VICAT : LIGNE DE CREDIT REVOLVING FINALISEE AVEC SUCCES

Regulatory News:

• Ligne de crédit revolving de €480 millions
• Allongement de la maturité de la dette du Groupe portée à 5,5 ans, et 6 ans pour Vicat SA

Le groupe Vicat (NYSE Euronext Paris: FR0000031775 - VCT) (Paris:VCT) annonce aujourd'hui la signature d’une ligne de crédit revolving pour un montant de € 480 millions avec une maturité de 5 ans.

Cette ligne de crédit revolving a été mise en place pour financer les besoins généraux du Groupe et refinancer une ligne de crédit revolving multi devises d’un montant de € 445 millions en date du 20 Juillet 2009. Cette ligne permet de rallonger la maturité moyenne de la dette du Groupe à 5,5 ans, et à 6 ans pour Vicat SA.

Les Mandated Lead Arrangers et Bookrunners dans cette transaction sont BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Mutuel-CIC (Agent de documentation), HSBC France, Natixis (Agent de facilité) et Société Générale Corporate & Investment Banking (division de la banque d'investissement de la Société Générale).

Ce financement a été finalisé au travers d’un syndicat bancaire comprenant 9 banques: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Industriel et Commercial - Lyonnaise de Banque, HSBC France, LCL, Natixis et Société Générale.

À PROPOS DU GROUPE VICAT

Le groupe Vicat emploie 7 369 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,014 milliards d'euros en 2010, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits & Services.

Le Groupe est présent dans 11 pays : France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan et Inde. Près de 59% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.

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