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Trigano: Oddo abaisse sa recommandation et son objectif


Actualité publiée le 26/09/19 08:27

(CercleFinance.com) - Oddo estime que le groupe a publié un chiffre d'affaires décevant au 4ème trimestre marqué par un recul de 9.4% à 469.8 ME alors que le bureau d'analyse s'attendait à 496.8 ME (consensus 537.5 ME).

' Cette évolution s'explique par un retrait prononcé des ventes de Camping-Car (environ 75% du CA consolidé ; CA T4 -12.5%) ' indiquent les analystes.

Suite à cette publication, Oddo abaisse sa recommandation à Neutre (au lieu d'achat) et son objectif de cours à 100 E (au lieu de 122 E).

Oddo estime que des incertitudes subsistent notamment au RU (15% du CA) pour des raisons économiques (Brexit) mais également suite à des politiques fiscales renchérissant le prix des produits (Taxe CO2 au RU et Suède essentiellement).

' Nous avons révisé en baisse nos estimations de CA 2020 et 2021 de 3.5% en moyenne mais plus significativement au niveau du ROC (respectivement -4.4% et -11%) '.

' Nos BPA sont révisés en baisse de 4.2% en 2020 et de 10.8% en 2021 afin de tenir compte des incertitudes sur la croissance ' rajoute Oddo.

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