UCB: va lancer une offre d'obligations pour 500 ME.

(CercleFinance.com) - UCB déclare être sur le point de lancer une offre de 500 millions d'euros d'obligations non-sécurisées de premier rang. Ces titres seront placées par opération de placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels en Europe.

L'opération est menée par ABN AMRO Bank, Bank of America Merrill Lynch, Calyon, Commerzbank, ING Bank et Mizuho Corporate Bank, en tant que membres du syndicat de l'offre, tandis que BNP Paribas Fortis et Santander agiront en tant que chefs de file.

Le laboratoire pharmaceutique belge ajoute que les obligations arriveront à maturité au jour du septième anniversaire de leur émission, en 2016, et devraient être cotées à la Bourse du Luxembourg.

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