UCB: lance une offre d'obligations.

(CercleFinance.com) - UCB annonce qu'elle va lancer une offre d'obligations de minimum 150 millions d'euros sous la forme d'une offre publique en Belgique et au Luxembourg.

Avec cette émission, le laboratoire pharmaceutique belge a l'intention de bénéficier des conditions de marché actuelles favorables en termes de taux d'intérêts et de liquidité. Les montants nets récoltés à l'issue de l'offre seront utilisés par UCB pour les besoins du groupe en général et font partie de sa politique de diversification des sources de financement.

Le prix d'émission est fixé à 101,875% de la valeur nominale de chaque obligation. L'obligation offre un coupon de 5,75% par an et un rendement brut de 5,31% par an. Les Obligations sont disponibles en coupures de 1 000 euros.

La période de souscription s'étend du 26 octobre à 9 heures au 25 novembre à 16 heures, sous réserve d'une clôture anticipée. La date de paiement des Obligations est fixée au 27 novembre. BNP Paribas Fortis, ING et KBC Bank agissent ensemble comme Lead Managers de cette opération. Les obligations émises par UCB devraient être cotées à la Bourse de Luxembourg.

Les obligations peuvent être remboursées anticipativement, au choix des détenteurs des obligations, en cas de défaut de l'émetteur ou dans certains cas suite à un changement de contrôle.

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