Vicat : SUCCES DE l’OPERATION DE REFINANCEMENT DE LA DETTE DU GROUPE

Regulatory News:

• Vicat (Paris:VCT) a émis 450 millions de dollars US et 60 millions d’euros de dette obligataire auprès d’investisseurs institutionnels privés américains
• La maturité moyenne de la dette du Groupe est sensiblement allongée

Le groupe Vicat (NYSE Euronext Paris : FR0000031775 – VCT) annonce aujourd’hui avoir émis 450 millions de dollars US et 60 millions d’euros de dette obligataire par le biais d’un placement privé sur le marché américain (USPP / United States Private Placement).

Cette opération, largement sursouscrite, illustre la volonté du Groupe de maintenir une bonne diversification de ses sources de financement et de rallonger la maturité de sa dette.

Le placement est réparti en 3 tranches correspondant à diverses maturités d’échéances :

• 7 ans : 100 millions de dollars US et 60 millions d’euros
• 10 ans : 230 millions de dollars US
• 12 ans : 120 millions de dollars US

Les produits de l’opération serviront à rembourser par anticipation certaines lignes de crédit et rallongent de manière significative la maturité moyenne de la dette du Groupe. Celle-ci s’établit désormais à 5 années contre un peu plus de 2 ans avant l’opération.

Après conversion de l’ensemble des tranches en euros, le taux d’intérêt fixe moyen de cette dette obligataire s’établit à 5,46%.

À PROPOS DU GROUPE VICAT

Le groupe Vicat emploie près de 6 700 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,896 milliard d'euros en 2009, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits & Services.

Le Groupe est présent dans 11 pays : France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan et Inde. Près de 56% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.

SIÈGE SOCIAL :

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S.A. AU CAPITAL DE 179.600.000 EUROS

IDENTIFICATION CEE: FR 92 - 057 505 539

RCS NANTERRE

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