Vilmorin: placement d'une émission obligataire.

(CercleFinance.com) - Vilmorin indique avoir a procédé au placement d'une émission obligataire de 150 millions d'euros, par le biais d'un abondement de la souche obligataire non-notée arrivant à maturité en mai 2021. A l'issue de cette opération, le montant total de cette obligation sera porté à 450 millions d'euros, avec un coupon de 2,375%.

Cette opération, très largement sursouscrite, a été allouée à des investisseurs européens diversifiés, majoritairement français, britanniques et italiens. Le prix de cette nouvelle émission, 'conclue dans d'excellentes conditions (mid-swap +117 points de base) ', correspond à un coût de financement de 1,557%.

L'obligation sera admise aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 11 mars et sera assimilable avec la précédente émission. Cette opération a été réalisée en collaboration avec BNP Paribas, en qualité de coordinateur et teneur de livre.

'Vilmorin & Cie continue de diversifier ses sources de financement, d'allonger la durée moyenne de sa dette et conforte ainsi sa flexibilité financière pour la mise en oeuvre de sa stratégie de développement sur le marché mondial des semences', commente le groupe.

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