Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Regulatory News:
Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) :
3T19 | Variation
| 9M19 | Variation
| |
|
|
|
| |
Prix du pétrole - Brent ($/b) | 62,0 | -18% | 64,6 | -10% |
Prix du gaz européen - NBP ($/mbtu) | 3,9 | -54% | 4,8 | -37% |
Résultat net ajusté part du Groupe1 |
|
|
|
|
- en milliards de dollars (G$) | 3,02 | -24% | 8,66 | -17% |
- en dollar par action | 1,13 | -23% | 3,20 | -18% |
|
|
|
| |
DACF1 (G$) | 7,4 | -2% | 21,1 | +6% |
Flux de trésorerie d'exploitation (G$) | 8,2 | +43% | 18,1 | +29% |
Résultat net part du Groupe de 2,8 G$ au 3T19, en retrait de 29% par rapport à 3T18 | ||||
Ratio d’endettement de 21,1% au 30 septembre 2019 | ||||
Production d’hydrocarbures de 3 040 kbep/j au 3T19, en hausse de 8,4% sur un an | ||||
Troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2019 de 0,68 €/action détachable le 30 mars 2020 |
Le Conseil d’administration de Total S.A., réuni le 29 octobre 2019 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes du Groupe pour le troisième trimestre 2019. En commentant les résultats, Patrick Pouyanné a déclaré :
« Le Groupe continue à dégager des résultats solides malgré un environnement de prix marqué par un Brent en baisse de 18% sur un an à 62 $/b en moyenne au troisième trimestre et des prix du gaz en retrait de l’ordre de 55% en Europe et en Asie.
En effet, le cash flow (DACF) s’élève à 7,4 G$ quasiment stable sur un an, grâce à la montée en puissance de projets fortement générateurs de cash pour une croissance de production de plus de 8%. Ainsi le secteur iGRP voit son cash flow sur les neuf premiers mois de l’année augmenter de près de 1 G$ porté par la croissance de 55% de la production de GNL (Yamal LNG en Russie, Ichthys en Australie). Total a réduit ainsi son point mort cash organique avant dividende à moins de 25 $/b.
Dans ce contexte, le résultat net ajusté s’établit à 3,02 G$ sur le troisième trimestre et à près de 9 G$ sur les neuf premiers mois de l’année. La rentabilité des capitaux propres ressort à 10,3%.
Dans l’Exploration-Production, le Groupe continue d’améliorer son portefeuille, notamment en Norvège avec le démarrage de Johan Sverdrup et, au Royaume Uni, avec la montée en puissance de Culzean et la cession d’actifs matures à point mort élevé. Dans l’Exploration, le Groupe est devenu opérateur d’un nouveau bloc d’exploration au pré-sel à fort potentiel au Brésil et a participé à deux découvertes au Guyana.
Le Groupe poursuit sa stratégie dynamique de croissance dans le gaz naturel pour contribuer concrètement à la transition énergétique avec l’acquisition de la participation d’Anadarko dans Mozambique LNG, le lancement du projet Arctic LNG 2 en Russie et l’investissement sur le marché du gaz en partenariat avec le conglomérat Adani en Inde.
Il poursuit également sa croissance dans l’électricité bas carbone avec 500 MW de nouveaux projets acquis en France au cours du trimestre, la construction d’une troisième centrale solaire au Japon et l’alliance avec la société Envision sur le marché de l’énergie solaire distribuée en Chine.
La bonne performance de l’Aval qui s’appuie sur un portefeuille diversifié d’activités confirme l’efficacité du modèle intégré. La marge brute d’autofinancement de l’Aval s’établit à 2 G$ au troisième trimestre, en hausse de 14% sur un an.
Total continue d’afficher une bonne solidité financière avec un taux d’endettement de 17,2% hors leases (21,1% y compris). Conformément à la décision du conseil d’administration annoncée le 24 septembre, le Groupe accélère l’augmentation du dividende et distribuera un troisième acompte au titre de l’exercice 2019 d’un montant de 0,68€ par action, en hausse de 6% par rapport à 2018. De plus, le Groupe a procédé à des rachats d’actions pour un montant de 1,15 G$ à fin septembre et rachètera un montant global de 1,75 G$ sur l’année 2019 compte tenu de la résilience de son cash flow.»
Principales données financières issues des comptes consolidés de Total2
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| En millions de dollars, sauf le taux d'imposition, le résultat par action et le nombre d’actions | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
3 673 | 3 589 | 4 548 | -19% | Résultat opérationnel net ajusté des secteurs | 10 675 | 12 112 | -12% |
1 734 | 2 022 | 2 439 | -29% | Exploration-Production* | 5 478 | 6 571 | -17% |
574 | 429 | 697 | -18% | Integrated Gas, Renewables & Power* | 1 595 | 1 743 | -8% |
952 | 715 | 938 | +1% | Raffinage-Chimie | 2 423 | 2 479 | -2% |
413 | 423 | 474 | -13% | Marketing & Services | 1 179 | 1 319 | -11% |
521 | 457 | 865 | -40% | Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence | 1 592 | 2 268 | -30% |
30,7% | 33,0% | 38,6% |
| Taux moyen d'imposition du Groupe3 | 34,9% | 38,9% |
|
3 017 | 2 887 | 3 958 | -24% | Résultat net ajusté part du Groupe | 8 663 | 10 395 | -17% |
1,13 | 1,05 | 1,47 | -23% | Résultat net ajusté dilué par action (dollars)4 | 3,20 | 3,88 | -18% |
1,01 | 0,94 | 1,26 | -20% | Résultat net ajusté dilué par action (euros)** | 2,85 | 3,25 | -12% |
2 614 | 2 625 | 2 637 | -1% | Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions) | 2 621 | 2 618 | - |
|
|
|
|
|
|
| |
2 800 | 2 756 | 3 957 | -29% | Résultat net part du Groupe | 8 667 | 10 314 | -16% |
|
|
|
|
|
|
| |
3 296 | 3 028 | 2 568 | +28% | Investissements organiques5 | 9 107 | 7 967 | +14% |
3 422 | 402 | 3 640 | -6% | Acquisitions nettes6 | 4 131 | 4 893 | -16% |
6 718 | 3 430 | 6 208 | +8% | Investissements nets7 | 13 238 | 12 860 | +3% |
6 853 | 6 707 | 7 088 | -3% | Marge brute d'autofinancement8 | 19 593 | 18 857 | +4% |
7 385 | 7 208 | 7 507 | -2% | Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF)9 | 21 129 | 19 972 | +6% |
8 206 | 6 251 | 5 736 | +43% | Flux de trésorerie d’exploitation | 18 086 | 14 063 | +29% |
Les données 2019 prennent en compte l’impact de la nouvelle norme IFRS16 « contrats de location », entrée en vigueur au 1er janvier 2019
* Les données du 3e trimestre 2018 et sur les neuf premiers mois de 2018 ont été retraitées. Un historique 2017 et 2018 est disponible sur www.total.com.
** Taux de change moyen €-$ : 1,1119 au 3e trimestre 2019 et 1,1236 sur les neuf premiers mois de 2019
Faits marquants depuis le début du troisième trimestre 201910
Principales données d’environnement et de production du Groupe
> Environnement* – prix de vente** liquides et gaz, marge de raffinage
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| 9M19 | 9M18 | 9M19
| |
62,0 | 68,9 | 75,2 | -18% | Brent ($/b) | 64,6 | 72,1 | -10% |
2,3 | 2,5 | 2,9 | -19% | Henry Hub ($/Mbtu) | 2,6 | 2,8 | -10% |
3,9 | 4,1 | 8,4 | -54% | NBP ($/Mbtu) | 4,8 | 7,6 | -37% |
4,7 | 4,9 | 10,7 | -56% | JKM ($/Mbtu) | 5,4 | 9,7 | -44% |
58,0 | 63,7 | 68,8 | -16% | Prix moyen de vente liquides ($/b)** | 60,0 | 66,1 | -9% |
3,48 | 3,82 | 5,06 | -31% | Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)** | 3,93 | 4,83 | -19% |
|
|
|
|
|
|
| |
47,4 | 27,6 | 47,2 | - | Marge sur coûts variables - Raffinage Europe, MCV ($/t) | 36,2 | 37,3 | -3% |
* Les indicateurs sont indiqués en page 16.
** Filiales consolidées
> Production*
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| 9M19 | 9M18 | 9M19
| |
3 040 | 2 957 | 2 804 | +8% | Production d'hydrocarbures (kbep/j) | 2 981 | 2 742 | +9% |
1 441 | 1 407 | 1 431 | +1% | Pétrole (y compris bitumes) (kb/j) | 1 424 | 1 377 | +3% |
1 599 | 1 549 | 1 373 | +16% | Gaz (y compris Condensats et LGN associés) (kbep/j) | 1 557 | 1 365 | +14% |
|
|
|
|
|
|
| |
3 040 | 2 957 | 2 804 | +8% | Production d'hydrocarbures (kbep/j) | 2 981 | 2 742 | +9% |
1 720 | 1 624 | 1 611 | +7% | Liquides (kb/j) | 1 658 | 1 558 | +6% |
7 399 | 7 477 | 6 557 | +13% | Gaz (Mpc/j) | 7 399 | 6 465 | +14% |
* Production du Groupe = production de l’EP + production d’iGRP.
La production d’hydrocarbures a été de 3 040 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au troisième trimestre 2019, en hausse de 8% sur un an, en raison des éléments suivants :
La production d’hydrocarbures a été de 2 981 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) sur les neuf premiers mois de l’année 2019, en hausse de 9% sur un an, en raison des éléments suivants :
Analyse des résultats des secteurs
Exploration-Production (nouveau périmètre)
> Production
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| Production d'hydrocarbures | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
2 501 | 2 398 | 2 433 | +3% | EP (kbep/j) | 2 442 | 2 389 | +2% |
1 647 | 1 551 | 1 575 | +5% | Liquides (kb/j) | 1 587 | 1 522 | +4% |
4 654 | 4 629 | 4 678 | -1% | Gaz (Mpc/j) | 4 663 | 4 729 | -1% |
> Résultats
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| En millions de dollars, sauf le taux moyen d'imposition | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
1 734 | 2 022 | 2 439 | -29% | Résultat opérationnel net ajusté* | 5 478 | 6 571 | -17% |
297 | 239 | 316 | -6% | Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence | 749 | 871 | -14% |
39,7% | 39,5% | 47,5% |
| Taux moyen d'imposition** | 42,8% | 47,5% |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 065 | 1 995 | 1 605 | +29% | Investissements organiques | 6 018 | 5 188 | +16% |
(3) | 204 | 373 | ns | Acquisitions nettes | 239 | 2 305 | -90% |
2 061 | 2 199 | 1 978 | +4% | Investissements nets | 6 256 | 7 493 | -17% |
|
|
|
|
|
|
| |
4 451 | 4 882 | 5 200 | -14% | Marge brute d'autofinancement *** | 13 579 | 13 921 | -2% |
5 007 | 3 768 | 4 431 | +13% | Flux de trésorerie d’exploitation *** | 12 711 | 12 227 | +4% |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).
*** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à :
La marge brute d’autofinancement est en baisse sur un an de 14% à 4,5 G$ au troisième trimestre et de 2% à 13,6 G$ sur les neuf premiers mois de 2019. La mise en production de projets fortement générateurs de cash a compensé l’effet de la baisse du Brent et des prix du gaz.
Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP)
> Production et ventes de GNL
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| Production d'hydrocarbures | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
539 | 559 | 371 | +45% | iGRP (kbep/j) | 539 | 353 | +53% |
73 | 73 | 36 | x2 | Liquides (kb/j) | 71 | 36 | +94% |
2 745 | 2 848 | 1 879 | +46% | Gaz (Mpc/j) | 2 736 | 1 736 | +58% |
|
|
|
|
|
|
| |
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| GNL (Mt) | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
7,4 | 8,5 | 6,2 | +20% | Ventes totales de GNL | 23,7 | 13,9 | +71% |
4,2 | 4,1 | 2,8 | +50% | incl. Ventes issues des quotes-parts de production* | 12,0 | 7,7 | +55% |
5,5 | 6,7 | 5,1 | +8% | incl. Ventes par Total issues des quotes-parts de production et d'achats auprès de tiers | 18,3 | 10,5 | +75% |
* Les quotes-parts de production du Groupe peuvent être vendues par Total ou par les joint-ventures.
La croissance des productions sur un an est essentiellement liée au démarrage de la production du projet Ichthys en Australie au troisième trimestre 2018 et aux démarrages successifs des trains de Yamal LNG en Russie.
Les ventes totales de GNL ont augmenté de 20% sur un an au troisième trimestre 2019 grâce à la montée en puissance de Yamal LNG et d’Ichthys et au démarrage du premier train de Cameron LNG aux Etats-Unis.
Les ventes totales de GNL ont augmenté de 71% sur les neuf premiers mois de l’année 2019 pour les mêmes raisons et du fait de l’acquisition du portefeuille de contrats GNL d’Engie au troisième trimestre 2018.
> Résultats
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| En millions de dollars | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
574 | 429 | 697 | -18% | Résultat opérationnel net ajusté* | 1 595 | 1 743 | -8% |
206 | 195 | 324 | -36% | Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence | 656 | 802 | -18% |
|
|
|
|
|
|
| |
641 | 442 | 407 | +57% | Investissements organiques | 1 576 | 1 131 | +39% |
3 375 | 159 | 3 341 | +1% | Acquisitions nettes | 3 934 | 3 047 | +29% |
4 015 | 601 | 3 748 | +7% | Investissements nets | 5 509 | 4 178 | +32% |
|
|
|
|
|
|
| |
848 | 869 | 553 | +53% | Marge brute d'autofinancement ** | 2 327 | 1 438 | +62% |
401 | 641 | (164) | ns | Flux de trésorerie d’exploitation ** | 1 934 | 162 | x11,9 |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Portée par la forte croissance des ventes de GNL, la marge brute d’autofinancement du secteur iGRP est en hausse sur un an de 53% au troisième trimestre 2019 et 62% sur les neuf premiers mois de l’année 2019.
Le résultat opérationnel net ajusté s’est établi à 574 M$ au troisième trimestre 2019 et 1 595 M$ sur les neuf premiers mois de l’année 2019, en baisse respectivement de 18% et 8% sur un an, impacté par la baisse des prix du gaz en Europe et en Asie ainsi que par l’amortissement des nouveaux projets.
Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)
> Résultats
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| En millions de dollars | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
1 365 | 1 138 | 1 412 | -3% | Résultat opérationnel net ajusté* | 3 602 | 3 798 | -5% |
|
|
|
|
|
|
| |
569 | 557 | 540 | +5% | Investissements organiques | 1 446 | 1 575 | -8% |
52 | 38 | (75) | ns | Acquisitions nettes | (41) | (458) | ns |
622 | 595 | 465 | +34% | Investissements nets | 1 405 | 1 117 | +26% |
|
|
|
|
|
|
| |
1 995 | 1 432 | 1 754 | +14% | Marge brute d'autofinancement ** | 5 113 | 4 768 | +7% |
3 058 | 2 269 | 2 090 | +46% | Flux de trésorerie d’exploitation ** | 5 021 | 2 761 | +82% |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Raffinage-Chimie
> Volumes raffinés et taux d’utilisation*
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| 9M19 | 9M18 | 9M19
| |
1 719 | 1 595 | 1 953 | -12% | Total volumes raffinés (kb/j) | 1 725 | 1 840 | -6% |
503 | 447 | 654 | -23% | France | 514 | 616 | -17% |
757 | 679 | 795 | -5% | Reste de l'Europe | 753 | 737 | +2% |
459 | 469 | 504 | -9% | Reste du monde | 458 | 487 | -6% |
82% | 77% | 92% |
| Taux d’utilisation sur bruts traités** | 83% | 87% |
|
* Y compris les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services.
** Sur la base de la capacité de distillation en début d’année.
Les volumes raffinés sont :
> Résultats
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| En millions de dollars | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
952 | 715 | 938 | +1% | Résultat opérationnel net ajusté* | 2 423 | 2 479 | -2% |
|
|
|
|
|
|
| |
354 | 353 | 295 | +20% | Investissements organiques | 947 | 989 | -4% |
19 | (58) | (6) | ns | Acquisitions nettes | (163) | (313) | ns |
374 | 295 | 289 | +29% | Investissements nets | 785 | 676 | +16% |
|
|
|
|
|
|
| |
1 373 | 806 | 1 174 | +17% | Marge brute d'autofinancement ** | 3 283 | 3 112 | +5% |
1 575 | 1 658 | 1 338 | +18% | Flux de trésorerie d’exploitation ** | 2 695 | 1 228 | x2,2 |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie est en hausse de 1% à 952 M$ au troisième trimestre 2019, bénéficiant notamment de marges de pétrochimie plus favorables en Europe. Il est en baisse de 2% sur les neuf premiers mois de l’année 2019 à 2 423 M$.
La marge brute d’autofinancement s’élève à 1 373 M$ au troisième trimestre 2019 et 3 283 M$ sur les neuf premiers mois de l’année 2019, en hausse respectivement de 17% et 5% sur un an.
Marketing & Services
> Ventes de produits pétroliers
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| Ventes en kb/j* | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
1 848 | 1 860 | 1 818 | +2% | Total des ventes du Marketing & Services | 1 848 | 1 806 | +2% |
1 034 | 1 004 | 1 024 | +1% | Europe | 1 017 | 1 006 | +1% |
814 | 856 | 794 | +3% | Reste du monde | 831 | 800 | +4% |
* Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage
Les ventes de produits pétroliers affichent une croissance sur un an de 2% au troisième trimestre 2019 et sur les neuf premiers mois de l’année 2019, grâce au développement des activités dans les zones Afrique et Amérique, notamment au Mexique et au Brésil.
> Résultats
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| En millions de dollars | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
413 | 423 | 474 | -13% | Résultat opérationnel net ajusté* | 1 179 | 1 319 | -11% |
|
|
|
|
|
|
| |
215 | 204 | 245 | -12% | Investissements organiques | 498 | 586 | -15% |
33 | 96 | (69) | ns | Acquisitions nettes | 121 | (145) | ns |
248 | 300 | 176 | +41% | Investissements nets | 620 | 441 | +41% |
|
|
|
|
|
|
| |
622 | 626 | 580 | +7% | Marge brute d'autofinancement ** | 1 830 | 1 656 | +10% |
1 483 | 611 | 752 | +97% | Flux de trésorerie d’exploitation ** | 2 326 | 1 533 | +52% |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté s’élève à 413 M$ au troisième trimestre 2019 en baisse de 13%. Il s’élève à 1 179 M$ sur les neuf premiers mois de l’année 2019.
La marge brute d’autofinancement s’élève à 622 M$ au troisième trimestre 2019 et 1 830 M$ les neuf premiers mois de l’année 2019, en hausse de 7% et 10% respectivement sur un an.
Résultats de Total
> Résultat opérationnel net ajusté des secteurs
Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint :
> Résultat net ajusté part du Groupe
Le résultat net ajusté part du Groupe s’est établi à :
Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur11.
Le total des éléments d’ajustement du résultat net12 représente un montant de :
Le taux moyen d’imposition du Groupe s’est établi à :
> Résultat net ajusté par action
Le résultat net ajusté dilué par action est :
Dans le cadre de la politique de retour à l’actionnaire annoncée en février 2018, le Groupe a procédé en 2019 à des rachats d’actions. Ces opérations intègrent :
Au 30 septembre 2019, le nombre d’actions dilué était de 2 614 millions.
>Acquisitions - cessions
Les acquisitions finalisées ont représenté :
Les cessions finalisées ont représenté :
>Cash flow net
Le cash flow net13 du Groupe ressort à :
>Rentabilité
La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 10,3% sur la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
En millions de dollars | Période du 1er octobre 2018 | Période du 1er juillet 2018 | Période du 1er octobre 2017 | |||
au 30 septembre 2019 | au 30 juin 2019 | au 30 septembre 2018 | ||||
Résultat net ajusté | 12 104 | 13 125 | 13 679 | |||
Capitaux propres retraités moyens | 117 037 | 117 787 | 114 729 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 10,3% | 11,1% | 11,9% |
La rentabilité des capitaux employés moyens s’est établie à 9,6% sur la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
En millions de dollars | Période du 1er octobre 2018 | Période du 1er juillet 2018 | Période du 1er octobre 2017 | |||
au 30 septembre 2019 | au 30 juin 2019 | au 30 septembre 2018 | ||||
Résultat opérationnel net ajusté | 14 094 | 15 087 | 15 295 | |||
Capitaux mis en œuvre moyens au coût de remplacement | 146 222 | 145 247 | 138 242 | |||
ROACE | 9,6% | 10,4% | 11,1% |
Comptes de Total S.A.
Le résultat de Total S.A., société mère, s’établit à 5 934 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année 2019, contre 4 814 millions d’euros un an auparavant.
Sensibilités 2019*
Variation | Impact estimé sur le résultat opérationnel net ajusté | Impact estimé sur les flux de trésorerie d'exploitation | |
Dollar | +/- 0,1 $ par € | -/+ 0,1 G$ | ~0 G$ |
Prix moyen de vente liquides** | +/- 10 $/b | +/- 2,7 G$ | +/- 3,2 G$ |
Marge sur coûts variables - raffinage Europe (MCV) | +/- 10 $/t | +/- 0,5 G$ | +/- 0,6 G$ |
* Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4eme trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TOTAL de son portefeuille 2019. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie.
** Environnement Brent à 60 $/b.
Synthèse et perspectives
Depuis le début du quatrième trimestre 2019, le Brent évolue autour de 60 $/b. L’environnement reste volatil avec une incertitude sur la demande d’hydrocarbures liée aux perspectives sur la croissance économique mondiale et un contexte géopolitique instable.
Le Groupe maintient sa discipline sur les coûts et son point mort cash organique avant dividende restera inférieur à 30 $/b. Le Groupe poursuit son programme de réduction de coûts avec plus de 0,5 G$ d’économies supplémentaires cette année pour atteindre plus de 4,7 G$ d’économies cumulées à fin 2019. Il poursuivra son programme de cession de 5 G$ d’actifs sur les années 2019-2020 (1,6 G$ ont été réalisées à fin septembre) et les investissements nets devraient être inférieurs à 18 G$ en 2019.
La croissance de la production devrait atteindre 9% en 2019, grâce à la mise en production de projets en 2018, aux démarrages depuis le début de l’année de Kaombo Sul en Angola, Culzean en mer du Nord britannique, de Johan Sverdrup en Norvège et de celui à venir de Iara 1 au Brésil.
Le Groupe poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de croissance rentable sur les chaines intégrées du gaz et de l’électricité bas carbone et le secteur iGRP bénéficiera notamment en 2020 des démarrages du train 4 de Yamal LNG ainsi que des trains 2 et 3 de Cameron LNG.
Malgré la volatilité des marges de raffinages européennes, l’Aval est bien positionné pour atteindre un cash flow de près de 7 G$ en 2019.
Compte tenu de la visibilité accrue sur le futur du Groupe, le Conseil d’administration du 23 septembre 2019 a décidé d’accélérer la croissance du dividende pour les années à venir et s’est donné comme orientation une augmentation du dividende de 5 à 6% par an. Le Groupe continuera également de racheter des actions dans le cadre de son programme de rachat d’actions de 5 G$ sur la période 2018-2020 à 60 $/b avec un montant cumulé prévu à fin 2019 de 3,25 G$.
***
Pour écouter en direct la conférence téléphonique qui se tient ce jour à 14h00 (heure de Paris) de Jean-Pierre Sbraire, Directeur Financier, avec les analystes financiers, vous pouvez composer le +33 (0) 1 76 70 07 94 (code d’accès 2076368) ou vous connecter sur le site du Groupe total.com. Pour réécouter cette conférence, vous pouvez composer le +33 (0) 1 70 95 03 48 (code d’accès 2076368).
* * * * *
Principales données opérationnelles des secteurs
> Production du Groupe (Exploration Production + iGRP)
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| Production combinée liquides/gaz par zone géographique (kbep/j) | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
1 004 | 997 | 910 | +10% | Europe et Asie centrale | 997 | 879 | +13% |
733 | 686 | 676 | +8% | Afrique | 705 | 674 | +5% |
720 | 703 | 687 | +5% | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 703 | 669 | +5% |
363 | 358 | 399 | -9% | Amériques | 364 | 390 | -7% |
221 | 214 | 132 | +68% | Asie Pacifique | 212 | 129 | +64% |
3 040 | 2 957 | 2 804 | +8% | Production totale | 2 981 | 2 742 | +9% |
698 | 750 | 645 | +8% | dont filiales mises en équivalence | 719 | 661 | +9% |
|
|
|
|
|
|
| |
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| Production de liquides par zone géographique (kb/j) | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
367 | 328 | 341 | +8% | Europe et Asie centrale | 349 | 324 | +8% |
583 | 549 | 528 | +10% | Afrique | 558 | 514 | +8% |
562 | 546 | 538 | +4% | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 543 | 526 | +3% |
163 | 160 | 186 | -12% | Amériques | 167 | 180 | -8% |
44 | 41 | 18 | x2,4 | Asie Pacifique | 41 | 14 | x3 |
1 720 | 1 624 | 1 611 | +7% | Production totale | 1 658 | 1 558 | +6% |
210 | 225 | 221 | -5% | dont filiales mises en équivalence | 217 | 252 | -14% |
|
|
|
|
|
|
| |
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| Production de gaz par zone géographique (Mpc/j) | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
3 431 | 3 639 | 3 069 | +12% | Europe et Asie centrale | 3 498 | 2 993 | +17% |
768 | 703 | 776 | -1% | Afrique | 754 | 801 | -6% |
866 | 866 | 830 | +4% | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 879 | 793 | +11% |
1 124 | 1 107 | 1 198 | -6% | Amériques | 1 111 | 1 183 | -6% |
1 210 | 1 162 | 684 | +77% | Asie Pacifique | 1 157 | 695 | +66% |
7 399 | 7 477 | 6 557 | +13% | Production totale | 7 399 | 6 465 | +14% |
2 635 | 2 868 | 2 313 | +14% | dont filiales mises en équivalence | 2 718 | 2 199 | +24% |
>Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| Ventes de produits raffinés par zone géographique (kb/j) | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
1 999 | 2 018 | 2 030 | -2% | Europe | 2 013 | 1 958 | +3% |
677 | 751 | 760 | -11% | Afrique | 695 | 722 | -4% |
920 | 846 | 979 | -6% | Amériques | 868 | 847 | +2% |
541 | 536 | 569 | -5% | Reste du monde | 564 | 631 | -11% |
4 136 | 4 152 | 4 338 | -5% | Total des ventes | 4 141 | 4 158 | - |
544 | 535 | 581 | -6% | dont ventes massives raffinage | 545 | 569 | -4% |
1 745 | 1 757 | 1 939 | -10% | dont négoce international | 1 748 | 1 783 | -2% |
Eléments d’ajustement du résultat net part du Groupe
3T19 | 2T19 | 3T18 | En millions de dollars | 9M19 | 9M18 |
(156) | (56) | (152) | Eléments non-récurrents du résultat net (part du Groupe) | (226) | (705) |
- | - | 89 | Plus ou moins value de cession | - | (14) |
(20) | (31) | (39) | Charges de restructuration | (53) | (106) |
(160) | (57) | (88) | Dépréciations exceptionnelles | (217) | (336) |
24 | 32 | (114) | Autres éléments | 44 | (249) |
(71) | (28) | 160 | Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d’impôt | 289 | 632 |
10 | (47) | (9) | Effet des variations de juste valeur | (59) | (8) |
|
|
|
|
| |
(217) | (131) | (1) | Total des éléments d’ajustement du résultat net | 4 | (81) |
Investissements – Désinvestissements
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| En millions de dollars | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
3 296 | 3 028 | 2 568 | +28% | Investissements organiques ( a ) | 9 107 | 7 967 | +14% |
152 | 185 | 156 | -3% | dont exploration capitalisée | 569 | 405 | +41% |
242 | 370 | 147 | +65% | dont augmentation des prêts non courants | 742 | 458 | +62% |
(61) | (254) | (688) | ns | dont remboursement des prêts non courants, hors remboursement organique de prêts SME* | (449) | (1 685) | ns |
(109) | - | - | ns | dont variation de dette de projets renouvelables quote-part Groupe | (109) | - | ns |
4 429 | 614 | 3 228 | +37% | Acquisitions ( b ) | 5 713 | 7 343 | -22% |
1 007 | 212 | 209 | x4,8 | Cessions ( c ) | 1 582 | 3 071 | -48% |
105 | - | - | ns | dont variation de dette de projets renouvelables quote-part partenaire | 105 | - | ns |
- | - | (621) | ns | Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle ( d ) | - | (621) | ns |
6 718 | 3 430 | 6 208 | +8% | Investissements nets ( a + b - c - d ) | 13 238 | 12 860 | +3% |
(101) | (99) | - | ns | Remboursement organique de prêts SME* ( e ) | (200) | - | ns |
214 | - | - | ns | Variation de dettes de projets renouvelables ( f ) ** | 214 | - | ns |
6 831 | 3 331 | 5 587 | +22% | Flux de trésorerie d'investissement ( a + b - c + e + f ) | 13 252 | 12 239 | +8% |
* A compter du deuxième trimestre 2019, les remboursements organiques de prêts SME se définissent comme les remboursements des prêts aux sociétés mises en équivalence provenant de leur flux de trésorerie d’exploitation.
** variation de dette de projets renouvelables quote-part Groupe et quote-part partenaire
Cash flow
3T19 | 2T19 | 3T18 | 3T19
| En millions de dollars | 9M19 | 9M18 | 9M19
|
7 385 | 7 208 | 7 507 | -2% | Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF) | 21 129 | 19 972 | +6% |
(532) | (501) | (419) | ns | frais financiers | (1 536) | (1 115) | ns |
6 853 | 6 707 | 7 088 | -3% | Marge brute d'autofinancement ( a ) | 19 593 | 18 857 | +4% |
1 523 | (317) | (1 578) | ns | diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | (1 764) | (5 656) | ns |
(69) | (40) | 226 | ns | effet de stock | 457 | 862 | -47% |
(101) | (99) | - | ns | Remboursement organique de prêts SME | (200) | - | ns |
8 206 | 6 251 | 5 736 | +43% | Flux de trésorerie d’exploitation | 18 086 | 14 063 | +29% |
|
|
|
|
|
|
| |
3 296 | 3 028 | 2 568 | +28% | Investissements organiques ( b ) | 9 107 | 7 967 | +14% |
3 557 | 3 679 | 4 520 | -21% | Cash flow après investissements organiques, hors acquisitions cessions ( a - b ) | 10 486 | 10 890 | -4% |
|
|
|
|
|
|
| |
6 718 | 3 430 | 6 208 | +8% | Investissements nets ( c ) | 13 238 | 12 860 | +3% |
135 | 3 277 | 880 | -85% | Cash flow net ( a - c ) | 6 355 | 5 997 | +6% |
Ratio d’endettement*
En millions de dollars | 30/09/2019 | 30/06/2019 | 30/09/2018 |
Dettes financières courantes | 14 631 | 16 221 | 15 180 |
Actifs financiers courants nets | (3 012) | (3 110) | (2 884) |
Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés | - | - | (14) |
Dettes financières non courantes | 47 923 | 45 394 | 41 088 |
Instruments de couverture des dettes financières non courantes | (767) | (771) | (1 129) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | (27 454) | (26 723) | (25 252) |
Dette nette (a) | 31 321 | 31 011 | 26 989 |
|
|
| |
Capitaux propres – part du Groupe | 114 994 | 116 862 | 118 193 |
Intérêts minoritaires (ne conférant pas le contrôle) | 2 319 | 2 362 | 2 430 |
Capitaux propres (b) | 117 313 | 119 224 | 120 623 |
|
|
| |
Ratio d'endettement = a / (a + b) | 21,1% | 20,6% | 18,3% |
|
|
| |
Ratio d'endettement hors dettes de location | 17,2% | 16,7% | 17,3% |
* Les taux d’endettement au 30/09/2019 et 30/06/2019 intègrent l’impact de la nouvelle norme IFRS16, entrée en vigueur au 1er janvier 2019
Rentabilité des capitaux employés moyens
>Période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
En millions de dollars |
Exploration-
|
Integrated Gas,
| Raffinage-Chimie |
Marketing &
|
| Groupe |
Résultat opérationnel net ajusté | 7 454 | 2 271 | 3 323 | 1 512 |
| 14 094 |
Capitaux mis en œuvre au 30/09/2018* | 92 104 | 36 587 | 12 884 | 6 841 |
| 145 298 |
Capitaux mis en œuvre au 30/09/2019* | 88 560 | 41 516 | 11 658 | 7 570 |
| 147 145 |
ROACE | 8,3% | 5,8% | 27,1% | 21,0% |
| 9,6% |
>Période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
En millions de dollars |
Exploration-
|
Integrated Gas,
| Raffinage-Chimie |
Marketing &
|
| Groupe |
Résultat opérationnel net ajusté | 8 159 | 2 394 | 3 309 | 1 573 |
| 15 087 |
Capitaux mis en œuvre au 30/06/2018* | 92 296 | 30 861 | 12 939 | 7 040 |
| 141 878 |
Capitaux mis en œuvre au 30/06/2019* | 90 633 | 37 290 | 12 300 | 8 535 |
| 148 617 |
ROACE | 8,9% | 7,0% | 26,2% | 20,2% |
| 10,4% |
* Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts).
Ce communiqué de presse présente les résultats du troisième trimestre 2019 et des neuf premiers mois de 2019 issus des comptes consolidés de TOTAL S.A. au 30 septembre 2019. Les procédures d’examen limité par les Commissaires aux Comptes sont en cours. L’annexe aux comptes consolidés (non auditée) est disponible sur le site du Groupe total.com.
Ce document peut contenir des informations prospectives sur le Groupe (notamment des objectifs et tendances), ainsi que des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant notamment la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie industrielle de TOTAL.
Les informations et déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, tels que notamment le prix des produits pétroliers, la capacité à réaliser des réductions de coûts ou des gains d’efficacité sans perturber indûment les opérations, les évolutions légales et réglementaires y compris dans les domaines environnementaux et climatiques, la variation des taux de change, ainsi que les évolutions économiques et politiques et les changements des conditions de marché. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d’actifs.
Ni TOTAL ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Des informations supplémentaires concernant les facteurs, risques et incertitudes susceptibles d’avoir un effet sur les activités du Groupe, sa situation financière, y compris ses résultats opérationnels et ses flux de trésorerie, sa réputation ou ses perspectives sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document de référence déposé par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F/A déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).
L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TOTAL.
En complément des indicateurs définis par les normes IFRS, certains indicateurs alternatifs de performance sont présentés, tels que notamment les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté), la rentabilité des capitaux propres (ROE), la rentabilité des capitaux moyens employés (ROACE), le ratio d’endettement, la marge brute d’autofinancement (MBA). Ces indicateurs sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière de TOTAL et la comparaison des résultats entre périodes. Ils permettent aux investisseurs de suivre les mesures utilisées en interne pour gérer et mesurer de la performance du Groupe.
Les éléments d’ajustement comprennent :
(i) les éléments non récurrents
En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs.
(ii) l’effet de stock
Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents du Groupe.
Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement.
(iii) l’effet des variations de juste valeur
L’effet des variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond, pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par la Direction Générale de TOTAL et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS.
Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l’exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward.
Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de trading, TOTAL conclut des contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne du Groupe, mais n’est pas autorisée par les normes IFRS.
Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur.
Les chiffres présentés en euros pour le résultat net ajusté dilué par action sont obtenus à partir des chiffres en dollars convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€-$) des périodes concernées et ne résultent pas d’une comptabilité tenue en euros.
Avertissement aux investisseurs américains - La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Ce document peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC nous interdisent strictement d’utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes "réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur américain est prié de se reporter au Form 20-F/A publié par TOTAL, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet total.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov.
----------
1 Définitions en page 2.
2 Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents, et hors effet des variations de juste valeur. Le détail des éléments d’ajustement figure en page 12.
3 Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).
4 Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par action est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du coupon des titres subordonnés à durée indéterminée.
5 Investissements organiques = investissements nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.
6 Acquisitions nettes = acquisitions - cessions - autres opérations avec intérêts ne conférant pas le contrôle (voir page 12).
7 Investissements nets = Investissements organiques + acquisitions nettes (voir page 12)
8 La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement, et à partir du deuxième trimestre 2019 y compris les remboursements organiques de prêts aux sociétés mises en équivalence (SME). La méthode du coût de remplacement est explicitée page 15. Le tableau de réconciliation des différents cash flow figure en page 13.
9 DACF = Debt adjusted cash flow, se définit comme la marge brute d’autofinancement hors frais financiers.
10 Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants restent soumises à l’accord des autorités ou à la réalisation de conditions suspensives selon les termes des accords.
11 Ces éléments d’ajustement sont explicités page 12.
12 Le total des éléments d’ajustements du résultat net est détaillé page 12 ainsi que dans les annexes aux comptes.
13 Cash flow net = marge brute d’autofinancement - investissements nets (y compris les autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle).
___________________
Comptes Total
Comptes consolidés du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2019, normes IFRS
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ |
|
| ||||
TOTAL |
|
|
|
|
| |
(non audité) | ||||||
|
| 3ème trimestre
|
| 2ème trimestre
|
| 3ème trimestre
|
(en millions de dollars)(a) |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires | 48 589 |
| 51 242 |
| 54 717 | |
Droits d'accises | (6 051) |
| (6 040) |
| (6 317) | |
Produits des ventes | 42 538 |
| 45 202 |
| 48 400 | |
|
|
|
|
|
|
|
Achats, nets de variation de stocks | (27 898) |
| (30 390) |
| (32 351) | |
Autres charges d'exploitation | (6 362) |
| (7 078) |
| (6 873) | |
Charges d'exploration | (96) |
| (170) |
| (234) | |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (4 173) |
| (3 661) |
| (3 279) | |
Autres produits | 167 |
| 321 |
| 581 | |
Autres charges | (559) |
| (189) |
| (355) | |
|
|
|
|
|
|
|
Coût de l'endettement financier brut | (598) |
| (568) |
| (536) | |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie |
|
| (42) |
| (63) | |
Coût de l'endettement financier net | (598) |
| (610) |
| (599) | |
|
|
|
|
|
|
|
Autres produits financiers | 163 |
| 326 |
| 290 | |
Autres charges financières | (178) |
| (188) |
| (171) | |
|
|
|
|
|
|
|
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 1 381 |
| 812 |
| 918 | |
|
|
|
|
|
|
|
Charge d'impôt | (1 540) |
| (1 571) |
| (2 240) | |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 2 845 |
| 2 804 |
| 4 087 | |
Part du Groupe | 2 800 |
| 2 756 |
| 3 957 | |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 45 |
| 48 |
| 130 | |
Résultat net par action (en $) | 1,05 |
| 1,01 |
| 1,48 | |
Résultat net dilué par action (en $) | 1,04 |
| 1,00 |
| 1,47 | |
(a) Excepté pour les résultats nets par action. |
|
|
|
|
|
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ |
|
| |||
TOTAL |
|
|
|
|
|
(non audité) | |||||
| 3ème trimestre
|
| 2ème trimestre
|
| 3ème trimestre
|
(en millions de dollars) |
|
| |||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 2 845 |
| 2 804 |
| 4 087 |
|
|
|
|
|
|
Autres éléments du résultat global |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pertes et gains actuariels | 5 |
| (223) |
| 33 |
Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres | 19 |
| 74 |
| (2) |
Effet d'impôt | (1) |
| 59 |
| (13) |
Écart de conversion de consolidation de la société-mère | (3 520) |
| 1 057 |
| (511) |
Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | (3 497) |
| 967 |
| (493) |
Écart de conversion de consolidation | 1 207 |
| (619) |
| 93 |
Couverture de flux futurs | (202) |
| (246) |
| 55 |
Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère | (4) |
| 43 |
| (39) |
Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt | 73 |
| (135) |
| (142) |
Autres éléments | (6) |
| 1 |
| (2) |
Effet d'impôt | 69 |
| 69 |
| (9) |
Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | 1 137 |
| (887) |
| (44) |
Total autres éléments du résultat global (après impôt) | (2 360) |
| 80 |
| (537) |
|
|
|
|
|
|
Résultat global | 485 |
| 2 884 |
| 3 550 |
Part du Groupe | 462 |
| 2 797 |
| 3 436 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 23 |
| 87 |
| 114 |
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ | ||||
TOTAL |
|
|
| |
(non audité) |
|
| ||
|
| 9mois
|
| 9mois
|
(en millions de dollars)(a) |
| |||
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires | 151 036 |
| 156 868 | |
Droits d'accises | (18 172) |
| (19 074) | |
Produits des ventes | 132 864 |
| 137 794 | |
|
|
|
|
|
Achats, nets de variation de stocks | (88 009) |
| (92 396) | |
Autres charges d'exploitation | (20 165) |
| (20 571) | |
Charges d'exploration | (554) |
| (596) | |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (11 300) |
| (9 630) | |
Autres produits | 735 |
| 1 356 | |
Autres charges | (957) |
| (958) | |
|
|
|
|
|
Coût de l'endettement financier brut | (1 727) |
| (1 404) | |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (70) |
| (158) | |
Coût de l'endettement financier net | (1 797) |
| (1 562) | |
|
|
|
|
|
Autres produits financiers | 649 |
| 851 | |
Autres charges financières | (561) |
| (500) | |
|
|
|
|
|
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 2 904 |
| 2 505 | |
|
|
|
|
|
Charge d'impôt | (5 020) |
| (5 923) | |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 8 789 |
| 10 370 | |
Part du Groupe | 8 667 |
| 10 314 | |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 122 |
| 56 | |
Résultat net par action (en $) | 3,22 |
| 3,87 | |
Résultat net dilué par action (en $) | 3,20 |
| 3,85 | |
(a) Excepté pour les résultats nets par action. |
|
|
|
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ | |||
TOTAL |
|
|
|
(non audité) | |||
| 9mois
|
| 9mois
|
(en millions de dollars) |
| ||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 8 789 |
| 10 370 |
|
|
|
|
Autres éléments du résultat global |
|
|
|
|
|
|
|
Pertes et gains actuariels | (54) |
| 100 |
Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres | 126 |
| 3 |
Effet d'impôt | 13 |
| (31) |
Écart de conversion de consolidation de la société-mère | (3 994) |
| (3 141) |
Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | (3 909) |
| (3 069) |
Écart de conversion de consolidation | 1 394 |
| 1 061 |
Couverture de flux futurs | (575) |
| 310 |
Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère | 50 |
| (66) |
Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt | 326 |
| (274) |
Autres éléments | (4) |
| (4) |
Effet d'impôt | 176 |
| (84) |
Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | 1 367 |
| 943 |
Total autres éléments du résultat global (après impôt) | (2 542) |
| (2 126) |
|
|
|
|
Résultat global | 6 247 |
| 8 244 |
Part du Groupe | 6 099 |
| 8 242 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 148 |
| 2 |
BILAN CONSOLIDÉ |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
30 septembre
|
| 30 juin 2019 |
| 31 décembre
|
| 30 septembre
| |
(en millions de dollars) | (non audité) |
| (non audité) |
|
| (non audité) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actifs non courants |
|
|
|
|
|
|
|
Immobilisations incorporelles | 31 539 |
| 29 229 |
| 28 922 |
| 27 356 |
Immobilisations corporelles | 116 900 |
| 118 063 |
| 113 324 |
| 115 136 |
Sociétés mises en équivalence : titres et prêts | 27 172 |
| 26 473 |
| 23 444 |
| 23 402 |
Autres titres | 1 738 |
| 1 660 |
| 1 421 |
| 1 602 |
Actifs financiers non courants | 767 |
| 771 |
| 680 |
| 1 129 |
Impôts différés | 5 689 |
| 6 022 |
| 6 663 |
| 5 186 |
Autres actifs non courants | 2 264 |
| 2 306 |
| 2 509 |
| 3 167 |
Total actifs non courants | 186 069 |
| 184 524 |
| 176 963 |
| 176 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actifs courants |
|
|
|
|
|
|
|
Stocks | 16 226 |
| 16 410 |
| 14 880 |
| 19 689 |
Clients et comptes rattachés | 18 568 |
| 20 349 |
| 17 270 |
| 20 010 |
Autres créances | 14 925 |
| 15 958 |
| 14 724 |
| 18 613 |
Actifs financiers courants | 3 781 |
| 3 536 |
| 3 654 |
| 3 553 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27 454 |
| 26 723 |
| 27 907 |
| 25 252 |
Actifs destinés à être cédés ou échangés | 418 |
| - |
| 1 364 |
| 207 |
Total actifs courants | 81 372 |
| 82 976 |
| 79 799 |
| 87 324 |
Total actif | 267 441 |
| 267 500 |
| 256 762 |
| 264 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaux propres |
|
|
|
|
|
|
|
Capital | 8 300 |
| 8 301 |
| 8 227 |
| 8 304 |
Primes et réserves consolidées | 123 805 |
| 123 351 |
| 120 569 |
| 123 167 |
Écarts de conversion | (13 297) |
| (11 177) |
| (11 313) |
| (10 321) |
Actions autodétenues | (3 814) |
| (3 613) |
| (1 843) |
| (2 957) |
Total des capitaux propres - part du Groupe | 114 994 |
| 116 862 |
| 115 640 |
| 118 193 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 2 319 |
| 2 362 |
| 2 474 |
| 2 430 |
Total des capitaux propres | 117 313 |
| 119 224 |
| 118 114 |
| 120 623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Passifs non courants |
|
|
|
|
|
|
|
Impôts différés | 11 333 |
| 11 486 |
| 11 490 |
| 12 138 |
Engagements envers le personnel | 3 273 |
| 3 375 |
| 3 363 |
| 3 308 |
Provisions et autres passifs non courants | 20 903 |
| 21 629 |
| 21 432 |
| 18 740 |
Dettes financières non courantes | 47 923 |
| 45 394 |
| 40 129 |
| 41 088 |
Total passifs non courants | 83 432 |
| 81 884 |
| 76 414 |
| 75 274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Passifs courants |
|
|
|
|
|
|
|
Fournisseurs et comptes rattachés | 26 237 |
| 27 059 |
| 26 134 |
| 28 100 |
Autres créditeurs et dettes diverses | 24 728 |
| 22 686 |
| 22 246 |
| 24 429 |
Dettes financières courantes | 14 631 |
| 16 221 |
| 13 306 |
| 15 180 |
Autres passifs financiers courants | 769 |
| 426 |
| 478 |
| 669 |
Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés | 331 |
| - |
| 70 |
| 27 |
Total passifs courants | 66 696 |
| 66 392 |
| 62 234 |
| 68 405 |
Total passif et capitaux propres | 267 441 |
| 267 500 |
| 256 762 |
| 264 302 |
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ |
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
(non audité) | |||||
| 3ème trimestre
|
| 2ème trimestre
|
| 3ème trimestre
|
(en millions de dollars) |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net de l’ensemble consolidé | 2 845 |
| 2 804 |
| 4 087 |
Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles | 4 242 |
| 3 819 |
| 3 477 |
Provisions et impôts différés | 235 |
| 239 |
| 320 |
(Plus) Moins-value sur cessions d'actifs | (74) |
| (191) |
| (267) |
Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence | (876) |
| (168) |
| (416) |
Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | 1 523 |
| (317) |
| (1 578) |
Autres, nets | 311 |
| 65 |
| 113 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 8 206 |
| 6 251 |
| 5 736 |
|
|
|
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investissements corporels et incorporels | (2 210) |
| (2 881) |
| (3 352) |
Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise | (4 385) |
| (208) |
| (2 714) |
Coût d'acquisition de titres | (258) |
| (437) |
| (271) |
Augmentation des prêts non courants | (242) |
| (370) |
| (147) |
Investissements | (7 095) |
| (3 896) |
| (6 484) |
Produits de cession d'actifs corporels et incorporels | 63 |
| 155 |
| 113 |
Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée | (1) |
| (1) |
| (11) |
Produits de cession d'autres titres | 40 |
| 58 |
| 107 |
Remboursement de prêts non courants | 162 |
| 353 |
| 688 |
Désinvestissements | 264 |
| 565 |
| 897 |
Flux de trésorerie d'investissement | (6 831) |
| (3 331) |
| (5 587) |
|
|
|
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation de capital : |
|
|
|
|
|
- actionnaires de la société mère | 1 |
| 449 |
| 16 |
- actions propres | (420) |
| (1 279) |
| (844) |
Dividendes payés : |
|
|
|
|
|
- aux actionnaires de la société mère | - |
| (2 935) |
| - |
- aux intérêts ne conférant pas le contrôle | (21) |
| (93) |
| (9) |
Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | - |
| - |
| - |
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | - |
| (175) |
| - |
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - |
| - |
| (621) |
Émission nette d'emprunts non courants | 4 466 |
| 2 331 |
| 2 146 |
Variation des dettes financières courantes | (3 209) |
| 37 |
| (1 965) |
Variation des actifs et passifs financiers courants | (310) |
| (164) |
| 69 |
Flux de trésorerie de financement | 507 |
| (1 829) |
| (1 208) |
Augmentation (diminution) de la trésorerie | 1 882 |
| 1 091 |
| (1 059) |
Incidence des variations de change | (1 151) |
| 200 |
| (164) |
Trésorerie en début de période | 26 723 |
| 25 432 |
| 26 475 |
Trésorerie à fin de période | 27 454 |
| 26 723 |
| 25 252 |
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ |
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
(non audité) | |||
| 9mois
|
| 9mois
|
(en millions de dollars) |
| ||
|
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION |
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net de l’ensemble consolidé | 8 789 |
| 10 370 |
Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles | 11 777 |
| 10 031 |
Provisions et impôts différés | 614 |
| 469 |
(Plus) Moins-value sur cessions d'actifs | (438) |
| (540) |
Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence | (1 350) |
| (973) |
Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | (1 764) |
| (5 656) |
Autres, nets | 458 |
| 362 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 18 086 |
| 14 063 |
|
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
Investissements corporels et incorporels | (7 795) |
| (12 530) |
Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise | (4 593) |
| (3 428) |
Coût d'acquisition de titres | (1 448) |
| (579) |
Augmentation des prêts non courants | (742) |
| (458) |
Investissements | (14 578) |
| (16 995) |
Produits de cession d'actifs corporels et incorporels | 226 |
| 2 395 |
Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée | 145 |
| (15) |
Produits de cession d'autres titres | 306 |
| 691 |
Remboursement de prêts non courants | 649 |
| 1 685 |
Désinvestissements | 1 326 |
| 4 756 |
Flux de trésorerie d'investissement | (13 252) |
| (12 239) |
|
|
|
|
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
Variation de capital : |
|
|
|
- actionnaires de la société mère | 451 |
| 498 |
- actions propres | (2 190) |
| (2 584) |
Dividendes payés : |
|
|
|
- aux actionnaires de la société mère | (4 765) |
| (4 208) |
- aux intérêts ne conférant pas le contrôle | (114) |
| (93) |
Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | - |
| - |
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | (315) |
| (266) |
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | (150) |
| (621) |
Émission nette d'emprunts non courants | 8 047 |
| (282) |
Variation des dettes financières courantes | (4 698) |
| (996) |
Variation des actifs et passifs financiers courants | (368) |
| (555) |
Flux de trésorerie de financement | (4 102) |
| (9 107) |
Augmentation (diminution) de la trésorerie | 732 |
| (7 283) |
Incidence des variations de change | (1 185) |
| (650) |
Trésorerie en début de période | 27 907 |
| 33 185 |
Trésorerie à fin de période | 27 454 |
| 25 252 |
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS | ||||||||||||
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(non audité) | ||||||||||||
| Actions émises | Primes et réserves consolidées | Écarts de
|
| Actions autodétenues |
| Capitaux propres -
| Intérêts ne
|
| Capitaux
| ||
(en millions de dollars) | Nombre | Montant |
| Nombre | Montant |
|
| |||||
Au 1er janvier 2018 | 2 528 989 616 | 7 882 | 112 040 | (7 908) |
| (8 376 756) | (458) |
| 111 556 | 2 481 |
| 114 037 |
Résultat net des neuf premiers mois 2018 | - | - | 10 314 | - |
| - | - |
| 10 314 | 56 |
| 10 370 |
Autres éléments du résultat global | - | - | 341 | (2 413) |
| - | - |
| (2 072) | (54) |
| (2 126) |
Résultat Global | - | - | 10 655 | (2 413) |
| - | - |
| 8 242 | 2 |
| 8 244 |
Dividendes | - | - | (6 078) | - |
| - | - |
| (6 078) | (93) |
| (6 171) |
Émissions d'actions | 137 393 893 | 422 | 7 265 | - |
| - | - |
| 7 687 | - |
| 7 687 |
Rachats d'actions | - | - | - | - |
| (45 047 172) | (2 740) |
| (2 740) | - |
| (2 740) |
Cessions d'actions(a) | - | - | (241) | - |
| 4 079 257 | 241 |
| - | - |
| - |
Paiements en actions | - | - | 246 | - |
| - | - |
| 246 | - |
| 246 |
Annulation d'actions | - | - | - | - |
| - | - |
| - | - |
| - |
Emission nette de titres
| - | - | - | - |
| - | - |
| - | - |
| - |
Rémunération des titres
| - | - | (239) | - |
| - | - |
| (239) | - |
| (239) |
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | (455) | - |
| - | - |
| (455) | (57) |
| (512) |
Autres éléments | - | - | (26) | - |
| - | - |
| (26) | 97 |
| 71 |
Au 30 septembre 2018 | 2 666 383 509 | 8 304 | 123 167 | (10 321) |
| (49 344 671) | (2 957) |
| 118 193 | 2 430 |
| 120 623 |
Résultat net du 1er octobre
| - | - | 1 132 | - |
| - | - |
| 1 132 | 48 |
| 1 180 |
Autres éléments du résultat global | - | - | (361) | (992) |
| - | - |
| (1 353) | (15) |
| (1 368) |
Résultat Global | - | - | 771 | (992) |
| - | - |
| (221) | 33 |
| (188) |
Dividendes | - | - | (1 803) | - |
| - | - |
| (1 803) | (4) |
| (1 807) |
Émissions d'actions | 18 809 197 | 54 | 1 101 | - |
| - | - |
| 1 155 | - |
| 1 155 |
Rachats d'actions | - | - | - | - |
| (27 719 309) | (1 588) |
| (1 588) | - |
| (1 588) |
Cessions d'actions(a) | - | - | 1 | - |
| - | (1) |
| - | - |
| - |
Paiements en actions | - | - | 48 | - |
| - | - |
| 48 | - |
| 48 |
Annulation d'actions | (44 590 699) | (131) | (2 572) | - |
| 44 590 699 | 2 703 |
| - | - |
| - |
Emission nette de titres
| - | - | - | - |
| - | - |
| - | - |
| - |
Rémunération des titres
| - | - | (76) | - |
| - | - |
| (76) | - |
| (76) |
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | (62) | - |
| - | - |
| (62) | (42) |
| (104) |
Autres éléments | - | - | (6) | - |
| - | - |
| (6) | 57 |
| 51 |
Au 31 décembre 2018 | 2 640 602 007 | 8 227 | 120 569 | (11 313) |
| (32 473 281) | (1 843) |
| 115 640 | 2 474 |
| 118 114 |
Résultat net des neuf premiers mois 2019 | - | - | 8 667 | - |
| - | - |
| 8 667 | 122 |
| 8 789 |
Autres éléments du résultat global | - | - | (584) | (1 984) |
| - | - |
| (2 568) | 26 |
| (2 542) |
Résultat Global | - | - | 8 083 | (1 984) |
| - | - |
| 6 099 | 148 |
| 6 247 |
Dividendes | - | - | (5 781) | - |
| - | - |
| (5 781) | (114) |
| (5 895) |
Émissions d'actions | 26 388 503 | 73 | 1 269 | - |
| - | - |
| 1 342 | - |
| 1 342 |
Rachats d'actions | - | - | - | - |
| (40 871 207) | (2 189) |
| (2 189) | - |
| (2 189) |
Cessions d'actions(a) | - | - | (218) | - |
| 4 278 158 | 218 |
| - | - |
| - |
Paiements en actions | - | - | 157 | - |
| - | - |
| 157 | - |
| 157 |
Annulation d'actions | - | - | - | - |
| - | - |
| - | - |
| - |
Emission nette de titres
| - | - | (4) | - |
| - | - |
| (4) | - |
| (4) |
Rémunération des titres
| - | - | (280) | - |
| - | - |
| (280) | - |
| (280) |
Autres opérations avec les intérêts
| - | - | - | - |
| - | - |
| - | (150) |
| (150) |
Autres éléments | - | - | 10 | - |
| - | - |
| 10 | (39) |
| (29) |
Au 30 septembre 2019 | 2 666 990 510 | 8 300 | 123 805 | (13 297) |
| (69 066 330) | (3 814) |
| 114 994 | 2 319 |
| 117 313 |
(a)Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe. |
|
|
|
|
|
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | |||||||
TOTAL | |||||||
(non audité) | |||||||
3ème trimestre 2019 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 1 631 | 3 667 | 21 338 | 21 951 | 2 | - | 48 589 |
Chiffre d'affaires Groupe | 7 761 | 573 | 8 341 | 155 | 15 | (16 845) | - |
Droits d'accises | - | - | (713) | (5 338) | - | - | (6 051) |
Produits des ventes | 9 392 | 4 240 | 28 966 | 16 768 | 17 | (16 845) | 42 538 |
Charges d'exploitation | (3 999) | (3 558) | (27 518) | (15 963) | (163) | 16 845 | (34 356) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3 136) | (361) | (413) | (247) | (16) | - | (4 173) |
Résultat opérationnel | 2 257 | 321 | 1 035 | 558 | (162) | - | 4 009 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 77 | 898 | 5 | (15) | 9 | - | 974 |
Impôts du résultat opérationnel net | (1 094) | (222) | (221) | (164) | 70 | - | (1 631) |
Résultat opérationnel net | 1 240 | 997 | 819 | 379 | (83) | - | 3 352 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (507) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (45) |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 2 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3ème trimestre 2019 (éléments d'ajustements)(a) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
Charges d'exploitation | (100) | (41) | (96) | 22 | - | - | (215) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (153) | (9) | (22) | (2) | - | - | (186) |
Résultat opérationnel (b) | (253) | (38) | (118) | 20 | - | - | (389) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (90) | 599 | (23) | (53) | - | - | 433 |
Impôts du résultat opérationnel net | (151) | (138) | 8 | (1) | - | - | (282) |
Résultat opérationnel net (b) | (494) | 423 | (133) | (34) | - | - | (238) |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (4) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| 25 |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| (217) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||||||
(b) Dont effet stock |
|
|
|
|
|
|
|
- Sur le résultat opérationnel | - | - | (94) | 25 | - |
|
|
- Sur le résultat opérationnel net | - | - | (90) | 19 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3ème trimestre 2019 (ajusté) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 1 631 | 3 655 | 21 338 | 21 951 | 2 | - | 48 577 |
Chiffre d'affaires Groupe | 7 761 | 573 | 8 341 | 155 | 15 | (16 845) | - |
Droits d'accises | - | - | (713) | (5 338) | - | - | (6 051) |
Produits des ventes | 9 392 | 4 228 | 28 966 | 16 768 | 17 | (16 845) | 42 526 |
Charges d'exploitation | (3 899) | (3 517) | (27 422) | (15 985) | (163) | 16 845 | (34 141) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 983) | (352) | (391) | (245) | (16) | - | (3 987) |
Résultat opérationnel ajusté | 2 510 | 359 | 1 153 | 538 | (162) | - | 4 398 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 167 | 299 | 28 | 38 | 9 | - | 541 |
Impôts du résultat opérationnel net | (943) | (84) | (229) | (163) | 70 | - | (1 349) |
Résultat opérationnel net ajusté | 1 734 | 574 | 952 | 413 | (83) | - | 3 590 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (503) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (70) |
Résultat net ajusté - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 3 017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3ème trimestre 2019 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Investissements | 2 077 | 4 331 | 386 | 276 | 25 |
| 7 095 |
Désinvestissements | 23 | 192 | 14 | 30 | 5 |
| 264 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 5 007 | 401 | 1 575 | 1 483 | (260) |
| 8 206 |
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | |||||||
TOTAL | |||||||
(non audité) | |||||||
2ème trimestre 2019 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 2 273 | 3 789 | 22 509 | 22 671 | - | - | 51 242 |
Chiffre d'affaires Groupe | 7 586 | 632 | 8 293 | 139 | 36 | (16 686) | - |
Droits d'accises | - | - | (761) | (5 279) | - | - | (6 040) |
Produits des ventes | 9 859 | 4 421 | 30 041 | 17 531 | 36 | (16 686) | 45 202 |
Charges d'exploitation | (4 205) | (3 878) | (29 168) | (16 844) | (229) | 16 686 | (37 638) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 687) | (328) | (389) | (237) | (20) | - | (3 661) |
Résultat opérationnel | 2 967 | 215 | 484 | 450 | (213) | - | 3 903 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 173 | 661 | 111 | 111 | 26 | - | 1 082 |
Impôts du résultat opérationnel net | (1 161) | (450) | 46 | (170) | 64 | - | (1 671) |
Résultat opérationnel net | 1 979 | 426 | 641 | 391 | (123) | - | 3 314 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (510) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (48) |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 2 756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2ème trimestre 2019 (éléments d'ajustements)(a) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | (59) | - | - | - | - | (59) |
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | - | (59) | - | - | - | - | (59) |
Charges d'exploitation | - | (54) | (43) | (34) | - | - | (131) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (43) | (11) | (10) | - | - | - | (64) |
Résultat opérationnel (b) | (43) | (124) | (53) | (34) | - | - | (254) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | - | 407 | (49) | (7) | - | - | 351 |
Impôts du résultat opérationnel net | - | (286) | 28 | 9 | - | - | (249) |
Résultat opérationnel net (b) | (43) | (3) | (74) | (32) | - | - | (152) |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (4) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| 25 |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| (131) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||||||
(b) Dont effet stock |
|
|
|
|
|
|
|
- Sur le résultat opérationnel | - | - | (6) | (34) | - |
|
|
- Sur le résultat opérationnel net | - | - | (1) | (25) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2ème trimestre 2019 (ajusté) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 2 273 | 3 848 | 22 509 | 22 671 | - | - | 51 301 |
Chiffre d'affaires Groupe | 7 586 | 632 | 8 293 | 139 | 36 | (16 686) | - |
Droits d'accises | - | - | (761) | (5 279) | - | - | (6 040) |
Produits des ventes | 9 859 | 4 480 | 30 041 | 17 531 | 36 | (16 686) | 45 261 |
Charges d'exploitation | (4 205) | (3 824) | (29 125) | (16 810) | (229) | 16 686 | (37 507) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 644) | (317) | (379) | (237) | (20) | - | (3 597) |
Résultat opérationnel ajusté | 3 010 | 339 | 537 | 484 | (213) | - | 4 157 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 173 | 254 | 160 | 118 | 26 | - | 731 |
Impôts du résultat opérationnel net | (1 161) | (164) | 18 | (179) | 64 | - | (1 422) |
Résultat opérationnel net ajusté | 2 022 | 429 | 715 | 423 | (123) | - | 3 466 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (506) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (73) |
Résultat net ajusté - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 2 887 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2ème trimestre 2019 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Investissements | 2 257 | 857 | 363 | 383 | 36 |
| 3 896 |
Désinvestissements | 60 | 349 | 70 | 85 | 1 |
| 565 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 3 768 | 641 | 1 658 | 611 | (427) |
| 6 251 |
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | |||||||
TOTAL | |||||||
(non audité) | |||||||
3ème trimestre 2018 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 2 433 | 5 568 | 23 572 | 23 144 | - | - | 54 717 |
Chiffre d'affaires Groupe | 8 255 | 575 | 9 280 | 242 | 12 | (18 364) | - |
Droits d'accises | - | - | (823) | (5 494) | - | - | (6 317) |
Produits des ventes | 10 688 | 6 143 | 32 029 | 17 892 | 12 | (18 364) | 48 400 |
Charges d'exploitation | (4 271) | (5 660) | (30 593) | (17 147) | (151) | 18 364 | (39 458) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 585) | (213) | (294) | (176) | (11) | - | (3 279) |
Résultat opérationnel | 3 832 | 270 | 1 142 | 569 | (150) | - | 5 663 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 449 | 445 | 221 | 109 | 39 | - | 1 263 |
Impôts du résultat opérationnel net | (1 853) | (155) | (292) | (166) | 146 | - | (2 320) |
Résultat opérationnel net | 2 428 | 560 | 1 071 | 512 | 35 | - | 4 606 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (519) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (130) |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 3 957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3ème trimestre 2018 (éléments d'ajustements)(a) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | - | - | - | - | - | - |
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | - | - | - | - | - | - | - |
Charges d'exploitation | (50) | (64) | 176 | 47 | - | - | 109 |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (65) | (39) | - | - | - | - | (104) |
Résultat opérationnel (b) | (115) | (103) | 176 | 47 | - | - | 5 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 39 | (25) | 9 | - | - | - | 23 |
Impôts du résultat opérationnel net | 65 | (9) | (52) | (9) | - | - | (5) |
Résultat opérationnel net (b) | (11) | (137) | 133 | 38 | - | - | 23 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (44) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| 20 |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||||||
(b) Dont effet stock |
|
|
|
|
|
|
|
- Sur le résultat opérationnel | - | - | 179 | 47 | - |
|
|
- Sur le résultat opérationnel net | - | - | 135 | 38 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3ème trimestre 2018 (ajusté) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 2 433 | 5 568 | 23 572 | 23 144 | - | - | 54 717 |
Chiffre d'affaires Groupe | 8 255 | 575 | 9 280 | 242 | 12 | (18 364) | - |
Droits d'accises | - | - | (823) | (5 494) | - | - | (6 317) |
Produits des ventes | 10 688 | 6 143 | 32 029 | 17 892 | 12 | (18 364) | 48 400 |
Charges d'exploitation | (4 221) | (5 596) | (30 769) | (17 194) | (151) | 18 364 | (39 567) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 520) | (174) | (294) | (176) | (11) | - | (3 175) |
Résultat opérationnel ajusté | 3 947 | 373 | 966 | 522 | (150) | - | 5 658 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 410 | 470 | 212 | 109 | 39 | - | 1 240 |
Impôts du résultat opérationnel net | (1 918) | (146) | (240) | (157) | 146 | - | (2 315) |
Résultat opérationnel net ajusté | 2 439 | 697 | 938 | 474 | 35 | - | 4 583 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (475) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (150) |
Résultat net ajusté - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 3 958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3ème trimestre 2018 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Investissements | 2 472 | 3 325 | 377 | 293 | 17 |
| 6 484 |
Désinvestissements | 494 | 198 | 88 | 117 | - |
| 897 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 4 431 | (164) | 1 338 | 752 | (621) |
| 5 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | |||||||
TOTAL | |||||||
(non audité) | |||||||
9mois 2019 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 5 698 | 13 875 | 65 558 | 65 901 | 4 | - | 151 036 |
Chiffre d'affaires Groupe | 23 063 | 1 832 | 24 651 | 456 | 78 | (50 080) | - |
Droits d'accises | - | - | (2 250) | (15 922) | - | - | (18 172) |
Produits des ventes | 28 761 | 15 707 | 87 959 | 50 435 | 82 | (50 080) | 132 864 |
Charges d'exploitation | (12 233) | (13 845) | (84 020) | (48 141) | (569) | 50 080 | (108 728) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (8 352) | (1 004) | (1 176) | (717) | (51) | - | (11 300) |
Résultat opérationnel | 8 176 | 858 | 2 763 | 1 577 | (538) | - | 12 836 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 444 | 1 939 | 265 | 86 | 36 | - | 2 770 |
Impôts du résultat opérationnel net | (3 679) | (845) | (467) | (498) | 194 | - | (5 295) |
Résultat opérationnel net | 4 941 | 1 952 | 2 561 | 1 165 | (308) | - | 10 311 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (1 522) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (122) |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 8 667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9mois 2019 (éléments d'ajustements)(a) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | (74) | - | - | - | - | (74) |
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | - | (74) | - | - | - | - | (74) |
Charges d'exploitation | (100) | (153) | 353 | 62 | - | - | 162 |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (196) | (20) | (32) | (2) | - | - | (250) |
Résultat opérationnel (b) | (296) | (247) | 321 | 60 | - | - | (162) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (90) | 1 012 | (70) | (60) | - | - | 792 |
Impôts du résultat opérationnel net | (151) | (408) | (113) | (14) | - | - | (686) |
Résultat opérationnel net (b) | (537) | 357 | 138 | (14) | - | - | (56) |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (12) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| 72 |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||||||
(b) Dont effet stock |
|
|
|
|
|
|
|
- Sur le résultat opérationnel | - | - | 392 | 65 | - |
|
|
- Sur le résultat opérationnel net | - | - | 254 | 46 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9mois 2019 (ajusté) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 5 698 | 13 949 | 65 558 | 65 901 | 4 | - | 151 110 |
Chiffre d'affaires Groupe | 23 063 | 1 832 | 24 651 | 456 | 78 | (50 080) | - |
Droits d'accises | - | - | (2 250) | (15 922) | - | - | (18 172) |
Produits des ventes | 28 761 | 15 781 | 87 959 | 50 435 | 82 | (50 080) | 132 938 |
Charges d'exploitation | (12 133) | (13 692) | (84 373) | (48 203) | (569) | 50 080 | (108 890) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (8 156) | (984) | (1 144) | (715) | (51) | - | (11 050) |
Résultat opérationnel ajusté | 8 472 | 1 105 | 2 442 | 1 517 | (538) | - | 12 998 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 534 | 927 | 335 | 146 | 36 | - | 1 978 |
Impôts du résultat opérationnel net | (3 528) | (437) | (354) | (484) | 194 | - | (4 609) |
Résultat opérationnel net ajusté | 5 478 | 1 595 | 2 423 | 1 179 | (308) | - | 10 367 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (1 510) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (194) |
Résultat net ajusté - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 8 663 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9mois 2019 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Investissements | 6 359 | 6 306 | 1 034 | 803 | 76 |
| 14 578 |
Désinvestissements | 112 | 766 | 253 | 187 | 8 |
| 1 326 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 12 711 | 1 934 | 2 695 | 2 326 | (1 580) |
| 18 086 |
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | |||||||
TOTAL | |||||||
(non audité) | |||||||
9mois 2018 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 7 770 | 13 455 | 68 660 | 66 980 | 3 | - | 156 868 |
Chiffre d'affaires Groupe | 22 678 | 1 536 | 26 676 | 733 | 46 | (51 669) | - |
Droits d'accises | - | - | (2 537) | (16 537) | - | - | (19 074) |
Produits des ventes | 30 448 | 14 991 | 92 799 | 51 176 | 49 | (51 669) | 137 794 |
Charges d'exploitation | (12 992) | (13 783) | (88 841) | (49 066) | (550) | 51 669 | (113 563) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (7 146) | (1 020) | (911) | (522) | (31) | - | (9 630) |
Résultat opérationnel | 10 310 | 188 | 3 047 | 1 588 | (532) | - | 14 601 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 1 026 | 1 240 | 638 | 302 | 48 | - | 3 254 |
Impôts du résultat opérationnel net | (4 972) | (392) | (675) | (463) | 327 | - | (6 175) |
Résultat opérationnel net | 6 364 | 1 036 | 3 010 | 1 427 | (157) | - | 11 680 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (1 310) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (56) |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 10 314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9mois 2018 (éléments d'ajustements)(a) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
Charges d'exploitation | (200) | (165) | 707 | 152 | (9) | - | 485 |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (65) | (485) | - | - | - | - | (550) |
Résultat opérationnel (b) | (265) | (637) | 707 | 152 | (9) | - | (52) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (128) | (40) | 34 | - | - | - | (134) |
Impôts du résultat opérationnel net | 186 | (30) | (210) | (44) | - | - | (98) |
Résultat opérationnel net (b) | (207) | (707) | 531 | 108 | (9) | - | (284) |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (63) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| 266 |
Résultat net - part du groupe |
|
|
|
|
|
| (81) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||||||
(b) Dont effet stock |
|
|
|
|
|
|
|
- Sur le résultat opérationnel | - | - | 710 | 152 | - |
|
|
- Sur le résultat opérationnel net | - | - | 550 | 108 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9mois 2018 (ajusté) | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Chiffre d'affaires hors Groupe | 7 770 | 13 442 | 68 660 | 66 980 | 3 | - | 156 855 |
Chiffre d'affaires Groupe | 22 678 | 1 536 | 26 676 | 733 | 46 | (51 669) | - |
Droits d'accises | - | - | (2 537) | (16 537) | - | - | (19 074) |
Produits des ventes | 30 448 | 14 978 | 92 799 | 51 176 | 49 | (51 669) | 137 781 |
Charges d'exploitation | (12 792) | (13 618) | (89 548) | (49 218) | (541) | 51 669 | (114 048) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (7 081) | (535) | (911) | (522) | (31) | - | (9 080) |
Résultat opérationnel ajusté | 10 575 | 825 | 2 340 | 1 436 | (523) | - | 14 653 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 1 154 | 1 280 | 604 | 302 | 48 | - | 3 388 |
Impôts du résultat opérationnel net | (5 158) | (362) | (465) | (419) | 327 | - | (6 077) |
Résultat opérationnel net ajusté | 6 571 | 1 743 | 2 479 | 1 319 | (148) | - | 11 964 |
Coût net de la dette nette |
|
|
|
|
|
| (1 247) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (322) |
Résultat net ajusté - part du groupe |
|
|
|
|
|
| 10 395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9mois 2018 | Exploration & Production | Integrated Gas, Renewables & Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
(en millions de dollars) | |||||||
Investissements | 10 629 | 4 347 | 1 113 | 831 | 75 |
| 16 995 |
Désinvestissements | 3 136 | 790 | 437 | 390 | 3 |
| 4 756 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 12 227 | 162 | 1 228 | 1 533 | (1 087) |
| 14 063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés | |||||
TOTAL | |||||
(non audité) | |||||
|
|
|
|
|
|
3ème trimestre 2019 |
|
| Éléments
|
| Compte de
|
(en millions de dollars) | Ajusté |
|
| ||
Chiffre d'affaires | 48 577 |
| 12 |
| 48 589 |
Droits d'accises | (6 051) |
| - |
| (6 051) |
Produits des ventes | 42 526 |
| 12 |
| 42 538 |
|
|
|
|
|
|
Achats, nets de variation de stocks | (27 805) |
| (93) |
| (27 898) |
Autres charges d'exploitation | (6 240) |
| (122) |
| (6 362) |
Charges d'exploration | (96) |
| - |
| (96) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3 987) |
| (186) |
| (4 173) |
Autres produits | 167 |
| - |
| 167 |
Autres charges | (132) |
| (427) |
| (559) |
|
|
|
|
|
|
Coût de l'endettement financier brut | (594) |
| (4) |
| (598) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | - |
| - |
| - |
Coût de l'endettement financier net | (594) |
| (4) |
| (598) |
|
|
|
|
|
|
Autres produits financiers | 163 |
| - |
| 163 |
Autres charges financières | (178) |
| - |
| (178) |
|
|
|
|
|
|
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 521 |
| 860 |
| 1 381 |
|
|
|
|
|
|
Charge d'impôt | (1 258) |
| (282) |
| (1 540) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 3 087 |
| (242) |
| 2 845 |
Part du Groupe | 3 017 |
| (217) |
| 2 800 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 70 |
| (25) |
| 45 |
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3ème trimestre 2018 |
|
| Éléments
|
| Compte de résultat
|
(en millions de dollars) | Ajusté |
|
| ||
Chiffre d'affaires | 54 717 |
| - |
| 54 717 |
Droits d'accises | (6 317) |
| - |
| (6 317) |
Produits des ventes | 48 400 |
| - |
| 48 400 |
|
|
|
|
|
|
Achats, nets de variation de stocks | (32 567) |
| 216 |
| (32 351) |
Autres charges d'exploitation | (6 766) |
| (107) |
| (6 873) |
Charges d'exploration | (234) |
| - |
| (234) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3 175) |
| (104) |
| (3 279) |
Autres produits | 465 |
| 116 |
| 581 |
Autres charges | (209) |
| (146) |
| (355) |
|
|
|
|
|
|
Coût de l'endettement financier brut | (492) |
| (44) |
| (536) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (63) |
| - |
| (63) |
Coût de l'endettement financier net | (555) |
| (44) |
| (599) |
|
|
|
|
|
|
Autres produits financiers | 290 |
| - |
| 290 |
Autres charges financières | (171) |
| - |
| (171) |
|
|
|
|
|
|
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 865 |
| 53 |
| 918 |
|
|
|
|
|
|
Charge d'impôt | (2 235) |
| (5) |
| (2 240) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 4 108 |
| (21) |
| 4 087 |
Part du Groupe | 3 958 |
| (1) |
| 3 957 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 150 |
| (20) |
| 130 |
|
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. |
Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés | ||||
TOTAL | ||||
(non audité) | ||||
|
|
|
|
|
9mois 2019 |
|
| Éléments
| Compte de
|
(en millions de dollars) | Ajusté |
| ||
Chiffre d'affaires | 151 110 |
| (74) | 151 036 |
Droits d'accises | (18 172) |
| - | (18 172) |
Produits des ventes | 132 938 |
| (74) | 132 864 |
|
|
|
|
|
Achats, nets de variation de stocks | (88 338) |
| 329 | (88 009) |
Autres charges d'exploitation | (19 998) |
| (167) | (20 165) |
Charges d'exploration | (554) |
| - | (554) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (11 050) |
| (250) | (11 300) |
Autres produits | 620 |
| 115 | 735 |
Autres charges | (322) |
| (635) | (957) |
|
|
|
|
|
Coût de l'endettement financier brut | (1 715) |
| (12) | (1 727) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (70) |
| - | (70) |
Coût de l'endettement financier net | (1 785) |
| (12) | (1 797) |
|
|
|
|
|
Autres produits financiers | 649 |
| - | 649 |
Autres charges financières | (561) |
| - | (561) |
|
|
|
|
|
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 1 592 |
| 1 312 | 2 904 |
|
|
|
|
|
Charge d'impôt | (4 334) |
| (686) | (5 020) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 8 857 |
| (68) | 8 789 |
Part du Groupe | 8 663 |
| 4 | 8 667 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 194 |
| (72) | 122 |
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9mois 2018 |
|
| Éléments
| Compte de
|
(en millions de dollars) | Ajusté |
| ||
Chiffre d'affaires | 156 855 |
| 13 | 156 868 |
Droits d'accises | (19 074) |
| - | (19 074) |
Produits des ventes | 137 781 |
| 13 | 137 794 |
|
|
|
|
|
Achats, nets de variation de stocks | (93 190) |
| 794 | (92 396) |
Autres charges d'exploitation | (20 262) |
| (309) | (20 571) |
Charges d'exploration | (596) |
| - | (596) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (9 080) |
| (550) | (9 630) |
Autres produits | 1 093 |
| 263 | 1 356 |
Autres charges | (324) |
| (634) | (958) |
|
|
|
|
|
Coût de l'endettement financier brut | (1 341) |
| (63) | (1 404) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (158) |
| - | (158) |
Coût de l'endettement financier net | (1 499) |
| (63) | (1 562) |
|
|
|
|
|
Autres produits financiers | 851 |
| - | 851 |
Autres charges financières | (500) |
| - | (500) |
|
|
|
|
|
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 2 268 |
| 237 | 2 505 |
|
|
|
|
|
Charge d'impôt | (5 825) |
| (98) | (5 923) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 10 717 |
| (347) | 10 370 |
Part du Groupe | 10 395 |
| (81) | 10 314 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 322 |
| (266) | 56 |
|
|
|
|
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. |
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191030005563/fr/
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
02/05/24
Total Energies : pullback de -3% sous les 66,5E
02/05/24
Le Maire "se battra" contre une cotation boursière principale à New York de TotalEnergies
29/04/24
TotalEnergies: objectif de cours relevé chez Oddo BHF
26/04/24
TotalEnergies : cotation principale envisagée à New York et maintien de la gouvernance unifiée
Pour poster un commentaire, merci de vous identifier.