UCB: lance une offre d'obligations convertibles.

(CercleFinance.com) - UCB a lancé une offre d'obligations convertibles de maximum 350 millions d'euros, qui non subordonnées et non garanties et arriveront à échéance en 2015. Les montants récoltés seront utilisés pour ses besoins financiers en général.

Les obligations seront placées auprès d'investisseurs institutionnels à travers une procédure accélérée de construction d'un livre d'ordre organisée par Barclays Capital, BNP Paribas Fortis et KBC Financial Products.

Elles seront émises et remboursées à 100% de leur montant principal, avec un coupon compris entre 4,50 et 5,25% par an, payable semestriellement à terme échu et qui, sauf conversion, rachat ou remboursement auparavant, arriveront à échéance en 2015.

Le prix de conversion initial comprendra une prime comprise entre 30 et 35% par rapport au cours de référence (valeur moyenne pondérée de l'action entre le lancement de l'offre et la fixation des conditions définitives).

UCB a attribué aux Joint Bookrunners, une option de sur-allocation allant jusqu'à 50 millions d'euros. Elle pourrait être exercée, partiellement ou intégralement, à tout moment jusqu'au 22 octobre (inclus).

Les détenteurs des obligations auront le droit de convertir ces obligations en actions ordinaires nouvelles et/ou existantes et/ou de recevoir un montant en espèces correspondant à la valeur moyenne pondérée de l'action UCB pendant 10 jours après l'exercice du droit de conversion, et ce, à l'option de la société. Cette conversion des dépend de la décision d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Financière de Tubize SA, qui détient 36,20% des actions du laboratoire pharmaceutique belge, a exprimé son support à l'opération et a informé la société de son intention de voter en faveur des résolutions qui seront soumises à l'assemblée générale à venir.

Une demande sera introduite auprès de la Bourse de Luxembourg en vue de l'inscription des obligations sur la liste officielle de la Bourse de Luxembourg et en vue de l'admission des obligations à la négociation sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg.

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