(CercleFinance.com) - Vilmorin va lancer une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE). Cette émission à échéance le 1er juillet 2015 porte sur un montant de 130 millions d'euros, susceptible d'être porté à 149,5 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension.
HSBC est le ' Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé ' et Lazard-NATIXIS est le ' Chef de File et Teneur de Livre Associé '.
Cette opération permettra à la Société de renforcer sa structure financière. 'Les fonds levés seront affectés aux besoins généraux de financement de la Société'. Elle permettra de poursuivre la stratégie de croissance externe.