2,032) | |||||||||||||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non
récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste
valeur.
(b) Dont effet stock | ||||||||||||||
Sur le résultat opérationnel | - | - | (1,299) | (158) | - | - | ||||||||
Sur le résultat opérationnel net | - | - | (963) | (113) | - | - | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
4ème trimestre 2018 (ajusté) (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 2,390 | 3,467 | 23,365 | 23,226 | 4 | - | 52,452 | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | 7,918 | 536 | 8,786 | 246 | 18 | (17,504) | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | (822) | (5,361) | - | - | (6,183) | |||||||
Produits des ventes | 10,308 | 4,003 | 31,329 | 18,111 | 22 | (17,504) | 46,269 | |||||||
Charges d'exploitation | (4,767) | (3,731) | (30,229) | (17,474) | (246) | 17,504 | (38,943) | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2,549) | (82) | (309) | (187) | (11) | - | (3,138) | |||||||
Résultat opérationnel ajusté | 2,992 | 190 | 791 | 450 | (235) | - | 4,188 | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 854 | 91 | 294 | 10 | 29 | - | 1,278 | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | (1,370) | (105) | (185) | (127) | 48 | - | (1,739) | |||||||
Résultat opérationnel net ajusté | 2,476 | 176 | 900 | 333 | (158) | - | 3,727 | |||||||
Coût net de la dette nette | (480) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (83) | |||||||||||||
Résultat net ajusté - part du groupe | 3,164 | |||||||||||||
4ème trimestre 2018 (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Investissements | 3,635 | 210 | 668 | 627 | 50 | - | 5,190 | |||||||
Désinvestissements | 1,638 | 319 | 482 | 38 | 6 | - | 2,483 | |||||||
Flux de trésorerie d'exploitation (*) | 6,785 | (41) | 3,080 | 1,226 | (410) | - | 10,640 | |||||||
(*) A compter du 1er janvier 2018, afin de mieux refléter la performance opérationnelle des secteurs, les frais financiers ont été sectorisés dans le secteur Holding. Les données 2017 et 2016 ont été retraitées. |
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | ||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||||
3ème trimestre 2018 (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 2,734 | 5,267 | 23,572 | 23,144 | - | - | 54,717 | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | 8,538 | 455 | 9,280 | 242 | 12 | (18,527) | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | (823) | (5,494) | - | - | (6,317) | |||||||
Produits des ventes | 11,272 | 5,722 | 32,029 | 17,892 | 12 | (18,527) | 48,400 | |||||||
Charges d'exploitation | (4,559) | (5,535) | (30,593) | (17,147) | (151) | 18,527 | (39,458) | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2,714) | (84) | (294) | (176) | (11) | - | (3,279) | |||||||
Résultat opérationnel | 3,999 | 103 | 1,142 | 569 | (150) | - | 5,663 | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 829 | 65 | 221 | 109 | 39 | - | 1,263 | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | (1,975) | (33) | (292) | (166) | 146 | - | (2,320) | |||||||
Résultat opérationnel net | 2,853 | 135 | 1,071 | 512 | 35 | - | 4,606 | |||||||
Coût net de la dette nette | (519) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (130) | |||||||||||||
Résultat net - part du groupe | 3,957 | |||||||||||||
3ème trimestre 2018 (éléments
d'ajustement) (a) (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Produits des ventes | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Charges d'exploitation | (50) | (64) | 176 | 47 | - | - | 109 | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (65) | (39) | - | - | - | - | (104) | |||||||
Résultat opérationnel(b) | (115) | (103) | 176 | 47 | - | - | 5 | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 39 | (25) | 9 | - | - | - | 23 | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | 65 | (9) | (52) | (9) | - | - | (5) | |||||||
Résultat opérationnel net(b) | (11) | (137) | 133 | 38 | - | - | 23 | |||||||
Coût net de la dette nette | (44) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 20 | |||||||||||||
Résultat net - part du groupe | (1) | |||||||||||||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
(b) Dont effet stock | ||||||||||||||
Sur le résultat opérationnel | - | - | 179 | 47 | - | |||||||||
Sur le résultat opérationnel net | - | - | 135 | 38 | - | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
3ème trimestre 2018 (ajusté) (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 2,734 | 5,267 | 23,572 | 23,144 | - | - | 54,717 | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | 8,538 | 455 | 9,280 | 242 | 12 | (18,527) | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | (823) | (5,494) | - | - | (6,317) | |||||||
Produits des ventes | 11,272 | 5,722 | 32,029 | 17,892 | 12 | (18,527) | 48,400 | |||||||
Charges d'exploitation | (4,509) | (5,471) | (30,769) | (17,194) | (151) | 18,527 | (39,567) | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2,649) | (45) | (294) | (176) | (11) | - | (3,175) | |||||||
Résultat opérationnel ajusté | 4,114 | 206 | 966 | 522 | (150) | - | 5,658 | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 790 | 90 | 212 | 109 | 39 | - | 1,240 | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | (2,040) | (24) | (240) | (157) | 146 | - | (2,315) | |||||||
Résultat opérationnel net ajusté | 2,864 | 272 | 938 | 474 | 35 | - | 4,583 | |||||||
Coût net de la dette nette | (475) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (150) | |||||||||||||
Résultat net ajusté - part du groupe | 3,958 | |||||||||||||
3ème trimestre 2018 (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Investissements | 2,796 | 3,001 | 377 | 293 | 17 | - | 6,484 | |||||||
Désinvestissements | 563 | 129 | 88 | 117 | - | - | 897 | |||||||
Flux de trésorerie d'exploitation (*) | 4,821 | (554) | 1,338 | 752 | (621) | - | 5,736 | |||||||
(*) A compter du 1er janvier 2018, afin de mieux refléter la performance opérationnelle des secteurs, les frais financiers ont été sectorisés dans le secteur Holding. Les données 2017 et 2016 ont été retraitées. |
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | ||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||||
4ème trimestre 2017 (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 2,185 | 4,083 | 20,661 | 20,419 | 3 | - | 47,351 | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | 6,506 | 311 | 7,890 | 207 | 90 | (15,004) | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | (828) | (5,081) | - | - | (5,909) | |||||||
Produits des ventes | 8,691 | 4,394 | 27,723 | 15,545 | 93 | (15,004) | 41,442 | |||||||
Charges d'exploitation | (3,806) | (4,385) | (26,191) | (14,849) | (305) | 15,004 | (34,532) | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (4,890) | (319) | (284) | (185) | (13) | - | (5,691) | |||||||
Résultat opérationnel | (5) | (310) | 1,248 | 511 | (225) | - | 1,219 | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 348 | 51 | 199 | 76 | 6 | - | 680 | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | (537) | (86) | (67) | (157) | 55 | - | (792) | |||||||
Résultat opérationnel net | (194) | (345) | 1,380 | 430 | (164) | - | 1,107 | |||||||
Coût net de la dette nette | (377) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 291 | |||||||||||||
Résultat net - part du groupe | 1,021 | |||||||||||||
4ème trimestre 2017 (éléments
d'ajustement) (a) (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | 21 | - | - | - | - | 21 | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Produits des ventes | - | 21 | - | - | - | - | 21 | |||||||
Charges d'exploitation | - | (243) | 355 | 33 | - | - | 145 | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2,382) | (266) | (3) | (10) | - | - | (2,661) | |||||||
Résultat opérationnel(b) | (2,382) | (488) | 352 | 23 | - | - | (2,495) | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (112) | (22) | 9 | (19) | - | - | (144) | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | 495 | (67) | 133 | (10) | (136) | - | 415 | |||||||
Résultat opérationnel net(b) | (1,999) | (577) | 494 | (6) | (136) | - | (2,224) | |||||||
Coût net de la dette nette | (8) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 381 | |||||||||||||
Résultat net - part du groupe | (1,851) | |||||||||||||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non
récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste
valeur.
(b) Dont effet stock | ||||||||||||||
Sur le résultat opérationnel | - | - | 423 | 31 | - | |||||||||
Sur le résultat opérationnel net | - | - | 354 | 11 | - | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
4ème trimestre 2017 (ajusté) (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 2,185 | 4,062 | 20,661 | 20,419 | 3 | - | 47,330 | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | 6,506 | 311 | 7,890 | 207 | 90 | (15,004) | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | (828) | (5,081) | - | - | (5,909) | |||||||
Produits des ventes | 8,691 | 4,373 | 27,723 | 15,545 | 93 | (15,004) | 41,421 | |||||||
Charges d'exploitation | (3,806) | (4,142) | (26,546) | (14,882) | (305) | 15,004 | (34,677) | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2,508) | (53) | (281) | (175) | (13) | - | (3,030) | |||||||
Résultat opérationnel ajusté | 2,377 | 178 | 896 | 488 | (225) | - | 3,714 | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 460 | 73 | 190 | 95 | 6 | - | 824 | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | (1,032) | (19) | (200) | (147) | 191 | - | (1,207) | |||||||
Résultat opérationnel net ajusté | 1,805 | 232 | 886 | 436 | (28) | - | 3,331 | |||||||
Coût net de la dette nette | (369) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (90) | |||||||||||||
Résultat net ajusté - part du groupe | 2,872 | |||||||||||||
4ème trimestre 2017 (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Investissements | 3,490 | 306 | 710 | 570 | 27 | - | 5,103 | |||||||
Désinvestissements | 1,334 | 46 | 36 | 45 | 6 | - | 1,467 | |||||||
Flux de trésorerie d'exploitation (*) | 4,174 | 667 | 3,030 | 1,015 | (271) | - | 8,615 | |||||||
(*) A compter du 1er janvier 2018, afin de mieux refléter la performance opérationnelle des secteurs, les frais financiers ont été sectorisés dans le secteur Holding. Les données 2017 et 2016 ont été retraitées. |
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | ||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||||
Exercice 2018 (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 10,989 | 16,136 | 92,025 | 90,206 | 7 | - | 209,363 | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | 31,173 | 1,889 | 35,462 | 979 | 64 | (69,567) | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | (3,359) | (21,898) | - | - | (25,257) | |||||||
Produits des ventes | 42,162 | 18,025 | 124,128 | 69,287 | 71 | (69,567) | 184,106 | |||||||
Charges d'exploitation | (18,304) | (17,434) | (120,393) | (66,737) | (796) | 69,567 | (154,097) | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (11,288) | (731) | (1,222) | (709) | (42) | - | (13,992) | |||||||
Résultat opérationnel | 12,570 | (140) | 2,513 | 1,841 | (767) | - | 16,017 | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 2,686 | 318 | 782 | 307 | 77 | - | 4,170 | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | (6,068) | (173) | (445) | (532) | 375 | - | (6,843) | |||||||
Résultat opérationnel net | 9,188 | 5 | 2,850 | 1,616 | (315) | - | 13,344 | |||||||
Coût net de la dette nette | (1,794) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (104) | |||||||||||||
Résultat net - part du groupe | 11,446 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Exercice 2018 (éléments d'ajustement) (a) (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | 56 | - | - | - | - | 56 | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Produits des ventes | - | 56 | - | - | - | - | 56 | |||||||
Charges d'exploitation | (199) | (237) | (616) | (45) | (9) | - | (1,106) | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (1,256) | (516) | (2) | - | - | - | (1,774) | |||||||
Résultat opérationnel(b) | (1,455) | (697) | (618) | (45) | (9) | - | (2,824) | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (335) | (40) | (116) | (5) | - | - | (496) | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | 768 | (14) | 205 | 14 | - | - | 973 | |||||||
Résultat opérationnel net(b) | (1,022) | (751) | (529) | (36) | (9) | - | (2,347) | |||||||
Coût net de la dette nette | (67) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 301 | |||||||||||||
Résultat net - part du groupe | (2,113) | |||||||||||||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
(b) Dont effet stock | ||||||||||||||
Sur le résultat opérationnel | - | - | (589) | (6) | - | |||||||||
Sur le résultat opérationnel net | - | - | (413) | (5) | - | |||||||||
|
|
|
| |||||||||||
Exercice 2018 (ajusté) (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 10,989 | 16,080 | 92,025 | 90,206 | 7 | - | 209,307 | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | 31,173 | 1,889 | 35,462 | 979 | 64 | (69,567) | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | (3,359) | (21,898) | - | - | (25,257) | |||||||
Produits des ventes | 42,162 | 17,969 | 124,128 | 69,287 | 71 | (69,567) | 184,050 | |||||||
Charges d'exploitation | (18,105) | (17,197) | (119,777) | (66,692) | (787) | 69,567 | (152,991) | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (10,032) | (215) | (1,220) | (709) | (42) | - | (12,218) | |||||||
Résultat opérationnel ajusté | 14,025 | 557 | 3,131 | 1,886 | (758) | - | 18,841 | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 3,021 | 358 | 898 | 312 | 77 | - | 4,666 | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | (6,836) | (159) | (650) | (546) | 375 | - | (7,816) | |||||||
Résultat opérationnel net ajusté | 10,210 | 756 | 3,379 | 1,652 | (306) | - | 15,691 | |||||||
Coût net de la dette nette | (1,727) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (405) | |||||||||||||
Résultat net ajusté - part du groupe | 13,559 | |||||||||||||
Exercice 2018 (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Investissements | 15,282 | 3,539 | 1,781 | 1,458 | 125 | - | 22,185 | |||||||
Désinvestissements | 4,952 | 931 | 919 | 428 | 9 | - | 7,239 | |||||||
Flux de trésorerie d'exploitation (*) | 19,803 | (670) | 4,308 | 2,759 | (1,497) | - | 24,703 | |||||||
(*) A compter du 1er janvier 2018, afin de mieux refléter la performance opérationnelle des secteurs, les frais financiers ont été sectorisés dans le secteur Holding. Les données 2017 et 2016 ont été retraitées. |
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | ||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||
Exercice 2017 (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 8,477 | 12,854 | 75,505 | 74,634 | 23 | - | 171,493 | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | 22,837 | 1,180 | 26,844 | 857 | 374 | (52,092) | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | (3,008) | (19,386) | - | - | (22,394) | |||||||
Produits des ventes | 31,314 | 14,034 | 99,341 | 56,105 | 397 | (52,092) | 149,099 | |||||||
Charges d'exploitation | (14,672) | (13,828) | (94,097) | (53,629) | (1,107) | 52,092 | (125,241) | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (13,850) | (482) | (1,074) | (657) | (40) | - | (16,103) | |||||||
Résultat opérationnel | 2,792 | (276) | 4,170 | 1,819 | (750) | - | 7,755 | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 1,546 | 31 | 2,979 | 497 | 54 | - | 5,107 | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | (2,233) | (140) | (944) | (561) | 540 | - | (3,338) | |||||||
Résultat opérationnel net | 2,105 | (385) | 6,205 | 1,755 | (156) | - | 9,524 | |||||||
Coût net de la dette nette | (1,225) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 332 | |||||||||||||
Résultat net - part du groupe | 8,631 | |||||||||||||
Exercice 2017 (éléments d'ajustement) (a) (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | (20) | - | - | - | - | (20) | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Produits des ventes | - | (20) | - | - | - | - | (20) | |||||||
Charges d'exploitation | (119) | (389) | 167 | (11) | (64) | - | (416) | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (4,308) | (291) | (53) | (10) | - | - | (4,662) | |||||||
Résultat opérationnel(b) | (4,427) | (700) | 114 | (21) | (64) | - | (5,098) | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (328) | (116) | 2,177 | 102 | - | - | 1,835 | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | 875 | (54) | 124 | (2) | (114) | - | 829 | |||||||
Résultat opérationnel net(b) | (3,880) | (870) | 2,415 | 79 | (178) | - | (2,434) | |||||||
Coût net de la dette nette | (29) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 516 | |||||||||||||
Résultat net - part du groupe | (1,947) | |||||||||||||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non
récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste
valeur.
(b) Dont effet stock | ||||||||||||||
Sur le résultat opérationnel | - | - | 344 | 13 | - | |||||||||
Sur le résultat opérationnel net | - | - | 298 | (3) | - | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
Exercice 2017 (ajusté) (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 8,477 | 12,874 | 75,505 | 74,634 | 23 | - | 171,513 | |||||||
Chiffre d'affaires Groupe | 22,837 | 1,180 | 26,844 | 857 | 374 | (52,092) | - | |||||||
Droits d'accises | - | - | (3,008) | (19,386) | - | - | (22,394) | |||||||
Produits des ventes | 31,314 | 14,054 | 99,341 | 56,105 | 397 | (52,092) | 149,119 | |||||||
Charges d'exploitation | (14,553) | (13,439) | (94,264) | (53,618) | (1,043) | 52,092 | (124,825) | |||||||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (9,542) | (191) | (1,021) | (647) | (40) | - | (11,441) | |||||||
Résultat opérationnel ajusté | 7,219 | 424 | 4,056 | 1,840 | (686) | - | 12,853 | |||||||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 1,874 | 147 | 802 | 395 | 54 | - | 3,272 | |||||||
Impôts du résultat opérationnel net | (3,108) | (86) | (1,068) | (559) | 654 | - | (4,167) | |||||||
Résultat opérationnel net ajusté | 5,985 | 485 | 3,790 | 1,676 | 22 | - | 11,958 | |||||||
Coût net de la dette nette | (1,196) | |||||||||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (184) | |||||||||||||
Résultat net ajusté - part du groupe | 10,578 | |||||||||||||
Exercice 2017 (en millions de dollars) | Exploration & Production | Gas, Renewables & Power | Raffinage Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |||||||
Investissements | 12,802 | 797 | 1,734 | 1,457 | 106 | - | 16,896 | |||||||
Désinvestissements | 1,918 | 73 | 2,820 | 413 | 40 | - | 5,264 | |||||||
Flux de trésorerie d'exploitation (*) | 12,821 | 1,055 | 7,411 | 2,221 | (1,189) | - | 22,319 | |||||||
(*) A compter du 1er janvier 2018, afin de mieux refléter la performance opérationnelle des secteurs, les frais financiers ont été sectorisés dans le secteur Holding. Les données 2017 et 2016 ont été retraitées. |
Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés | ||||||
TOTAL | ||||||
(non audité) | ||||||
4ème trimestre 2018 (en millions de dollars) | Ajusté | Éléments d'ajustement (a) | Compte de résultat consolidé | |||
Chiffre d'affaires | 52,452 | 43 | 52,495 | |||
Droits d'accises | (6,183) | - | (6,183) | |||
Produits des ventes | 46,269 | 43 | 46,312 | |||
Achats, nets de variation de stocks | (31,944) | (1,476) | (33,420) | |||
Autres charges d'exploitation | (6,798) | (115) | (6,913) | |||
Charges d'exploration | (201) | - | (201) | |||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3,138) | (1,224) | (4,362) | |||
Autres produits | 425 | 57 | 482 | |||
Autres charges | (124) | (191) | (315) | |||
Coût de l'endettement financier brut | (525) | (4) | (529) | |||
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (30) | - | (30) | |||
Coût de l'endettement financier net | (555) | (4) | (559) | |||
Autres produits financiers | 269 | - | 269 | |||
Autres charges financières | (185) | - | (185) | |||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 893 | (228) | 665 | |||
Charge d'impôt | (1,664) | 1,071 | (593) | |||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 3,247 | (2,067) | 1,180 | |||
Part du Groupe | 3,164 | (2,032) | 1,132 | |||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 83 | (35) | 48 | |||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | ||||||
4ème trimestre 2017 (en millions de dollars) | Ajusté | Éléments d'ajustement (a) | Compte de résultat consolidé | |||
Chiffre d'affaires | 47,330 | 21 | 47,351 | |||
Droits d'accises | (5,909) | - | (5,909) | |||
Produits des ventes | 41,421 | 21 | 41,442 | |||
Achats, nets de variation de stocks | (28,020) | 361 | (27,659) | |||
Autres charges d'exploitation | (6,370) | (216) | (6,586) | |||
Charges d'exploration | (287) | - | (287) | |||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3,030) | (2,661) | (5,691) | |||
Autres produits | 220 | 292 | 512 | |||
Autres charges | (208) | (362) | (570) | |||
Coût de l'endettement financier brut | (344) | (8) | (352) | |||
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (45) | - | (45) | |||
Coût de l'endettement financier net | (389) | (8) | (397) | |||
Autres produits financiers | 240 | - | 240 | |||
Autres charges financières | (159) | - | (159) | |||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 731 | (74) | 657 | |||
Charge d'impôt | (1,187) | 415 | (772) | |||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 2,962 | (2,232) | 730 | |||
Part du Groupe | 2,872 | (1,851) | 1,021 | |||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 90 | (381) | (291) | |||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. |
Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés | ||||||
TOTAL | ||||||
(non audité) | ||||||
Exercice 2018 (en millions de dollars) (non audité) | Ajusté | Éléments d'ajustement (a) | Compte de résultat consolidé | |||
Chiffre d'affaires | 209,307 | 56 | 209,363 | |||
Droits d'accises | (25,257) | - | (25,257) | |||
Produits des ventes | 184,050 | 56 | 184,106 | |||
Achats, nets de variation de stocks | (125,134) | (682) | (125,816) | |||
Autres charges d'exploitation | (27,060) | (424) | (27,484) | |||
Charges d'exploration | (797) | - | (797) | |||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (12,218) | (1,774) | (13,992) | |||
Autres produits | 1,518 | 320 | 1,838 | |||
Autres charges | (448) | (825) | (1,273) | |||
Coût de l'endettement financier brut | (1,866) | (67) | (1,933) | |||
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (188) | - | (188) | |||
Coût de l'endettement financier net | (2,054) | (67) | (2,121) | |||
Autres produits financiers | 1,120 | - | 1,120 | |||
Autres charges financières | (685) | - | (685) | |||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 3,161 | 9 | 3,170 | |||
Charge d'impôt | (7,489) | 973 | (6,516) | |||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 13,964 | (2,414) | 11,550 | |||
Part du Groupe | 13,559 | (2,113) | 11,446 | |||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 405 | (301) | 104 | |||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | ||||||
Exercice 2017 (en millions de dollars) | Ajusté | Éléments d'ajustement (a) | Compte de résultat consolidé | |||
Chiffre d'affaires | 171,513 | (20) | 171,493 | |||
Droits d'accises | (22,394) | - | (22,394) | |||
Produits des ventes | 149,119 | (20) | 149,099 | |||
Achats, nets de variation de stocks | (99,534) | 123 | (99,411) | |||
Autres charges d'exploitation | (24,427) | (539) | (24,966) | |||
Charges d'exploration | (864) | - | (864) | |||
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (11,441) | (4,662) | (16,103) | |||
Autres produits | 772 | 3,039 | 3,811 | |||
Autres charges | (389) | (645) | (1,034) | |||
Coût de l'endettement financier brut | (1,367) | (29) | (1,396) | |||
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (138) | - | (138) | |||
Coût de l'endettement financier net | (1,505) | (29) | (1,534) | |||
Autres produits financiers | 957 | - | 957 | |||
Autres charges financières | (642) | - | (642) | |||
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 2,574 | (559) | 2,015 | |||
Charge d'impôt | (3,858) | 829 | (3,029) | |||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 10,762 | (2,463) | 8,299 | |||
Part du Groupe | 10,578 | (1,947) | 8,631 | |||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 184 | (516) | (332) | |||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. |
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